Marktbericht für Laufkrane: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Krantyp (Einträgerkrane, Zweiträgerkrane, Brückenkrane, Portalkrane, Einschienenkrane, Auslegerkrane, Sonstige), Hebemechanismus (elektrischer Seilzugkran, elektrischer Kettenzugkran), Tragfähigkeit (Leichtlast (bis zu 10 Tonnen), Mittellast (10–50 Tonnen), Schwerlast (50–200 Tonnen), Sehr Schwerlast (über 200 Tonnen)), Geschäftsfeld (Erstausrüster (OEM), Ersatzteilmarkt), Endverbrauchsbranche (Automobilindustrie, Fertigung, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Logistik und Transport, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Energieversorgung, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2024–2032.

Wachstumsfaktoren des Marktes für Brückenkrane

Erhöhte Staatsausgaben

Die Infrastrukturlücke stellt aufgrund des hohen Kapitalbedarfs und der laufenden Ausgaben ein zentrales Problem in nahezu allen Ländern weltweit dar. Laut dem Global Infrastructure Hub (GIH) beliefen sich die Investitionen in 56 Ländern weltweit im Jahr 2020 in sieben Sektoren – darunter Energie, Telekommunikation, Flughäfen, Straßen, Schienenwege, Häfen und Wasserwirtschaft – auf 79 Billionen US-Dollar, während der Investitionsbedarf bei 94 Billionen US-Dollar lag. Dies ergab eine Lücke von 15 Billionen US-Dollar. Mithilfe der G20-Initiativen versucht der GIH, Investitionen von privaten und öffentlichen Unternehmen zu gewinnen, um diese Infrastrukturlücke zu verringern.

Andere Entwicklungsländer wie Indien, Vietnam und Mexiko setzen beim Infrastrukturausbau auf öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP). Im November 2020 unterzeichnete das US-amerikanische Immobilienunternehmen Warburg Pincus einen Vertrag mit der Regierung des indischen Bundesstaates Maharashtra über Investitionen in Höhe von 578,8 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von elf Industrie- und Logistikparks in den beiden Metropolen Pune und Mumbai. Solche Projekte dürften die Nachfrage nach Brückenkränen deutlich ankurbeln und den Markt maßgeblich beleben.

Wachsende Nachfrage nach Arbeitssicherheit in industriellen Anwendungen

Brückenkrane können in Industrieumgebungen riesige, sperrige Güter heben, wo unsachgemäße Hebetechniken für schwere Lasten und Container die Arbeitssicherheit gefährden und das Produkt beschädigen können. MehrereGabelstaplerSie können durch einen einzigen Brückenkran ersetzt werden, was Produktschäden reduziert. Da diese Krane in der Höhe arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie Ladung gegen Personen, Wände, Maschinen oder andere Hindernisse transportieren als Gabelstapler. Diese Vorteile führen zu einer steigenden Nachfrage nach diesen Kranen. Zudem senken weniger menschliche Eingriffe die Arbeits- und Produktionskosten. Folglich steigt der Bedarf an diesen Kranen aufgrund der reduzierten Gesamtbetriebskosten im Fertigungsprozess und der verbesserten Arbeitssicherheit.

Hemmende Faktoren

Vorlaufzeit in der Lieferkette

Wenn Hersteller von Brückenkränen Komponenten in der benötigten Menge von ihren Zulieferern erhalten, benötigen sie möglicherweise Unterstützung. Zudem benötigen sie für die Kranproduktion Fachkräfte. Da diese jedoch begrenzt sind, schränkt dies die Absatzmenge der Krane ein. Solche Probleme haben erhebliche Auswirkungen auf die Produktionszeiten und behindern somit das Wachstum des globalen Marktes.

Marktchancen

Erhöhte Investitionen im Fertigungssektor

Die niedrigen Produktionskosten und die von regionalen Regierungen umgesetzten Fördermaßnahmen wirken sich maßgeblich auf das Wachstum der Endverbraucherbranchen in zahlreichen Schwellenländern aus. Darüber hinaus investieren mehrere Entwicklungsländer, wie beispielsweise Indien und Sri Lanka, in die heimische Produktion. Dies dürfte kleinen und neuen Kranherstellern attraktive Möglichkeiten zur Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten im Prognosezeitraum eröffnen.

Marktsegmentierungsanalyse für Brückenkrane

Nach Krantyp

Der Markt ist nach Krantyp weiter unterteilt in Einträgerkrane, Zweiträgerkrane, Brückenkrane, Portalkrane, Einschienenkrane, Auslegerkrane und Sonstige. Das Segment der Einträgerkrane trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wachsen. Einträgerkrane sind sehr kostengünstig und eignen sich hervorragend für Anwendungen mit mittlerer bis leichter Last oder bei geringer Stellfläche oder Deckenhöhe. Darüber hinaus benötigen Einträgerkrane weniger Konstruktionsfläche und sind kompakter und leichter als Zweiträgerkrane. Dies führt zu geringeren Material-, Installations- und Transportkosten. Einträgerkrane sind mit maximalen Tragfähigkeiten von 5 bis 35 Tonnen erhältlich. Diese Vorteile von Einträgerkranen fördern das Wachstum des globalen Marktes.

Der Markt für Zweiträgerkrane wächst deutlich. Zweiträgerkrane sind besonders für anspruchsvolle Anwendungen wie die Automobilindustrie, die Öl- und Gasindustrie, den Schiffbau, die Stahlproduktion und weitere Branchen empfehlenswert. Diese Krane sind komplexer konstruiert und teurer als Einträgerkrane. Sie benötigen mehr Material für das Kranbahnsystem und die Brückenträger. Außerdem haben sie eine größere Hakenhöhe, typischerweise 45 bis 90 cm mehr als Einträgerkrane.

Darüber hinaus steigert der Einsatz von Automatisierungstechnologien die Produktivität dieser Krane, was voraussichtlich mehr Kunden für Doppelträgerkrane gewinnen wird.

• Beispielsweise entwickelte die in Südafrika ansässige Firma Condra Cranes and Hoists einen vollautomatischen Brückenkran fürSüdafrikanische PlatingruppenmetalleEs handelt sich um einen elektrischen Zweiträgerkran mit einer Spannweite von 16 Metern und einer Tragfähigkeit von 16 Tonnen. Der Kran ist vollautomatisiert und kann von einem Kontrollraum aus ferngesteuert werden. Solche Entwicklungen dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Nach Hebeart

Der Markt ist nach Hebemechanismen weiter in elektrische Seilzugkrane und elektrische Kettenzüge unterteilt. Elektrische Seilzüge dominieren den globalen Markt für Brückenkrane. Sie verfügen über eine höhere Tragfähigkeit, typischerweise von 0,5 bis 50 Tonnen. Elektrische Kettenzüge hingegen sind auf geringere Tragfähigkeiten beschränkt. Seilzüge sind leichter und kompakter als Kettenzüge und lassen sich daher einfacher auf Deckenplattformen installieren. Dieser Hebemechanismus hat eine längere Lebensdauer und ist wartungsärmer als Kettenzüge. Seilzüge sind vielseitiger einsetzbar als Kettenzüge, deren Hubgeschwindigkeit auf ca. 4 m/min begrenzt ist. Sie können an verschiedenen Krantypen eingesetzt werden, darunter Einträger-, Zweiträger-, Portal- und Auslegerkrane. Sie erreichen höhere Hubgeschwindigkeiten, typischerweise von 3,5 bis 8 m/min. Kettenzüge werden hauptsächlich in leichten Einträgerkranen eingesetzt.

Durch die Ladekapazität

Der Markt ist nach Tragfähigkeit weiter in leichte (bis zu 10 Tonnen), mittlere (10–50 Tonnen), schwere (50–200 Tonnen) und sehr schwere (über 200 Tonnen) Krane unterteilt. Der globale Markt für Brückenkrane wird im Segment der Hubkapazität von mittelschweren Brückenkranen (10–50 Tonnen) dominiert. Mittelschwere Krane eignen sich aufgrund ihrer ausgewogenen Kombination aus Manövrierfähigkeit, Reichweite und Tragfähigkeit hervorragend für vielfältige Materialtransportanwendungen in Lagerhaltung, Fertigung und anderen Branchen. Die Nachfrage nach mittelschweren Brückenkranen wird durch das Wachstum von Branchen wie der Automobil-, Metall-, Maschinenbau- und Infrastrukturentwicklung angetrieben, die effiziente Materialtransportlösungen im Volumenbereich von 10–50 Tonnen benötigen. Die Hersteller konzentrieren sich primär darauf, die Anforderungen der Endnutzer durch die Entwicklung fortschrittlicher mittelschwerer Krane zu erfüllen.vorausschauende WartungKollisionsvermeidung und Fernsteuerungsfunktionen sind weitere wichtige Merkmale. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen und der laufenden Investitionen in Infrastruktur-, Bau- und Fertigungsprojekte weltweit wird erwartet, dass das Segment der mittelschweren Brückenkrane seine führende Position auf dem Weltmarkt behaupten wird.

Nach Geschäftskapazität

Der Markt wird zudem nach Geschäftsart in Erstausrüster (OEM) und Ersatzteilmarkt unterteilt.

Das OEM-Segment ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % wachsen. Die meisten Kranhersteller, darunter die Weihua Group, Konecranes Plc. und andere, sind in der Erstausrüstung (OEM) tätig; sie beziehen jedoch auch diverse Komponenten von anderen Unternehmen. Diese Unternehmen erzielen den höchsten Umsatz auf dem Weltmarkt. Anbieter von Automatisierungssoftware, Motorenhersteller und andere Komponentenhersteller unterstützen die OEMs mit modernsten Technologien. China ist zudem ein bedeutender Hersteller von Kranen und trägt maßgeblich zur globalen Nachfrage bei. Die Integration von Industrie 4.0 und Automatisierung in den Fertigungsprozess hat sich als vorteilhaft für das Wachstum der OEM-Unternehmen auf dem Weltmarkt erwiesen.

Der Aftermarket-Bereich verzeichnet das schnellste Wachstum. Branchenführer konzentrieren sich auf effiziente Kundendienstleistungen, um die Lebensdauer von Brückenkränen zu verlängern. Da diese Krane teure Geräte sind, ist regelmäßige Wartung unerlässlich, um Ausfallzeiten und Unfälle zu vermeiden. Darüber hinaus bietet der Aftermarket-Markt für Brückenkräne lukrative Möglichkeiten im Vermietungssektor. Aufgrund der hohen Kosten mieten Bauunternehmen Krane hauptsächlich für kleinere Baustellen. Die Nachfrage nach Mietgeräten treibt das Wachstum der Aftermarket-Branche für mobile Krane an.

Nach Endverwendung

Der Markt ist nach Endverbrauchsbranchen weiter in Automobilindustrie, Fertigung, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Logistik und Transport, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Energieversorgung und Sonstige unterteilt. Die Automobilindustrie ist das dominierende Segment und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % wachsen. Brückenkrane sind für Anwendungen in der Automobilindustrie äußerst effizient. Sie werden je nach Bedarf und Tragfähigkeit des Krans zum Heben und Transportieren von Automobilteilen bis hin zum komplett montierten Fahrzeug eingesetzt. Dies reduziert die Abhängigkeit von menschlicher Arbeitskraft und den Personenverkehr in der Produktionshalle und optimiert so den Prozess. Darüber hinaus ist die Sicherheit der Mitarbeiter ein wichtiger Trend bei Automobilherstellern, was den Einsatz von Hebezeugen wie Brückenkranen, Vakuumhebern und Hebezeugen verstärkt.

Laut dem Leiter der Anwendungstechnik für Fördersysteme bei der Schmalz GmbH in Deutschland hat ein Automobilhersteller andere Prioritäten und Rentabilitätsberechnungen als andere Branchen. Immer mehr Automobilhersteller setzen auf Brückenkrane, selbst für geringe Gewichte, da diese täglich zahlreiche Bauteile heben und so den Produktionszyklus aufrechterhalten. Dies treibt die Nachfrage nach diesen Kranen in der Automobilindustrie an und fördert damit das Wachstum des globalen Marktes.

Der Versorgungssektor verzeichnet das schnellste Wachstum. Die alternde Stromerzeugungsinfrastruktur und der Bedarf an Digitalisierung sind die Haupttreiber für dieses Wachstum. Darüber hinaus dürfte der Wandel der Stromerzeugung von nicht erneuerbaren zu erneuerbaren Energien im Prognosezeitraum ebenfalls lukrativ für das Branchenwachstum sein. Der Aufbau von Netzsystemen für das Laden von Elektrofahrzeugen, solarbetriebene öffentliche Beleuchtungssysteme, intelligente Stadtlösungen für die Metall- und Bergbauindustrie und weitere Projekte können den Markt zudem deutlich vergrößern.

Ähnlich bieten verschiedene private Versorgungs- und Energieunternehmen Produkte und Dienstleistungen für den sich wandelnden öffentlichen Metall- und Bergbausektor an.

• Beispielsweise bietet die Siemens AG mit Sitz in Deutschland die Hardware- und Softwareprodukte der VersiCharge AC-Serie für das Laden von Elektrofahrzeugen an. Diese veränderte Situation im Bereich der öffentlichen Versorgungsunternehmen wird voraussichtlich die Nachfrage nach Brückenkränen ankurbeln und damit deren weltweiten Einsatz vorantreiben.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % wachsen. China hält den größten Marktanteil in der Kranbranche im asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt von Japan. Länder wie Indien, Südkorea, Vietnam und andere bieten aufgrund des rasanten Infrastrukturausbaus hohe Wachstumschancen. Darüber hinaus hat der Handelskrieg zwischen den USA und China dazu geführt, dass zahlreiche nordamerikanische Hersteller ihre Produktion aus China verlagert haben. Laut der Amerikanischen Handelskammer ist dies aufgrund des großen Arbeitskräftepotenzials und der niedrigen Grundstückspreise für Investoren äußerst profitabel. Länder wie Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien und andere zeichnen sich durch hohe Arbeitsproduktivität und ein starkes BIP-Wachstum aus. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Kranmarktes im asiatisch-pazifischen Raum weiter ankurbeln.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer Wachstumsrate von 4,7 %

Europa ist die zweitgrößte Region und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % wachsen. Europa ist ein zentraler Knotenpunkt globaler Kranhersteller, wobei vier bedeutende Hersteller den größten Marktanteil in der Region halten. Die Kranbranche ist in Europa stark konsolidiert, während die geringere Nachfrage aus China den Absatz lokaler Hersteller fördert. Darüber hinaus setzen Unternehmen auf Akquisitionen und Partnerschaften, um sich einen signifikanten Marktanteil in Europa zu sichern.

• So erwarb beispielsweise das finnische Unternehmen Konecranes Plc. eine Beteiligung von rund 50 % an MHE-Demag, einem globalen Hersteller von Brückenkränen. Diese Faktoren beeinflussen das Wachstum der Brückenkranbranche in Europa.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Die USA gehören zu den bedeutendsten Anwendern von Brückenkränen. Sie verfügen über einen hochentwickelten Vertriebs- und Kundendienstmarkt mit verschiedenen lokalen und internationalen Anbietern wie Konecranes Inc., Gorbel Inc., American Equipment Inc. und anderen. Obwohl das Wachstum der Automobilindustrie seit dem Handelskrieg zwischen den USA und China schleppend verlaufen ist, dürfte der zunehmende Fokus auf die Öl- und Gasförderung die Nachfrage nach Mobilkranen in den USA und Kanada ankurbeln.

Laut einem 2019 vom Fraser Institute veröffentlichten Bericht über Investitionen in den kanadischen und US-amerikanischen Öl- und Gassektor hat die US-amerikanische Öl- und Gasindustrie ihre Produktion und Kapazität deutlich ausgebaut. Im November 2018 gab die US-Energieinformationsbehörde (EIA) bekannt, dass die Schieferölproduktion die Zielvorgaben übertroffen habe und im Dezember 2018 Rekordwerte erreichen werde. Dieses immense Wachstum der nordamerikanischen Öl- und Gasindustrie treibt die Marktentwicklung voran.