Marktbericht für PET-Verpackungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Flaschen und Gläser, Beutel und Säcke, Schalen, Deckel/Verschlüsse, Sonstige Produkttypen), nach Verpackungsart (starr, flexibel), nach Endverbrauchsbranche (Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Körperpflege und Kosmetik, Industriegüter, Haushaltsprodukte, Sonstige Endverbrauchsbranchen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Heimtierverpackungen

Herausragende Eigenschaften von Haustieren

PET besitzt Verpackungseigenschaften, die es gegenüber anderen Verpackungstechniken bevorzugen lassen. Zu den spezifischen Vorteilen von PET-Verpackungen zählen hohe Transparenz, glänzende Oberfläche, gute Stabilität, hohe Druckbeständigkeit, gute Barriereeigenschaften und geringes Gewicht. PET ist ein biologisch inertes Material, das nicht mit Lebensmitteln oder Getränken reagiert und resistent gegen Mikroorganismen ist. Es ist von der FDA, Health Canada, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und anderen Gesundheitsbehörden als sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken zugelassen.

Heutzutage wiegen Einweg-PET-Flaschen zwischen 20 und 30 Gramm. Eine Glasflasche mit einem größeren Inhalt wäre etwa 25-mal so schwer (Quelle: DLG e.V. – Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft). Die Mehrweg-PET-Flaschen sind aufgrund ihrer dickeren Wände und des stabileren Bodens schwerer. Das geringere Gewicht wirkt sich positiv auf die Transportkosten aus. Zudem werden die Einweg-PET-Flaschen als Vorformlinge zu den Abfüllanlagen transportiert und dort erst im Blasformverfahren zu fertigen Flaschen geformt. Dadurch lässt sich die Nutzlast der Transportfahrzeuge deutlich erhöhen.

Laut dem US-amerikanischen Verband der Behältervertreiber (National Association of Container Distributors) treibt die Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach leichten Verpackungen den Bedarf an PET an. Während Flaschen seit vielen Jahren immer leichter werden, gewinnt dieser Trend weiter an Bedeutung, und einige Hersteller erreichen bereits ein Gewicht von unter 8 Gramm für eine 500-ml-PET-Wasserflasche. Dieser Trend zu leichteren Produkten ist teilweise auf Kostenoptimierung zurückzuführen und verschafft Herstellern einen Wettbewerbsvorteil.

Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungen

Im Vergleich zu vielen anderen Kunststoffen weist PET eine deutlich bessere Umweltbilanz auf. Die Recyclingfähigkeit von PET bedeutet, dass Verpackungsabfälle reduziert und das Volumen der zu verbrennenden Abfälle verringert wird. Auch der Rohstoffverbrauch in der Produktion ist geringer als bei vielen anderen Kunststoffen. PET ist recyclingfreundlich, da sich seine Polymerketten bei niedrigen Temperaturen aufspalten und somit der Polymerkettenabbau während des Recyclingprozesses minimal ist. Laut der Food Packaging Forum Foundation werden in den Vereinigten Staaten jährlich 822.363 Tonnen PET-Flaschen zum Recycling gesammelt.

Sowohl PET als auch rPET-Kunststoffe sind recycelbar. Aufgrund seiner thermodynamischen Eigenschaften kann PET erhitzt, geschmolzen und immer wieder in neue Materialien umgewandelt werden. Voraussetzung dafür ist eine geeignete lokale Infrastruktur, die den Transport des Kunststoffs zu Recyclinganlagen mit den passenden Maschinen gewährleistet. Die Grundlage dafür ist jedoch, dass Verbraucher ihre Wertstoffe ordnungsgemäß entsorgen.

Weltweit nimmt das Recycling von PET dank staatlicher Vorgaben und Brancheninitiativen zu. In den USA stieg die Recyclingquote für PET laut NAPCOR (National Association for PET Container Resources) und APR (Association of Plastic Recyclers) von 29 %. Auch Toronto recycelt jährlich rund 3.600 Tonnen Einweg-PET-Flaschen, davon 30 % Wasserflaschen. Bio-PET wird aus einer Kombination nachwachsender Rohstoffe wie Stärke, Glukose, Pflanzenölen und Zellulose hergestellt, die aus verschiedenen landwirtschaftlichen Produkten oder Pflanzenresten gewonnen und anschließend zu essentiellen Substanzen verarbeitet werden, aus denen verschiedene Biokunststoffe hergestellt werden. Es besteht zu 30 % aus nachwachsenden Rohstoffen und zu 70 % aus Erdöl.

Mit den zunehmenden Investitionen in dieKunststoffverpackungDie PET-Flaschenindustrie verzeichnet aufgrund der COVID-19-Pandemie eine stark gestiegene Nachfrage von Pharmaunternehmen. So errichtete beispielsweise Samyang Packaging in Korea eine Produktions- und Recyclinganlage für PET-Flaschen. Das Unternehmen ist damit das einzige in Korea, das PET-Flaschen herstellen, vertreiben und zum Schutz der Umwelt recyceln kann.

Marktbeschränkung

Vorschriften gegen die Einführung von Kunststoffen in einigen Regionen

Im letzten Jahrzehnt ist das Bewusstsein der Bevölkerung für die schädlichen Auswirkungen des Plastikkonsums drastisch gestiegen. Zahlreiche öffentliche Kampagnen und Initiativen der Regierungen trugen zu dieser Sensibilisierung bei. Infolgedessen hat der Verbrauch von Plastikverpackungen in den letzten Jahren deutlich abgenommen, was insbesondere für PET-Verpackungen in der Pharmaindustrie eine Herausforderung darstellt. So verbot beispielsweise die Regierung des indischen Bundesstaates Kerala im November 2019 Einwegplastikprodukte, die in der Pharmaindustrie und vielen anderen Endverbraucherbranchen verwendet werden.

Die zunehmenden staatlichen Regulierungen zur Verwendung von Kunststoffen stellen neue Marktteilnehmer vor Herausforderungen. So erwägt die indische Regierung beispielsweise ein Verbot von Einwegkunststoffen. Günstige Rahmenbedingungen wie das Laghu-Udyog-Programm und andere bestehende staatliche Förderprogramme für KMU dürften jedoch den Markteintritt neuer Unternehmen erleichtern.

Da die Verschließindustrie stark von Produktionsmitteln abhängig ist, unterliegt PET, das als Rohstoff verwendet wird, erheblichen Preisschwankungen. Da die Produktionskosten von diesen Rohstoffkosten abhängen, fällt es Herstellern schwer, eine konstante Produktionsmenge aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus ist PET empfindlich gegenüber UV-Licht, insbesondere bei erhöhten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff – allesamt Bedingungen, die beim Kontakt von PET-Flaschen mit der Witterung auftreten. Dieser Faktor hemmt das Wachstum des Marktes für PET-Vollbehälter in der Verpackung von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten.

Marktchance

Zunahme innovativer Verpackungen

Die Entwicklungen in der Polymerwissenschaft nehmen rasant zu und könnten die Verpackung von Kunststoffflaschen maßgeblich beeinflussen. Unternehmen wie Berry Plastics und Gerresheimer werden mit ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung innovativer Verpackungslösungen spielen, die einen höheren Mehrwert als bestehende Produkte bieten, beispielsweise intelligente und aktive Verpackungen.

Es gibt vielversprechende Optionen, um künftige Herausforderungen im Verpackungsbereich zu bewältigen. Die wichtigste ist recyceltes PET (rPET), dessen CO₂-Fußabdruck nur etwa ein Fünftel desjenigen von neuem PET beträgt. Ein entscheidender Wachstumsfaktor ist die Akzeptanz der Verbraucher. Diese sind bereit, Getränke in Flaschen aus 100 % rPET zu konsumieren, was früher möglicherweise auf Ablehnung gestoßen wäre.

Regionalanalyse

Es wird geschätzt, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 45 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % entspricht. China gehört weltweit zu den größten Verbrauchern von Polyethylenterephthalat (PET). Die hervorragende Verfügbarkeit von Rohstoffen und die gesunkenen Herstellungskosten haben das Produktionswachstum von technischen Kunststoffen wie PET in China in den letzten Jahren begünstigt.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,3 %

Nordamerika ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 12,5 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,3 % entspricht. Die Vereinigten Staaten sind aufgrund der hohen Nachfrage in ihren nachgelagerten Branchen der weltweit größte Produzent und Verbraucher von PET. Auch der Export von PET-Verpackungsprodukten aus den USA wächst stetig. Laut IBWA konsumierten die Amerikaner im Jahr 2020 15 Milliarden Gallonen Flaschenwasser, ein Anstieg von 4,2 Prozent gegenüber 2019. Der Großteil des Flaschenwassers wird in 100 Prozent recycelbarem PET- und HDPE-Kunststoff abgefüllt. Diese Kunststoffe gelten als besonders recycelbar und sind die weltweit am häufigsten recycelten Kunststoffe.

Europa

Europa hält den drittgrößten Anteil am regionalen Markt. Es wird erwartet, dass dieser bis 2030 einen Wert von 12 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,2 % entspricht. Deutschland verfügt über den fortschrittlichsten Kunststoffsektor Europas. Polymerhersteller, Verarbeiter und Maschinenhersteller gehören alle zur deutschen Kunststoffindustrie. Die heimische Kunststoffwirtschaft ist mit einem Umsatz von 92 Milliarden Euro laut GTAI einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Deutschlands.

Produkt-Einblicke

Der globale Markt ist in Flaschen und Gläser, Beutel und Tüten, Schalen, Deckel/Verschlüsse, Verschlüsse und Sonstiges unterteilt. Flaschen und Gläser haben den größten Marktanteil und werden voraussichtlich auch die am schnellsten wachsende Produktkategorie im Prognosezeitraum sein. Bis 2030 soll ihr Umsatz auf 55 Millionen US-Dollar steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % entspricht. Der weltweit wachsende E-Commerce-Sektor trägt maßgeblich zum Marktwachstum bei. Da die Lieferung von PET-Flaschen und -Gläsern logistisch unkompliziert ist, setzen immer mehr Marken auf PET für ihre Verpackungen. Da PET-Flaschen zudem leicht sind und keine besondere Sorgfalt erfordern, reduzieren sich die Transportkosten erheblich. Die zunehmende Beliebtheit des E-Commerce dürfte die Marktnachfrage im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Das Segment der Lebensmittelverpackungen hält den zweitgrößten Marktanteil. Es wird erwartet, dass es bis 2030 einen Wert von 13,5 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,13 % entspricht. Das Wachstum des Konsums verpackter Lebensmittel in Industrie- und Entwicklungsländern wird die Nachfrage nach PET-Lebensmittelverpackungen im Prognosezeitraum deutlich steigern. Dies ist im Wesentlichen auf den hektischeren Lebensstil der Menschen zurückzuführen, der ihre Neigung zu Fertiggerichten verstärkt. Die COVID-19-Pandemie beeinträchtigte die Nachfrage nach Fertiggerichten, da Verbraucher in einigen Ländern vermehrt selbst kochen. In Ländern wie China hingegen war ein stärkerer Trend zu selbsterhitzenden Fertiggerichten zu beobachten. Infolgedessen stieg die Nachfrage nach Verpackungsschalen.

Einblicke in die Verpackung

Der globale Markt ist in starre Verpackungen undFlexible VerpackungStarre Verpackungen hatten den größten Marktanteil. Es wird geschätzt, dass dieser bis 2030 einen Wert von 65 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % entspricht. Die zunehmende Beliebtheit flexibler Verpackungen beeinflusst jedoch den Markt für starre PET-Verpackungen. Dies liegt vor allem daran, dass flexible Verpackungen weniger Ressourcen benötigen und die Herstellung flexibler PET-Produkte weniger Energie verbraucht als die Herstellung starrer Verpackungen.

Darüber hinaus werden voraussichtlich regionale Vorschriften, wie beispielsweise das RPPC-Gesetz (Rigid Plastic Packaging Container) und das kalifornische Gesetz, Auswirkungen auf die Hartverpackungsindustrie haben. Laut Gesetz müssen Hersteller, die Produkte in Hartverpackungen verkaufen, eine der folgenden Bedingungen erfüllen: Sie müssen nachweisen, dass die Verpackung aus 10 % leichterem Material hergestellt wurde, zu 25 % aus Recyclingmaterial besteht, vom Hersteller mindestens fünfmal wiederbefüllbar oder mindestens fünfmal wiederverwendbar ist.

Der Markt für flexible Verpackungen wird voraussichtlich am schnellsten wachsen und bis 2030 ein Volumen von 25 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % erreichen. Kleine, flexible Lebensmittelverpackungen sind umweltfreundlich und ermöglichen es Verbrauchern, Lebensmittelverderb zu vermeiden und Lebensmittelabfälle zu reduzieren, die häufig durch große Portionen verpackter Lebensmittel entstehen. Flexible Verpackungen sind mit Ventilen, Reißverschlüssen und anderen wiederverschließbaren Elementen ausgestattet, um eine kontrollierte Dosierung zu gewährleisten und so Lebensmittelabfälle zu reduzieren und Kosten zu sparen. Flexible PET-Verpackungen sind durchstoßfest gegenüber unsachgemäßer Handhabung oder scharfen Gegenständen und passen sich unterschiedlichen Witterungsbedingungen beim Online-Shopping an.

Einblicke in die Endverbraucherbranche

Der globale Markt ist in die Segmente Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Körperpflege und Kosmetik, Haushaltsprodukte, Industriegüter und sonstige Endverbraucherbranchen unterteilt. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Endverbraucherbranche sein. Sie wird bis 2030 ein Volumen von 60 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % entspricht. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist der größte Abnehmer von PET-Verpackungen. Verschiedene Lebensmittelprodukte werden in PET-Flaschen verpackt, insbesondere Softdrinks, Säfte und Wasser in praktischen Portionsgrößen. Die Nachfrage nach abgefülltem Wasser steigt weltweit.

Die Pharmaindustrie hält den zweitgrößten Marktanteil. Es wird geschätzt, dass ihr Wert bis 2030 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,6 % auf 7,5 Millionen US-Dollar ansteigen wird. Verschiedene Kunststoffe, darunter PE, PP, PET, PS, PVC und Biokunststoffe, werden häufig zur Herstellung von pharmazeutischen Ampullen, Flaschen, Spritzen, Beuteln, Verschlüssen, Sachets, Kartuschen, Tuben und Blisterverpackungen verwendet. Der Herstellungsprozess von PET-Behältern für pharmazeutische Verpackungsanwendungen kommt ohne Schwermetalle aus, wodurch Bedenken hinsichtlich des Vorhandenseins schädlicher Chemikalien, einschließlich Bisphenol A (BPA) und Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), ausgeräumt werden.

Die globale Pharmaindustrie boomt, und die Verkaufszahlen steigen jährlich. Die COVID-19-Pandemie hat dieses Wachstum weltweit zusätzlich beschleunigt. Der hohe Medikamentenkonsum dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.