Markt für Seltene Erden Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Markt für Seltenerdelemente hatte im Jahr 2022 ein Volumen von 3,83 Milliarden US-Dollar . Schätzungen zufolge wird er bis 2031 einen erwarteten Wert von 9,18 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,2 % verzeichnen.

Die Seltenerdelemente bestehen aus siebzehn metallischen Elementen. Dazu gehören die fünfzehn Lanthanoide, darunter Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lutetium sowie Scandium und Yttrium. Darüber hinaus bieten diese Elemente einzigartige katalytische, nukleare, metallurgische, elektrische, lumineszierende und magnetische Eigenschaften. Die Haupttreiber der Marktexpansion sind die steigende Nachfrage aus Schwellenländern und die Abhängigkeit von „grüner Technologie“ für Seltenerdelemente.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Seltene Erden

Hohe Nachfrage aus Schwellenländern

Zu den wichtigsten Schwellenländern weltweit zählen unter anderem China, Indien, Indonesien, Brasilien, Südafrika und Mexiko. In diesen Schwellenländern dürfte die Nachfrage nach Smartphones, Elektrofahrzeugen, Computern und deren Komponenten in den kommenden Jahren steigen. In Mobiltelefonen werden Seltene Erden in Schaltkreisen, Sensormaterialien, Lautsprechern, Batterien und anderen Komponenten verwendet. In China beispielsweise gab es laut der GSM Association im Jahr 2020 1,22 Milliarden einzelne Mobilfunkteilnehmer und diese Zahl dürfte bis 2025 auf 1,26 Milliarden ansteigen, wodurch die Nachfrage nach Seltenen Erden, die bei der Herstellung von Mobiltelefonen verwendet werden, in den kommenden Jahren wahrscheinlich steigen wird. In Indien belief sich der Wert der im Geschäftsjahr 2020 produzierten Mobiltelefone laut dem indischen Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie auf 2.140 Milliarden INR. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde dieser auf 2.200 Milliarden INR geschätzt, was wiederum die Nachfrage nach verschiedenen Seltenerdelementen aus dem Bereich der Mobiltelefonherstellung im Land in den kommenden Jahren steigern dürfte. Laut der GSM Association betrug die Smartphone-Verbreitung in Indonesien im Jahr 2019 74 % und soll bis 2025 89 % erreichen. Dies wird die Nachfrage nach dem untersuchten Markt in den kommenden Jahren weiter steigern.

Abhängigkeit von „grüner Technologie“ auf Basis seltener Erden

Seltene Erden finden in zahlreichen grünen Technologien Anwendung, beispielsweise in der Windenergie, in Elektrofahrzeugen und in Katalysatoren. Darüber hinaus werden Seltene Erden wie Neodym, Praseodym und Dysprosium unter anderem in Magneten von Windturbinen verwendet. Laut Lynas Rare Earths Ltd. verbraucht eine 3-MW-Windturbine mit Direktantrieb etwa 2 Tonnen Seltenerd-Permanentmagnete.

Laut dem Global Wind Energy Council (GWEC) hat die globale Windindustrie im Jahr 2020 93 GW neue Kapazität installiert, was einer Wachstumsrate von 53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das oben genannte Wachstum reicht jedoch nicht aus, um bis 2050 eine Netto-Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Daher müssen Länder auf der ganzen Welt in den nächsten zehn Jahren dreimal schneller Windkraftanlagen installieren, um einen Netto-Null-Kurs zu halten und die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Dies wird wahrscheinlich die Produktion von Windkraftanlagensystemen, einschließlich der in ihren Motoren verwendeten Magnete auf Basis seltener Erden, in den kommenden Jahren steigern.

Zu den kritischen Erdelementen, die in den Katalysatoren von Autos verwendet werden, gehören Cer, Lanthan (La), Gadolinium (Gd) und andere. Darüber hinaus können auch andere Katalysatoren, die in diesen Katalysatoren verwendet werden, mit Lanthaniden dotiert sein, insbesondere in Dreiwegekatalysatoren. Daher dürften alle oben genannten Faktoren aus verschiedenen grünen Technologien die Nachfrage für den untersuchten Markt antreiben.

Globale Marktbeschränkung für Seltene Erden

Uneinheitliche Versorgung mit Seltenerdelementen

Die Versorgungsrisiken für kritische Mineralien, wie Seltenerdmineralien, entstehen aufgrund inländischer Faktoren und Unterbrechungen des internationalen Handels. Einige der inländischen Faktoren sind Unruhen und Bürgerkriege, Bergbauunglücke, Umweltfaktoren und politische Konflikte in den Produktionsländern. Erhebliche Risiken ergeben sich auch aus Handelskriegen. China hat die Versorgung Japans mit Seltenerdelementen eingestellt. China verfügt über 85 % der weltweiten Kapazität zur Verarbeitung von Seltenerdelementen zu Materialvorprodukten, die zur Herstellung verschiedener High-End-Technologieprodukte verwendet werden. Etwa 4/5 der von den USA importierten Seltenerdelemente stammen aus China. Im August 2019 hatte China angesichts des Handelskriegs mit den USA einen 25-prozentigen Zoll auf Importe von Rohstoffen erhoben, die von MP Materials, einem in den USA ansässigen Hersteller von Seltenerdelementen, gewonnen wurden.

Laut USGS belief sich der geschätzte Wert der von den USA im Jahr 2020 importierten Seltenerdverbindungen und -metalle auf 110 Millionen USD, was einem Rückgang gegenüber 160 Millionen USD im Jahr 2019 entspricht. Die Verlangsamung der Produktionsaktivitäten nach COVID-19 wird wahrscheinlich zu erheblichen Veränderungen im Handel mit Seltenerdelementen zwischen China und den Vereinigten Staaten führen. Somit spielt China eine bedeutende Rolle in den globalen Lieferketten für Seltenerdelemente; daher werden alle oben genannten Faktoren bezüglich der inkonsistenten Versorgung mit Seltenerdelementen den untersuchten Markt wahrscheinlich einschränken.

Globale Marktchancen für Seltene Erden

Zunehmender Einsatz von Scandium in der Luft- und Raumfahrt

In der Luft- und Raumfahrt werden mehrere scandiumhaltige Aluminiumlegierungen eingesetzt. Flugzeughersteller sind vor allem an scandiumlegierten Aluminiumwerkstoffen interessiert, da deren Einsatz dazu beitragen kann, das Gewicht von Flugzeugen um etwa 15 bis 20 Prozent zu reduzieren.

Darüber hinaus können mit Scandium legiertes Aluminium auch schweißbare Strukturen bilden, was auf ein Kostensenkungspotenzial für Flugzeughersteller hindeutet. Die Legierungen sind hocheffizient, helfen, Risse in Schweißnähten zu vermeiden und erhöhen die Lebensdauer um bis zu 200 %. Aus Aluminium-Scandium-Legierungen werden geschweißte Benzintanks, Strukturen für Armaturenbretter und -fächer sowie große gestanzte und geschweißte Flugzeugstrukturen hergestellt. Sie finden auch Anwendung in Rumpfstringern großer Frachtflugzeuge.

Darüber hinaus prognostiziert der Boeing Commercial Outlook 2021–2040, dass bis 2040 im asiatisch-pazifischen Raum (ohne China) 8.945 zusätzliche Auslieferungen mit einem Marktdienstleistungswert von 1,945 Milliarden USD erfolgen werden. Weitere 8.700 Neuauslieferungen mit einem Marktdienstleistungswert von 1,800 Milliarden USD werden bis 2040 allein in China produziert. Laut der India Brand Equity Foundation (IBEF) wird erwartet, dass der Luftfahrtsektor des Landes in den nächsten vier Jahren Investitionen in Höhe von insgesamt 35.000 Crore INR (4,99 Milliarden USD) erhält, was in den kommenden Jahren zu Chancen für Aluminium-Scandium-Legierungen im Luft- und Raumfahrtsektor führen könnte. Daher werden alle oben genannten Faktoren aus dem Luft- und Raumfahrtsektor in den kommenden Jahren wahrscheinlich Chancen für den untersuchten Markt schaffen.

Regionale Analyse

Der globale Markt für Seltenerdelemente ist in die Regionen Asien-Pazifik, Europa, Südamerika sowie Naher Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt und dürfte im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,7 % aufweisen. China dürfte in Bezug auf natürliche Ressourcen das reichste Land der Welt sein. China ist ein bedeutender Produzent einer vielfältigen Palette von Seltenerdelementen zu günstigeren Kosten als andere Produzenten. Derzeit liefert China die meisten der wertvollen Seltenerdelemente der Welt, sodass Veränderungen im chinesischen Fertigungssektor empfindlich auf die globale Versorgung mit Seltenerdelementen reagieren. Im Jahr 2021 stammten laut dem Bericht 60 % der weltweiten Seltenerdproduktion aus China und berief sich dabei auf Daten des US Geological Survey. Das Land hat den höchsten Anteil an der Mineralienproduktion, gefolgt von anderen großen Ländern wie Australien, den Vereinigten Staaten und Russland, die lukrative Möglichkeiten für den Markt für Metallurgieanwendungen bieten.

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass es bis 2031 einen erwarteten Wert von 7466 Millionen USD erreicht und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,2 % verzeichnet. Deutschland ist die größte Automobilindustrie in Europa. Deutschland ist führend auf dem europäischen Automobilmarkt. 41 Montage- und Motorenproduktionswerke tragen zu einem Drittel der gesamten europäischen Automobilproduktion bei. Deutschland, einer der führenden Produktionsstandorte der Automobilindustrie, ist die Heimat von Herstellern aus verschiedenen Segmenten, wie z. B. Geräteherstellern, Material- und Komponentenlieferanten, Motorenproduzenten und Systemintegratoren. Im Jahr 2020 produzierte Deutschland 3,74 Millionen Autos und leichte Nutzfahrzeuge, was einem Rückgang von 24,4 % gegenüber 4,94 Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr 2019 entspricht. Im ersten Halbjahr 2021 produzierte das Land 1.850.287 Fahrzeuge, was einer Steigerung von 16 % gegenüber den 1.595.742 im ersten Halbjahr 2020 produzierten Fahrzeugen entspricht. Deutschland ist einer der größten Produzenten und Verbraucher von Elektrofahrzeugen in Europa. Unterstützt wird dieses Wachstum durch die staatliche Initiative zur Einführung reiner Elektroautos bis 2040, die voraussichtlich die Marktnachfrage ankurbeln wird.

Südamerika ist die drittgrößte Region. Die brasilianische Glasindustrie dürfte einer der lukrativsten Märkte des Landes sein. Die zunehmenden Produktionsaktivitäten sowie die strukturellen Veränderungen in der brasilianischen Glasindustrie dürften in naher Zukunft eine positive Perspektive für die Nachfrage nach Seltenen Erden im Land bieten. Die steigende Nachfrage nach Glasprodukten wird voraussichtlich die Glasproduktion steigern, was wiederum die Nachfrage nach Seltenen Erden in den nächsten Jahren ankurbeln dürfte. Brasilien verfügt über einige der größten Produktionsanlagen für Elektronik in Südamerika. Das Land beherbergt mehrere große Elektronikfertigungsanlagen für Unternehmen wie Samsung, LG, Foxconn, Dell, Multilaser, Positivo, AOC, Lenovo und die Leadership Group. Die Verbraucher im Land sind beim Kauf teurer Produkte vorsichtiger, und dieses Verhalten wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen. Trotz der schwierigen Situation stärken Samsung und LG weiterhin ihre Position als führende Elektronikhersteller und bieten damit ein starkes Marktpotenzial. Angesichts der enormen Nachfrage aus verschiedenen Endverbraucherbranchen wird der Markt für Seltene Erden im Prognosezeitraum daher wahrscheinlich wachsen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Seltenerdelemente ist nach Element, Anwendung und Region unterteilt.

Der globale Markt für Seltenerdelemente ist nach Elementen segmentiert in Cer (Oxid, Sulfid und andere Elemente), Neodym (Legierung), Lanthan (Legierung, Oxid und andere), Dysprosium, Terbium, Yttrium, Scandium und andere Elemente. Das Cersegment dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5 % aufweisen. Cerverbindungen haben ein breites Anwendungsspektrum. Das Dioxid wird im optischen Sektor zum Feinpolieren von Glas, als Entfärbungsmittel bei der Glasherstellung, in Erdöl-Crackkatalysatoren und als Dreiwege-Autoabgaskatalysator verwendet, der seine Doppelvalenzeigenschaften (3+/4+) nutzt. Cer wird wie andere Seltenerdmetalle in einer Vielzahl von Eisenlegierungen verwendet, um Schwefel und Sauerstoff zu binden und Gusseisen zu knötchenbilden. Es wird auch in Nichteisenlegierungen verwendet, um die Oxidationsbeständigkeit von Superlegierungen bei hohen Temperaturen zu erhöhen. Ceroxid ist ein Katalysatorbestandteil in Katalysatoren, die zur Reinigung von Fahrzeugabgasen verwendet werden. Es katalysiert auch die Reduktion von Stickoxiden (NOx) zu Stickstoffgas. Alle Neuwagen verfügen heute über einen Katalysator, der aus einem Keramik- oder Metallsubstrat, einer Beschichtung aus Aluminium und Ceroxid sowie einer aktiven Oberflächenschicht aus fein verteilten Metallen wie Platin oder Rhodium besteht. All diese Eigenschaften treiben das Segmentwachstum voran.

Nach Anwendung ist der globale Markt für Seltenerdelemente in Katalysatoren, Glas und Polieren, Keramik, Leuchtstoffe, Metallurgie, Magnete und andere Anwendungen unterteilt. Das Katalysatorsegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,6 % wachsen. Die Elektronenstruktur der Seltenerdelemente macht sie als Katalysatoren (Beschleuniger) für chemische Reaktionen nützlich. Cer und Lanthan sind die wichtigsten Seltenen Erden, die in katalytischen Anwendungen verwendet werden, da diese beiden Metalle viel häufiger vorkommen und zu viel niedrigeren Preisen erhältlich sind. Seltenerdelemente (REEs) sind wichtige Katalysatoren bei der Erdölraffination. Ein entscheidender Schritt bei der Benzinherstellung ist das Fluid Catalytic Cracking (FCC), bei dem Lanthan und Cer als Zusatzstoffe verwendet werden. Diese REEs verbessern die Benzinproduktion und verringern gleichzeitig die durch den Ölraffinationsprozess verursachte Luftverschmutzung. Es ist unwahrscheinlich, dass eine leichte Verringerung des Seltenerdangebots die Benzinversorgung oder -preise erheblich beeinflussen würde. Die Nachfrage nach aktiveren, hydrothermisch stabilen Produkten mit überlegener Ertragsleistung führte zur Verwendung von Seltenen Erden in FCC-Katalysatoren. Um diese Ziele zu erreichen, verbesserten Seltenerdoxide (REO) die katalytische Aktivität und verhinderten den Verlust von Säurestellen während des normalen Anlagenbetriebs. Katalysatorhersteller stellen Katalysatoren mit verschiedenen Seltenerdgehalten her, die die beste Leistung jeder FCC-Anlage ermöglichen. Der zunehmende Einsatz von Katalysatoren und F&E in der Erdölraffination wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich die Nachfrage nach Seltenerdelementen aus dem Katalysatorsegment erhöhen.

Auswirkungen von Covid-19

Jüngste Entwicklungen

• September 2022 – Das Separation Rapids Lithium Project nördlich von Kenora, Ontario, produziert Petalitkonzentrate, heißt es in einer Ankündigung von Avalon Advanced Materials Inc. Der Abnahmevertrag mit einem bedeutenden nicht-chinesischen internationalen Glaskeramikhersteller hat eine langfristige Laufzeit.
• September 2022 – LG Energy Solution (LGES; KRX: 373220) hat mit Avalon Advanced Materials Inc. („Avalon“ oder das „Unternehmen“) eine unverbindliche Absichtserklärung (die „MOU“) unterzeichnet, gemäß der Avalon ab 2025 mit der Belieferung von LGES mit Lithiumhydroxid in Batteriequalität beginnen wird.