Offener Bankenmarkt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Open-Banking-Markt hatte im Jahr 2022 einen Wert von 17.358,12 Millionen US-Dollar . Schätzungen zufolge wird er bis 2031 122.066,93 Millionen US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24,2 % wachsen.

Open Banking ist ein Bankdienst, bei dem Bankkontoinformationen über eine sichere, offene Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) mit Drittanbietern ausgetauscht werden. Diese APIs erleichtern den sicheren Austausch von Finanzdaten zwischen Parteien. Darüber hinaus verwenden Banken und Drittanbieter diese Finanzdaten, um die Anwendungen und Dienste zu erstellen, die sie ihren Kunden anbieten. Die ausgetauschten Informationen ermöglichen auch die Entwicklung fortschrittlicherer und personalisierter Anwendungen, die das Kundenerlebnis im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen verbessern.

Open Banking ist ein organisierter Informationsaustausch zwischen Kunden und Finanzdienstleistern. Dank der Open-Banking-Plattform können Kunden die Einzelheiten von Girokonten und anderen Bankdienstleistungen einfacher vergleichen. Darüber hinaus können ausgefeilte Anwendungen Kunden, darunter auch kleine und mittlere Unternehmen, bei der finanziellen Entscheidungsfindung unterstützen. Open Banking bewahrt die Sicherheit und Stabilität des Finanzsystems, stärkt die Kunden und beschleunigt Innovationsmöglichkeiten. Es ist ein Rahmenwerk, das Banken auf ihrem digitalen Weg unterstützt.

Highlights

• Banken und Kapitalmärkte dominieren das Segment der Finanzdienstleistungen
• App-Markt dominiert das Vertriebskanalsegment
• Europa ist größter Anteilseigner am Weltmarkt

Marktdynamik

Treiber des globalen Open Banking-Marktes

Steigende Nutzung neuer Anwendungen und Dienste

Banken und Drittanbieter im Zusammenhang mit Open Banking haben Anwendungen entwickelt, die Benutzern dabei helfen, konsolidierte Kontoinformationen von vielen Finanzdienstleistern zu erhalten. Die Verwaltung von Kundendaten und Geld wird durch die Nutzung dieser Anwendungen und Dienste ebenfalls ermöglicht. Diese Serien geben Benutzern auch Vorschläge für ein besseres Vermögensmanagement. Kunden profitieren von digitalen Diensten, die Open Banking und andere Bankensektoren bieten. Laut einer Umfrage von Forrester Research aus dem Jahr 2019 verwenden 34 % der erwachsenen Europäer eine Banking-App oder die mobile Website einer Bank. Außerdem werden 64 % der Erwachsenen in den kommenden Jahren Open Banking nutzen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Open Banking den Banken einen brandneuen, hochmodernen Weg zur Kommunikation mit Kunden bietet. Darüber hinaus wird angenommen, dass dies Drittanbietern die Möglichkeit bietet, ihre Anwendungen und Dienste zu verbessern. Dies ermöglicht es Finanzinstituten, Anwendungen und andere hochmoderne Dienste einzuführen, um das Open-Banking-Erlebnis zu verbessern. Die Erweiterung neuer Apps und Dienste hilft den Verbrauchern, ein besseres Erlebnis zu wählen, und treibt das Gesamtwachstum des Marktes voran.

Verbesserte allgemeine Kundenbindung mit Open Banking APIs

Plattformen für Open-Banking-Anwendungen bieten eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Kundenanforderungen zu verbessern, indem sie den Kunden einen einfachen Zugang ermöglichen. Das Bank- und Finanzunternehmen bietet Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), mit denen andere Parteien und Banken innovative Dienste anbieten und so die monetären Einnahmen steigern können. Darüber hinaus ermöglicht eine Plattform für Open-Banking-Anwendungen den Benutzern, kreativ mit ihren Finanzdaten zu interagieren. Das Potenzial von Open Banking wird auch von Banken erkannt, da es die Kundenbindung und das Serviceerlebnis verbessert. Um die Kundenbindung zu erhöhen, erfordert Open Banking daher neuartige Strategien. Dies dürfte die Expansion des Open-Banking-Marktes vorantreiben.

Globale Zurückhaltung im Open Banking-Markt

Mangelndes Bewusstsein für Open Banking, Datensicherheit und den Umgang mit sicherheitsbezogenen Bedrohungen

Laut der Umfrage des Open Data Institute waren nur 18 % der Kunden mit Open Banking vertraut und versuchen immer noch, sich darin zurechtzufinden. Darüber hinaus äußerten 69 % der Kunden Bedenken hinsichtlich ihrer Bankdaten. Es besteht die Notwendigkeit, das Bewusstsein für Open-Banking-Plattformen zu schärfen, Transparenz aufrechtzuerhalten und Datensicherheitsbedrohungen zu managen. Open-Banking-Plattformen benötigen mehr Aufmerksamkeit in Bezug auf die Datensicherheit. Es wird erwartet, dass eine Zunahme betrügerischer Aktivitäten das Marktwachstum einschränkt. Darüber hinaus besteht die größte Herausforderung bei Open-Banking-Plattformen darin, sicherheitsbezogene Risiken zu managen. Viele Finanzinstitute und Banken teilen ihre Kundendaten im Open Banking weltweit über Open-Banking-Plattformen. Die Kunden-ID, vertrauliche Finanzinformationen der Kunden, Suchmuster und Bestellhistorie werden von anderen Wettbewerbern, die eine Open-Banking-Plattform nutzen, analysiert und übernommen. Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren das Marktwachstum einschränken.

Globale Open Banking-Marktchancen

Zunehmende Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintech-Unternehmen

Der Open-Banking-Markt ist auf Zusammenarbeit ausgerichtet und hat die Tür für grenzüberschreitende Bemühungen geöffnet. So kündigte Citibank im Mai 2018 sechs strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen in Hongkong an, die schnelle und bequeme Bankdienstleistungen ermöglichen und die Entwicklung offener APIs in der Stadt beschleunigen, um dem digitalen Lebensstil ihrer Verbraucher gerecht zu werden und den Kundenbetrieb weiter zu vereinfachen. Darüber hinaus hat sich das in Indien ansässige private Kreditinstitut SBM Bank kürzlich mit PayNearby zusammengetan, um seinen Kunden verschiedene Open-Banking-Lösungen vorzustellen. SMB Bank und PayNearby haben sich in einer Absichtserklärung (MOU) verpflichtet, ein „Open-Banking-Netzwerk“ zu starten und ihren Kunden ein breiteres Spektrum an Finanzdienstleistungen anzubieten. Im Rahmen dieser Initiative plant SBM Bank, verschiedene Banklösungen über das PayNearby-Netzwerk anzubieten. Diese Kooperationen zur Integration von Diensten, Verbesserung der Kundenbindung und Ermöglichung personalisierter Serviceangebote dürften neue Möglichkeiten im Open-Banking-Markt eröffnen.

Regionale Analyse

Europa dominiert den Weltmarkt

Regional ist der globale Open-Banking-Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika unterteilt.

Europa ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Open-Banking-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 23,8 % aufweisen. Der entscheidende Faktor, der zum Wachstum von Open-Banking-Plattformen in Europa beiträgt, ist die Notwendigkeit, die Sicherheit von Online-Zahlungen zu erhöhen. Ein weiterer Aspekt, der die regionale Marktexpansion fördert, sind die Richtlinien der Regierung für Banken, die Öffnung von APIs zu erzwingen. Der Trend hin zum Open Banking ist in der Region zu beobachten, was sich in verschiedenen Regulierungsinitiativen zeigt. So hat die Europäische Union beispielsweise eine zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) eingeführt. Diese Richtlinie verlangt, dass Banken Kundendaten über offene APIs an Drittanbieter (TPP) weitergeben.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Europa 2018 den zweitgrößten globalen Marktanteil im Bereich Open Banking hat. Darüber hinaus sind Kreditkartenkunden auf mehrere Apps für verschiedene Bankdienstleistungen angewiesen. Eine Open-Banking-Plattform ermöglicht die Verwaltung verschiedener Karten und Banken und bietet Bankkunden die Möglichkeit, ihre Kontoinformationen schnell auf einem Bildschirm oder Dashboard zu überprüfen. Daher wird erwartet, dass die Benutzerfreundlichkeit von Open-Banking-Diensten das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben wird. Darüber hinaus entwickelt Großbritannien seit Inkrafttreten der zweiten Zahlungssystemrichtlinie (PSD2) einen Open-Banking-Standard. Laut Open Banking Limited sind im Januar 2019 mehrere Akteure dem Open-Banking-Ökosystem in Großbritannien beigetreten. Daher wird erwartet, dass diese aktive Teilnahme des Landes zum Wachstum des Open-Banking-Marktes in der Region beiträgt.

Für den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika wird für den Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 24,9 % erwartet. Open-Banking-Plattformen im asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika werden voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen, da viele Banken in Verwaltungsplattformen für offene Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) investiert haben. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum aufweisen, da dort viele wichtige Akteure vertreten sind. Darüber hinaus treibt die Neigung dieser wichtigen Akteure zur Übernahme der europäischen Zahlungsdiensterichtlinie, die Banken verpflichtet, Kundendaten über offene APIs an Drittanbieter (TPP) weiterzugeben, das Marktwachstum in der Region voran. Darüber hinaus werden laut Finestra in den nächsten Jahren mehr als 100 Banken in Japan damit beginnen, Open-Banking-APIs anzubieten.

Darüber hinaus arbeiten verschiedene Länder bereits an der Einführung von Open-Banking-Plattformen. So kündigte die australische Regierung beispielsweise in ihrem Haushalt 2018 einen Rahmen für Open Banking an. In ähnlicher Weise beschränkte die australische Regierung die Anwendung des Open-Banking-Rahmens ab dem 1. Juli 2019 auf Kreditkarten, Spareinlagen und Transaktionen sowie bis Februar 2020 auf Hypotheken. Die zunehmende Nutzung von Technologieplattformen und die rasante Digitalisierung des Bankensektors treiben die Expansion des Marktes in der Region ebenfalls voran.

Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen . Zu den Faktoren, die voraussichtlich zum Wachstum des Open-Banking-Marktes in der nordamerikanischen Region beitragen werden, gehören die erwartete schnelle Einführung fortschrittlicher Technologien und die Präsenz einer Mehrheit wichtiger Akteure, die auf die Verfügbarkeit von Open-Banking-Diensten in der Region hinarbeiten. Laut American Express Company verfolgen beispielsweise 82 % der Banken in Nordamerika aktiv Open-Banking-Strategien. Darüber hinaus erstellt die Finanzindustriegruppe Afinis Open-Banking-APIs. Afinis verwaltet und erleichtert die Betriebsvorschriften des privaten Sektors für Automated Clearing House (ACH)-Zahlungen. Die ersten drei APIs, die von Afinis entwickelt werden, umfassen beispielsweise das Abrufen des Transaktionsstatus, die Interoperabilität von Business-to-Business-Zahlungen (B2B) und die Auslösung jeder Zahlung. Daher wird erwartet, dass diese Dienste im Prognosezeitraum eingeführt werden, was das Marktwachstum ankurbeln dürfte.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Open-Banking-Technologie Zahlungsfunktionen für verschiedene Social-Media-Apps, E-Commerce-Apps und Zahlungsfinanzdienstleistungen von Drittanbietern bietet und so das Marktwachstum ankurbelt. Darüber hinaus trägt auch eine schnellere Einführung digitaler Zahlungsdienste zur Expansion des Marktes bei.

Segmentanalyse

Der globale Open-Banking-Markt ist nach Finanzdienstleistungen und Vertriebskanälen segmentiert.

Basierend auf Finanzdienstleistungen ist der globale Open-Banking-Markt in Bank- und Kapitalmarkt, Zahlungen, digitale Währungen und Sonstiges unterteilt.

Das Segment Banken und Kapitalmärkte hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 23,3 % wachsen. Ein Kapitalmarkt ist eine Börse, an der Käufer und Verkäufer Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Schuldverschreibungen handeln können. Darüber hinaus werden diese Wertpapiere von Teilnehmern wie Einzelpersonen oder Institutionen gekauft und verkauft. Darüber hinaus werden Open-Banking-Dienste von Banken und Kapitalmärkten genutzt, um demografische Daten über bestehende und potenzielle Kunden zu sammeln. Open Banking ist eine relativ neue Idee auf den Banken- und Kapitalmärkten. Es wird jedoch erwartet, dass die Akzeptanz von Open-Banking-Diensten auf den Kapitalmärkten im Prognosezeitraum steigen wird. Laut einer Umfrage von Accenture plc. unter Führungskräften von 100 großen Banken im Jahr 2018 sahen beispielsweise rund 65 % der Befragten Open Banking als eine zukünftige Chance, Marktanteile zu gewinnen. Darüber hinaus gaben 52 % der Befragten an, dass Open Banking einen Wettbewerbsvorteil bietet, um sich auf dem Markt zu behaupten.

Dienstleister bieten verschiedene Mehrwertdienste wie Prämien, Partnerschaften und Treuepunkte an. Diese Dienste sind eine effektive Strategie, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Dienstleistern zu erlangen. Darüber hinaus bieten die meisten Banken ihren Kunden ein ideales Sortiment an Produkten und Dienstleistungen entsprechend ihrer bisherigen Einkäufe. Darüber hinaus ist der Wettbewerb um treue Kunden im Bankensektor groß, und viele Banken nutzen Treueprogramme, um Kunden zu erreichen. Daher führen Banken Analysen durch, um treue Kunden zu identifizieren. Diese Analyse basiert auf der Überprüfung verschiedener Parameter, wie z. B. der Zahlungshistorie eines Kunden, Kaufgewohnheiten und -mustern und anderen. Daher wird erwartet, dass Open-Banking-Plattformen die Erfassung kundenbezogener Informationen erleichtern, was den Dienstleistern voraussichtlich bei der Gestaltung und Personalisierung der einem Verbraucher angebotenen Mehrwertdienste zugute kommen wird.

Basierend auf den Vertriebskanälen ist der globale Open-Banking-Markt in Bankkanäle, App-Märkte, Distributoren und Aggregatoren segmentiert.

Das App-Marktsegment hat den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 24,3 % aufweisen. Open Banking gilt für Privat-, Klein- und Mittelunternehmenskonten. Es umfasst auch andere Online-Zahlungsprodukte wie Kreditkarten und E-Wallets. Viele Anwendungen verlangen die Eingabe von Kontoanmeldeinformationen und bitten Kunden um die Erlaubnis, die Daten zu erfassen. Der Verbraucher kann den Zugriff Dritter autorisieren, ohne Bankanmeldedaten über die Open-Banking-API preiszugeben – ein weiterer erheblicher Vorteil, den Anwendungen mit Open-Banking-APIs bieten. Darüber hinaus haben führende globale Banken, darunter Lloyds, RBS, HSBC und NatWest, Open-Banking-Dienste für ihre Kunden implementiert. So hat HSBC 2018 eine App namens Connected Money herausgebracht, mit der Kunden alle ihre britischen Giro- und Sparkonten, Hypotheken, Kredite und Karten bei 21 Banken, darunter Santander, Lloyds und Barclays, in einer einzigen Ansicht sehen können. Diese App macht den Kunden Vorschläge, wo sie ihre Ausgaben reduzieren können, um Geld zu sparen und das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Zu den weiteren Mehrwertfunktionen der Anwendungen gehören zeitnahe und relevante Benachrichtigungen. Mithilfe von Standort-Targeting können Finanzinstitute beispielsweise das Interesse der Benutzer ermitteln und ihnen Wechselkurse und Reiseversicherungsangebote bereitstellen.

Open Banking bietet Datenschnittstellen, über die die Informationen über ein Netzwerk über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) abgerufen werden können. Open Banking umfasst Bankkanäle, die ihren Kunden finanzielle und nichtfinanzielle Dienstleistungen anbieten. Die Bank erbringt Finanzdienstleistungen für Kunden, wie Zahlungen an Dritte, Geldtransfers, Rechnungszahlungen, Schließung von Kreditkonten, Eröffnung von Bankkonten und Kreditzahlungen. Die Bank bietet Kunden nichtfinanzielle Dienstleistungen, wie das Anfordern von Scheckheften, das Einsehen von Kontoinformationen und das Erstellen von Daueraufträgen. Mobile Banking bietet verschiedene Dienste, die zur Erweiterung des Kundenstamms verwendet werden. Zu den Hauptvorteilen gehören nur der Empfang und die Zahlung von Bargeld. Einige Zusatzdienstleistungen, die Banken anbieten, sind Kontostandsabfragen und Scheckeinzüge.

Jüngste Entwicklungen

• März 2023 – Die Open-Banking-Plattform Tarabut Gateway hat mit der in Bahrain lizenzierten Kryptowährungsbörse Rain zusammengearbeitet, um Kunden eine schnellere und kostengünstigere Finanzierung ihrer Kryptowährungs-Wallets zu ermöglichen. Die Vereinbarung würde es Kunden ermöglichen, ihre Konten direkt von ihren Bankkonten aus zu finanzieren, ohne die Plattform von Rain zu verlassen.

• März 2023 – Das Ukrainian Processing Center (UPC) und Tietoevry Banking, ein führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen, haben eine Kooperation zur Schaffung von Open-Banking-Diensten in der Ukraine gegründet. Die Partnerschaft wird UPC dabei helfen, zum führenden Anbieter von Open-Banking-Plattformen zu werden, indem sie ukrainischen Finanzinstituten einen modernen und standardisierten Ansatz für den Zugriff auf Mehrwertdienste über den offenen API-Marktplatz bietet.