Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der weltweite Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsanlagen (T&D) hatte im Jahr 2022 ein Volumen von 151,99 Milliarden US-Dollar . Bis 2031 soll er voraussichtlich 265,63 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,40 % wachsen.

Highlights

• Das Segment Schaltanlagen trägt nach Typ am meisten zum Markt bei.
• Das Versorgungssegment leistet nach Anwendung den größten Beitrag zum Markt.
• Das Verteilungssegment leistet in puncto Spannung den größten Beitrag zum Markt.
• Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag nach Regionen.

Strom und elektrische Energie werden zwischen einer Stromerzeugungsanlage und einem Umspannwerk an einem anderen Standort mithilfe von Stromübertragungs- und -verteilungsanlagen (T&D-Anlagen) übertragen. Schaltanlagen, Leistungsschalter, Zähler, Bänder, Ketten und Verbindungsleitungen, die zusammen als Übertragungsnetz bezeichnet werden, machen den Großteil dieser Anlagen aus und erleichtern die Übertragung elektrischer Energie. Darüber hinaus besteht es aus Drähten, Schaltern, Schaltkreisen, Konvertern, Isolatoren, Kondensatoren und Leitern. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach effektiveren, sichereren und zuverlässigeren Übertragungs- und Verteilungsanlagen werden diese Komponenten ständig technologisch verbessert.

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte

Steigender Strombedarf

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass der weltweite Energiebedarf unter den aktuellen politischen Vorgaben bis 2040 jährlich um 2,1 % steigen wird. Einige Variablen, die voraussichtlich zu einem Anstieg des weltweiten Energiebedarfs beitragen, sind die wachsende Bevölkerung, die rasche Urbanisierung und Industrialisierung sowie die zunehmende Entwicklung der Infrastruktur. Das weltweite Bevölkerungswachstum führt zu einem Anstieg sowohl der Nachfrage nach als auch des Energieverbrauchs. Der Bedarf an T&D-Infrastruktur kann zusammen mit dem Strombedarf steigen.

Darüber hinaus wird Indiens Energiebedarf laut einem gemeinsamen Bericht von NITI Aayog und dem Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) in diesem ehrgeizigen Szenario von 805 TWh im Jahr 2012 auf 5144 TWh im Jahr 2047 steigen. Der steigende Energieverbrauch in Haushalten, Gewerbe und im Transportbereich ist dafür verantwortlich. Der Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsausrüstung, ein entscheidender Bestandteil der Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, wird voraussichtlich von diesen Faktoren angetrieben.

Globale Marktbeschränkung für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte

Erhebliche Anschaffungskosten

Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte spielen im Stromnetz eine bedeutende Rolle und machen etwa die Hälfte der Gesamtkosten des Netzes aus. So erhöhen sich beispielsweise die Gesamtkosten für die Installation von Stromübertragungs- und -verteilungsgeräten für den Eigentümer durch den Anschaffungspreis und die Betriebskosten für 30 bis 40 Jahre. Das Hauptproblem bei Leistungstransformatoren ist die Kosteneffizienz, die nicht der Betriebslebensdauer der Transformatoren entspricht. Die Lebensdauer anderer Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte, einschließlich Leistungsschaltern, Schaltanlagen und anderen Komponenten, ist proportional zu ihren Kosten.

Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte gibt es in Standard- und Sonderausführungen und sie kosten viel Geld. Die hohen Strompreise, die komplexe Beschaffung von Rohstoffen und deren mühsame und langwierige Herstellungsverfahren werden für die Übertragungs- und Verteilungsgeräte verantwortlich gemacht. Die hohen Kosten für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte sind in erster Linie auf die steigenden Preise für Rohstoffe wie Kupfer und Aluminium zurückzuführen. Aufgrund dieser erheblichen Faktoren würde der Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte Wachstumsbeschränkungen erfahren. Bei jedem Energieprojekt, jedem Übertragungs- und Verteilungssystem und jedem Umspannwerk müssen die Kosten der Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte berücksichtigt werden.

Globale Marktchancen für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte

Alterung der T&D-Infrastruktur in Entwicklungsländern

Der Aufbau der Stromnetzinfrastruktur zur Energieversorgung von Verbrauchern weltweit, insbesondere in Entwicklungsländern, hat vor langer Zeit begonnen. Um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, ist die Modernisierung und der Ersatz veralteter Infrastrukturen notwendig. Auch wenn die Modernisierung veralteter elektrischer Infrastrukturen erhebliche Investitionen erfordert, ist der Ersatz und die Modernisierung der Transformatoren, Leistungsschalter und Schaltanlagen der Netzinfrastruktur erforderlich, um die Übertragungs- und Verteilungsverluste zu senken und die Energieeffizienz zu steigern. Alte Umspannwerke, ungleichmäßige Lastverteilung und mangelnde Wartung tragen alle zu Übertragungs- und Verteilungsverlusten und Stromausfällen in der Stromnetzinfrastruktur bei. Die Notwendigkeit zur Modernisierung der Netzinfrastruktur wird von mehreren Variablen beeinflusst, darunter eine Verringerung der Übertragungs- und Verteilungsverluste, die Integration modernster Technologien in Umspannwerke und eine verbesserte Energieeffizienz.

Daher muss die veraltete Netzinfrastruktur modernisiert oder ersetzt werden, um die Übertragungs- und Verteilungsverluste zu verringern und die Stromeffizienz zu steigern. Um ihren Verbrauchern eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, investieren zahlreiche Länder weltweit, darunter die USA, Brasilien, Großbritannien, Deutschland und Indien, in die Modernisierung ihrer Umspannwerke und Zuleitungen. Da sie ein wesentlicher Bestandteil der Stromübertragungs- und -verteilungsausrüstung sind, wird erwartet, dass der Austausch der sich verschlechternden Netzinfrastruktur die Nachfrage nach Stromübertragungs- und -verteilungsausrüstung erhöhen wird. Daher wird erwartet, dass die Akteure auf dem globalen Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsausrüstung während des gesamten Prognosezeitraums von der alternden Netzinfrastruktur profitieren werden.

Regionale Analyse

Der globale Markt für Ausrüstung zur Stromübertragung und -verteilung (T&D) ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,80 % wachsen. Im Prognosezeitraum wird der Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte aufgrund der anhaltenden Notwendigkeit, die aktuelle Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur zu modernisieren und zu verbessern, um den steigenden Strombedarf zu decken, expandieren. Das Netzwachstum und der Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte werden in den wachsenden Volkswirtschaften Asiens durch eine erhebliche Steigerung der Kraftwerkskapazität, die wirtschaftliche Entwicklung und die Notwendigkeit, den Zugang zu Elektrizität zu verbessern, vorangetrieben. Die aktuelle Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur muss kontinuierlich aufgebaut und verbessert werden, um den steigenden Strombedarf der Region zu decken. Diese Fortschritte erfordern verschiedene Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte wie Schaltanlagen, Leistungsschalter, Transformatoren und Sicherungen, um das elektrische System zu sichern. Für seine Elektro- und Automatisierungsabteilung hat Schneider Electric (Frankreich) einen Vertrag mit Larsen and Toubro Ltd. (Indien) unterzeichnet.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,55 % wachsen. Aufgrund der Expansion des Marktes durch eine Zunahme des industriellen Wachstums, eine alternde Infrastruktur, die zu Investitionen in intelligente Netze führt, eine steigende Stromproduktion und eine wachsende Nachfrage nach grüner Energie wird erwartet, dass der europäische Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Das Übertragungs- und Verteilungsnetz der Region wächst ebenfalls aufgrund der zunehmenden Stromeinspeisung in das Netz. Die europäische Regierung hat mehrere Schritte für laufende Renovierungen des Systems und der Kraftwerke umgesetzt, um ein stabiles Netz aufrechtzuerhalten. Der Aufbau einer robusten und zuverlässigen Strominfrastruktur wird das Unternehmenswachstum unterstützen, und die Regierung hat in dieser Hinsicht günstige Regulierungsreformen geschaffen.

Nordamerika ist einer der wichtigsten regionalen Märkte für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte, da die Region zunehmend auf erneuerbare Energiequellen angewiesen ist und die Nachfrage nach Upgrades der Übertragungs- und Verteilungsnetze steigt. Aufgrund sinkender Technologiekosten und unabhängiger Energieeffizienzprogramme werden in der Region erhebliche Investitionen in Energieeffizienz getätigt. Laut der Implementierung des nordamerikanischen Energiesparprogramms wird der Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte voraussichtlich jährlich mit einer beachtlichen Rate wachsen. Aufgrund des steigenden Strombedarfs für gewerbliche und industrielle Anwendungen und einer Zunahme der Ölproduktion wird erwartet, dass der US-Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Geräte zur Stromübertragung und -verteilung (T&D) ist nach Typ, Anwendung und Spannung segmentiert.

Basierend auf dem Typ ist der globale Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte in Transformatoren, Schaltanlagen, Leistungsschalter, Induktoren, Kondensatoren, Messgeräte, Sicherungen und Geräte, Isolatoren und Sonstiges unterteilt.

Das Segment Schaltanlagen leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,60 % wachsen. Die Schaltanlagensteuerungen regeln den Stromkreis im Stromnetz und schalten ihn ein oder aus. Große Leistungstransformatoren haben Schaltanlagen sowohl auf der Hochspannungs- als auch auf der Niederspannungsseite. Zusätzlich zu Mittelspannungsschaltern für Verteilungsstromkreise, Steuerung und Messung können Geräte in einem Gebäude untergebracht werden, wobei sich die Schaltanlage auf der Niederspannungsseite der Transformatoren befindet. Eine Transformator- und Schaltanlagenanordnung kann für industrielle Anwendungen in einem einzigen Gehäuse oder einer einheitlichen Umspannstation (USS) kombiniert werden. Stromleitende Komponenten wie Schalter, Leistungsschalter, Sicherungen und Blitzableiter leiten oder unterbrechen den Stromfluss in einer Schaltanlagenanordnung.

Kabel werden für verschiedene Zwecke hergestellt. Sie dienen der Verteilung und Übertragung von Elektrizität. Sie bestehen aus einem oder mehreren elektrischen Leitern, die einzeln isoliert sind und häufig durch eine Ummantelung zusammengehalten werden. Die Komponentenanordnung überträgt und verteilt elektrische Energie. Moderne Kabel sind in verschiedenen Durchmessern, Materialien und Typen erhältlich, die jeweils für eine bestimmte Funktion geeignet sind. Ein Kabel besteht aus drei Hauptteilen: Leiter, Isolierung und Ummantelung. Je nach Verwendungszweck haben einzelne Kabel unterschiedliche Zusammensetzungen. Betriebsspannung, Strombelastbarkeit und Umgebungsbedingungen sind die einzigen wichtigen Variablen, die sich auf Design und Materialien auswirken.

Ein elektrischer Transformator ist ein passives Gerät, das elektrische Energie durch elektromagnetische Induktion zwischen Stromkreisen überträgt. Diese Technik erhöht am häufigsten die Spannungspegel über die Leitungen (Aufwärtstransformation) oder verringert sie (Abwärtstransformation). Transformatoren werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Stromverteilung, im Stromerzeugungsnetz, in der Stromnutzung und in der Übertragung. Transformatoren können in verschiedenen Installationen verwendet werden, z. B. in freistehenden Umspannwerken, auf dem Boden montierten Pads, auf Masten montierten Pads und Plattformen, und sie müssen eine gute thermische, elektrische und magnetische Leistung aufweisen. Das Design von Transformatoren muss eine einfache Handhabung, Installation, Anhebung und Bewegung ermöglichen. Transformatoren gibt es in verschiedenen Formen und Größen, kategorisiert nach Arbeitsspannungsbereich, Kernmaterial, Wicklungskonfiguration und Installationsort.

Isolatoren sind Materialien, die den Fluss von thermischen und elektrischen Strömen stoppen oder verlangsamen. Sie halten Leiter an Ort und Stelle und halten sie voneinander und von nahe gelegenen Strukturen fern. Isolatoren wirken als Barriere in einem Stromkreis und begrenzen den Durchgang von Elektrizität zu Drähten oder anderen gewünschten Leitungswegen. Sie werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, bei denen sie großen Spannungsschwankungen standhalten müssen, während sie einem Vakuum ausgesetzt sind. Als Isolatoren werden verschiedene Materialien verwendet, und die individuellen Anforderungen jeder Anwendung bestimmen im Allgemeinen die Wahl. Beispielsweise werden Gummi und Kunststoffe verwendet, um die Verkabelung von Häusern und Industrieanlagen voneinander und von der Struktur zu isolieren.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte in die Bereiche Versorgungswirtschaft, Gewerbe und Industrie unterteilt.

Das Versorgungssegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,00 % wachsen. Aktien von Unternehmen, die wichtige Dienstleistungen wie Strom, Erdgas und Wasser anbieten, werden als Versorgungsunternehmen bezeichnet. Strom wird im Versorgungssegment durch Kraftwerke und T&D-Maschinen erzeugt. In Kraftwerken erzeugter Strom wird mithilfe von T&D-Geräten zu Umspannwerken und Transformatoren des Elektrizitätsversorgungsunternehmens transportiert. Das Elektrizitätsversorgungsunternehmen versorgt verschiedene Branchen, darunter Gewerbe- und Privathaushalte, mit Strom. Die folgenden Segmente umfassen Elektrizitätsversorgungsunternehmen: Generatoren, Netzbetreiber, Händler und Vermarkter im Energiesektor sowie Dienstleistungs- und Einzelhandelsunternehmen im Energiesektor.

Bildungseinrichtungen, Regierungsgebäude, Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen sowie Hotels sind kommerzielle Gebäude, die aus kommerziellen Gründen genutzt werden. Die Nachfrage nach T&D-Geräten im Einzelhandel wird aufgrund der weit verbreiteten Installation von Elektrogeräten in Geschäftsräumen, wie Klimaanlagen, Ventilatoren und Beleuchtungssystemen, sowie der steigenden Nachfrage nach T&D-Geräten für den elektrischen Strom zunehmen. Darüber hinaus hat die Einführung zahlreicher Smart Cities zur Modernisierung der Stromnetze geführt, ein weiteres wichtiges Element, das die Marktexpansion unterstützt. Der weltweite Einsatz technologisch fortschrittlicher T&D-Geräte wird auch durch steigende Ausgaben für die Infrastruktur für erneuerbare Energien und das Bewusstsein für die Notwendigkeit, Energieverluste zu reduzieren, gefördert.

Basierend auf der Spannung ist der globale Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte in Transport und Verteilung unterteilt.

Das Verteilungssegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,65 % wachsen. Der Teil des Stromnetzes, der Strom für den lokalen Gebrauch verteilt, wird als Verteilung des Stromnetzes bezeichnet. Die vom Verteilungssystem direkt genutzten Spannungspegel unter 110 KV werden verwendet, um es ohne weitere Reduzierung zu betreiben. Es wird oft als Verteilungssystem mit niedriger Spannung bezeichnet. Der Teil des Stromverteilungsnetzes, der als Standardspannungsverteilungssystem bekannt ist, ist für den Transport von Strom vom Verteilungstransformator zum Energiezähler des Verbrauchers verantwortlich. Primäre Verteilungsspannungen sind Verteilungsspannungen zwischen 4 KV und 35 KV.

Der Massentransport elektrischer Energie von einem Erzeugungsort, wie einem Kraftwerk, zu einem Umspannwerk wird als Übertragung bezeichnet. Lange Übertragungsleitungen sind solche mit einer Länge von mehr als 150 km und einer Spannung von mehr als 110 VK. Eine Freileitungskonstruktion wird verwendet, um elektrische Energie über lange Entfernungen zu verteilen und zu transportieren. Sie besteht aus einem oder mehreren unisolierten elektrischen Kabeln für Dreiphasenstrom, die von Türmen und Masten ausgehen. Diese Kabel sind normalerweise ein Vielfaches von drei. Der Spannungsbereich, der zur Klassifizierung langer Übertragungsleitungen im Stromsektor verwendet wird, umfasst: Weit verbreitet für die Stromübertragung in ländliche und städtische Gebiete, 100 kV–200 kV. Hochspannung wird für die Übertragung großer Mengen elektrischer Energie verwendet, zwischen 200 kV und 300 kV. Die Stromübertragung zu Großverbrauchern erfolgt im Bereich von 300 kV–400 kV.

Jüngste Entwicklungen

• Januar 2022 – Zeigo, eine Plattform für erneuerbare Energien, wurde von Schneider Electric übernommen, um seine globalen digitalen Beschaffungskapazitäten zu erweitern. Die Übernahme wird Schneider Electrics Ziele für die digitale Revolution der Energiebranche vorantreiben und gleichzeitig sein Angebot an Dienstleistungen und Lösungen für saubere Energie erweitern.
• Februar 2023 – Sumitomo Electric wird sein Geschäft mit Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VRFB) in den USA ausbauen und plant, in lokale Produktions- und Installationskapazitäten zu investieren.