Marktbericht für Bio-Tiernahrung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Bio-Nassfutter, Bio-Trockenfutter), Endverbraucher (Katze, Hund, Fisch, Vogel, Sonstige Tiere), Vertriebskanal (Hypermärkte/Supermärkte, Tierhandlungen, Online-Shops, Sonstige Einzelhandelsgeschäfte) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für Bio-Tiernahrung

Zunehmender Trend zur Vermenschlichung von Haustieren

Der Trend zur „Vermenschlichung von Haustieren“ hat sich in vielen Teilen der Welt rasant verbreitet, und Verbraucher behandeln Haustiere wie Familienmitglieder. Immer mehr Menschen in den USA, China, Europa und anderen Regionen betrachten Haustiere mittlerweile als Familienmitglieder. Darüber hinaus geben sie auch viel Geld für ihre Tiere aus. Mit dieser Vermenschlichung von Haustieren geht eine Vermenschlichung von … einher.TierfutterEs hat sich so weit entwickelt, dass viele Verbraucher zusätzlichen Geld- oder Arbeitsaufwand betreiben, um natürliche, hochwertige Tiernahrung zu erhalten.

Darüber hinaus erwarten Tierhalter, dass die Produkte, die sie für ihre Haustiere kaufen, ihren eigenen Ansprüchen an die Produkte, die sie für sich selbst kaufen, entsprechen. Verbraucher bevorzugen zudem weniger künstliche Inhaltsstoffe und Konservierungsstoffe, wünschen sich Bio-Produkte und fordern eine längere Haltbarkeit für Tiernahrung. Da weltweit der Anteil der Haushalte mit mindestens einem Haustier steigt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach hochwertigem Tierfutter, insbesondere nach Bio-Tierfutter, in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird.

Zunehmende Haustierhaltung und wachsendes Bewusstsein für die Gesundheit von Haustieren

Die Zahl der Haustierbesitzer steigt, insbesondere in den USA, China, Lateinamerika und Russland. Laut der nationalen Haustierbesitzerumfrage 2019/2020 der American Pet Products Association besitzen 85 Millionen Familien, also 67 % der US-Haushalte, Haustiere. Prognosen zufolge wird die Zahl der Haustierbesitzer im Prognosezeitraum weiter zunehmen, vor allem aufgrund der jüngeren Bevölkerung. Die rasante Urbanisierung, veränderte Lebensstile und die wachsende Zahl der Millennials tragen zur steigenden Beliebtheit von Haustieren bei.

Darüber hinaus achten Tierhalter zunehmend auf die Gesundheit ihrer Tiere, beispielsweise auf Gewicht, Allergien und Futtermittelunverträglichkeiten. Mit dem steigenden Verbraucherbewusstsein und der wachsenden Kaufkraft dieser Verbraucher steigt auch die Nachfrage nach hochwertigem Tierfutter. Aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren in Verbindung mit der zunehmenden Zahl von Haustierbesitzern steigt somit die Nachfrage nachBio-Lebensmittelwird im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten für Bio-Tierfutterprodukte

Der Absatz von Bio-Lebensmitteln ist deutlich geringer als der von konventionellen Lebensmitteln, da Bio-Lebensmittel oft teurer sind. Die durchschnittlichen Kosten pro Pfund Tierfutter liegen bei 2,28 US-Dollar, bei Bio-Tierfutter hingegen bei 3,66 US-Dollar. Aufgrund des höheren Arbeitsaufwands pro Produktionseinheit und der geringeren Skaleneffekte aufgrund der größeren Vielfalt der Betriebe sind die Produktionskosten für Bio-Lebensmittel häufig höher. Die Kosten für Anbau, Ernte, Transport und Lagerung – einschließlich Arbeitsaufwand und arbeitsintensivem Chemikalieneinsatz – spiegeln sich genauer im Preis von Bio-Produkten wider. Auch die Kosten für die Erstzertifizierung sind hoch und liegen im Durchschnitt zwischen 700 und 1.200 US-Dollar pro Betrieb; hinzu kommen weitere Zertifizierungskosten. Daher dürfte die Marktexpansion für Bio-Tierfutter durch die hohen Kosten gebremst werden.

Wichtigste Marktchancen

Nachfrage in Schwellenländern

Die Heimtierbranche verzeichnet mehrere schnell wachsende Wachstumsmärkte. In Indien beispielsweise leben rund zwei Millionen Hunde. Der Wert ihres Futters beläuft sich jährlich auf etwa 160 Millionen US-Dollar und wächst stetig. Darüber hinaus werden derzeit etwa 19 Millionen weitere Haustiere gehalten, und rund 600.000 weitere werden adoptiert.

Auch in Brasiliens schnell urbanisierender Mittelschicht arbeiten mehr, verdienen mehr, halten immer mehr Hunde als Haustiere und bekommen später Kinder. Das brasilianische Nachrichtenportal G1 berichtete, dass in Brasilien 52,2 Millionen Hunde als Haustiere gehalten werden, verglichen mit 44,9 Millionen Kindern zwischen 0 und 14 Jahren. Darüber hinaus steigt die Zahl der Haustierbesitzer in asiatischen Ländern wie Indonesien, den Philippinen, Thailand und Taiwan. Gleichzeitig wächst das Verbraucherbewusstsein, und die hohe Kaufkraft der Millennials mit ihrem steigenden verfügbaren Einkommen in der Region eröffnet Marketingfachleuten, die in diese aufstrebenden Märkte investieren, lukrative Wachstumschancen.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Bio-Tiernahrung und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,61 % verzeichnen. Die Nachfrage nach Bio-Tiernahrung steigt rasant, da das Bewusstsein der Verbraucher für die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer Haustiere zunimmt. Die USA werden voraussichtlich den größten Anteil am nordamerikanischen Markt haben. Der Trend zur Haustierhaltung unter Millennials dürfte das Marktwachstum zusätzlich beflügeln. Laut der American Pet Products Association (APPA) besitzen rund 38 % der US-Bevölkerung Katzen, im Durchschnitt zwei pro Haushalt.

Darüber hinaus sind Hunde die beliebtesten Haustiere in der Region, und wichtige Akteure konzentrieren sich darauf, Hundefutter anzubieten, um einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen. Laut der nationalen Haustierbesitzerumfrage 2017/18 der American Pet Products Association (APPA) besitzen 68 % der US-Haushalte (rund 85 Millionen Familien) ein Haustier. Die positive Einstellung nordamerikanischer Verbraucher zur Vermenschlichung von Haustieren und deren weit verbreitete Akzeptanz fördert zudem das Marktwachstum von Bio-Tierfutter.

Trends auf dem europäischen Markt für Bio-Tiernahrung

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,7 % erwartet. Europa hält einen bedeutenden Marktanteil und wird aufgrund der zunehmenden Haustierhaltung in den kommenden Jahren weiter wachsen. Auch der Trend zur Haustieradoption ist in Europa stark ausgeprägt. Die steigende Nachfrage nach gesundem Tierfutter ist der Hauptfaktor für das Wachstum des europäischen Marktes.

Europa gilt zudem als bedeutender Markt für hochwertiges Bio-Tierfutter. Laut dem Europäischen Verband der Heimtierfutterindustrie (FEDIAF) besitzen fast 80 Millionen europäische Haushalte mindestens ein Haustier. Deutschland ist laut dem Verband der Heimtierfutterhersteller mit 34,3 Millionen Haustieren und 83 Millionen der vermögendsten Verbraucher weltweit ein wichtiger Markt für Bio-Tierfutterprodukte. Ebenso lebten laut den Jahresberichten der Europäischen Heimtierfutterindustrie im Jahr 2017 mehr als 140 Millionen Katzen und Hunde in Europa. Dies trägt zu den Wachstumsaussichten des europäischen Marktes für Bio-Tierfutter bei.

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Bio-Tiernahrung

Die Region Asien-Pazifik hat einen bedeutenden globalen Marktanteil erobert. Das Wachstum der regionalen Heimtierfutterindustrie ist auf die steigende Nachfrage nach diesen Produkten in Ländern wie China und Japan zurückzuführen. Zunehmendes verfügbares Einkommen und die fortschreitende Urbanisierung treiben den asiatisch-pazifischen Markt maßgeblich an. Die Haustierhaltung ist aufgrund der Zunahme von Kleinfamilien zu einem Trend geworden. Darüber hinaus tragen Faktoren wie die Nachfrage nach nährstoffreichen Futtermitteln zu dem positiven Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes bei.

• Darüber hinaus ist ein deutliches Wachstum im Markt für Bio-Lebensmittel zu verzeichnen, was auf das steigende Bewusstsein der Verbraucher zurückzuführen ist. Da Tierhalter ähnliche Sicherheitsansprüche an die Ernährung ihrer Haustiere stellen, spiegelt sich dieser Trend auch bei Tiernahrung wider. Dieses Potenzial an Bio-Tiernahrung eröffnet Geschäftsmöglichkeiten im asiatisch-pazifischen Raum.

Die Region „Rest der Welt“ umfasst den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika. Südamerika ist derzeit der kleinste, aber am schnellsten wachsende Markt für Bio-Tiernahrung. Dies ist auf das Wachstum des Tiernahrungssektors und den Anstieg angereicherter Bio-Tiernahrungsprodukte in der Region zurückzuführen. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen die steigende Nachfrage nach Bio-Tiernahrung aufgrund der Anreicherung von Lebensmitteln, das wachsende Bewusstsein für die Gesundheit von Haustieren und das steigende verfügbare Einkommen. Darüber hinaus fördert das zunehmende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Bio-Tiernahrung in den Ländern des Golf-Kooperationsrats das Marktwachstum im Nahen Osten.

Marktsegmentierung

Typen-Einblicke

Das Segment der trockenen Bio-Tiernahrung ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,83 % wachsen. Zu den trockenen Bio-Tiernahrungen zählen Bio-Kroketten, -Kissen und -Zahnpflegesticks. Trockenfutter ist traditionell die beliebteste Futtersorte unter Tierhaltern. Laut einem Artikel im Canadian Veterinary Journal (CVJ) aus dem Jahr 2019 füttern rund 85 % der Tierhalter in den USA ihre Tiere mit Trockenfutter. Darüber hinaus bietet trockenes Bio-Tierfutter gegenüber Nassfutter mehrere Vorteile, die den Marktabsatz ankurbeln. Beispielsweise ist trockenes Bio-Tierfutter eine kostengünstige Alternative.

Zu den Feuchtfutterprodukten für Haustiere zählen beispielsweise Fleischstücke in Soße, Fleischstücke in Gelee, Aufläufe und Hackbraten. Diese Produkte weisen einen hohen Wasseranteil von 60 bis 85 % auf und enthalten weniger Trockenmasse wie Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe. Darüber hinaus enthalten sie einen hohen Anteil an Fleisch und Fleischnebenprodukten. Die hohe Schmackhaftigkeit dieser Produkte trägt maßgeblich zum Wachstum dieses Segments bei.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment Hundefutter dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,97 % verzeichnen. Ähnlich wie der Trend zu Gesundheit und Wohlbefinden in der Lebensmittelindustrie für Menschen erlebt auch Hundefutter einen ähnlichen Trend, da Hundehalter nach Möglichkeiten suchen, ihre Tiere zu verwöhnen. Aktuell achten Tierhalter verstärkt auf die Ernährungsbedürfnisse ihrer Hunde, wodurch die Nachfrage nach hochwertigeren Hundefutterprodukten gestiegen ist. Darüber hinaus macht sich die wachsende Beliebtheit von Bio-Lebensmitteln in der Lebensmittelindustrie auch in diesem Bereich bemerkbar.HundefutterindustrieSomit entfällt der größte Marktanteil auf das Segment der Hunde als Endverbraucher.

Die zunehmende Beliebtheit von Zierfischen, bedingt durch schrumpfenden Wohnraum und die steigende Nachfrage nach beruhigenden Einrichtungsstilen, trägt maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Bio-Fischfutter bei. Fische sind ideale Haustiere für Tierliebhaber, die jedoch nicht die Zeit oder den Platz für ein größeres Tier wie eine Katze oder einen Hund haben. Da weltweit immer mehr Menschen in die Städte ziehen, schrumpft der urbane Wohnraum. Dies führt zu immer weniger Platz zum Wohnen und Entspannen. Darüber hinaus wird Fischen eine beruhigende Wirkung zugeschrieben, was die Beliebtheit von Zierfischen zusätzlich steigert.

Einblicke in Vertriebskanäle

Das Segment der Hyper- und Supermärkte hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 8,30 % verzeichnen. Hyper- und Supermärkte bieten eine breite Palette an Lebensmitteln für den Bedarf der Verbraucher. Der Markt für Bio-Tiernahrung wächst aufgrund der Branchenkonsolidierung und der Bemühungen um mehr Komfort für die Verbraucher durch alternative Verkaufsstellen und Zahlungsmethoden weiter, was die Nachfrage im Segment der Hyper- und Supermärkte ankurbelt. Darüber hinaus ermöglichen Supermärkte und Hypermärkte wie Walmart, FoodHall und Star Bazaar ihren Kunden, online über mobile Apps einzukaufen und bieten kostenlose Lieferung nach Hause an.

Tierhandlungen bieten eine Vielzahl an Zubehör und Produkten für Tiere. Zum Sortiment gehören Trocken- und Nassfutter, Leckerlis und Snacks. In entwickelten Ländern erfreuen sich Tierhandlungen großer Beliebtheit. Spezialisierte Tierhandlungen gewinnen bei anspruchsvollen Kunden zunehmend an Popularität, da sie eine breite Palette an Markenprodukten, darunter auch natürliches Bio-Tierfutter für alle Tierarten, anbieten. Das Angebot an Tierbedarf, Zubehör und Dienstleistungen trägt ebenfalls zur hohen Nachfrage bei.