PET-Verpackungsmarkt Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Markt für PET-Verpackungen hatte im Jahr 2021 einen Wert von 64 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 100 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % während des Prognosezeitraums (2022–2030) entspricht.

PET, auch Polyethylenterephthalat genannt, ist eine Art Polyester. Es wird aus Kunststoffflaschen und -boxen hergestellt, um Körperpflegeprodukte, Lebensmittel und Getränke sowie andere Konsumgüter zu verpacken. PET ist ein terephthalisches ätzendes Ethylenglykolpolymer. Der Verpackungssektor erzielt bemerkenswerte Fortschritte bei umweltfreundlichen Innovationen und erfüllt damit die Bedürfnisse der Verbraucher nach einer nachhaltigeren Gesellschaft. Das Bewusstsein der Verbraucher, dass Hochleistungsverpackungen die Haltbarkeit eines Produkts verlängern können, nimmt deutlich zu, was einen großen Bedarf an nachhaltigen End-of-Life-Verpackungsoptionen, insbesondere bei PET-Verpackungslösungen (Polyethylenterephthalat), erzeugt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber

Hervorragende Eigenschaften von PET

PET besitzt Verpackungseigenschaften, die es gegenüber anderen Verpackungstechniken vorzuziehen machen. Die spezifischen vorteilhaften Eigenschaften von PET-Verpackungen sind hohe Transparenz, glänzende Oberfläche, gute Stabilität, hohe Druckfestigkeit, gute Barriereeigenschaften und geringes Gewicht. PET ist ein biologisch inertes Material, das nicht mit Lebensmitteln oder Getränken reagiert und gegen den Angriff von Mikroorganismen resistent ist. Es wurde von der FDA, Health Canada, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und anderen Gesundheitsbehörde als sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken zugelassen.

Heutzutage wiegen Einwegflaschen aus PET zwischen 20 und 30 Gramm. Eine Glasflasche mit größerem Inhalt wiegt etwa das 25-fache (Quelle: DLG eV). Die Mehrwegflaschen aus PET sind aufgrund ihrer dickeren Wände und des stabileren Bodens schwerer. Das geringere Gewicht wirkt sich positiv auf die Transportkosten aus. Zudem werden die Einwegflaschen aus PET als Preforms zu den Abfüllanlagen transportiert und erst zu fertigen Flaschen geblasen. Dadurch lässt sich die Nutzlast der Transportfahrzeuge deutlich verbessern.

Laut der National Association of Container Distributors treibt außerdem die Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach Leichtverpackungen den Bedarf an PET. Während Flaschen seit vielen Jahren immer leichter werden, ist der Trend weiter gestiegen, und einige Hersteller erreichen weniger als 8 g für eine 500-ml-PET-Wasserflasche. Der Trend zu Leichtprodukten ist teilweise auf Kostenoptimierung zurückzuführen und hilft Herstellern, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungen

Im Vergleich zu vielen anderen Kunststoffen weist PET eine deutlich bessere Ökobilanz auf. Die Recyclingfähigkeit von PET bedeutet, dass weniger Verpackungsmüll entsteht und weniger Müll verbrannt wird. Auch der Rohstoffverbrauch bei der Herstellung ist geringer als bei vielen anderen Kunststoffen. PET ist recyclingfreundlich, da seine Polymerketten bei niedrigen Temperaturen zerfallen, sodass es während des Recyclingprozesses nur zu minimalem Polymerkettenabbau kommt. Laut der Food Packaging Forum Foundation werden in den USA jährlich 822.363 Tonnen PET-Flaschen zum Recycling gesammelt.

Sowohl PET- als auch rPET-Kunststoff können recycelt werden. Aufgrund der thermodynamischen Eigenschaften von PET kann das Material immer wieder erhitzt, geschmolzen und in neue Materialien umgewandelt werden. Damit dieser Prozess stattfinden kann, muss eine angemessene lokale Infrastruktur sicherstellen, dass das Kunststoffmaterial mit den richtigen Maschinen zu Recyclinganlagen transportiert werden kann. Dies beginnt jedoch damit, dass die Verbraucher recycelbare Materialien in den entsprechenden Behältern entsorgen.

Weltweit wächst der Trend zum Recycling von PET aufgrund staatlicher Auflagen und Brancheninitiativen. Laut NAPCOR (National Association for PET Container Resources) und APR (Association of Plastic Recyclers) stieg die PET-Recyclingquote in den USA um 29 %. Toronto recycelt außerdem jedes Jahr rund 3.600 Tonnen Einweg-PET-Flaschen; 30 % davon sind Wasserflaschen. Darüber hinaus wird Bio-PET aus einer Kombination nachwachsender Rohstoffe wie Stärke, Glukose, Pflanzenölen und Zellulose hergestellt, die aus verschiedenen landwirtschaftlichen Produkten oder Pflanzenrückständen gewonnen und anschließend in wichtige Substanzen umgewandelt werden, aus denen verschiedene Arten von Biokunststoffen hergestellt werden. Es handelt sich um einen Kunststoff, der zu 30 % aus nachwachsenden Rohstoffen und zu 70 % aus Erdöl besteht.

Mit den zunehmenden Investitionen in die Kunststoffverpackungsindustrie erleben Hersteller von PET-Flaschen eine steigende Nachfrage von verschiedenen Pharmaunternehmen , die durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie noch verstärkt wird. So baute Samyang Packaging beispielsweise in Korea eine Fabrik zur Herstellung und zum Recycling von PET-Flaschen. Es erwies sich als das einzige Unternehmen in Korea, das in der Lage war, PET-Flaschen zum Schutz der Umwelt herzustellen, zu vertreiben und zu recyceln.

Globale Marktzurückhaltung

Vorschriften gegen den Einsatz von Kunststoffen in einigen Regionen

Im letzten Jahrzehnt ist das Bewusstsein der Bevölkerung für die schädlichen Auswirkungen des Plastikgebrauchs drastisch gestiegen. Zahlreiche öffentliche Kampagnen und Initiativen der Regierungen haben zu einem stärkeren Bewusstsein der Öffentlichkeit geführt. Der Verbrauch von Plastikverpackungen hat in den letzten Jahren also erheblich zugenommen, was eine Herausforderung für PET-Verpackungen in der Pharmaindustrie darstellt. So hat die Regierung von Kerala in Indien im November 2019 Einweg-Plastikprodukte verboten, die in der Pharmaindustrie und vielen anderen Endverbraucherbranchen verwendet werden.

Die zunehmenden staatlichen Vorschriften zur Verwendung von Kunststoffen stellen neue Marktteilnehmer vor Herausforderungen. So erwägt die indische Regierung beispielsweise ein Verbot von Einwegkunststoffen. Günstige politische Rahmenbedingungen wie das Laghu Udyog Scheme und andere bestehende staatliche Programme für KMU dürften jedoch den Eintritt neuer Akteure erleichtern.

Da die Verschlussindustrie stark von den Produktionsfaktoren abhängig ist, unterliegen die Kosten für PET, das als Rohstoff verwendet wird, auf dem Markt stark schwankenden. Da die Produktionskosten von diesen Rohstoffkosten abhängen, ist es für die Hersteller eine Herausforderung, eine konstante Produktion aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus ist PET empfindlich gegenüber UV-Licht (Ultraviolett), insbesondere bei erhöhten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und in Gegenwart von Sauerstoff, die alle vorhanden sind, wenn PET-Flaschen der Witterung ausgesetzt sind. Ein solcher Faktor behindert das Wachstum von PET-Feststoffbehältern in der Verpackung von Nahrungsmitteln und Vitaminpräparaten.

Globale Marktchancen

Zunahme innovativer Verpackungen

Die Entwicklungen in der Polymerwissenschaft nehmen zu und könnten die Verpackung von Plastikflaschen erheblich beeinflussen. Unternehmen wie Berry Plastics und Gerresheimer werden mit ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung innovativer Verpackungslösungen spielen, die einen höheren Wert bieten als bestehende Produkte, wie etwa intelligente und aktive Verpackungen.

Es gibt vielversprechende Möglichkeiten, zukünftige Verpackungsprobleme anzugehen. Die wichtigste davon ist recyceltes PET (rPET), dessen CO2-Fußabdruck fast ein Fünftel des von neuem PET beträgt. Der erste wesentliche Wachstumsfaktor ist die Akzeptanz bei den Verbrauchern. Die Menschen sind bereit, Getränke in Flaschen aus 100 % rPET zu konsumieren , was in der Vergangenheit möglicherweise auf Widerstand gestoßen ist.

Regionale Analyse

Der globale Marktanteil von PET-Verpackungen ist nach Regionen in die Regionen Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika unterteilt.

Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums gegenüber anderen

Der asiatisch-pazifische Raum ist die dominanteste und am schnellsten wachsende Region auf dem Markt. Schätzungen zufolge wird dieser Markt bis 2030 einen Wert von 45 Millionen USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % entspricht. China ist einer der weltweit größten Verbraucher von Polyethylenterephthalat (PET). Die hervorragende Verfügbarkeit von Rohstoffen und die gesunkenen Herstellungskosten haben in den letzten Jahren zum Produktionswachstum von technischen Kunststoffen wie PET im Land beigetragen.

Nordamerika ist die zweitgrößte Region. Schätzungen zufolge wird es bis 2030 einen prognostizierten Wert von 12,5 Millionen USD erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,3 %. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Produzent und Verbraucher von PET, was auf die große Nachfrage in ihren nachgelagerten Sektoren zurückzuführen ist. Auch der Export von PET-Verpackungsprodukten aus den Vereinigten Staaten wächst stetig. Darüber hinaus verbrauchten die Amerikaner laut IBWA im Jahr 2020 15 Milliarden Gallonen Flaschenwasser, 4,2 % mehr als 2019, da das meiste Flaschenwasser in 100 % recycelbarem PET-Kunststoff und HDPE-Kunststoff verpackt ist, die als recycelbar gelten und die am häufigsten recycelten Kunststoffe der Welt sind.

Europa hält den drittgrößten Anteil am regionalen Markt. Schätzungen zufolge wird dieser bis 2030 einen prognostizierten Wert von 12 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,2 % entspricht. Deutschland verfügt über die fortschrittlichste Kunststoffbranche Europas. Polymerhersteller, Verarbeiter und Maschinenhersteller sind alle Teil der Kunststoffindustrie des Landes. Die heimische Kunststoffindustrie ist einer der wichtigsten Industriezweige Deutschlands und erwirtschaftet laut GTAI einen Umsatz von 92 Milliarden Euro.

Segmentanalyse

Der globale Marktanteil von PET-Verpackungen ist nach Produkt, Typ, Endverbrauchsbranche und Region segmentiert.

Nach Produkten ist der globale PET-Verpackungsmarkt in Flaschen und Gläser, Taschen und Beutel, Schalen, Deckel/Kappen, Verschlüsse und Sonstiges unterteilt.

Flaschen und Gläser haben den größten Marktanteil . Es wird auch erwartet, dass sie im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Produkttyp sein werden und bis 2030 55 Millionen USD bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % ausmachen. Der sich weltweit entwickelnde E-Commerce-Sektor trägt erheblich zum Wachstum des Marktes bei. Da die Lieferung von PET-Flaschen und -Gläsern aus logistischer Sicht erschwinglich ist, verwenden viele Marken zunehmend PET für ihre Verpackungsbedürfnisse. Da PET-Flaschen außerdem leicht sind und keine besondere Sorgfalt erfordern, sind die Transportkosten erheblich geringer. Daher wird erwartet, dass die wachsende Neigung der Menschen zum E-Commerce die Marktnachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Das Segment Schalen hält den zweitgrößten Marktanteil. Es wird geschätzt, dass es bis 2030 einen Wert von 13,5 Millionen USD bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,13 % erreichen wird. Das Wachstum des Konsums verpackter Lebensmittel in Industrie- und Entwicklungsländern wird die Nachfrage nach PET-Lebensmittelschalen im Prognosezeitraum erheblich steigern. Dies ist im Wesentlichen auf den geschäftigeren Lebensstil der Menschen zurückzuführen, der ihre Neigung zu Convenience-Food-Produkten verstärkt. Die COVID-19-Pandemie wirkte sich auf die Nachfrage nach küchenfertigen Lebensmitteln aus, da die Kunden in einigen Ländern dazu übergingen, frische Lebensmittel zu Hause zuzubereiten. In Ländern wie China war jedoch eine stärkere Neigung zu selbsterhitzenden Fertiggerichten zu verzeichnen. Daher stieg die Nachfrage nach Verpackungsschalen.

Nach Verpackungstyp ist der globale PET-Verpackungsmarkt in starre Verpackungen und flexible Verpackungen segmentiert.

Der größte Marktanteil entfiel auf starre Verpackungen . Schätzungen zufolge wird dieser Wert bis 2030 einen Wert von 65 Millionen USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % entspricht. Das Aufkommen und die Präferenz für flexible Verpackungen wirken sich jedoch auf den Markt für starre PET-Verpackungen aus. Dies liegt vor allem daran, dass flexible Verpackungen weniger Ressourcen verbrauchen und die Herstellung flexibler PET-Produkte weniger Energie verbraucht als starr verpackte Produkte.

Darüber hinaus werden Vorschriften in einigen Regionen, wie RPPC (Rigid Plastic Packaging Container) und das kalifornische Gesetz, voraussichtlich Auswirkungen auf die Branche der starren Verpackungen haben. Nach dem Gesetz müssen Hersteller, die Artikel in starren Verpackungsbehältern verkaufen, eine der folgenden Bedingungen erfüllen: Sie müssen nachweisen, dass der Behälter aus 10 % reduziertem (leichtgewichtigem) Material stammt, zu 25 % aus recyceltem Harz besteht oder vom Produkthersteller mindestens fünfmal nachfüllbar oder mindestens fünfmal wiederverwendbar ist.

Der Typ Flexible Verpackung wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein und bis 2030 25 Millionen USD bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % ausmachen. Kleine flexible Lebensmittelverpackungen sind umweltfreundlich und ermöglichen es den Verbrauchern, den Verderb von Lebensmitteln zu verhindern und Lebensmittelabfälle zu reduzieren – die oft durch große Portionen verpackter Lebensmittel verursacht werden. Flexible Verpackungsdesigns sind mit Ventilen, Reißverschlüssen und anderen wiederverschließbaren Funktionen für eine kontrollierte Dosierung ausgestattet, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren und Kosten zu sparen. Flexible PET-Verpackungen sind durchstoßfest bei unachtsamer Handhabung oder scharfen Gegenständen und passen sich bei E-Commerce-Käufen an unterschiedliche Wetterbedingungen an.

Nach Endverbrauchsbranchen ist der globale PET-Verpackungsmarkt in die Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Körperpflege- und Kosmetikindustrie, Haushaltsprodukte, Industriegüter und sonstige Endverbrauchsbranchen unterteilt.

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die am schnellsten wachsende Endverbrauchsindustrie sein. Sie wird bis 2030 60 Millionen USD erwirtschaften, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % entspricht. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist der wichtigste Nutzer von PET-Verpackungen. Verschiedene Lebensmittel werden in PET-Material verpackt, insbesondere Softdrinks, Säfte und Wasser in Convenience-Größen. Die Nachfrage nach Flaschenwasser steigt weltweit.

Die Pharmaindustrie hält den zweitgrößten Anteil . Sie wird bis 2030 einen Wert von 7,5 Millionen USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,6 % entspricht. Verschiedene Kunststoffharze, darunter PE, PP, PET, PS, PVC und Biokunststoffe, werden häufig zur Herstellung von pharmazeutischen Fläschchen, Flaschen, Spritzen, Beuteln, Verschlüssen, Sachets, Karpulen, Tuben und Blisterpackungen verwendet. Der Herstellungsprozess von PET-Behältern für pharmazeutische Verpackungsanwendungen kommt ohne Schwermetalle aus, wodurch Bedenken hinsichtlich des Vorhandenseins schädlicher Chemikalien, darunter Bisphenol A (BPA) oder Di(2-Ethylhexyl)phthalat (DEHP), ausgeräumt werden.

Die globale Pharmaindustrie wächst rasant, jedes Jahr werden mehr und mehr Medikamente verkauft. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie das Wachstum der Pharmaindustrie weltweit weiter vorangetrieben. Der hohe Medikamentenkonsum unter den Verbrauchern dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Auswirkungen von Covid-19

Die Lebensmittelproduktion wird von der Art der Umgebung beeinflusst, in der sie durchgeführt wird. Insektizide spielen eine entscheidende Rolle für den Ernteertrag. Insektizide sind der Hauptantrieb für den Lebensmittelsektor und andere Anwendungsindustrien in jedem landwirtschaftlichen Unternehmen. Das Wachstum von Generika ist ein Merkmal der modernen Pflanzenschutzindustrie, im Gegensatz zu den sinkenden Umsätzen bei Agrochemikalien, die durch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten entdeckt und dann urheberrechtlich geschützt wurden. Als Folge dieser misslichen Lage haben sich verschiedene Unternehmen, die Generika vermarkten, regelmäßig als größte Verkäufer von Insektiziden etabliert.

Auf dem Markt sind verschiedene Arten von Insektizidlösungen erhältlich, wie etwa systematische Insektizide, biologische Insektizide und andere, die alle das Zielschädling und die Ernte schützen. Manchmal ist die Implementierungsmethode einzigartig, wie etwa Bodeninfusion, Raumwiederherstellung, Bodenverbesserung usw. Die beliebtesten Ansätze sind Sprays, Flüssigkeiten und Ortsköderinjektionen. Landwirte können die Preiskomponenten möglicherweise erwerben, da sie auf dem Markt kostengünstig sind. Aufgrund erheblicher Klimaveränderungen, eines hohen Pflanzenartenvielfaltsgrads, einer wachsenden Nachfrage nach Nutzpflanzen und einer erhöhten Produktion in den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum hält der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil.

Jüngste Entwicklungen

• Mai 2022 – Amcor Rigid Packaging (ARP), bekannt für seinen Beitrag zur Entwicklung von Technologien für nachhaltigere Flaschen, gab die Entwicklung und Markteinführung von PowerPostTM bekannt. Durch die aktive Verdrängung des Vakuums im Behälter nach dem Befüllen sorgt die PowerPost-Technologie für eine Flasche, die fast ein Drittel leichter ist und 30 % Energie und 30 % CO2 gegenüber den meisten 20 oz (600 ml)-Flaschen einspart.
• April 2022 – Amcor Rigid Packaging (ARP) und Danone haben eine 100 % recycelbare Flasche für die Wassermarke Villavicencio auf den Markt gebracht, die exklusiv für den argentinischen Markt hergestellt wird. Diese innovative etikettenlose Flasche besteht zu 100 % aus wiederverwendetem Material und hat im Vergleich zur vorherigen Flasche einen um 21 % reduzierten CO2-Fußabdruck.