Marktbericht zu Lab: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (tierisches Lab, mikrobielles Lab, FPC-Fermentations-Chymosin-Lab, pflanzliches Lab), Darreichungsform (flüssig, Pulver, Paste) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2031

Marktdynamik

Markttreiber

Wachsender Käsemarkt

Das Wachstum des globalen Käsemarktes wird durch die zunehmende Anzahl von Schnellrestaurants in Entwicklungsländern und deren Expansion in Industrieländern angetrieben. Im Jahr 2020 lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse in den Vereinigten Staaten bei 18,2 kg, ein leichter Anstieg gegenüber den Vorjahren. Die zunehmende Beliebtheit ethnischer Küchen wie der italienischen und mexikanischen, die überproportional viel Käse verwenden, hat ebenfalls zur weltweiten Popularität von Käse beigetragen.

Faktoren wie die längere Haltbarkeit von Käseprodukten, steigende verfügbare Einkommen und die wachsende Nachfrage nach proteinreichen Lebensmitteln haben im Prognosezeitraum zum Marktwachstum beigetragen. Darüber hinaus bieten der wachsende Markt für fettarmen Käse und verschiedene Innovationen zur Verbesserung von Geschmack und Qualität neue Wachstumschancen für die Hersteller im untersuchten Markt. Die steigende Nachfrage nach Käse hat zu einem erhöhten Bedarf an Lab geführt. Daher konzentrieren sich die wichtigsten Marktteilnehmer auf Produkteinführungen und Innovationen, um die steigende Nachfrage zu decken.

Wachsender Markt für nicht-tierisches Lab

Statistisch gesehen ist der Anteil des Vegetarismus zwar geringer, doch in Ländern wie Deutschland, Mexiko und den USA ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Weltweit entscheiden sich Verbraucher zunehmend für eine vegane Ernährung, was den Konsum von milchfreien Käsesorten ankurbelt. Dies wiederum verringert die Einsatzmöglichkeiten von tierischem Lab in der Lebensmittelindustrie.

Laut einer globalen Umfrage der amerikanischen Produktprüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation NSF International aus dem Jahr 2021 erwarten rund 88 % der Fachleute der Lebensmittelindustrie eine steigende Nachfrage nach pflanzlichen Produkten. Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach tierfreiem Lab (insbesondere fermentativ hergestelltem Chymosin – FPC) für die Entwicklung von Clean-Label-Produkten wie Halal- und Koscher-Käse sowohl bei Herstellern als auch bei Verbrauchern.

Marktbeschränkung

Sinkende Nachfrage nach traditionellem Lab

Mehrere potenzielle Alternativen, die sich im untersuchten Markt abzeichnen, verdeutlichen die Grenzen des traditionellen Labs und schränken somit dessen Wachstum ein. Mikrobielle saure Proteasen haben das Kälber-Lab in der Milchindustrie weitgehend ersetzt, da sie Milcheiweiß (Casein) zu Käsebruch gerinnen lassen können. Auch Pepsin verdrängt Lab zunehmend bei der Käseherstellung, mit Ausnahme von süßen Käsesorten. Es wird weltweit in allen Regionen eingesetzt und ist deutlich kostengünstiger.

Marktchancen

Fortschritte in der Verpackungsindustrie

Das Wachstum des Labmarktes wird durch Fortschritte in der Verpackungsindustrie und die Entwicklung verbraucherfreundlicher Verpackungen in verschiedenen Größen und Formen gefördert, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Hersteller optimieren ihre Labproduktion, um die Effizienz zu steigern. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen und gelten als entscheidende Treiber für die Marktentwicklung im Prognosezeitraum.

Darüber hinaus bietet die Verfügbarkeit von Lab in verschiedenen Darreichungsformen wie Pulver, Tabletten, Paste, Flüssigkeit und vielen anderen Herstellern zahlreiche Möglichkeiten, den Anforderungen verschiedener Anwendungsbereiche gerecht zu werden. Diese Faktoren dürften dem Markt im Prognosezeitraum neue Chancen eröffnen.

Segmentanalyse

Der globale Labmarkt ist nach Art und Form segmentiert.

Nach Art wird der globale Labmarkt in tierisches Lab, mikrobielles Lab, FPC (fermentativ hergestelltes Chymosin-Lab) und pflanzliches Lab unterteilt.

Das Segment FPC (fermentativ hergestelltes Chymosin-Lab) dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,18 % aufweisen.FPC ist identisch mit tierischem Chymosin, wird jedoch effizienter hergestellt. Seit 1990 sind FPC-Produkte im Handel erhältlich. Sie stellen eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative zu rohem tierischem oder pflanzlichem Lab dar, das üblicherweise bevorzugt wird, da die benötigte Menge pro Milcheinheit standardisiert werden kann. FPC war das erste künstlich hergestellte Enzym, das von der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) zugelassen und registriert wurde. Nach der Fermentation werden die gentechnisch veränderten Mikroorganismen eliminiert und das Chymosin aus der Fermentationsflüssigkeit extrahiert. Das von Käseherstellern verwendete, fermentativ hergestellte Chymosin (FPC) enthält keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) oder GVO-DNA.

Im Vergleich zu tierischem Lab, typischerweise aus Kalbfleisch, ist mikrobielles Lab deutlich kostengünstiger. Dadurch ist die Käseherstellung mit mikrobiellem Lab günstiger. Das Fehlen von Rinderpepsin (das in traditionellem Kälberlab stets in unterschiedlichen Mengen vorhanden ist) trägt zu einer höheren Käseausbeute bei. Mikrobielle Labkonzentrate sind halal-, koscher- und vegetarisch zertifiziert, hochgradig standardisiert und eignen sich laut zahlreichen Studien für die Herstellung vieler Käsesorten.

Die Verwendung von Kälberlab wird für diesen Zweck immer seltener, sodass heute weltweit weniger als 5 % des Käses mit tierischem Lab hergestellt werden. Als Ersatz für Kälberlab wurden Rinderpepsin, Schweinepepsin und pflanzliche Gerinnungsmittel eingesetzt. Aufgrund ihrer stark proteolytischen Aktivität und anderer Nachteile konnten sie sich jedoch wirtschaftlich nicht durchsetzen. Früher war tierisches Lab üblich. Da es sich jedoch um ein teures Enzym handelt, wurden im Laufe der Jahre verschiedene Versuche unternommen, kostengünstigere Alternativen aus mikrobiellen Quellen zu finden.

Basierend auf der Form wird das Produkt in Flüssigkeit, Pulver und Paste unterteilt.

Das Segment der flüssigen Produkte hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,09 % aufweisen.Dies ist auf die einfache Handhabung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Milchproduktherstellung zurückzuführen. So fördert beispielsweise die Käseherstellung den Absatz von flüssigem Lab mit verschiedenen Internationalen Milchgerinnungseinheiten (IMCU) wie 65, 280, 580 und 1000 IMCU/ml. Die Produkte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter tierisches und mikrobielles Lab. Darüber hinaus erweitern die Unternehmen ihr Angebot durch Produktinnovationen bei Produktionsmethoden, Verpackung und Konzentration sowie durch Partnerschaften und andere Strategien, um sich im Markt zu etablieren. Beispielsweise gab Synercore Food Holdings 2017 bekannt, zum Vertriebspartner von Caglificio Clerici SpA im südlichen Afrika ernannt worden zu sein. Caglificio Clerici bietet verschiedene Labprodukte in unterschiedlichen Formaten an, darunter gelbes flüssiges Lab (AB) 1:18000.

Pulverförmiges Lab ist im Vergleich zu flüssigem Lab deutlich konzentrierter und aufgrund seines geringen Feuchtigkeitsgehalts lange haltbar. Zudem wird Lab ohne mikrobielle Gerinnungsmittel, Schweinepepsin, Chymosin und rekombinante DNA weltweit zunehmend bevorzugt. Die steigende Nachfrage nach hausgemachtem Käse hat diesem Segment in letzter Zeit zu einem Aufschwung verholfen; daher produzieren die Hersteller Portionsbeutel mit und ohne Konservierungsstoffe, um diese Zielgruppe zu bedienen. Darüber hinaus hat dieses Segment, begünstigt durch die Pandemie, aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach hausgemachten Produkten im Prognosezeitraum aufgrund seiner Lagerbedingungen und seiner praktischen Handhabung weiter an Dynamik gewonnen.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Labmarkt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt.

Europa dominiert den Weltmarkt

Europa ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Labmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,38 % aufweisen.Die gestiegene Käseproduktion in Verbindung mit hohem Konsum treibt die Nachfrage nach Lab in der regionalen Käseindustrie an. So wurden beispielsweise laut dem britischen Milchwirtschaftsverband (UK Dairy Trade Association) im Jahr 2021 rund 504.000 Tonnen Käse in Großbritannien produziert. Darüber hinaus dürfte die wachsende Zahl von Eigenmarken die Nachfrage nach Lab im Prognosezeitraum weiter ankurbeln. Steigende Investitionen in die pflanzenfreie Milchwirtschaft fördern die Entwicklung von pflanzlichem Lab in der Region. Eine Studie des deutschen Lebensmitteleinzelhandelsverbands (Grocery Retailers' Association) aus dem Jahr 2021 identifizierte beispielsweise rund 40 Marken, die in Deutschland pflanzliche Käseprodukte anbieten. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend im Prognosezeitraum fortsetzt, da immer mehr Verbraucher aus Tierschutzgründen auf vegetarische Ernährung umsteigen.

Darüber hinaus liegt der Trend im Bereich der veganen Käseherstellung, insbesondere bei der Verwendung von vegetarischem Lab, und die Hersteller suchen nach geeigneten Zutaten, um die Nachfrage zu decken. Beispielsweise sind Gran Natura und Tanelli italienische Käsemarken, die mit vegetarischem Lab hergestellt werden und von Natur aus laktosefrei sind.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,65 % erwartet.Das steigende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher hat die Nachfrage nach Milchprodukten wie Käse in der Region erhöht und damit auch den Bedarf an Enzymen wie Lab für die Gerinnung und Käseherstellung gesteigert. Die Vereinigten Staaten gehören zu den weltweit größten Käseproduzenten in Nordamerika. Darüber hinaus treibt der wachsende Gastronomiemarkt im Land die Käsenachfrage weiter an, was sich wiederum positiv auf das Marktwachstum auswirken wird.

Darüber hinaus bringen die wichtigsten Akteure in dieser Region neue Produkte auf den Markt, um ihre Marktposition zu sichern. So wurde beispielsweise im Juni 2020 von der DuPont-Marke Danisco die Aspartatprotease Chymostar eingeführt, ein neues Milchgerinnungsmittel für Milchprodukte. Es eignet sich zur Herstellung von Hart-, Schnitt-, Weich- und Schimmelkäse und verbessert zudem den Käsegeschmack durch beschleunigte Reifung. Auch Unternehmen von außerhalb der Region erweitern ihre Investitionen, um in diesem Markt Fuß zu fassen, was das Wachstum der Labindustrie antreibt.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Gründe hierfür sind verschiedene Faktoren, die zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach Käseprodukten geführt haben, wie die rasche Übernahme westlicher Kultur und steigende verfügbare Einkommen. Da der Konsum von Käsesorten wie Cheddar und Mozzarella sowie von Brotaufstrichen in westlichen Ländern zunimmt, setzen asiatische Länder wie Japan, China und Indien verstärkt auf Lab in der Käseherstellung. Angesichts der überwiegend vegetarischen Kundschaft in Ländern wie Indien investieren führende Molkereiunternehmen in Forschung und Entwicklung sowie in technologischen Fortschritt, um neue Käsesorten mit bakteriellem oder pilzlichem Lab für private und gewerbliche Kunden, darunter Hotels und Restaurants, auf den Markt zu bringen.FastfoodKetten usw. Solche Faktoren fördern das regionale Marktwachstum.

Die übrige Welt umfasst Südamerika, den Nahen Osten und Afrika. Südamerika ist der wichtigste Umsatzträger in dieser Region. Brasilien und Argentinien waren die beiden führenden Länder Südamerikas im Labverbrauch. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse in Brasilien 2018 bei 3,75 kg und wird voraussichtlich bis 2024 auf 4,16 kg steigen. Die expandierende Fast-Food-Branche und die wachsende Akzeptanz von Käseprodukten dürften den Käsekonsum weiter ankurbeln und damit dem Labmarkt der Region zugutekommen. Fleisch wird in den meisten südamerikanischen Ländern häufig konsumiert; zudem entwickelt sich der Trend zu veganer bzw. flexitarischer Ernährung, was den Markt für tierisches oder aus Wiederkäuern gewonnenes Lab in der Region begünstigt.

Darüber hinaus wächst der Käsekonsum in den Ländern des Nahen Ostens rasant. So verbrauchte Saudi-Arabien laut IndexBox im Jahr 2018 beispielsweise 377.000 Tonnen Käse und Quark, obwohl das Land Käse hauptsächlich aus europäischen Ländern importiert. Große Molkereien und Käseverarbeitungsunternehmen wie Almarai, Nada Dairy, SADAFCO und andere treiben zusammen mit einem starken Inlandsverbrauch den heimischen Käsekonsum an und beflügeln damit den Weltmarkt.

Darüber hinaus wird für die afrikanische Region aufgrund des zunehmenden Käseverbrauchs in Fast-Food-Produkten ein positives Wachstum erwartet. Die Verlagerung der Einkommensquellen in Afrika hin zur Milch- und Weiterverarbeitung sowie Vermarktung von Milchprodukten, verbunden mit der verstärkten Unterstützung afrikanischer Milchproduzenten durch europäische NGOs und Molkereiunternehmen beim Ausbau der Infrastruktur und der Bereitstellung von Technologie, dürfte die Käseproduktion in der Region ankurbeln. Dies wiederum dürfte das Wachstum des Labmarktes in den kommenden Jahren begünstigen.