Marktbericht zu Open Banking: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Serviceart (Kontoinformationsdienste (AIS), Zahlungsauslösedienste (PIS), Datenanreicherung und Analysedienste, APIs für Mehrwert-Finanzdienstleistungen), Bereitstellungsmodell (Cloud-basiert, On-Premise, Hybrid), Endnutzerbranche (Retail Banking, Corporate & SME Banking, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Kreditinstitute, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2026–2034

Trends im offenen Bankenmarkt

Wandel von isolierten Bankprodukten hin zu API-gesteuerten Finanzökosystemen

Der Finanzdienstleistungssektor befindet sich im Wandel. Banken bieten ihre Produkte über standardisierte API-Schnittstellen an, wodurch vernetzte Finanzökosysteme entstehen. Früher verwalteten Banken Kundendaten in ihren eigenen Systemen, was den Informationsaustausch erschwerte. Heute nutzen Banken offene APIs, um Kundendaten zertifizierten Drittanbietern mit Kundeneinwilligung zur Verfügung zu stellen. So können Nutzer ihre verschiedenen Bankkonten verwalten und auf gemeinsame Finanzinformationen zugreifen, während sie mehrere Dienste nutzen. Das neue System ermöglicht es Banken, Fintechs und Versicherungen, gemeinsam Dienste zu entwickeln, indem sie ihre Datenressourcen teilen, anstatt unabhängig voneinander zu arbeiten.

Rasante Ausweitung von Echtzeitzahlungen und Konto-zu-Konto-Transaktionen

Open Banking nutzt Zahlungsauslösedienste, um Echtzeit-Zahlungssysteme zwischen Konten zu schaffen, die keine herkömmlichen Kartennetzwerke benötigen. Die APIs ermöglichen sofortige Geldtransfers zwischen Bankkonten, wodurch Händler Zahlungen empfangen und Unternehmen Abonnementzahlungen und wiederkehrende Finanztransaktionen abwickeln können. Unternehmen bevorzugen Open-Banking-Zahlungen aufgrund der schnelleren Zahlungsabwicklung, der geringeren Transaktionskosten und des besseren Cashflow-Managements.

Treiber des offenen Bankenmarktes

Der Bedarf an starker Kundenauthentifizierung (SCA) zur Erhöhung der Transaktionssicherheit und Betrugsbekämpfung treibt den Markt an.

Die Sicherheitsarchitektur von Banklösungen wurde durch die Implementierung starker Kundenauthentifizierung deutlich verbessert. Dies reduzierte die Risiken von Betrug im elektronischen Zahlungsverkehr und Datenzugriffsbetrug. Diese Plattformen erfordern die Zustimmung des Kunden und die Autorisierung von Transaktionen mittels Multi-Faktor-Authentifizierung. Dadurch werden höhere Sicherheitsstandards als bei den meisten herkömmlichen Zahlungs- und Datenaustauschmethoden erreicht. Die erhöhte Transaktionssicherheit schafft Vertrauen und führt dazu, dass Banken, Händler und Verbraucher neuere Zahlungssysteme und Datendienste nutzen. Dies fördert die Marktexpansion und ermöglicht eine breitere kommerzielle Nutzung im gesamten Finanzökosystem.

Sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen unterstützen das Marktwachstum

Der politische Rahmen für Banklösungen wird kontinuierlich weiterentwickelt, um die notwendigen Sicherheitsprotokolle für neue technologische und wirtschaftliche Anforderungen zu gewährleisten. Die aktuellen Aktualisierungen der Vorschriften zu Datenaustausch, Zahlungsauslösung und Finanzzugang (z. B. PSD3, PSR und FIDA) ermöglichen es Banken und Drittanbietern, fortschrittliche Dienstleistungen zu entwickeln, darunter eingebettete Finanzdienstleistungen, wiederkehrende Zahlungen und branchenübergreifende Datenintegration. Regulatorische Änderungen schaffen ein besser planbares Geschäftsumfeld, was zu höheren Investitionen in die Infrastruktur und damit zu Marktwachstum führt.

Marktbeschränkungen

Cybersicherheits- und Datenschutzverletzungsrisiken bremsen den Markt

Die Einführung neuer Bankframeworks birgt erhöhte Sicherheitsrisiken, da Finanzinstitute Kundendaten über ihre vielfältigen APIs austauschen, die mit einer wachsenden Zahl von Drittsystemen verbunden sind. Das System führt zu neuen Schwachstellen durch API-Verbindungen, Einwilligungsmanagement und Lieferantenbeziehungen. Dies erhöht trotz bestehender Schutzmaßnahmen das Risiko von unberechtigtem Zugriff, Datendiebstahl und Datenschutzverletzungen. Der Nupay-Vorfall verdeutlichte die Anfälligkeit von Bankensystemen durch Drittanbieterintegrationen. Er zeigte auch, dass ein schwacher Fintech-Partner zum Verlust sensibler Bankdaten führen kann. Neuere Transaktionsframeworks sehen sich daher regulatorischen Untersuchungen und höheren Compliance-Kosten ausgesetzt, was die Dauer von Drittanbieterpartnerschaften verlängert und das Vertrauen von Banken und Kunden in die Nutzung von Open-Banking-Diensten mindert.

Marktchancen

Die Kommerzialisierung von Premium-Daten und API-Diensten mit Mehrwert bietet Wachstumschancen

Open-Banking-Daten haben sich zu einer Schlüsselressource für den Aufbau lukrativer Einnahmequellen entwickelt. Dazu gehören Cashflow-Analysen, Einblicke in alternative Kreditmöglichkeiten, Transaktionsinformationen und Betrugsüberwachungstools, die von Banken, Kreditgebern, Versicherungen und Händlern genutzt werden. Der Markt setzt mittlerweile auf abonnement- und nutzungsbasierte Preismodelle, um mit fortschrittlichen Datenprodukten Einnahmen zu generieren, anstatt Basiszugänge zu verkaufen. Hintergrund ist die steigende API-Nutzung und das Wachstum vernetzter Konten. Dieser neue Ansatz schafft stabile Einkommensströme mit verbesserter Rendite und trägt so zur Schaffung eines nachhaltigen Geschäftsökosystems für Banknetzwerke bei.

Technologische Landschaft

• Plaid ist eine führende Konnektivitätsplattform, die den sicheren Zugriff auf Finanzdaten und die Verknüpfung von Konten über Tausende von Institutionen hinweg für Apps und Dienste ermöglicht.
• Tink (im Besitz von Visa) unterstützt die umfassende Aggregation und Anreicherung von Finanzdaten und ermöglicht so personalisierte Einblicke und eine nahtlose Integration für europäische und globale Anbieter.
• TrueLayer bietet robuste APIs für die Zahlungsinitiierung und den Datenzugriff und unterstützt Unternehmen beim Aufbau effizienter Konto-zu-Konto-Dienste und benutzerorientierter Finanzinstrumente.

Einblick in die Servicearten

Das Segment der Kontoinformationsdienste (AIS) erreichte 2025 einen Marktanteil von 52,8 % im Open-Banking-Bereich. Treiber dieses Wachstums war der steigende Bedarf an Finanzinformationen in Echtzeit und nahtloser Kontenaggregation. Die zunehmende Nutzung von AIS durch Kreditgeber, Versicherer und Vermögensverwaltungsplattformen für Cashflow-Analysen, Risikobewertungen und personalisierte Finanzdienstleistungen hat die Marktführerschaft weiter gefestigt.

Der Markt für Zahlungsinitiierungsdienste (PIS) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30 % wachsen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Transaktionen zwischen Konten, die zunehmende Nutzung kostengünstiger Zahlungsoptionen als Alternative zu Kartenzahlungen sowie die steigende Akzeptanz von API-Zahlungslösungen durch Händler zurückzuführen.

Marktanteile nach Dienstleistungsart (%), 2025

Quelle: Straits Research

Einblick in das Bereitstellungsmodell

Cloudbasierte Lösungen machten 2025 52,4 % des Bereitstellungsmodells aus. Sie gewinnen in der Finanzbranche zunehmend an Akzeptanz, da sie skalierbare, anpassungsfähigere und kostengünstigere Lösungen bieten, die den dynamischen Anforderungen des API-basierten Austauschs virtueller Assets gerecht werden. Cloudbasierte Plattformen ermöglichen zudem die schnelle Integration von Drittanbieterdiensten.

Das Segment der Hybridlösungen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des steigenden Bedarfs an regulatorischen Anforderungen und Datensouveränität in Verbindung mit der Flexibilität der Cloud ein deutliches Wachstum verzeichnen. Banken verlagern ihren Fokus zunehmend auf hybride Bereitstellungsmodelle, um sensible Daten entweder lokal oder in der Cloud zu speichern.

Einblick in die Endverbraucherbranche

Das Privatkundengeschäft erreichte 2025 einen Marktanteil von 34,6 %, was auf die zunehmende Nutzung offener APIs zur Verbesserung des Kundenerlebnisses zurückzuführen ist. Privatkundenbanken nutzen zudem Kontoinformationsdienste für die Kontenaggregation, das persönliche Finanzmanagement, die Kontostandsübersicht und Produktempfehlungen.

Für das Segment der Kreditinstitute wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 29,6 % erwartet. Die Nutzung von Open-Banking-Daten ermöglicht Cashflow-basierte Kreditvergabe, sofortige Kreditentscheidungen und alternative Kreditbewertungsmethoden. Kreditgeber können ihre Risikomanagementprozesse verbessern und gleichzeitig den Kreditzugang erweitern, da die Nachfrage nach integrierten Kreditlösungen und dem Echtzeitzugriff auf Finanzdaten von Kreditnehmern steigt.

Regionalanalyse

Europa wird 2025 mit einem Umsatzanteil von 41,6 % den Markt anführen. Dies ist auf die Einführung von Open-Banking-Standards und das hohe Engagement des traditionellen Bankensektors und der Fintech-Branche bei der Umsetzung dieser Standards zurückzuführen. Der hohe Reifegrad der APIs, die starke Integration von Drittanbietern und das Vertrauen der Verbraucher in die Datenweitergabe nach Einwilligung tragen dazu bei, dass Europa seine führende Marktposition behaupten kann. Weitere Anwendungsfälle wie Kontenaggregation, Embedded Finance und Open-Banking-fähige Zahlungsdienste haben sich dank der digitalen Bankinfrastruktur weiterentwickelt und diesen Vorsprung weiter ausgebaut.

Das Wachstum des britischen Marktes wird durch die hohe Nutzungsrate von Open-Banking-fähigen Anwendungen und den aktiven Beitrag von Digitalbanken und Zahlungsdienstleistern begünstigt. Im Privatkunden- und KMU-Bereich ist ein rasanter Anstieg des Transaktionsvolumens zwischen Konten und bankbasierter Finanzmanagementdienstleistungen zu verzeichnen. Ein gut entwickeltes Fintech-Ökosystem mit optimierter API-Monetarisierung trägt ebenfalls maßgeblich zum Marktwachstum im Land bei.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,2 % den globalen Markt anführen. Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Verbreitung von Digital Banking und mobilen Finanzsystemen. Der Markt ist offen für innovative Banklösungen, um die finanzielle Inklusion zu verbessern, alternative Kreditbewertungsverfahren einzuführen und Echtzeit-Zahlungssysteme zu implementieren. Der Einsatz von Super-Apps, digitalen Zahlungssystemen und die Kreditvergabe über APIs haben den Bedarf an neuen Banklösungen erhöht.

Der indische Markt wächst rasant aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Finanzdienstleistungen. Viele Kredit- und Zahlungssysteme setzen mittlerweile auf APIs, was das Interesse an sofortigem Kreditzugang, personalisierten Finanzdienstleistungen und einfacher Kontenaggregation im Bankensektor steigert. Die hohe Smartphone-Verbreitung in Indien und die Kooperationen zwischen Banken und Technologieunternehmen treiben das Marktwachstum im Land zusätzlich an.

Regionaler Marktanteil (%) im Jahr 2025

Quelle: Straits Research

Nordamerika

Open Banking in Nordamerika verzeichnet ein beschleunigtes Wachstum, bedingt durch die zunehmende Nutzung von Finanzdienstleistungen über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs). Finanzinstitute in dieser Region setzen vermehrt auf dieses Konzept, um ihren Kunden ein optimiertes Nutzererlebnis zu bieten und ihnen gleichzeitig Zugriff auf Finanzdaten in Echtzeit zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen sowie die steigende Akzeptanz datenbasierter Dienste durch die Verbraucher in den USA und Kanada fördern das Marktwachstum.

Der US-Markt wird durch die zunehmende Kommerzialisierung von Konto-zu-Konto-Transaktionen und die Nutzung datengetriebener Kreditdienstleistungen angetrieben. Die Integration offener Banking-APIs zwischen Banken und Fintech-Unternehmen ermöglicht es ihnen, sowohl Privatkunden als auch kleinen Unternehmen Sofortkreditentscheidungen, Abonnementzahlungen und Liquiditätskredite anzubieten. Die steigende Verbreitung digitaler Geldbörsen,Jetzt kaufen, später bezahlenDienstleistungen und eingebettete Finanzlösungen in E-Commerce- und Unternehmensanwendungen tragen zusätzlich zum Marktwachstum bei.

Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt unternimmt Anstrengungen zur Digitalisierung des Finanzwesens und zur Förderung von Inklusion. Finanzinstitute nutzen zunehmend Open-Banking-Strukturen, um in unterversorgten Bevölkerungsgruppen neue Kunden zu gewinnen, alternative Kreditwürdigkeitsprüfungen durchzuführen und digitale Zahlungen zu ermöglichen. Die wachsende Bedeutung von Mobile-Banking-Plattformen und der Zahlungsinfrastruktur in Lateinamerika treibt die Nachfrage nach Infrastrukturen zum Datenaustausch an.

Die brasilianische Finanzbranche wächst aufgrund der hohen Akzeptanz von Online-Banking-Plattformen durch die Verbraucher sowie der zunehmenden Nutzung von Open-Banking-fähigen mobilen Apps für persönliche Finanzen und Kredite. Finanzinstitute nutzen aktiv das Konzept gemeinsamer Finanzdaten, um der wachsenden Bevölkerung des Landes maßgeschneiderte Kreditoptionen, Sofort-Budgetplanung und reibungslose Zahlungsmöglichkeiten anzubieten.

Naher Osten und Afrika

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika entwickelt sich positiv, da Banken veraltete Technologien modernisieren und API-Architekturen zur Unterstützung der digitalen Transformation aufbauen. Die Region verzeichnet eine zunehmende Nutzung von Open Banking zur Unterstützung des digitalen Onboardings, von Echtzeit-Zahlungsdiensten und grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen. Wachsende Fintech-Aktivitäten und der Bedarf an einer sicheren und interoperablen Finanzplattform treiben diesen Markt an.

Der Markt in den VAE entwickelt sich rasant, da Banken und Fintech-Unternehmen Open-Banking-Lösungen implementieren, um digitale Geldbörsen, KMU-Kredite und integrierte Bankdienstleistungen zu ermöglichen. Die Nutzung offener APIs durch Finanzinstitute schreitet schnell voran, um Verbindungen zu E-Commerce-Plattformen, Reiseanbietern und Einzelhandelssystemen herzustellen. Aufgrund ihres hohen digitalen Reifegrads, des starken Engagements von Fintech-Unternehmen und der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach reibungslosen Finanzdienstleistungen sind die VAE auf dem besten Weg, ein regionaler Markt zu werden.