Markt für Stahlrohre und -röhren Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Die weltweite Marktgröße für Stahlrohre und -röhren wurde im Jahr 2022 auf 2.73,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird geschätzt, dass es bis 2031 449,64 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 5,7 % im Prognosezeitraum (2023–2031) entspricht. Die steigende Nachfrage nach Primärenergie hat die Erdölexplorations- und -produktionsaktivitäten (E&P) erheblich beeinträchtigt, was wiederum den Verkauf von Stahlrohren im Prognosezeitraum ankurbeln dürfte. Zumindest vorübergehend wurden die Aussichten auf eine Erholung der Weltwirtschaft von der COVID-19-Epidemie durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beeinträchtigt. Öl und Erdgas machen 25 % bzw. 10 % des Energieverbrauchs in Asien aus.

Aufgrund des Konflikts zwischen diesen beiden Nationen unterliegen zahlreiche Länder nun Wirtschaftssanktionen, die Rohstoffpreise sind in die Höhe geschossen und Unterbrechungen in der Lieferkette haben zu einer Inflation bei Waren und Dienstleistungen geführt, was sich auf zahlreiche globale Märkte auswirkt. Der Bedarf an kreativen und umweltfreundlichen Bautechniken steigt mit der Baubranche. Angesichts des erwarteten Wachstums des Fertigbaumarktes hat der Rohrbau das Potenzial, einen beträchtlichen Marktanteil zu erobern. Eine Reihe nahtloser Pipeline-Projekte und eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um 40 % sind das Ergebnis der steigenden Nachfrage und Produktion von Gas und Öl in der Region in den letzten Jahren.

Stahlrohre und -schläuche sind wichtige Komponenten des weltweiten Öl- und Gassektors sowie im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und in der Infrastruktur. Diese Stahlrohre oder -rohre transportieren Flüssigkeiten, Gase und Feststoffe. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen für verschiedene Anwendungen erhältlich und werden entsprechend den Anforderungen der Anwendung mit unterschiedlichen Wandstärken konstruiert. Diese Waren werden auf dem weltweiten Stahlrohrmarkt unter anderem für den Bau von Pipelines, Bohrgestängen, Gehäusen und Stahlrohren verwendet. Stahlrohre und -schläuche werden in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter beim Öl- und Gastransport, beim industriellen Heizen und Kühlen, beim Flüssigkeitstransport in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie bei strukturellen Anwendungen in Infrastruktur- und Bauprojekten.

Marktdynamik

Markttreiber für Stahlrohre und Röhren

Steigende Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen auf globaler Ebene

Der Öl- und Gassektor ist der größte Abnehmer von Stahlrohren und -röhren. Stahlrohre transportieren Gase und Flüssigkeiten im Öl- und Gassektor. Sie bestehen häufig aus niedriglegiertem Stahl oder Kohlenstoffstahl . Innendurchmesser, Duktilität, Streckgrenze und Druckstufe sind wichtige Aspekte, die bei der Auswahl von Rohren für bestimmte Zwecke berücksichtigt werden müssen. Stahlrohre finden auch in der Öl- und Gasindustrie breite Anwendung, wo sie in Lagergehäusen, Betonpfählen und Förderbandrollen verwendet werden. Bei der Auswahl von Stahlrohren in der Öl- und Gasindustrie sind Toleranzen wie Rundheit, Geradheit, Wandstärke und Durchmesser von entscheidender Bedeutung. Da die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen steigt, wird der Verbrauch von Stahlrohren in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen, trotz der Verlangsamung durch das Auftreten der globalen Pandemie. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Primärenergie die Erdölexplorations- und -produktionsaktivitäten (E&P) erheblich beeinträchtigt, was wiederum den Verkauf von Stahlrohren im Prognosezeitraum ankurbeln dürfte.

Marktbeschränkung für Stahlrohre und -röhren

Notleidender Automobilsektor

Der weltweite Automobilsektor gehört zu den Hauptabnehmern von Stahlrohren und -röhren. Jede Schwankung oder Störung in der Dynamik des Automobilsektors, insbesondere in der Produktion, wird sich voraussichtlich direkt auf die globale Stahlrohr- und Röhrenindustrie auswirken. Zu den wichtigsten Anwendungssegmenten für Stahlrohre und -schläuche im weltweiten Automobilsektor gehören Achsrohre, Schalldämpfer-Kondensationsrohre, Steuerwellenrohre, Auspuffrohre, Stoßdämpfer und viele mehr. Zu den Hauptmaterialien, die bei der Herstellung von Automobilkomponenten verwendet werden, gehören Edelstahlrohre und -rohre sowie herkömmliche Stahlrohre und -rohre. Es wird erwartet, dass die Verwendung der Edelstahlkategorie in den kommenden Jahren zunehmen wird, da das Produkt einen einzigartigen Vorteil in Bezug auf Effizienz und Gewicht bietet. Trotz des steigenden Stahlanteils in Kraftfahrzeugen ist die Gesamtdynamik des globalen Automobilsektors in großer Bedrängnis. Eine verringerte Produktion von Kraftfahrzeugen wird sich wahrscheinlich direkt auf das Marktwachstum der globalen Stahlrohr- und Röhrenindustrie auswirken oder es bremsen.

Marktchancen für Stahlrohre und Röhren

Erhöhung der Installationskapazitäten von Kraftwerken

Die Energieerzeugungsindustrie steht derzeit vor Herausforderungen hinsichtlich der Reduzierung von Emissionen und der Verbesserung der Anlageneffizienz. Neue Technologien wurden ebenso entwickelt wie der Einsatz neuartiger Materialien mit hervorragender Oxidations- und Kriechbeständigkeit. Es besteht ein enormer Bedarf an Kesselrohren und -schläuchen, da der weltweite Energiebedarf unaufhörlich steigt. Rohre, die hohem Druck und hohen Temperaturen standhalten, dürften in den kommenden Jahren eine wachsende Nachfrage verzeichnen. Eine wachsende Bevölkerung ist der Hauptfaktor, der die Nachfrage nach Strom aus verschiedenen Quellen auslöst, beispielsweise aus Wasserkraftwerken, Kohlekraftwerken und in einigen Fällen aus anderen erneuerbaren Quellen. Die Wasserkrafterzeugung wird für Stahlrohrhersteller voraussichtlich weiterhin vielversprechend bleiben.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Basierend auf der Region ist der globale Stahlrohrmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Mittel- und Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte globale Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,7 % aufweisen. Das Wachstum der Energienachfrage wird voraussichtlich vom Verbrauch in China und Indien angeführt. Auf China entfallen derzeit 54 % des Anteils in der Region. Aufgrund der schrumpfenden und alternden Bevölkerung wird jedoch bis 2040 mit einem Rückgang ihres Anteils gerechnet. Unterdessen dürften die ASEAN-Staaten und Indien aufgrund ihrer relativ jungen Bevölkerung ein robustes Wirtschaftswachstum verzeichnen. Unter den ASEAN-Staaten dürften Vietnam und Indonesien zusammen für 65 % des Energieverbrauchswachstums verantwortlich sein.

Unterdessen wird erwartet, dass der Verbrauch in entwickelten Ländern wie China, Taiwan, Korea und Japan bis Mitte der 2020er Jahre zurückgehen wird.x Aufgrund seiner Umweltfreundlichkeit wird Erdgas voraussichtlich zahlreiche Chancen für Stahlrohranbieter bieten. Daher wird erwartet, dass der kontinuierliche Anstieg des Energieverbrauchs die Nachfrage nach Stahl und verwandten Produkten in den kommenden Jahren steigern wird.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5 % aufweisen. Das Wachstum des Stahlrohrmarktes in Europa ist im Vergleich zu anderen Regionen relativ langsam. Dies ist auf ein stagnierendes BIP-Wachstum, eine Verlangsamung der Rohölproduktion und ein relativ langsameres Wachstum in der petrochemischen Industrie zurückzuführen. Die Erholung des gesamten verarbeitenden Gewerbes in Europa, gepaart mit Kapazitätserweiterungen bei der Öl- und Gasförderung in der Region, dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Es wird erwartet, dass die Existenz wichtiger Branchenteilnehmer wie BASF, INEOS und Shell Chemicals in Europa das Marktwachstum ergänzen wird. Westeuropa wird aufgrund der Marktsättigung voraussichtlich ein stagnierendes Wachstum verzeichnen. Stahlrohre werden als Gründungsstrukturen für Offshore-Windanlagen eingesetzt. Daher stellt die Windkraft eine lukrative Chance für Stahlrohre und -rohre in der Region dar. Es wird erwartet, dass steigende Offshore-Installationen, insbesondere in Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und dem Vereinigten Königreich, die Nachfrage nach Stahlrohren und -röhren in den kommenden Jahren steigern werden.

Nordamerika verzeichnete bis 2019 einen stetigen Anstieg der Nachfrage nach Stahlrohren und -röhren. Die Nachfrage nach Stahlrohren in den Vereinigten Staaten profitierte 2019 von einer robusten Wirtschaftsentwicklung, die durch staatliche Konjunkturprogramme angekurbelt wurde, was zu einem hohen Vertrauen der Unternehmen führte. Dies führte zu einem Anstieg der Öl- und Gasförderung und einer verstärkten Industrieaktivität in der Region. Der Industrieproduktionsindex ist ein Wirtschaftsindikator, der die tatsächliche Produktion aller Anlagen in den Vereinigten Staaten berechnet, einschließlich Bergbau-, Fertigungs-, Strom- und Gasversorgungsunternehmen. Da Fertigungs- und Kraftwerke wichtige Endverbrauchsindustrien für Stahlrohre sind, blieb das positive Wachstum des Industrieproduktionsindex ein entscheidender Treiber für das Marktwachstum.

Mittel- und Südamerika hatten im Jahr 2019 einen Anteil von etwa 3 % am Weltmarkt, deutlich weniger als der Anteil anderer Schwellenregionen wie dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist hauptsächlich auf das langsame Wirtschaftswachstum der Region zurückzuführen, das durch die politische Instabilität in einigen Teilen wie Venezuela, Ecuador, Haiti, Bolivien, Honduras und einigen anderen Ländern der Region verursacht wird. Obwohl dies den entwickelten Volkswirtschaften überlegen ist, bleibt die Region immer noch hinter anderen Entwicklungsländern zurück. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Region Südasien, Chinas und der Subsahara-Region betrug im gleichen Zeitraum 5 %. Diese Faktoren haben zu einem deutlich geringeren Marktanteil und einem langsameren Wachstum im Markt der Region geführt.

Im Nahen Osten und in Afrika sind Öl und Gas die wichtigsten Anwendungen für Stahlrohre und -röhren. Der Nahe Osten und Afrika sind die größten Ölförderregionen der Welt und verfügen über einen großen Markt für Stahlrohre und -röhren. Der Nahe Osten produziert mehr als 33 % des weltweiten Öls. Die Volkswirtschaften der meisten Länder des Nahen Ostens sind weitgehend vom Öl abhängig. Beispielsweise trägt der Öl- und Gassektor Saudi-Arabiens etwa 50 % zum BIP bei. Von diesen Ländern wird jedoch erwartet, dass sie ihre Volkswirtschaften diversifizieren und sich langfristig dem Dienstleistungssektor zuwenden, was sich auf den Markt für Stahlrohre und Röhren auswirken könnte. Da Stahlrohre und -röhren in der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie bedeutende Anwendungen finden, wird für Stahlrohre und -röhren in den kommenden Jahren ein lukratives Wachstum prognostiziert.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Stahlrohre ist in Technologie und Anwendung unterteilt.

Basierend auf dieser Technologie wird der weltweite Markt für Stahlrohre und -röhren in nahtlose, lichtbogengeschweißte Rohre (ERW) und unterpulvergeschweißte Rohre (SAW) unterteilt.

Die Kategorie Lichtbogenschweißen (ERW) ist weltweit führend auf dem Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 5,6 % CAGR wachsen. Aufgrund ihrer geringen Kosten und moderaten Leistung erfreuen sich ERW-Rohre und -Röhren in der Stahlrohr- und Röhrenbranche immer größerer Beliebtheit. Moderne Schweißtechnologien, einschließlich Hochfrequenzschweißen, werden zunehmend in die Herstellung von ERW-Rohren integriert und spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Branchenwachstums. Diese technologischen Fortschritte in der Herstellung haben die technische Überlegenheit nahtloser Rohre gegenüber RW-Rohren minimiert. Infolgedessen sind nahtlose Rohre und ERW-Rohre in einigen Anwendungen austauschbar geworden, beispielsweise bei Anwendungen mit niedrigen oder mittleren Temperaturen und Drücken. Darüber hinaus kosten ERW-Rohre und -Röhren mindestens 20 bis 30 % weniger als nahtlose. Nahtlose Rohre profitieren jedoch immer noch von ihren überlegenen inhärenten mechanischen Eigenschaften.

Je nach Anwendung ist der globale Markt für Stahlrohre und -röhren in Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Automobil und Transport, Maschinenbau, Kraftwerke, Bauwesen und andere unterteilt.

Das Öl- und Gassegment besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 6 % aufweisen. Die Dominanz des Öl- und Gassektors im Hinblick auf den Verbrauch von Stahlrohren und -rohren lässt sich auf die vielfältigen Anwendungen von Stahlrohren und -rohren im Öl- und Gassektor zurückführen, die von OCTG und Transport bis hin zu Prozessrohren für die Raffinierung von Rohöl zu Erdöl reichen Produkte. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Rohöl das Wachstum der Öl- und Gasindustrie ankurbeln wird, was wiederum das Wachstum des Stahlrohrmarktes in den kommenden Jahren vorantreiben wird.

jüngsten Entwicklungen

• Mai 2023: Nippon Steel und Sumitomo Metal Corporation geben eine Fusion bekannt, die sie zum zweitgrößten Stahlhersteller der Welt machen wird. Das daraus resultierende Unternehmen wird einen jährlichen Gesamtumsatz von 60 Milliarden US-Dollar erzielen.
• Januar 2023: US Steel gibt die Übernahme von Big River Steel für 1,9 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Übernahme würde US Steel eine bedeutende Präsenz auf dem aufstrebenden Markt für Elektrolichtbogenofenstahl (EAF) verschaffen, der aus recyceltem Altmetall anstelle von herkömmlichem Hochofeneisen hergestellt wird.