Marktbericht zur Strahlentherapie: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Therapieart (externe Strahlentherapie (EBRT), interne Strahlentherapie (IBRT)), Technologie (bildgesteuerte Strahlentherapie (IGRT), intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT), stereotaktische Strahlentherapie, Protonentherapie, 3D-konformale Strahlentherapie (3D-CRT), Brachytherapie (niedrige und hohe Dosis)), Anwendung (Prostatakrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs, Kopf-Hals-Tumoren, Darmkrebs, gynäkologische Krebserkrankungen), Endnutzer (Krankenhäuser und Kliniken, Krebsbehandlungszentren, Forschungsinstitute) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für den Zeitraum 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Marktes für Strahlentherapie

Zunehmende Anwendung der Strahlentherapie

Die Strahlentherapie wird in der Immuntherapie, Chemotherapie und in Kombination mit chirurgischen Eingriffen eingesetzt. Aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten wird sie zunehmend von Ärzten genutzt. Ein 2017 in „Seminars in Radiation Oncology“ veröffentlichter Artikel schätzt, dass allein in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen bis 2035 mehr als 12.000 zusätzliche Bestrahlungsgeräte benötigt werden. So werden beispielsweise China, Indien und Brasilien bis 2035 über 3.800, 1.200 bzw. 400 zusätzliche Geräte benötigen.

Darüber hinaus steigt die Akzeptanzrate in den Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums deutlich an. So gab es beispielsweise 2015 in Indien 363 Zentren (301 Linearbeschleuniger, 247 Brachytherapiesysteme und 228 Kobalt-60-Geräte), die Strahlentherapie anboten. Bis 2019 stieg diese Zahl auf 545 Teletherapiegeräte (180 Telekobaltgeräte und 365 medizinische Beschleuniger). Jüngste Entwicklungen in der Strahlentherapie ermöglichen die Verabreichung hoher Dosen an das Zielgebiet, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu schädigen. Dies hat die Chancen auf eine lokale Tumorkontrolle und verbesserte Heilungsraten erhöht und somit die Nachfrage nach Strahlentherapie gesteigert.

Steigende Gesundheitsausgaben

Die weltweiten Gesundheitsausgaben sind in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. Bis 2040 werden sie voraussichtlich 18,28 Billionen US-Dollar erreichen. Laut OECD wiesen die USA 2018 die höchsten Gesundheitsausgaben auf (16,90 % des BIP). USA TODAY zufolge geben Länder mit den höchsten Gesundheitsausgaben 8,9 % bis 16,4 % ihres BIP dafür aus. Die OECD berichtete, dass die Gesundheitsausgaben in den OECD-Ländern 2018 durchschnittlich 8,7 % des BIP betrugen, verglichen mit 8,8 % im Jahr 2017. Der Anstieg der Gesundheitsausgaben resultierte unter anderem aus höheren Ausgaben für Krankenhausbehandlungen, klinische und ärztliche Leistungen, private Krankenversicherungen, verschreibungspflichtige Medikamente und die zunehmende Verbreitung von Medicaid. Daher wird erwartet, dass ein Anstieg der Gesundheitsausgaben die Bezahlbarkeit der Strahlentherapie erhöht und somit das Marktwachstum ankurbelt.

Markthemmende Faktoren

Mangel an qualifizierten Strahlentherapeuten

Die Einführung hochmoderner Technologien in der Strahlentherapie hat zu einem Mangel an qualifizierten Strahlentherapeuten wie Radiologen, Medizinphysikern und Dosimetristen geführt. Verschärft wird dieses Problem durch die vielen Fachkräfte, die jedes Jahr in den Ruhestand gehen. Strahlentherapeuten müssen daher längere Arbeitszeiten leisten, was zu Burnout und vermehrten Fehlern führt. Der Mangel an geschultem Personal, Strahlentherapieeinrichtungen und Technologie trägt zu Behandlungsverzögerungen und einer erhöhten Sterblichkeitsrate bei. Beispielsweise kommen in Industrieländern etwa zwei bis drei Strahlentherapeuten auf 1.000 Krebspatienten, während es in Bangladesch nur 0,76 Strahlentherapeuten pro 1.000 Krebspatienten sind. Solche Faktoren hemmen die Marktentwicklung.

Marktchance

Technologische Fortschritte in der Strahlentherapie

Im Laufe der Jahre gab es verschiedene technologische Fortschritte in der Strahlentherapie. Zu den fortschrittlichen Behandlungsformen gehören die bildgeführte Strahlentherapie (IGRT), die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT), die volumetrisch modulierte Arc-Therapie (VMAT), die stereotaktische Körperbestrahlung (SBRT), die Protonentherapie und die stereotaktische Bestrahlung.RadiochirurgieStereotaktische Radiochirurgie (SRS) wird der konventionellen Strahlentherapie deutlich vorgezogen. Technologische Fortschritte im Computerbereich haben zudem zu einer schnelleren, intelligenteren und leistungsfähigeren Behandlungsplanung geführt und ermöglichen eine kontinuierliche Bildgebung, eine präzisere Dosierung und die Verabreichung höherer Dosen. Dies hat zu einer höheren Effizienz und weniger Nebenwirkungen geführt. Moderne Computeralgorithmen haben die Behandlungsplanung und die Dosisoptimierung vereinfacht.

Darüber hinaus hat die Einführung der stereotaktischen Strahlentherapie dazu beigetragen, Probleme aufgrund von Patientenbewegungen, beispielsweise während der Atmung, zu überwinden. Fortschritte in der stereotaktischen Strahlentherapie haben auch deren Anwendung bei Krebsarten ermöglicht, die ursprünglich nicht für diese Therapieform indiziert waren. So wird beispielsweise die stereotaktische Ablationstherapie erfolgreich zur Behandlung von Lungenkrebs eingesetzt. Daher wird erwartet, dass technologische Fortschritte die Nebenwirkungen der Strahlentherapie reduzieren und die Behandlungsqualität verbessern, wodurch sich neue Marktchancen ergeben.

Typen-Einblicke

Der Markt ist in externe und interne Strahlentherapie unterteilt. Die externe Strahlentherapie dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,4 % verzeichnen. Zur externen Strahlentherapie zählen elektronenemittierende Linearbeschleuniger (LINAC), kompakte, fortschrittliche Strahlentherapiesysteme und Protonentherapiesysteme. Die Durchführung der externen Strahlentherapie ist einfach, da Radiologen die Strahlendosis steuern können. Für kleine, fortschrittliche Strahlentherapiesysteme wie CyberKnife, Gamma Knife und Tomotherapie stehen zahlreiche Anwendungsgebiete zur Verfügung. Die Protonentherapie ist eine der wichtigsten Formen der externen Strahlentherapie und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil gewinnen.

Die interne Strahlentherapie wird weiter in Brachytherapie, systemische Strahlentherapie und andere Verfahren unterteilt. Die Brachytherapie dominiert den Markt aufgrund der Entwicklung und Zulassung neuer Brachytherapiegeräte zur Behandlung verschiedener Krebsarten.

Technologie-Einblicke

Der Markt ist in externe Strahlentherapie und Brachytherapie unterteilt. Die externe Strahlentherapie (intensitätsmodulierte Strahlentherapie, IMRT) trägt am meisten zum Marktanteil der Radioonkologie bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,2 % aufweisen. Die externe Strahlentherapie (EBRT) wird weiter unterteilt in bildgeführte Strahlentherapie (IGRT), IMRT, stereotaktische Strahlentherapie, Protonentherapie, 3D-CRT und VMAT. Diese Technologien sind nicht-invasiv, was die Patientencompliance voraussichtlich erhöhen wird. IMRT dominiert das EBRT-Segment und ist eine der konformalen Strahlentherapietechnologien. IMRT ermöglicht die Anpassung der Strahlungsintensität während der Behandlung, um Krebszellen gezielt zu bestrahlen und die Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes zu minimieren. Linearbeschleuniger liefern die Strahlendosis exakt auf die Tumordimensionen. IMRT ist vorteilhaft für den Kopf-Hals-Bereich.Krebsbehandlungda es das Risiko von Schäden an den Speicheldrüsen und dem Rückenmark verringert.

Die Brachytherapie wird weiter in Niedrigdosis- und Hochdosis-Brachytherapie unterteilt. Diese Therapien erfordern nicht zwingend einen Krankenhausaufenthalt. Zudem verkürzt die Brachytherapie die Behandlungsdauer. Diese Faktoren tragen zum Wachstum des Brachytherapie-Segments bei. Bei der Niedrigdosis-Brachytherapie (LDR) werden radioaktive Quellen (Seeds) für mehrere Behandlungstage in oder neben den Tumor platziert. Diese Quellen emittieren über mehrere Wochen hinweg geringe Strahlungsdosen, deren Stärke stetig auf null abnimmt. Die Hochdosis-Brachytherapie (HDR) hatte aufgrund der kurzen Behandlungsdauer, der höheren Wirksamkeit und des Schutzes vor Strahlenbelastung den größten Marktanteil. Die HDR-Brachytherapie wird ambulant durchgeführt. In manchen Fällen werden Patienten jedoch für ein bis zwei Tage stationär aufgenommen, um eine HDR-Behandlung mit demselben Applikator zu erhalten.

Anwendungseinblicke

Der Markt ist in externe und interne Strahlentherapie unterteilt. Das Segment der externen Strahlentherapie (Kopf-Hals-Tumoren) hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,6 % aufweisen. Die externe Strahlentherapie (EBRT) wird hauptsächlich zur Behandlung von Prostata-, Lungen-, Brust-, Kopf-Hals- und Darmkrebs eingesetzt. Sie kann auch inoperable Patienten mit Darm- und Kopf-Hals-Tumoren behandeln. Darüber hinaus ist die EBRT nicht-invasiv, was ihre Anwendung in der Krebstherapie weiter fördert. Zu den wichtigsten Markttreibern zählen die Möglichkeit, inoperable Patienten zu behandeln, konformale Dosen zu verabreichen und das Bewusstsein für die Bedeutung der Früherkennung zu stärken.

Die interne Strahlentherapie wird hauptsächlich zur Behandlung von Brust-, Penis-, Prostata-, Gebärmutterhals- und gynäkologischen Tumoren eingesetzt. Die Brachytherapie wird am häufigsten zur Behandlung von Prostatakrebs angewendet. Sie stellt eine hervorragende Alternative zur Glossektomie bei Peniskrebs dar. Die interne Strahlentherapie ermöglicht eine hochpräzise Medikamentenverabreichung. Diese Therapie wird auch zur Behandlung von Augen- und Gallenblasenkrebs eingesetzt. Darüber hinaus ist die interne Strahlentherapie eine kostengünstige Option. Aufgrund der hohen Krebsprävalenz in der Region wird ein starkes Wachstum des Marktes für interne Strahlentherapie erwartet.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,2 % verzeichnen. Der nordamerikanische Markt für Strahlentherapie wird voraussichtlich durch die steigenden Krebsinzidenzen, die wachsende Zahl älterer Menschen, hohe Gesundheitsausgaben und staatliche Förderprogramme angetrieben. Darüber hinaus dürfte die Präsenz von Organisationen wie der American Society for Radiation Oncology (ASTRO), der weltweit größten strahlentherapeutischen Fachgesellschaft mit über 10.000 Mitgliedern – darunter Strahlentherapeuten, Biologen, Pflegekräfte, Ärzte und andere medizinische Fachkräfte – das Marktwachstum weiter beschleunigen. Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Patientenversorgung durch Aus- und Weiterbildung zu verbessern. Sie fördert zudem die kontinuierliche Krebsforschung und neue Ansätze in der Strahlentherapie und setzt sich für die Verbreitung der Strahlentherapie ein.

Zusätzlich dürften günstige regulatorische Rahmenbedingungen und steigende Investitionen von Pharmaunternehmen das Wachstum des Marktes für Strahlentherapie weiter ankurbeln. Die Regierungen nordamerikanischer Länder konzentrieren sich auf die Steigerung der Produktion medizinischer Isotope und schaffen damit neue Möglichkeiten für …Markt für NuklearmedizinHersteller sollen ihre Vertriebsnetze ausbauen.

Trends auf dem europäischen Markt für Strahlentherapie

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,4 % erwartet. Europa trägt maßgeblich zum Umsatz des globalen Marktes für Strahlentherapie bei. Hochentwickelte Technologien, eine gut etablierte Forschungsinfrastruktur und zunehmende staatliche Initiativen sind wichtige Faktoren für das regionale Marktwachstum. So investierte die europäische Regierung beispielsweise im Juni 2017 250 Millionen GBP in den Aufbau zweier NHS-Zentren für Protonentherapie am Christie Hospital in Manchester. Auch das steigende Bewusstsein von Krebspatienten für die Strahlentherapie dürfte den Markt ankurbeln. Das Gustave-Roussy-Krebszentrum, eines der führenden europäischen Krebszentren, verfolgt beispielsweise einen integrierten Ansatz in Patientenversorgung, Ausbildung und Forschung, um Patienten die bestmögliche Behandlung, wie Chemotherapie und Strahlentherapie, zu ermöglichen.

Zudem wird erwartet, dass zunehmende Fusionen, Übernahmen und Kooperationen zwischen Organisationen den europäischen Markt für Strahlentherapie ankurbeln werden. So hat beispielsweise der Zusammenschluss der Europäischen Gesellschaft für Strahlentherapie und Onkologie (ESTRO) und der Groupe Européen de Curiethérapie (GEC) die Bedeutung der Strahlentherapie in Europa verstärkt.

Asien-PazifikEs wird erwartet, dass diese Region im Prognosezeitraum das stärkste Marktwachstum verzeichnen wird. Staatliche Initiativen zur Aufklärung über Behandlungsoptionen und Krankheiten, die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Therapien und die zunehmende Verbreitung von Krebs zählen zu den wichtigsten Faktoren für dieses Marktwachstum. Darüber hinaus dürfte die Einführung neuer Technologien das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln. Im März 2019 führte das BLK Super Specialty Hospital Delhi als erstes Krankenhaus die Radixact 9 TomoTherapie zur Krebsbehandlung ein. Im Januar 2019 eröffnete Apollo Hospitals das erste Protonentherapiezentrum in Südostasien. Zu den wichtigsten Faktoren, die den Markt voraussichtlich antreiben werden, gehören die weitverbreitete Anwendung der HDR-Brachytherapie, die Entwicklung neuer Technologien und eine große Zielgruppe.

InLateinamerikaDie steigenden Krebsinzidenz- und Mortalitätsraten aufgrund dieser Krankheit dürften das Marktwachstum ankurbeln. Laut der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) ist Gebärmutterhalskrebs die häufigste Todesursache in Lateinamerika und der Karibik. Schätzungsweise werden jährlich über 56.000 Frauen in dieser Region mit Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert, und mehr als 28.000 sterben daran. Daher unterstützt die Abteilung für menschliche Gesundheit der Internationalen Energieagentur (IAEA) die Früherkennung und Behandlung von Krebs mithilfe der in dieser Region verfügbaren bildgebenden Diagnostik und Strahlentherapie (EBRT und Brachytherapie). Darüber hinaus wird erwartet, dass wichtige Marktteilnehmer wie ElektaAB und Varian Medical Systems, Inc. in dieser Region den Markt weiter vorantreiben werden.

Inder Nahe Osten und AfrikaFührende Marktteilnehmer kooperieren mit Gesundheitsdienstleistern, um ihre Präsenz zu stärken und ihr Produktportfolio zu erweitern. So hob Elekta beispielsweise im Januar 2019 auf dem Arab Health Exhibition and Congress in Dubai die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und Kliniken im Nahen Osten und in Afrika hervor, um Krebspatienten eine bessere Versorgung und Behandlung zu ermöglichen. Ebenso kooperierten im Dezember 2018 Krebszentren in Israel mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), um medizinischem Fachpersonal Fortbildungen in Strahlentherapie anzubieten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Anwendung der Brachytherapie durch Gesundheitsdienstleister zur Förderung und Verbesserung der Krebsversorgung und -behandlung den Markt weiter ankurbeln wird.