Marktbericht für Ausrüstung zur Energieübertragung und -verteilung (ÜV), Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Ausrüstung (Transformatoren, Schaltanlagen, Kabel und Leitungen, Zähler, Isolatoren, Kondensatoren, Induktivitäten, Sonstige), nach Spannungsebene (Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung), nach Anwendung (Übertragung, Verteilung, Stationsautomatisierung), nach Endverwendung (Industrie, Gewerbe, Wohnen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Ausrüstung zur Energieübertragung und -verteilung (Ü&V)

Anstieg des Strombedarfs

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass der weltweite Energiebedarf bis 2040 bei gleichbleibender politischer Lage jährlich um 2,1 % steigen wird. Zu den Faktoren, die voraussichtlich zu diesem Anstieg beitragen werden, zählen das Bevölkerungswachstum, die rasante Urbanisierung und Industrialisierung sowie der zunehmende Infrastrukturausbau. Das weltweite Bevölkerungswachstum führt zu einem Anstieg sowohl des Strombedarfs als auch des Stromverbrauchs. Der Bedarf an Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur (ÜV-Infrastruktur) kann daher mit dem steigenden Strombedarf zunehmen.

Laut einem gemeinsamen Bericht von NITI Aayog und dem Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) wird Indiens Energiebedarf im ambitionierten Szenario von 805 TWh im Jahr 2012 auf 5144 TWh im Jahr 2047 steigen. Verantwortlich dafür ist der zunehmende Energieverbrauch in Haushalten, Gewerbe und Verkehr. Der Markt für Ausrüstung zur Stromübertragung und -verteilung, eine entscheidende Komponente der Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, wird voraussichtlich von diesen Faktoren beeinflusst.

Marktbeschränkung

Erhebliche Anfangskosten

Anlagen zur Energieübertragung und -verteilung spielen eine bedeutende Rolle im Stromnetz und machen etwa die Hälfte der Gesamtkosten aus. Beispielsweise erhöhen der Anschaffungspreis und die Betriebskosten über 30 bis 40 Jahre die Gesamtkosten für den Betreiber. Die Wirtschaftlichkeit, die nicht mit der Betriebsdauer der Transformatoren übereinstimmt, ist das Hauptproblem.LeistungstransformatorenDie Lebensdauer anderer Energieübertragungs- und -verteilungsanlagen, einschließlich Leistungsschalter, Schaltanlagen und anderer Komponenten, ist proportional zu ihren Kosten.

Anlagen zur Stromübertragung und -verteilung (ÜV-Anlagen) sind in Standard- und Sonderausführungen erhältlich und mit hohen Kosten verbunden. Die hohen Strompreise, die komplexe Rohstoffbeschaffung und der aufwendige und langwierige Herstellungsprozess sind die Hauptgründe für die hohen Kosten dieser Anlagen. Hauptgrund hierfür sind die steigenden Preise für Rohstoffe wie Kupfer und Aluminium. Aufgrund dieser Faktoren wird das Marktwachstum für ÜV-Anlagen eingeschränkt sein. Jedes Energieprojekt, jedes ÜV-System und jedes Umspannwerk muss die Kosten der ÜV-Anlagen berücksichtigen.

Marktchance

Alterung der Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur in Entwicklungsländern

Der Aufbau der Stromnetzinfrastruktur zur weltweiten Energieversorgung, insbesondere in Entwicklungsländern, begann vor langer Zeit. Die Modernisierung und der Ersatz veralteter Infrastruktur sind notwendig, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Obwohl die Modernisierung veralteter elektrischer Infrastruktur erhebliche Investitionen erfordert, ist der Austausch und die Modernisierung von Transformatoren, Leistungsschaltern und Schaltanlagen im Stromnetz erforderlich, um Übertragungs- und Verteilungsverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern. Alte Umspannwerke, ungleichmäßige Lastverteilung und mangelnde Wartung tragen zu Übertragungs- und Verteilungsverlusten und Stromausfällen im Stromnetz bei. Die Notwendigkeit der Modernisierung der Netzinfrastruktur wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Reduzierung von Übertragungs- und Verteilungsverlusten, die Integration modernster Technologien in Umspannwerken und die Verbesserung der Energieeffizienz.

Um Übertragungs- und Verteilungsverluste zu reduzieren und die Stromeffizienz zu steigern, muss die veraltete Netzinfrastruktur modernisiert oder ersetzt werden. Zahlreiche Länder weltweit, darunter die USA, Brasilien, Großbritannien, Deutschland und Indien, investieren in die Modernisierung ihrer Umspannwerke und Zuleitungen, um ihren Verbrauchern eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Da diese Anlagen ein wesentlicher Bestandteil der Stromübertragungs- und -verteilungstechnik sind, wird erwartet, dass der Austausch der maroden Netzinfrastruktur die Nachfrage nach solchen Anlagen erhöhen wird. Daher ist davon auszugehen, dass die Akteure auf dem globalen Markt für Stromübertragungs- und -verteilungstechnik während des gesamten Prognosezeitraums von der alternden Netzinfrastruktur profitieren werden.

Typeneinblick

DerSchaltanlagensegmentist der Haupttreiber des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,60 % wachsen. Die Schaltanlagensteuerungen regeln und schalten den Stromkreis im elektrischen Energiesystem ein oder aus. Große Leistungstransformatoren verfügen über Schaltanlagen sowohl auf der Hoch- als auch auf der Niederspannungsseite. Zusätzlich zu Mittelspannungs-Leistungsschaltern für Verteilungskreise, Steuerung und Messung können Geräte in einem Gebäude untergebracht sein, wobei sich die Schaltanlagen auf der Niederspannungsseite der Transformatoren befinden. Eine Transformator- und Schaltanlagenanlage kann für industrielle Anwendungen in einem einzigen Gehäuse oder einer Kompaktstation (USS) kombiniert werden. Stromleitende Komponenten wie Schalter, Leistungsschalter, Sicherungen und Blitzableiter leiten oder unterbrechen den Stromfluss in einer Schaltanlage.

Kabel werden für vielfältige Zwecke hergestellt. Sie dienen der Stromverteilung und -übertragung. Ein Kabel besteht aus einem oder mehreren einzeln isolierten elektrischen Leitern, die oft von einem gemeinsamen Mantel zusammengehalten werden. Diese Anordnung überträgt und verteilt elektrische Energie. Moderne Kabel sind in verschiedenen Durchmessern, Materialien und Ausführungen erhältlich, die jeweils für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Ein Kabel besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: Leitern, Isolierung und Mantel. Je nach Verwendungszweck weisen verschiedene Kabel unterschiedliche Zusammensetzungen auf. Betriebsspannung, Strombelastbarkeit und Umgebungsbedingungen sind die einzigen wesentlichen Faktoren, die die Konstruktion und die Materialauswahl beeinflussen.

Ein elektrischer Transformator ist ein passives Gerät, das elektrische Energie mittels elektromagnetischer Induktion zwischen Stromkreisen überträgt. Dieses Verfahren dient meist der Spannungserhöhung (Aufwärtstransformation) oder -senkung (Abwärtstransformation). Transformatoren werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Stromverteilung, in Stromnetzen zur Stromerzeugung, bei der Stromnutzung und in der Stromübertragung. Sie können in unterschiedlichen Installationen verwendet werden, beispielsweise in freistehenden Umspannwerken, auf bodenmontierten oder mastmontierten Anlagen sowie auf Plattformen. Dabei sind gute thermische, elektrische und magnetische Eigenschaften erforderlich. Die Konstruktion von Transformatoren muss eine einfache Handhabung, Installation, das Anheben und den Transport ermöglichen. Transformatoren sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und werden nach ihrem Betriebsspannungsbereich, dem Kernmaterial, der Wicklungskonfiguration und dem Installationsort kategorisiert.

Isolatoren sind Materialien, die den Fluss von Wärme- und elektrischen Strömen unterbrechen oder verlangsamen. Sie halten Leiter an ihrem Platz und trennen sie voneinander sowie von nahegelegenen Strukturen. Isolatoren wirken als Barriere in einem Stromkreis und begrenzen den Stromfluss zu Drähten oder anderen gewünschten Leitungsbahnen. Sie werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, die es erfordern, dass sie erhebliche Spannungsänderungen im Vakuum aushalten. Verschiedene Materialien werden als Isolatoren verwendet, wobei die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung die Wahl bestimmen. Beispielsweise werden Gummi und Kunststoffe verwendet, um die Verkabelung von Wohnhäusern und Industrieanlagen voneinander und von der Struktur zu isolieren.

Anwendungseinblicke

Das Versorgungssegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,00 % wachsen. Aktien von Unternehmen, die lebenswichtige Dienstleistungen wie Strom, Erdgas und Wasser anbieten, werden als Versorgungsunternehmen bezeichnet. Strom wird in Kraftwerken und Übertragungs- und Verteilungsanlagen (ÜV-Anlagen) erzeugt. Der in Kraftwerken erzeugte Strom wird mithilfe von ÜV-Anlagen zu Umspannwerken und Transformatoren der Versorgungsunternehmen transportiert. Die Stromversorgungsunternehmen beliefern verschiedene Branchen, darunter Gewerbe und Haushalte. Zu den Segmenten der Stromversorgungsunternehmen gehören: Stromerzeuger, Netzbetreiber, Händler und Vermarkter im Energiesektor sowie Dienstleistungs- und Einzelhandelsunternehmen im Energiesektor.

Bildungseinrichtungen, Regierungsgebäude, Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen sowie Hotels sind gewerbliche Gebäude, die aus kommerziellen Gründen genutzt werden. Die Nachfrage nach Übertragungs- und Verteilungsanlagen im Einzelhandel wird aufgrund der zunehmenden Installation elektrischer Geräte in Geschäftsräumen, wie Klimaanlagen, Lüftungsanlagen und Beleuchtungssystemen, sowie des steigenden Bedarfs an elektrischer Übertragungs- und Verteilungsausrüstung zunehmen. Darüber hinaus hat die Einführung zahlreicher Smart Cities die Modernisierung von Stromnetzen vorangetrieben, was ein weiterer wichtiger Faktor für das Marktwachstum ist. Der weltweite Einsatz technologisch fortschrittlicher Übertragungs- und Verteilungsanlagen wird zudem durch steigende Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien und das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit, Energieverluste zu reduzieren, gefördert.

Spannungseinblick

Das Verteilungssegment ist der Haupttreiber des Marktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,65 % wachsen. Die Komponente des elektrischen Energiesystems, die Strom für den lokalen Verbrauch verteilt, wird als Verteilungsnetz bezeichnet. Die vom Verteilungsnetz direkt genutzten Spannungen unter 110 kV werden ohne weitere Reduzierung verwendet. Es wird oft als Niederspannungsverteilungsnetz bezeichnet. Der Teil des Stromverteilungsnetzes, der als Normalspannungsverteilungsnetz bekannt ist, transportiert den Strom vom Verteiltransformator zum Stromzähler des Verbrauchers. Primärverteilungsspannungen sind die Verteilungsspannungen im Bereich von 4 kV bis 35 kV.

Der Transport großer Mengen elektrischer Energie von einem Erzeugungsort, wie beispielsweise einem Kraftwerk, zu einem Umspannwerk wird als Übertragung bezeichnet. Lange Übertragungsleitungen sind solche mit einer Länge von mehr als 150 km und Spannungen über 110 kV. Freileitungen dienen der Verteilung und dem Transport elektrischer Energie über große Entfernungen. Sie bestehen aus einem oder mehreren unisolierten Drehstromkabeln, die von Masten und Türmen gespannt sind. Diese Kabel sind typischerweise dreiadrig. Die Spannungsbereiche zur Klassifizierung langer Übertragungsleitungen im Elektrizitätssektor umfassen: Weit verbreitet für die Stromübertragung in ländliche und städtische Gebiete, 100 kV–200 kV. Hochspannung wird für die Übertragung großer elektrischer Mengen verwendet, zwischen 200 kV und 300 kV. Die Stromübertragung an Großverbraucher erfolgt im Spannungsbereich von 300 kV–400 kV.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,80 % wachsen. Der Markt für Energieübertragungs- und -verteilungsanlagen (ÜVG) wird im Prognosezeitraum aufgrund des kontinuierlichen Bedarfs an Modernisierung und Ausbau der bestehenden Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur expandieren, um die steigende Stromnachfrage zu decken. Das Wachstum der Stromnetze und des Marktes für ÜVG-Anlagen wird in den wachsenden Volkswirtschaften Asiens durch einen erheblichen Ausbau der Kraftwerkskapazitäten, die wirtschaftliche Entwicklung und den Bedarf an einem verbesserten Zugang zu Elektrizität angetrieben. Die bestehende ÜVG-Infrastruktur muss kontinuierlich ausgebaut und modernisiert werden, um den steigenden Strombedarf der Region zu decken. Diese Entwicklungen erfordern verschiedene ÜVG-Anlagen wie Schaltanlagen, Leistungsschalter, Transformatoren und Sicherungen, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Schneider Electric (Frankreich) hat für seinen Geschäftsbereich Elektrotechnik und Automatisierung einen Vertrag mit Larsen & Toubro Ltd. (Indien) abgeschlossen.

Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,55 % erwartet. Aufgrund der Marktexpansion durch steigendes Industriewachstum, alternde Infrastruktur (die Investitionen in intelligente Stromnetze nach sich zieht), steigende Stromproduktion und wachsende Nachfrage nach grüner Energie dürfte der europäische Markt für Stromübertragungs- und -verteilungsanlagen im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Auch das regionale Übertragungs- und Verteilungsnetz wächst aufgrund der zunehmenden Stromzufuhr. Die europäische Regierung hat verschiedene Maßnahmen zur laufenden Modernisierung des Systems und der Kraftwerke ergriffen, um ein stabiles Stromnetz zu gewährleisten. Der Aufbau einer robusten und zuverlässigen Strominfrastruktur fördert das Unternehmenswachstum, und die Regierung hat in diesem Zusammenhang günstige regulatorische Reformen eingeführt.

Nordamerika zählt aufgrund der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien und der steigenden Nachfrage nach Netzausbauten zu den wichtigsten regionalen Märkten für Energieübertragungs- und -verteilungsanlagen. Sinkende Technologiekosten und unabhängige Energieeffizienzprogramme führen zu erheblichen Investitionen in diesem Bereich. Laut dem nordamerikanischen Programm zur Umsetzung der Energieeffizienz von Energieversorgungsunternehmen (North American Utility Energy Efficiency Program Implementation) wird für den Markt für Energieübertragungs- und -verteilungsanlagen ein beachtliches jährliches Wachstum erwartet. Aufgrund des steigenden Strombedarfs für Gewerbe und Industrie sowie der zunehmenden Ölförderung dürfte der US-amerikanische Markt für diese Anlagen ein deutliches Wachstum verzeichnen.