Marktbericht für Vierräder und Dreiräder: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Energiequelle (elektrisch, benzinbetrieben, solar), Anwendungsbereich (privat, gewerblich) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Vierräder und Dreiräder

Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen

Die Einführung zahlreicher solar- oder elektrisch betriebener Modelle hat die Nachfrage nach Quadricycles und Tricycles erhöht, die sich zunehmend als praktische und erschwingliche Alternative zu größeren Fahrzeugen etablieren. Neben etablierten Herstellern drängen viele neue Anbieter mit ihren Elektromodellen auf den Markt. Die größten Hürden für die Marktexpansion sind die unzureichende Ladeinfrastruktur und die veraltete Technologie anderer benzinbetriebener Fahrzeuge. Technologische Fortschritte und steigende staatliche Investitionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur werden das Wachstum jedoch schon bald ankurbeln.

Marktbeschränkung

Änderung staatlicher Vorschriften

Viele Länder haben kürzlich die Nutzung von Quadricycles im öffentlichen Straßenverkehr mit unterschiedlichen Mindestfahraltern legalisiert. Trotz des geringen Platzbedarfs und der niedrigen Anschaffungskosten sind die Verkaufszahlen aufgrund geringer Kundennachfrage und mangelnden Wissensstandes niedrig. Die Hersteller müssen sich möglicherweise an die sich ändernden globalen Emissionsvorschriften für Quadricycles anpassen, was die Fahrzeugentwicklung behindern könnte. Fehlende Ladeinfrastruktur in vielen Ländern, mit Ausnahme von China, den USA und Teilen Europas, könnte das Wachstum des Marktes für elektrische Quadricycles verlangsamen. In Industrieländern nimmt die Nutzung von Tricycles sowohl für den Transport als auch für die Freizeit zu. Aufgrund mangelhafter Logistik und wirtschaftlicher Entwicklung sind die weltweiten Tricycle-Verkäufe in Entwicklungsländern niedrig.

Marktchance

Regierungsinitiativen und technologische Fortschritte

Weltweit erlauben viele Regierungen die Nutzung von Vierrädern im Rahmen verschiedener Förderprogramme. So schenkte beispielsweise der Ministerpräsident des Bundesstaates Madhya Pradesh im Januar 2021 100 Menschen mit Behinderung motorisierte Dreiräder. Darüber hinaus entwickeln zahlreiche Startups und etablierte Unternehmen modernste Technologien und alternative Antriebsarten, um den CO₂-Fußabdruck und die Umweltverschmutzung weltweit zu reduzieren. Das niederländische Elektroauto-Startup Squad-Mobility beispielsweise überarbeitete im Mai 2020 das Design des Solar City Car, eines solarbetriebenen Vierrads. Ausgestattet mit Türen und Klimaanlage, ist das neue Squad Solar City Car ein 5.000 GBP teures, solarbetriebenes Elektrovierrad mit einer maximalen Reichweite von 100 Kilometern. Da jedoch in vielen Teilen der Welt leistungsstarke Batterien und eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur noch immer ein Problem darstellen, wird erwartet, dass Fahrzeuge mit alternativen Antrieben den Markt bald dominieren werden. Daher müssen Infrastruktur und Technologie entsprechend angepasst werden.

Marktsegmentierung

Einblicke in Energiequellen

Basierend auf der Art der Energiequelle ist der Weltmarkt in Elektro-, Benzin- und Solarantrieb unterteilt. Das Benzinsegment trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,89 % wachsen. Quadricycles erfreuen sich in Europa seit 2013 zunehmender Beliebtheit, und ein neues Marktsegment, die sogenannten „Sub-A“-Modelle, hat sich etabliert, um die Lücke zwischen schweren Kleinstwagen und Pkw zu schließen. Das kleinste Segment der Pkw, die A-Kategorie, wird als „Sub-A“-Fahrzeuge bezeichnet. Bis 2013 hatten alle europäischen OEMs und sieben der zehn größten globalen OEMs begonnen, Sub-A-Modelle auf dem europäischen Markt einzuführen. Typischerweise lag das Gewicht dieser Fahrzeuge unter 550 kg.

Im Gegensatz dazu erfolgte die Einführung von benzinbetriebenen Quadricycles auf dem Automobilmarkt erst kürzlich in Entwicklungsländern wie Indien. Quadricycles unterscheiden sich von herkömmlichen Pkw dadurch, dass sie fast so wenig wiegen wie Kleinwagen der Einstiegsklasse, kleinere und sparsamere Motoren besitzen und mit einer Basisausstattung versehen sind. In Indien erhielten sie 2018 die Zulassung für den kommerziellen Verkauf.

Rund 2.800 elektrische Quadricycles wurden 2019 in der Europäischen Union zugelassen. Italien verzeichnete mit 623 Zulassungen die meisten, während Irland einen Anstieg von 550 Prozent verzeichnete. Der Markt dürfte aufgrund der Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie deutlich wachsen. Verschiedene Steuervergünstigungen für Regierungen weltweit werden das Wachstum des Elektrofahrzeugsegments im Prognosezeitraum erheblich ankurbeln. Darüber hinaus motiviert das wachsende Umweltbewusstsein die Verbraucher zum Kauf von Elektrofahrzeugen. Auch die Fahrzeughersteller bringen elektrische Quadricycles und Tricycles auf den Markt, da sie das Potenzial des Elektrosegments erkennen.

Anwendungseinblicke

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt in private und gewerbliche Nutzung unterteilt. Das gewerbliche Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,29 % wachsen. Da diese Elektrofahrräder typischerweise über abnehmbare Behälter verfügen und der Fahrer keinen Führerschein benötigt, bieten die Elektrodreiräder mehrere wichtige Vorteile für gewerbliche Anwendungen. Viele junge Startups entscheiden sich für Elektrodreiräder, weil sie wirtschaftlicher und umweltfreundlicher sind. Beispielsweise bestellte Upstream im Dezember 2020 zehn personalisierte CityQ-E-Bikes, nachdem das Unternehmen seinen mobilen Autowaschbetrieb im Baltikum, in Skandinavien und in Polen getestet hatte.

Im Gegensatz zum ersten CityQ-Lasten-E-Bike, das Anfang 2021 an das Startup ausgeliefert wurde, lässt sich CityQ automatisch per Software-Update aktualisieren. Zudem bauen globale Unternehmen ihre Präsenz und Marktführerschaft in wichtigen Märkten aus. Große E-Commerce-Unternehmen verpflichten sich zu umweltfreundlicheren Transportmitteln und erweitern ihre Flotte um elektrische Dreiräder für die Zustellung auf der letzten Meile.

Neue Startups revolutionieren die Personenmobilität mit innovativen Kleinfahrzeugen für den innerstädtischen Verkehr. So präsentierte beispielsweise Micro Mobility Systems das elektrische Dreirad Microletta und das elektrische Kleinstauto Microlino 2.0. Der Microlino 2.0 wird seit 2021 ausgeliefert und hat eine Reichweite von 200 km. Auch Renault Mobilize hat mit dem vom Twizy inspirierten EZ-1 Quadricycle ein neues Modell auf den Markt gebracht. Das 2,3 Meter lange Fahrzeug besteht zu 50 % aus Recyclingmaterial, verfügt über Ganzglastüren für optimale Sicht und bietet die Möglichkeit, die Batterie zu wechseln (seit Januar 2021). Der Hersteller gibt an, dass am Ende der Nutzungsdauer des EZ-1 95 % der Komponenten recycelt werden können.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Vierrad- und Dreiradfahrzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,03 % wachsen. China ist ein wichtiger Markt für Elektrofahrzeuge. Zahlreiche Hersteller, Erstausrüster (OEMs) und Batterieproduzenten bedienen den Inlands- und Auslandsmarkt. Im November 2019 produzierte China 29.100 Personen- und 141.300 Lastendreiräder. Mehrere Akteure investieren in innovative Produkte, um ihren Marktanteil auszubauen. So brachte beispielsweise ADATA Technology im Jahr 2020 ein elektrisches Dreirad mit 100 km Reichweite und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf den Markt. Dessen intelligentes System ermöglicht die Warenlieferung, Routenplanung, das Fahrzeugmanagement und die sichere Fahrzeugüberwachung. Führende Unternehmen bringen neue Modelle auf den Markt, um in Wachstumsmärkten zu expandieren. Die steigende globale Nachfrage wird den chinesischen Markt für Vierrad- und Dreiradfahrzeuge im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Markttrends in Europa

Für Europa wird ein jährliches Wachstum von 11 % erwartet, was im Prognosezeitraum einen Umsatz von 3.413,49 Millionen US-Dollar generieren dürfte. Im Vergleich zu 479 Zulassungen im Jahr 2018 wurden in Deutschland 2019 bereits 490 elektrische Quadricycles zugelassen, und es wird mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. Mehrere namhafte Unternehmen investieren in die Entwicklung innovativer Produkte, um ihren Marktanteil in Deutschland auszubauen. So kündigte beispielsweise DPD Deutschland im Juni 2018 an, acht elektrische Dreiräder für die Paketzustellung in Berlin, Hamburg und Köln einzusetzen. Das TRIPL eignet sich aufgrund seiner geringen Größe und des lokal emissionsfreien Elektroantriebs ideal für Paketzustellungen in Fußgängerzonen und anderen verkehrsberuhigten Bereichen. Zudem verhängte Deutschland aufgrund der starken Corona-Pandemie einen strengen Lockdown, der die Verkaufszahlen aller Fahrzeuge zwischen März und Juni beeinträchtigte. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Markt im Prognosezeitraum erholen wird.

Markttrends in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Zahlreiche Startups entwickeln innovative Vier- und Dreiräder, um sich Marktanteile zu sichern. Ein Beispiel: Laut dem US-Startup Aptera müssen die meisten Fahrer ihre Solar- und Elektrofahrzeuge nicht mehr aufladen, da diese mit einer vollen Batterie bis zu 1.600 Kilometer weit fahren können. Das dreirädrige Fahrzeug von Aptera ist 4,4 Meter lang, 2,2 Meter breit und 1,4 Meter hoch und bietet Platz für zwei Erwachsene und ein Haustier. Viele Lieferdienste setzen Dreiräder ein, da diese kostengünstig und umweltfreundlich sind und deutlich niedrigere Betriebskosten als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aufweisen.

Viele der größten Transport- und Taxiunternehmen des Landes suchen nach alternativen Kraftstoffen, um die Umweltbelastung zu reduzieren und Kosten zu senken. So behauptet beispielsweise Emergency Taxi mit Sitz in Gauteng, im Juli 2019 als erster lokaler Fahrdienstvermittler eine Flotte gasbetriebener, umweltfreundlicher Fahrzeuge eingeführt zu haben. Darüber hinaus wurde kürzlich dank einer Partnerschaft zwischen dem Fahrdienstvermittler und Trans-Serv SA, einem lokalen Transportdienstleister, eine Flotte von 16 in Indien hergestellten Bajaj Qute-Fahrzeugen auf dem lokalen Markt eingeführt. Um ihren CO₂-Fußabdruck zu verringern und Kunden zu gewinnen, investieren Startups im ganzen Land massiv in die Entwicklung von Quadricycles und Tricycles mit umweltfreundlichen Kraftstoffen. Beispielsweise wurde der elektrische Dreirad-Transporter Mellow Vans, der auf den Markt für die Zustellung auf der letzten Meile abzielt, im November 2020 im Rahmen mehrerer anspruchsvoller, groß angelegter Machbarkeitsstudien mit Einzelhändlern wie DHL, Takealot und Checkers in Südafrika getestet. Es wird erwartet, dass die Transporter Mitte 2021 auf den Markt kommen, was den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.