Der globale Markt für Satellitendatendienste wurde im Jahr 2023 auf 8,71 Milliarden USD geschätzt. Er soll im Jahr 2032 37,99 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,78 % wachsen. Die Nachfrage nach hochauflösenden Satellitenbildern steigt in zahlreichen Branchen, darunter Landwirtschaft, Verteidigung, Stadtplanung und Umweltüberwachung. Hochauflösende Bilder liefern detaillierte Einblicke, die bei der Präzisionslandwirtschaft, strategischen Verteidigungsoperationen, der Stadtentwicklung und dem Management natürlicher Ressourcen hilfreich sind.
Der Satellitendatendienst stellt die Daten zur Verfügung, die Satelliten sammeln, die die Erde und andere Planeten im Weltraum umkreisen. Satellitendaten (EO) werden hauptsächlich zur Erdbeobachtung verwendet. Satellitendaten werden durch Fernerkundungstechnologien wie Synthetic Aperture Radar (SAR) und Real Aperture Radar (RAR) erzeugt und dieser Datenstrom ist zuverlässig und aktuell. Die Erdoberfläche, das Wetter, die Chemie und die Biologie werden alle von Satellitendatendiensten abgedeckt. Innovationen in der Satellitentechnologie ermöglichen die Integration kleinerer Sensoren in Satelliten, was zu einer Minimierung der Satellitengröße führt, was effektiv zu kürzeren Entwicklungszyklen und Kosteneinsparungsmöglichkeiten führt.
Darüber hinaus können mehrere kleine Satelliten für bestimmte Aufgaben wie Landvermessung und Funkübertragung effektiver sein als wenige große Satelliten. Kleine, kostengünstige und leichte Satelliten werden normalerweise in niedrigeren Umlaufbahnen eingesetzt und ermöglichen so bessere Kommunikations- und Datenaustauschfunktionen als größere und weiter entfernte Satelliten. Durch die Verwendung von auf Satellitenbildern basierenden Daten erhalten Unternehmen detaillierte Einblicke in die aktuellen Trends und Bewegungen, wodurch Entscheidungsträger bessere und kalkuliertere Geschäftsentscheidungen treffen können.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2023 |
| Regelstudienzeit | 2020-2032 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 17.78% |
| Marktgröße | 2023 |
| am schnellsten wachsende Markt | Europa |
| größte Markt | Nordamerika |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Technologische Verbreitung in der Satellitendatendienstbranche
Die technologische Verbreitung und Weiterentwicklung von Satellitendatendiensten dürfte zahlreiche Wachstumschancen bieten und es Dienstanbietern ermöglichen, engere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Die Integration fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Big-Data-Analyse in Satellitenbilder bietet tiefere Einblicke und hochspezifische Erdbilder, sodass Unternehmen fundiertere Entscheidungen treffen können. So nutzt Planet Labs Inc. beispielsweise Deep Learning, um Planet Analytic Feeds anzubieten, mit denen interessante Merkmale und Objekte identifiziert werden können. Auf diese Weise können seine Kunden den Ressourceneinsatz priorisieren und entsprechend handeln.
Dank technologischer Innovationen in der Satellitendatenbranche können Regierungen und Bundesbehörden außerdem Konturveränderungen effizient kartieren, maritime Operationen verfolgen und eine effektive Überwachung durchführen. Darüber hinaus ermöglichen KI-basierte Satellitenbilder Regierungen, Probleme wie die Verfolgung von Viehbeständen und Abholzung vorherzusagen und anzugehen, und bieten Kleinbauern wichtige Erkenntnisse. So bietet beispielsweise das finnische Raumfahrtunternehmen Satellio KI-basierte Erkenntnisse zur Forstwirtschaft, indem es ein spezielles Tool entwickelt, das Satellitendaten mithilfe automatisierter Prozesse und Algorithmen mit mehreren Bodendatenquellen kombiniert.
Miniaturisierung von Sensoren und Satelliten
Organisationen suchen zunehmend nach Möglichkeiten, die in Satelliten verwendeten Komponenten zu miniaturisieren, um die Größe von Satelliten aufgrund höherer Effizienz und Kosteneffizienz zu verringern. Dienstanbieter und Hersteller kleiner Satelliten wie Spire haben begonnen, Satelliten mit minimal angepasster Elektronik herzustellen, um hohe Herstellungskosten zu senken. Darüber hinaus ermöglichen kleine Sensoren und Satelliten den Herstellern den Bau kostengünstiger Satelliten mit geringer Masse, geringerer Umlaufbahnreichweite und einfacherer Einsatzfähigkeit, wodurch die Möglichkeit besteht, mehrere Satelliten gleichzeitig zu starten. So brachte beispielsweise PSLV-C37, das im Februar 2017 von der Indian Space Research Organization (ISRO) gestartet wurde, erfolgreich 104 Satelliten in niedrigere Umlaufbahnen zur Fernerkundung und Überwachung.
Darüber hinaus sind kleine Satelliten aufgrund ihrer geringeren Präsenz in der Umlaufbahn, ihres geringen Energiebedarfs und ihrer geringeren Vibrationen für Erdbeobachtungsmissionen äußerst nützlich, sodass sie sich für die Aufnahme hochpräziser Bilder der Erde eignen. Satellitenmissionen mit Einzelsensoren bieten ein hohes Maß an Missionsflexibilität, da sie jedem Sensor eigene Umlaufbahnen ermöglichen und Interferenzen zwischen Sensoren auf einer gemeinsamen Plattform vermeiden, was eine höhere Akzeptanz verspricht. Darüber hinaus ermöglicht die Miniaturisierung von Satelliten kürzere Entwicklungszeiten, was dem Markt Potenzial bietet. Sie ermöglicht auch eine integrierte Produktentwicklung und bietet somit Möglichkeiten zur Zeitersparnis.
Strenge Vorschriften in der Satellitendatenindustrie
Strenge staatliche Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Wachstum dieser Branche auswirken. Der technologische Umbruch in der Satellitenindustrie hat es den Herstellern ermöglicht, Satelliten zu produzieren, die in der Lage sind, hochdetaillierte Bilder eines bestimmten Ortes aufzunehmen. In Verbindung mit KI-basierten Plattformen bieten diese Bilder tiefe und genaue Einblicke in zukünftige Trends und gefährden die Privatsphäre der Bewohner an diesem Ort. Es wurden staatliche Vorschriften erlassen, um den Missbrauch dieser Daten zu verhindern. Diese strengen Vorschriften schränken jedoch die Satellitenhersteller ein. Die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union gibt Verbrauchern die Möglichkeit, ihre persönlichen Daten zu schützen und verhindert so, dass Satellitendatenanbieter personenbezogene Daten (PII) von Personen erfassen.
Darüber hinaus produzieren mehrere Datenanalyseunternehmen Produkte und Dienstleistungen rund um Cloud Computing, einen stark regulierten Bereich. Daten auf Cloud-Servern können von Dritten mit böswilliger Absicht abgerufen werden, was eine Bedrohung für Verbraucherdaten oder vertrauliche Regierungsdaten darstellt. Strenge Vorschriften zur Datenspeicherung und -übertragung können jedoch das Marktwachstum einschränken. Beispielsweise entwickelt die Internationale Fernmeldeunion Standards für Cloud Computing, wie Datenportabilität, Interoperabilität und Bereitstellungsüberlegungen.
Steigende Nachfrage nach Kleinsatelliten
Die steigende Nachfrage von Unternehmen nach schnellen, kostengünstigen Breitbandverbindungen, das Regierungswachstum in Industrieländern und die Nachfrage nach schnelleren Internetverbindungen unter Privatpersonen in weniger entwickelten Ländern machen es erforderlich, dass Telekommunikationsanbieter kleine Satelliten ins All schicken. Diese Trends ermutigen Satellitenhersteller, kleine Satelliten zu entwickeln, da sie Kosten sparen und Ressourcen sparen. Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage von Nichtregierungsorganisationen nach Satellitenbildern oder bildbasierten Analysen für Wirtschaftsprognosen, Ressourcenmanagement, Seefahrt, Landwirtschaft und Stadtplanung. Beispielsweise verwendet Cape Analytics in den USA Satellitendaten, um Immobilienwerte zu ermitteln. Descartes Labs, Inc., ein in den USA ansässiges Unternehmen für prädiktive Intelligenz, verwendet Satellitendaten, um Ernteerträge mithilfe von Kleinsatellitenbetreibern und großen Regierungssatelliten vorherzusagen.
Darüber hinaus suchen Organisationen des privaten Sektors nach neuen Möglichkeiten, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Kosten von Komponenten und Systemen zu senken, um die Leistung zu steigern und ihren Kunden einen besseren Service zu bieten. Unternehmen erhöhen ihre Investitionen weiter, um die Zuverlässigkeit und Leistung von handelsüblichen Komponenten (COTS) zu verbessern, indem sie Satelliten mit Robotersystemen integrieren, die Standardisierung und Modularität erhöhen und die Massenfertigung vorantreiben. So überarbeitet beispielsweise York Space Systems, ein in den USA ansässiger Anbieter weltraumgestützter Fertigungsplattformen, Satellitenbusse, um die Massenfertigung und die Kostensenkung von Satelliten zu ermöglichen. Ebenso entwickelt OneWeb Satellites, eine Tochtergesellschaft von Airbus SE, Standardsatelliten, die in Roboterfabriken in großen Mengen hergestellt werden können, was Kosteneffizienz ermöglicht.
Der globale Markt ist regional in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA unterteilt.
Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 26,1 % aufweisen. Das inkrementelle Wachstum der wissenschaftlichen Anwendung ist auf den steigenden Bedarf staatlicher und nichtstaatlicher Stellen zurückzuführen, Gletscher, Flüsse und Topografie effektiv zu kartieren und zu analysieren und die gesellschaftlichen Auswirkungen wirtschaftlicher Trends zu bestimmen. Darüber hinaus ermöglichen viele große Akteure wie DigitalGlobe und Harris Geospatial Solutions, Inc. regionalen Organisationen, ihre vielfältigen Serviceangebote zu nutzen und so dem Markt Wachstumsaussichten zu bieten. Diese Unternehmen bieten Daten der für ihre Erdbeobachtung hoch gelobten Satelliten Landsat und Terra an. Solche Faktoren treiben das regionale Marktwachstum voran.
Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 23,7 % aufweisen. Die europäischen Satellitendatendienste werden im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen. Dies ist auf die jüngsten Initiativen der Europäischen Union (EU) zurückzuführen, die die kostenlose Verfügbarkeit der von den Copernicus-Satelliten erfassten Bilddaten sicherstellen sollen. Die European Association of Remote Sensing Companies (EARSC) hat vor kurzem mit der Kommerzialisierung von Satellitenbildern begonnen, die von WorldView-4 erfasst wurden. Die Initiative wurde ins Leben gerufen, um die Entwicklung und Innovation neuer Produkte und Dienste zu beschleunigen und so attraktive Marktwachstumsaussichten für die Region zu bieten. Darüber hinaus wird die Region von der Europäischen Umweltagentur (EEA), der EARSC, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), DTU Space und dem Satellitenzentrum der Europäischen Union (EUSC) reguliert, wodurch ein nachhaltiges und sicheres Marktwachstum gewährleistet wird.
Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt für Satellitendatendienste, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf Katastrophenmanagement und Waldbedeckungskartierung liegt. Die Präsenz einer hochentwickelten wissenschaftlichen Gemeinschaft in Indien hilft Regierungsplanern und der Privatwirtschaft, den Umsatz anzukurbeln. Durch die Bereitstellung von Bildern von Landsat- und MODIS-Satelliten können Organisationen hochdetaillierte Bilder der Erdoberfläche anbieten, die für die Kartierung von Landwirtschafts- und Tourismusaktivitäten sowie die Überwachung umstrittener Grenzgebiete von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus nutzen Länder wie Indien, China und Südkorea aktiv Satellitendatendienste, um sozioökonomische Trends abzubilden und die Sicherheit zu verbessern. Nationale Regierungen in dieser Region sind in der jüngsten Vergangenheit auch strategische Partnerschaften eingegangen, wie beispielsweise das zwischenstaatliche Rahmenabkommen zur Erforschung des Weltraums für friedliche Zwecke zwischen Indien und Vietnam, das letzterem Zugriff auf Bilder von China und dem Südchinesischen Meer von indischen Erdbeobachtungssatelliten bietet.
Der globale Markt basiert auf Anwendungs- und Branchenvertikalen.
Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt grob in wissenschaftliche, administrative, kommerzielle und andere Bereiche unterteilt.
Das Verwaltungssegment dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 24,8 % aufweisen. Satellitenbilddaten können für Verwaltungszwecke wie Überwachung, Fernerkundung, Verteidigungsaktivitäten und Regierungsaktivitäten wie Bevölkerungszählung, Landnutzung, Studienentwicklung bestimmter Gebiete und Überwachung der Urbanisierung neuer Orte genutzt werden. Satellitendaten sind bei der Verwendung für Verwaltungszwecke äußerst nützlich.
Darüber hinaus können sich Regierungen und Verwaltungsbehörden dank der regelmäßig bereitgestellten Informationen im Voraus auf bevorstehende Ereignisse vorbereiten und etwaige Risiken minimieren. Die Verwaltungsanwendung hat den größten Marktanteil erobert, was auf die steigende Nachfrage von Organisationen nach aufschlussreichen Satellitenbilddaten zur Landnutzung, Bevölkerungszahl und Urbanisierung neuer Orte zurückzuführen ist.
Zu den wissenschaftlichen Anwendungen von Satellitendatendiensten gehören wissenschaftliche Forschung und Weltraumforschung unter Verwendung satellitengestützter Daten zur Überwachung und Verfolgung von Veränderungen wie Bedrohungen für Meeresriffe und Meereslebewesen, historische und gegenwärtige Veränderungen arktischer Gletscher und Flüsse, das Verständnis der Walddynamik und die weitere Entwicklung von Lösungen zum gesellschaftlichen Nutzen. Das Segment der wissenschaftlichen Anwendungen weist aufgrund der zunehmenden Verwendung von Satellitenbilddaten für Geodaten- und Katastrophenkartierung die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate auf dem Weltmarkt auf.
Basierend auf den Branchenvertikalen ist der globale Markt in die Bereiche Verteidigung und Sicherheit, Ingenieurwesen und Infrastruktur, Seefahrt, BFSI , Transport und Logistik, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Energie und Strom, Umwelt und Sonstige unterteilt.
Der Verteidigungs- und Sicherheitsbereich besitzt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 25,5 % wachsen. Die Nutzung satellitengestützter Systeme bietet dem Militär eine umfassende taktische Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Verteidigungs- und Sicherheitseinsätzen. Die Fragmentierung traditioneller Kriegsführungspraktiken und die zunehmende Nutzung asymmetrischer Kriegsführung unter den Streitkräften erfordern den Rückgriff auf nahezu in Echtzeit verfügbare, qualitativ hochwertige Satellitenbilder, um sofortige Entscheidungen zur Eindämmung der Krise treffen zu können. Regierungen und Rüstungsunternehmen nutzen satellitengestützte Daten für die Überwachung, den Einsatz militärischer Missionen und die Einsatzplanung.
Der Umweltsektor ist der zweitgrößte. Satellitenbilder haben Umweltschützern dabei geholfen, verschiedene Aspekte, die die Umwelt beeinflussen, zu verstehen und zu analysieren. Dazu gehören Informationen über terrestrische und marine Wildtierpopulationen, die Erkennung von Abholzung, Veränderungen in der Landschaft sowie die Zählung und Bewegung von Wildtieren, die für die Bestimmung der Nachhaltigkeit des Planeten von entscheidender Bedeutung sind. Der Umweltsektor nutzt Satellitenbilder in großem Umfang. Sie werden kontinuierlich von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen zur Wetterüberwachung, zur Erkennung von Änderungen der Windgeschwindigkeit und Strömungen und zur Vorhersage von Naturkatastrophen eingesetzt und schaffen so nachhaltige Wachstumschancen für den Markt.
Basierend auf der Endnutzung ist der Markt für Satellitendatendienste in die Bereiche Gewerbe, Luft- und Raumfahrt sowie Staat und Militär unterteilt.
Auf dem Markt für Satellitendatendienste dominiert die kommerzielle Nutzung das Segment. Die wachsende Nachfrage nach Satellitendaten für Anwendungen wie Telekommunikation, Medienübertragung und Umweltüberwachung treibt diese Dominanz voran. Kommerzielle Sektoren nutzen Satellitendaten für Echtzeiteinblicke und Entscheidungsfindung und steigern so die Betriebseffizienz und Marktwettbewerbsfähigkeit. Der Aufbau wird durch zunehmende Investitionen in Satelliteninfrastruktur und -dienste sowie Partnerschaften zwischen Satellitenbetreibern und kommerziellen Unternehmen vorangetrieben, die die Datenzugänglichkeit und -anwendung in verschiedenen Branchen verbessern.
Basierend auf den Diensten ist der Markt für Satellitendatendienste in Bilddaten und Datenanalyse segmentiert.
Auf dem Markt für Satellitendatendienste dominiert die Datenanalyse das Segment. Die steigende Nachfrage nach umsetzbaren Erkenntnissen aus Satellitenbildern treibt diesen Trend voran. Datenanalysedienste verarbeiten und interpretieren Satellitenbilddaten und liefern wertvolle Informationen für die Entscheidungsfindung in Sektoren wie Landwirtschaft, Stadtplanung und Katastrophenmanagement. Die Dominanz wird durch den Aufstieg fortschrittlicher Analysetechnologien und KI begründet, die den Wert von Rohbilddaten steigern, indem sie prädiktive und präskriptive Erkenntnisse bieten und so erhebliche Investitionen und Akzeptanz anziehen.
Die Pandemie führte zu einer vollständigen Unterbrechung der Lieferketten und behinderte die Abläufe in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie. Der erhebliche Rückgang der Fertigungsabläufe führte zu einer pessimistischen Einstellung für den Markt für VVT- und Start-Stopp-Systeme. Darüber hinaus bremsten die Volatilität des Marktes und die verringerte Liquidität die Ausgaben für den Kauf neuer Fahrzeuge in Teilen der Gesellschaft. Dieses Szenario behinderte die Umsatzgenerierung der Automobilhersteller und zwang sie, ihre Investitionen in F&E-Aktivitäten einzuschränken, was das Marktwachstum begrenzte.
Viele Hersteller haben sich zudem aus strategischen Gründen aus verschiedenen Produktionsstätten zurückgezogen, was zu geringeren Erträgen als den erwarteten Gesamtbetriebskosten führte und ein Ungleichgewicht der Produktionskapazitäten in den Regionen verursachte. Die negativen Auswirkungen auf den Import- und Exporthandel haben auch die Automobilmärkte auf Rekordtiefstände getrieben. Diese negativen Faktoren dürften zu großer Not und negativem Marktwachstum führen.
