Markt für Positronen-Emissions-Tomographie Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Positronen-Emissions-Tomographie wurde 2023 auf 1,2 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 einen Wert von 1,9 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,9 % während des Prognosezeitraums (2024–2032) entspricht. Der Marktanteil der Positronen-Emissions-Tomographie dürfte aufgrund erhöhter Forschungszuschüsse, der Prävalenz chronischer Krankheiten und der Konzentration auf Präzisionsmedizin wachsen.

Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) ist eine medizinische Bildgebungstechnologie, die Stoffwechselprozesse und physiologische Aktivitäten des Körpers abbildet. Dabei wird ein radioaktiver Tracer verabreicht, normalerweise ein Positronen emittierendes Radiopharmakon, das von den betreffenden Geweben oder Organen absorbiert wird. PET-Scanner erkennen Gammastrahlen, die durch die Vernichtung freigesetzter Positronen und umgebender Elektronen entstehen. PET-Bilder liefern nützliche Informationen über Zellaktivität, Stoffwechsel und Krankheitsverlauf, indem sie die Verteilung und Konzentration des Radiotracers untersuchen.

Die steigende Zahl chronischer Krankheiten, Fortschritte in der Bildgebungstechnologie, die zunehmende Verbreitung von Onkologieanwendungen, steigende Gesundheitsausgaben, eine wachsende geriatrische Bevölkerung, zunehmende klinische Forschungsaktivitäten und ein steigendes Bewusstsein von Patienten und medizinischem Fachpersonal sind allesamt wichtige Treiber des globalen PET-Marktes. Mit kontinuierlichen technischen Entwicklungen, wachsenden Anwendungen und erhöhten Investitionen in das Gesundheitswesen ist der PET-Markt für eine erhebliche Expansion positioniert, die zu besseren Patientenergebnissen und Fortschritten in der medizinischen Forschung führt.

Highlights

• PET/CT-Systeme haben nach Produkten den größten Marktanteil.
• Die Onkologie dominiert den Markt nach Anwendung.
• Krankenhäuser erwirtschaften den höchsten Endverbraucherumsatz.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Positronen-Emissions-Tomographie

Zunahme chronischer Erkrankungen

Die zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologischer Erkrankungen ist ein wichtiger Treiber des PET-Marktes. PET-Bildgebung ist für die Früherkennung, genaue Diagnose, Stadienbestimmung und Überwachung verschiedener Erkrankungen von entscheidender Bedeutung, was zu verbesserten Patientenergebnissen und einer besseren Behandlungsplanung führt. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Lungenkrebs die weltweit häufigste Krebstodesursache und wird im Jahr 2024 für 1,8 Millionen Todesfälle oder 18,7 % aller krebsbedingten Todesfälle verantwortlich sein. Lungenkrebs ist die am häufigsten diagnostizierte Krebsart und macht über 2,5 Millionen Fälle oder eine von acht bösartigen Erkrankungen aus. PET-Bildgebung ist für die Krebsdiagnose und -behandlung von entscheidender Bedeutung, da sie die Visualisierung der Stoffwechselaktivität in Tumoren ermöglicht, was bei der richtigen Stadienbestimmung, Behandlungsplanung und Überwachung der therapeutischen Reaktion hilft.

Darüber hinaus werden PET-Scans in der Onkologie häufig zur Diagnose und Stadienbestimmung von Krebserkrankungen wie Lungenkrebs, Brustkrebs, Dickdarmkrebs und Lymphomen eingesetzt. Onkologen verwenden PET-Bildgebung, um die Ausbreitung von Krankheiten, die Aggressivität von Tumoren und mögliche Metastasierungsstellen zu überwachen. Es wurde nachgewiesen, dass die PET-CT-Bildgebung die Genauigkeit der Krebsstadienbestimmung im Vergleich zu herkömmlichen Bildgebungsverfahren erhöht, was zu angemesseneren Behandlungsentscheidungen und besseren Patientenergebnissen führt. PET-Bildgebung ist auch bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hilfreich, insbesondere zur Bestimmung der Durchblutung, Lebensfähigkeit und Funktion des Myokards. Laut einem Bericht aus dem Jahr 2024 sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) die häufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten und verursachen 2.552 Todesfälle pro Tag oder etwa alle 34 Sekunden. Die Studie enthält auch Informationen zu Herzerkrankungen, wie 1.905 Todesfälle pro Tag durch Herzinfarkte, 605.000 neue Herzinfarkte und 200.000 wiederkehrende Anfälle pro Jahr.

Darüber hinaus liefern PET-Scans quantitative Daten über den Blutfluss und Stoffwechsel des Herzmuskels, was bei der Erkennung von koronarer Herzkrankheit, Herzinfarkt und Herzinsuffizienz hilft. PET-Bildgebung unterstützt Kardiologen bei der Planung von Revaskularisierungsbehandlungen und der Optimierung von Patientenbehandlungstechniken, indem sie Bereiche mit Myokardischämie und -lebensfähigkeit genau identifizieren.

Globale Beschränkungen auf dem Positronen-Emissions-Tomographie-Markt

Hohe Kosten der PET-Bildgebung

Die hohen Kosten von PET-Bildgebungsbehandlungen sind eine erhebliche Einschränkung des PET-Marktes. PET-Scanner sind teuer in Anschaffung, Installation und Betrieb, was sie zu einer finanziellen Belastung für Gesundheitseinrichtungen macht, insbesondere in armen Ländern mit begrenzten Gesundheitsbudgets. Die Kosten eines PET-Scans variieren je nach untersuchtem Körperbereich. Die nationalen Durchschnittskosten liegen zwischen 3.000 und 12.000 USD für einen Ganzkörperscan, zwischen 2.800 und 24.200 USD für einen Herzscan und zwischen 2.200 und 10.700 USD für einen Gehirnscan.

Darüber hinaus erhöhen die Kosten für Radiopharmaka , die bei PET-Bildgebungsbehandlungen verwendet werden, die Gesamtkosten erheblich. Fluorodesoxyglucose (FDG), der am häufigsten verwendete Radiotracer bei PET-Scans, kann je nach Produktionsprozess, Verfügbarkeit der Radioisotope und Marktnachfrage Hunderte bis Tausende von Dollar pro Dosis kosten. Die Herstellung von PET-Radiopharmaka kostet schätzungsweise 584.500 USD pro Jahr, während die Kosten für PET-Bildgebung 644.250 USD betragen. PET-Scans kosten zwischen 900 und 1400 USD, einschließlich technischer Scans und Honorare.

Infolgedessen benötigen bestimmte Gesundheitsdienstleister möglicherweise Hilfe bei Investitionen in PET-Technologie oder bei der Bereitstellung von PET-Bildgebungsdiensten für Patienten. Diese Zugangsbarriere kann die Behandlung und Diagnose von Patienten beeinflussen, insbesondere bei Menschen, die von der PET-Bildgebung zur Früherkennung und Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologischen Problemen profitieren könnten.

Globale Marktchance für Positronen-Emissions-Tomographie

Technologischer Fortschritt

Kontinuierliche Fortschritte in der PET-Bildgebungstechnologie eröffnen Chancen für Produktinnovation und -differenzierung. Hersteller investieren in Forschung und Entwicklung, um die Leistung von PET-Scannern zu steigern, die Bildqualität zu verbessern und neue Radiotracer für spezielle klinische Anwendungen zu entwickeln. Neue Technologien wie digitale PET-Detektoren, Time-of-Flight-Bildgebung (TOF) und Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) können die diagnostische Genauigkeit verbessern und den therapeutischen Nutzen der PET-Bildgebung erweitern.

Eine kürzlich entwickelte Technologie namens „erweitertes Ganzkörperscanning mittels vergrößerndem PET“ (AWSM-PET) verbessert nachweislich die Bildauflösung und die Systemempfindlichkeit bei der klinischen Ganzkörper-PET/CT-Bildgebung. Die kostengünstige Methode, die auf der Jahrestagung 2023 der Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging vorgestellt wird, verwendet hochauflösende Zusatzdetektoren, um einen Patienten zu scannen, während ein standardmäßiger Ganzkörper-PET-Scan durchgeführt wird.

Darüber hinaus zielen laufende Forschungs- und Entwicklungsbemühungen darauf ab, digitale PET-Detektoren mit Time-of-Flight-Bildgebung (TOF) und Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) zu kombinieren, um die Bildrekonstruktion und -interpretation zu verbessern. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die klinische Relevanz der PET-Bildgebung über die Onkologie hinaus auf die Neurologie, Kardiologie und andere medizinische Disziplinen ausgeweitet werden könnte.

Darüber hinaus bietet der Einsatz digitaler PET-Technologie Herstellern ein enormes Potenzial, ihre Produkte von der Konkurrenz abzuheben, klinische Ergebnisse zu verbessern und das Marktwachstum auf dem weltweiten PET-Bildgebungsmarkt voranzutreiben. Da digitale PET-Systeme immer häufiger verfügbar werden und therapeutische Vorteile aufweisen, werden sie wahrscheinlich eine immer wichtigere Rolle bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten spielen und die Entwicklung der molekularen Bildgebung und der Präzisionsmedizin mitgestalten.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für Positronen-Emissions-Tomographie wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der weltweit bedeutendste Marktteilnehmer im Bereich der Positronen-Emissions-Tomographie und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,5 % wachsen. Der nordamerikanische Markt für Positronen-Emissions-Tomographie wird sich voraussichtlich aufgrund von Fortschritten in der PET-Bildgebung für die Onkologie und fortschrittliche Diagnoseanwendungen sowie eines hohen Bedarfs an Präzisionsdiagnostik weiterentwickeln. Die steigende Zahl von Krebserkrankungen, wie Brust- und Prostatakrebs, dürfte das Marktwachstum ebenfalls deutlich ankurbeln. So prognostiziert die American Cancer Society (ACS), dass in den Vereinigten Staaten bis 2023 1.958.310 neue Krebsfälle diagnostiziert werden und 609.820 Menschen an der Krankheit sterben werden. Dies ist ein Anstieg gegenüber 1,9 Millionen neuen Fällen im Jahr 2022, und die Mehrheit dieser neuen Fälle betrifft jüngere Menschen. Brust-, Lungen-, Bronchial-, Prostata- und Dickdarmkrebs machen etwa die Hälfte aller neuen Krebsfälle in den Vereinigten Staaten aus. Seit den 1990er Jahren ist die Gesamtzahl der durch Krebs verursachten Todesfälle in den Vereinigten Staaten kontinuierlich gesunken, was auf die gesunkene Sterblichkeit aufgrund bösartiger Erkrankungen der Brust, des Dickdarms und des Mastdarms, der Lunge und der Prostata zurückzuführen ist.

Darüber hinaus wird erwartet, dass staatliche Finanzierungen und die Installation von PET-Scannern in Krankenhäusern in ganz Nordamerika die Marktexpansion während des gesamten Prognosezeitraums vorantreiben werden. So soll beispielsweise das Royal Victoria Regional Health Centre (RVH) im April 2022 eine neue medizinische Bildgebungstechnologie installieren, um eine frühere Erkennung verschiedener Krebsarten zu ermöglichen. Die Regierung von Ontario gibt mehr als 1 Million Dollar aus, damit das RVH in der Abteilung für medizinische Bildgebung des Gesundheitszentrums einen Raum für einen Positronen-Emissions-Tomographie-Computertomographie-Scanner (PET-CT) einrichten kann.

Darüber hinaus nutzen Marktteilnehmer verschiedene Techniken, um ihren Marktanteil zu erhöhen, darunter Neueinführungen, Entwicklungen, Partnerschaften und Übernahmen. So erhielt beispielsweise Prescient Imaging mit Sitz in Hawthorne, Kalifornien, im Juli 2021 die 510(k)-Zulassung für sein BBX-PET-Gerät. Siemens Healthineers erhielt im März 2021 die FDA-Zulassung für den Biograph Vision Quadra PET/CT-Scanner. Der Scanner ist für den klinischen Einsatz und die translationale Forschung vorgesehen, bei der wissenschaftliche Forschung zur Entwicklung von Medikamenten und Verfahren genutzt wird, die die Gesundheitsergebnisse verbessern.

Ebenso genehmigte Health Canada im Oktober 2022 Illuccix, ein Kit zur Herstellung von Gallium-68 (68Ga)-Gozetotid (auch bekannt als PSMA-11)-Injektion, ein radioaktives Diagnostikum für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) von PSMA-positiven Läsionen bei Patienten mit Prostatakrebs. Produktzulassungen und -einführungen im Zusammenhang mit PET werden wahrscheinlich das Marktwachstum vorantreiben, da sie die Produktverfügbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit in der untersuchten Region erhöhen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % aufweisen. Das schnelle Wirtschaftswachstum der Region wird voraussichtlich die Nachfrage nach innovativer und individueller Technologie sowie die Bemühungen ankurbeln, die am besten geeigneten Lösungen und Produkte für die Bildgebungs- und Diagnosebranche bereitzustellen. Darüber hinaus schaffen die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und die zunehmende Zahl von Medizintechnikunternehmen, die fortschrittliche Gesundheitslösungen in bevölkerungsreichen asiatischen Ländern wie Japan, China und Indien anbieten, potenzielle Marktchancen und ziehen Akteure an, die ihre Portfolios auf dem Markt für medizinische Bildgebung und PET-Scanner im asiatisch-pazifischen Raum diversifizieren möchten.

So stellte beispielsweise die Shimadzu Corporation im März 2021 in Kyoto, Japan, das neue Time-of-Flight-PET (TOF-PET) „BresTome“ vor, eine funktionelle Bildgebungslösung für Brust und Kopf im japanischen Gesundheitswesen. Es hat die doppelte Auflösung herkömmlicher Ganzkörper-PET-Systeme. Es kann zur Förderung der klinischen Behandlung der Alzheimer-Krankheit und anderer degenerativer neurologischer Erkrankungen sowie zur therapeutischen Anwendung bei Epilepsie und Hirntumoren eingesetzt werden und wird von der japanischen öffentlichen Krankenversicherung übernommen. Die TOF-PET-Detektorkonfiguration lässt sich per Knopfdruck problemlos vom Kopf- auf den Brustmodus umstellen.

Der europäische Markt für Positronen-Emissions-Tomographie (PET) umfasst viele Länder mit unterschiedlicher Gesundheitsinfrastruktur und unterschiedlichem Grad der PET-Nutzung. Deutschland ist ein bedeutender Markt für PET-Bildgebung in Europa, mit einem starken Gesundheitssystem und weit verbreitetem Zugang zu PET-Einrichtungen. Laut Angaben der European Association of Nuclear Medicine (EANM) gibt es in Deutschland viele PET-Zentren, die mit hochmodernen PET-CT- und PET-MRI-Systemen ausgestattet sind und Patienten im ganzen Land umfassende Bildgebungsdienste bieten.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Positronen-Emissions-Tomographie ist nach Produkt, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

Der Markt ist nach Produkten weiter segmentiert in PET/CT-Systeme, Low-Slice-Scanner, Medium-Slice-Scanner, High-Slice-Scanner und PET/MRI-Systeme.

PET/CT-Systeme machen einen erheblichen Teil der Branche aus. PET/CT-Systeme kombinieren PET- und CT-Bildgebungsfunktionen in einem einzigen Gerät. Diese Integration ermöglicht die gleichzeitige Erfassung von Stoffwechsel- und Anatomiebildern, was zu vollständigen Informationen über physiologische Prozesse und strukturelle Anomalien im Körper führt. In der Onkologie werden PET/CT-Systeme häufig verwendet, um Krebs zu diagnostizieren, zu klassifizieren, die Behandlung zu planen und die Reaktion zu messen. PET/CT-Bildgebung verbessert die diagnostische Genauigkeit, die Läsionslokalisierung und die Behandlungsentscheidungen durch die Kombination funktioneller und anatomischer Daten, was zu besseren Patientenergebnissen und einer individuelleren Behandlung führt.

Niedrigschicht-PET-Scanner werden häufig als Systeme mit weniger Detektorringen oder niedrigerer räumlicher Auflösung als Hochschicht-Scanner definiert. Niedrigschicht-PET-Scanner haben zwar eine geringere Bildqualität und Empfindlichkeit, sind aber häufig kostengünstiger und für normale klinische Bildgebungsaktivitäten besser geeignet. Diese Systeme werden in verschiedenen klinischen Bereichen eingesetzt, darunter Onkologie, Kardiologie und Neurologie, wo hochauflösende Bildgebung möglicherweise nicht für alle Diagnoseszenarien erforderlich ist.

Der Markt kann je nach Anwendung in die Bereiche Onkologie, Neurologie und Herz-Kreislauf unterteilt werden.

Schätzungen zufolge wird das Segment Onkologie im Jahr 2023 einen Marktanteil von über 70 % haben. In der Onkologie wird die PET-Bildgebung eingesetzt, um Krebs zu erkennen, sein Stadium zu bestimmen, die Behandlung zu planen und die therapeutische Wirkung zu beurteilen. PET-Scans, die die Stoffwechselaktivität in Tumoren visualisieren, liefern wichtige Informationen über die Tumoraggressivität, die Ausbreitung der Krankheit und die Wirksamkeit der Behandlung. Onkologen verwenden die PET-Bildgebung, um Primärtumoren zu identifizieren, Metastasen zu erkennen, die Lymphknotenbeteiligung zu messen und die Behandlungsreaktion nach Chemotherapie, Strahlentherapie oder Operation zu beurteilen. Darüber hinaus überwacht und erkennt die PET-Bildgebung ein Wiederauftreten von Krebs bei Patienten in der Nachbehandlung.

Darüber hinaus werden PET-Scanner häufig in klinischen Studien als bildgebende Biomarker eingesetzt, um die therapeutische Reaktion auf innovative Krebsbehandlungen zu bewerten. Die in der Onkologie am häufigsten eingesetzte Bildgebungstechnik sind 18Fluor-2-Fluor-2-Deoxy-d-Glucose (18F-FDG)-PET-Scanner. Der offensichtlichste Vorteil von PET ist seine Fähigkeit, signifikante Veränderungen im Glukosestoffwechsel oder sogar einen vollständigen Stillstand des neoplastischen Zellstoffwechsels in den frühen Phasen des Therapieprozesses zu erkennen. Dadurch können Kliniker die Wirksamkeit einer antineoplastischen Behandlung viel früher erkennen als mit herkömmlichen radiologischen Methoden. Faktoren wie die Zunahme von Krebserkrankungen werden voraussichtlich das Marktwachstum während des gesamten Prognosezeitraums vorantreiben. So wird beispielsweise laut Globocan-Daten die Zahl der Krebsfälle bis 2030 voraussichtlich 24.044.406 erreichen und bis 2040 auf 28.887.940 steigen. Die Nachfrage nach früher Krebsdiagnose und -behandlung hat also die Nutzung von PET-Scannern erhöht, was zu einer Marktentwicklung geführt hat.

PET-Bildgebung wird in der Neurologie häufig zur Diagnose und Behandlung neurologischer Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Epilepsie und Schlaganfall eingesetzt. PET-Scans ermöglichen die Abbildung des zerebralen Glukosestoffwechsels, der Neurotransmitteraktivität und der Amyloid-Plaque-Ablagerung im Gehirn, was bei der Diagnose und Differentialdiagnose verschiedener neurologischer Erkrankungen hilft. Neurologen verwenden PET-Bildgebung, um den Krankheitsverlauf zu verfolgen, Bereiche neuronaler Fehlfunktionen zu erkennen und Behandlungsreaktionen bei Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen und neuropsychiatrischen Störungen zu bewerten.

Basierend auf den Endbenutzern ist der Markt in Krankenhäuser, chirurgische Zentren, Kliniken für Diagnose und Bildgebung sowie ambulante Pflegezentren unterteilt.

Krankenhäuser sind aufgrund ihrer umfassenden Gesundheitsdienstleistungen und Infrastruktur eine wichtige Endverbraucherkategorie für die PET-Bildgebung. Krankenhäuser verfügen häufig über moderne Bildgebungsabteilungen mit PET-Scannern, um eine Vielzahl klinischer Fachgebiete wie Krebs, Neurologie und Kardiologie zu unterstützen. PET-Bildgebungsdienste in Krankenhäusern dienen stationären und ambulanten Patienten und liefern Ärzten und Experten, die an der Patientenversorgung beteiligt sind, wichtige Diagnoseinformationen. Krankenhäuser investieren häufig in PET-Technologie, um neben anderen spezialisierten Dienstleistungen ihre Diagnosemöglichkeiten, Patientenergebnisse und Krebsbehandlung zu verbessern.

Chirurgische oder ambulante Operationszentren (ASCs) können PET-Bildgebungsdienste zur präoperativen Beurteilung und Planung von Patienten nutzen, die sich chirurgischen Eingriffen unterziehen. PET-Scans unterstützen Chirurgen bei der Beurteilung von Tumormerkmalen, der Bestimmung der Tumorresektabilität, der Identifizierung von Metastasen und der Steuerung von Operationsentscheidungen und Behandlungsplänen. Mit PET-Scannern ausgestattete chirurgische Zentren bieten Patienten bequemen Zugang zu modernen Bildgebungsdiensten und ermöglichen eine umfassende präoperative Beurteilung und maßgeschneiderte Behandlungsplanung in einem spezialisierten klinischen Umfeld.

jüngsten Entwicklungen

• April 2024 – GE HealthCare bringt die KI-gestützten Ultraschallsysteme Voluson Signature 20 und 18 auf den Markt, um die Bildgebung in der Frauengesundheit zu verbessern.
• Februar 2024 – Philips bringt KI-gestützte diagnostische Bildgebungs- und Therapielösungen zur Verbesserung der Patientenversorgung auf den Markt.
• April 2024 – Die FDA erteilte TLX101-CDx (Pixclara; Telix Pharmaceuticals), einem experimentellen Gliombildgebungsmittel namens F-Floretyrosin, eine Fast-Track-Zulassung. Das Medikament war zuvor als Orphan-Arzneimittel für die Verwendung als Bildgebungsmittel zur Behandlung von Gliomen ausgewiesen worden, bei denen es sich um infiltrative Tumoren handelt, die das umliegende Hirngewebe beeinträchtigen.