Pay-TV-Markt Größe und Ausblick, 2024-2032

Größe des Pay-TV-Marktes

Der weltweite Pay-TV-Markt hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 192,4 Milliarden USD . Er soll von 195,9 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 191,8 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von -0,3 % aufweisen. Pay-TV-Anbieter bieten eine breite Palette an Kanälen und exklusiven Inhalten, darunter Sport, Filme, Originalserien und Premiumprogramme. Exklusive Verträge und Partnerschaften mit Inhaltserstellern fördern die Gewinnung und Bindung von Abonnenten.

Aufgrund des technologischen Fortschritts und neuer Trends werden sich die Aussichten für den Pay-TV-Markt voraussichtlich bald ergeben. Der Pay-TV-Konsum wird voraussichtlich zunehmen und sich durch Video-on-Demand, maßgeschneiderte Programme und HD-Fernsehen verbessern. Die beiden Haupttreiber, die das Wachstum des globalen Pay-TV-Geschäfts ankurbeln, sind die steigende Nachfrage nach Internet Protocol Television und der Rückgang der Abonnementkosten. Es wird jedoch erwartet, dass die Pay-TV-Branche durch neue OTT-Plattformen und Inhaltssicherheit erheblichen Bedrohungen ausgesetzt sein wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der globale Pay-TV-Markt erheblich von der Ausweitung der Omnichannel-Zugänglichkeit und der steigenden Anzahl neuer Kanäle profitieren wird.

Wachstumsfaktoren für den globalen Pay-TV-Markt

Der Anstieg der Abonnentenzahlen und die niedrigeren Abonnementkosten

Die Nachfrage im Pay-TV-Markt steigt aufgrund neuer Trends und technologischer Entwicklungen wie IPTV. Die Menschen entscheiden sich jetzt für hochwertige Geräte, da die technischen Verbesserungen beim Fernsehen, wie z. B. die Datenanalyse, Erkenntnisse über die öffentliche Wahl gewinnen, was die Pay-TV-Branche antreibt. Die Nachfrage nach Pay-TV steigt aufgrund des kontinuierlichen Übergangs zum digitalen Fernsehen, der Einführung des hochauflösenden Bildformats, der Internetnutzung und steigender Abonnementgebühren. So hat NDS, ein führender Anbieter digitaler Pay-TV-Lösungen und Anbieter von Conditional-Access-Lösungen, gerade die Übernahme des israelischen Unternehmens Jungo angekündigt, was die Zahl der Abonnenten zweifellos steigern wird.

Weitere Faktoren, die den Pay-TV-Markt voraussichtlich verbessern werden, sind die Verfügbarkeit von Mehrwertdiensten, 5G-Internetzugang zu angemessenen Preisen und Pay-TV-Ausstrahlungen, abhängig von Abonnentenzahlen und Kundenpräferenzen. Darüber hinaus werden die Kosten für die Ausstrahlung von Pay-TV aufgrund dieser Faktoren erheblich gesenkt. Um die Kosten für Fernsehabonnements für Verbraucher zu senken, hat die Regulierungsbehörde für Telekommunikation (TRAI) 2019 eine Preisobergrenze für die Tarife sowohl für einzelne Kanäle als auch für ein Bündel von Kanälen festgelegt. Darüber hinaus profitiert der Sektor von der zunehmenden Nutzung von Streaming-Diensten im Internet.

Hemmende Faktoren auf dem globalen Pay-TV-Markt

Inhaltssicherheit

Aufgrund der Gefahr von Inhaltspiraterie ist die Sorge um die Sicherheit der Inhalte der entscheidende Faktor, der die Verbreitung und Nutzung von Pay-TV bremst. Eines der größten Hindernisse für das Wachstum des Pay-TV-Marktes ist die Unsicherheit der im Pay-TV ausgestrahlten Inhalte. Möglicherweise wird urheberrechtlich geschütztes Material illegal kopiert und auf dem „grauen“ Markt für viel weniger Geld verkauft.

Globale Pay-TV-Marktchancen

Wachsende OTT-Plattformen

Die zunehmende Datenkonnektivität und schnelles Internet sind zwei der wichtigsten Faktoren. Durch die weltweit zunehmende Internetnutzung hat sich für den Pay-TV-Sektor ein neues Potenzial ergeben. Der IPTV-Sektor hat aufgrund von OTT-Diensten wie Amazon Prime und Netflix einen Umsatzschub erlebt. OTT-Plattformen sind mittlerweile wegen ihres drahtlosen Netzwerks und ihrer Inhalte sehr beliebt, was dem Pay-TV-Markt zum Erfolg verhilft. Die Expansion des Pay-TV-Marktes wurde maßgeblich durch den Wunsch nach personalisierten Inhalten beeinflusst, was die Akzeptanz von OTT-Plattformen stark erhöht hat. Viele OTT-Dienste konkurrieren direkt mit traditionellem Fernsehen wie Kabelfernsehen, indem sie mehr Inhalte zu niedrigeren Preisen anbieten.

Regionale Analyse des Pay-TV-Marktes

Nordamerika: Dominante Region mit -1,9 % Wachstumsrate (CAGR)

Prognosen zufolge wird Nordamerika den regionalen Markt dominieren und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von -1,9 % wachsen. Die Region wächst aufgrund des Aufstiegs von OTT-Plattformen stetig. Aufgrund der Verfügbarkeit modernster Technologie und bedeutender in diesem Sektor tätiger Unternehmen hat Nordamerika jetzt eine starke Position in der globalen Pay-TV-Branche. Da die Menschen in den Vereinigten Staaten neue Technologien am schnellsten annehmen, kann der Markt für Unterhaltungselektronik wachsen. Pay-TV ist Teil des florierenden Medien- und Unterhaltungssektors in den Vereinigten Staaten. Das Fernsehen war traditionell die beliebteste Quelle für Unterhaltung zu Hause. Die Länder in dieser Region haben nach wie vor einige der höchsten Pay-TV-Penetrationsraten weltweit.

Obwohl der regionale Markt einen größeren Umsatzanteil hat, sinkt dieser aufgrund der schnellen Verbreitung internetfähiger Medien und der Einführung von OTT-Plattformen. Der dramatische Anstieg der Zahl der Menschen, die ihr Kabelfernsehabonnement kündigen, setzt die Dienstanbieter unter Druck, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und sich stärker auf die Online-Bereitstellung von Inhalten zu konzentrieren, um einen größeren Anteil der potenziellen Verbraucher des Marktes anzuziehen. Die Einbindung modernster Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um die Sehgewohnheiten der Benutzer gründlich zu untersuchen und individuelle Empfehlungen bereitzustellen, ist ein weiterer Faktor, der die Zuschauer dazu ermutigt, ihre Aufmerksamkeit auf Over-the-Top-Plattformen (OTT) zu richten. Darüber hinaus mussten die Dienstanbieter im Laufe der Jahre sinkende Gewinnmargen bei der Bereitstellung gebündelter Pakete hinnehmen. Infolgedessen haben sie den Einsatz dieser Geschäftstechniken eingestellt, was dem Gesamtwachstum der Branche geschadet hat.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum wird einen Umsatzanteil von 54 Milliarden USD halten und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,83 % wachsen. Die zunehmende Internetnutzung und die Nachfrage nach Online-Programmen im Pay-TV haben zu einer Ausweitung der staatlichen Investitionen und Initiativen in Entwicklungsländern beigetragen. Einige der Märkte im asiatisch-pazifischen Raum nehmen neue Technologien recht schnell auf, insbesondere in der Fernseh- und Smartphone-Branche. Es wird erwartet, dass diese Region sich aufgrund der relativ geringen Internetkosten und der täglichen Inhaltsaktualisierungen, die den Kunden einen leichteren Zugang gewährleisten, zum regionalen Markt mit dem höchsten Wachstumstempo entwickeln wird. Der Markt für Pay-TV in China ist der größte in ganz Asien. IPTV nimmt Fahrt auf, Kabel hat seine beherrschende Stellung auf dem Pay-TV-Markt des Landes behauptet und hochauflösende Fernsehdienste werden voraussichtlich Fortschritte machen. Dies sind die Hauptfaktoren für die Ausbreitung des Pay-TV in dieser Welt. Beispielsweise stellte China Mobile seinen Premium-Nutzern 2017 seinen Pay-TV-Dienst für die ersten zwei Jahre eines neuen Vertrags kostenlos zur Verfügung. Diese Aktion dauerte bis zum Jahresende.

Der wichtigste Faktor, der die Verbreitung von Pay-TV in Japan vorantreibt, ist die Verfügbarkeit von Internetdiensten mit Geschwindigkeiten von über 40 Mbit/s zu erschwinglichen Preisen bei Kabelbetreibern. Die Verfügbarkeit internetfähiger Fernseher vieler Hersteller erhöht die Nachfrage nach Pay-TV. Der wichtigste Faktor, der Japans Pay-TV-Geschäft vorantreibt, ist die explosionsartige Verbreitung von Smartphones und Tablets. Darüber hinaus hat die Verbreitung von Pay-TV in ländlichen Haushalten in Ländern wie China, Indien und Indonesien dem Sektor Auftrieb verliehen. Darüber hinaus ermöglichen neue Initiativen von Bundesorganisationen wie der Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) in Indien den Benutzern, ihre Auswahl anzupassen und für Kanäle zu zahlen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, was die weitverbreitete Einführung von Pay-TV-Diensten im Land weiter ermöglicht und so das regionale Wachstum fördert.

Pay-TV-Marktsegmentierungsanalyse

Nach Typ

Der Kabelfernsehsektor dürfte den höchsten Anteil haben und wächst durchschnittlich um 0,1 % pro Jahr. Zur Verteilung von Fernsehsignalen werden Koaxial- oder Glasfaserkabel verwendet. Die Expansion der Kabelfernsehbranche ist darauf zurückzuführen, dass bestehende Leitungen problemlos 8K- und UHD-Bildqualität verteilen können. Die Akzeptanz des herkömmlichen Kabelfernsehens nimmt aufgrund des allgemeinen Trends der Menschen, von diesem auf Alternativen zur Medienbereitstellung umzusteigen, allmählich ab. Der Bedarf an Kabelfernsehen steigt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fernsehgeräten, insbesondere in ländlichen Gebieten. DTH-Abonnements nehmen schnell zu. In Indien gibt es eine wachsende Tendenz zu personalisierten Erlebnissen, zahlreichen Funktionen und Premium-Kabel- und DTH-Angeboten.

Der Bereich Satellitenfernsehen wird den zweitgrößten Anteil haben. Satellitenfernsehen ist eine Form des Rundfunkfernsehens, bei der ein Netzwerk aus Radiosignalen, Kommunikationssatelliten, Sendeanlagen und Außenantennen verwendet wird, um Fernsehprogramme drahtlos an das Fernsehgerät des Zuschauers zu übertragen. Es macht Zwischenhändler überflüssig, indem es den Sender und den Benutzer direkt verbindet. Im Vergleich zum herkömmlichen Kabelfernsehen bietet Satellitenfernsehen Vorteile wie hochwertige Bilder und Stereo-Soundeffekte sowie die Möglichkeit für die Zuschauer, ihre Fernseheinstellungen selbständig abzurufen und anzupassen. Für die Übertragung von Satellitenfernsehen ist kein Kabel erforderlich. Mit Satellitenfernsehen kann man eine Vielzahl von Kanälen durchsuchen und eine Auswahl treffen. Aufgrund der jüngsten technischen Entwicklungen steigt auf dem Markt die Nachfrage nach interaktiven Fernsehdiensten, darunter Filme auf Abruf, Videokonferenzen und E-Mail.

Nach Anwendung

Der Privatkundenbereich wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,8 % der größte Umsatzbringer sein. Abonnementfernsehen ist Pay-TV. In jedem Haus und Wohnbereich gibt es einen Fernseher, und Pay-TV wird in Wohngebieten immer beliebter. Hier zahlen Einzelpersonen, um bestimmte Sendungen oder Kanäle ihrer Wahl zu sehen. Im Pay-TV kann man sowohl lokale als auch Premium-Inhalte sehen. Da es sichere Inhalte zu geringen Kosten und ein besseres Fernseherlebnis bietet, wird erwartet, dass die kontinuierliche technische Verbesserung die Expansion des Segments im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Apple sagte, dass Apple TV mit Kabel- oder Pay-TV-Diensten kompatibel ist. Aufgrund seines Pay-per-View-Angebots ist es auf dem Privatkundenmarkt sehr gefragt.

Der kommerzielle Bereich wird den zweitgrößten Anteil haben. Die kommerzielle Nutzung des Pay-TV-Marktes umfasst Pay-TV in lokalen Geschäften, Einkaufszentren sowie Fernseh- und Heimkino-Läden. Pay-TV ist Fernsehen, das nur mit einem Abonnement angesehen werden kann. Da Omnichannel der neueste Pay-TV-Trend ist, kann man über Pay-TV geschäftsbezogene Informationen erhalten. HD-Inhalte, maßgeschneiderte Inhalte und Video on demand sind neue Entwicklungen, die das Fernseherlebnis verbessern können. Hersteller und Lieferanten entwickeln neue Ansätze, um die Nachfrage nach Pay-TV zu steigern, beispielsweise Inhalts- und Servicepakete. Dienstanbieter haben begonnen, Verbraucher mit Social-Networking-Anwendungen zu versorgen.

Jüngste Entwicklungen

• März 2024 – Das von der nigerianischen Regierung geförderte Unternehmen Silver Lake Television (SLTV) wurde vor Kurzem mit dem Ziel gegründet, wettbewerbsfähigere Preise anzubieten und das Monopol auf dem Pay-TV-Markt des Landes zu brechen. SLTV bietet einen Mix aus 55 Kanälen mit Preisen ab 2.500 N für das Basispaket und 5.000 N für das Goldpaket.
• April 2024 – Die Sky Group kündigt eine Preiserhöhung von 6,7 % für ihre TV- und Breitbanddienste ab dem 1. April 2024 an. Trotz der Erhöhung legt Sky Wert auf laufende Investitionen in die Netzwerkzuverlässigkeit und neue Inhalte, wie exklusive Shows und Sportübertragungen, um ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und einen besseren Service zu bieten.