Marktbericht für Stahlrohre: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (nahtlos, Lichtbogengeschweißt (ERW), Unterpulvergeschweißt (SAW)), nach Anwendungen (Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Automobil und Transport, Maschinenbau, Kraftwerke, Bauwesen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2031

Marktdynamik

Markttreiber für Stahlrohre

Steigende Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen auf globaler Ebene

Die Öl- und Gasindustrie ist der größte Abnehmer von Stahlrohren. Stahlrohre transportieren in diesem Sektor Gase und Flüssigkeiten. Sie bestehen häufig aus niedriglegiertem Stahl oderKohlenstoffstahlInnendurchmesser, Duktilität, Streckgrenze und Druckfestigkeit sind entscheidende Aspekte bei der Auswahl von Rohren für bestimmte Anwendungen. Stahlrohre finden breite Anwendung in der Öl- und Gasindustrie, beispielsweise in Lagergehäusen, Betonpfählen und Förderbandrollen. Toleranzen wie Rundheit, Geradheit, Wandstärke und Durchmesser sind bei der Auswahl von Stahlrohren in der Öl- und Gasindustrie von entscheidender Bedeutung. Mit steigender Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen wird der Verbrauch von Stahlrohren in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen, trotz der durch die globale Pandemie verursachten Verlangsamung. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Primärenergie die Erdölexploration und -förderung (E&P) erheblich beeinflusst, was wiederum den Absatz von Stahlrohren im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

Marktbeschränkungen für Stahlrohre

Angeschlagener Automobilsektor

Die globale Automobilindustrie zählt zu den Hauptabnehmern von Stahlrohren. Jegliche Schwankungen oder Störungen in der Dynamik der Automobilindustrie, insbesondere in der Produktion, werden sich voraussichtlich direkt auf die globale Stahlrohrindustrie auswirken. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen von Stahlrohren in der globalen Automobilindustrie gehören Achsrohre, Kondensationsrohre für Schalldämpfer, Steuerwellenrohre, Abgasrohre, Stoßdämpfer und vieles mehr. Die wichtigsten in der Automobilkomponentenfertigung verwendeten Materialien sind Edelstahlrohre und -rohre sowie konventionelle Stahlrohre. Der Einsatz von Edelstahl wird in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen, da dieses Produkt hinsichtlich Effizienz und Gewicht einzigartige Vorteile bietet. Trotz des steigenden Stahlanteils in Kraftfahrzeugen befindet sich die globale Automobilindustrie insgesamt in einer schwierigen Lage. Eine reduzierte Fahrzeugproduktion wird das Marktwachstum der globalen Stahlrohrindustrie voraussichtlich direkt beeinflussen oder sogar bremsen.

Marktchancen für Stahlrohre

Erhöhung der Installationskapazitäten von Kraftwerken

Die Energieerzeugungsbranche steht aktuell vor der Herausforderung, Emissionen zu reduzieren und die Anlageneffizienz zu steigern. Neue Technologien wurden entwickelt, ebenso wie neuartige Werkstoffe mit hervorragender Oxidations- und Kriechbeständigkeit. Der Bedarf an Kesselrohren ist aufgrund des stetig steigenden globalen Energiebedarfs enorm. Rohre, die hohem Druck und hohen Temperaturen standhalten, werden in den kommenden Jahren voraussichtlich eine steigende Nachfrage erfahren. Das Bevölkerungswachstum ist der Hauptgrund für die steigende Stromnachfrage aus verschiedenen Quellen wie Wasserkraftwerken, Kohlekraftwerken und teilweise auch erneuerbaren Energien.Wasserkrafterzeugungdürfte für Hersteller von Stahlrohren und -leitungen weiterhin vielversprechend bleiben.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Stahlrohre ist in Technologie und Anwendung unterteilt.

Auf dieser Technologie basierend,Der globale Markt für Stahlrohre und -leitungen ist unterteilt in nahtlose, elektrisch lichtbogengeschweißte (ERW) und unterpulvergeschweißte (SAW) Rohre.

Die Kategorie der elektrisch lichtbogengeschweißten (ERW) Rohre ist weltweit führend und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % wachsen. Aufgrund ihrer geringen Kosten und ihrer guten Leistungsfähigkeit gewinnen ERW-Rohre in der Stahlrohrindustrie zunehmend an Bedeutung. Moderne Schweißtechnologien, darunter das Hochfrequenzschweißen, werden sukzessive in die Herstellung von ERW-Rohren integriert und tragen maßgeblich zum Branchenwachstum bei. Diese technologischen Fortschritte in der Fertigung haben die technische Überlegenheit nahtloser Rohre gegenüber RW-Rohren verringert. Infolgedessen sind nahtlose und ERW-Rohre in einigen Anwendungsbereichen, wie z. B. bei niedrigen oder mittleren Temperaturen und Drücken, austauschbar geworden. Darüber hinaus sind ERW-Rohre mindestens 20 % bis 30 % günstiger als nahtlose Rohre. Dennoch profitieren nahtlose Rohre weiterhin von ihren überlegenen mechanischen Eigenschaften.

Basierend auf der Bewerbung,Der globale Markt für Stahlrohre ist unterteilt in Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Automobil und Transport, Maschinenbau, Kraftwerke, Bauwesen und Sonstiges.

Der Öl- und Gassektor hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6 % verzeichnen. Die Dominanz des Öl- und Gassektors im Hinblick auf den Verbrauch von Stahlrohren ist auf die vielfältigen Anwendungsbereiche von Stahlrohren in diesem Sektor zurückzuführen, die von Öl- und Gasförderanlagen über Transportleitungen bis hin zu Prozessleitungen für die Rohölraffination reichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Rohöl das Wachstum der Öl- und Gasindustrie ankurbeln und damit in den kommenden Jahren auch den Markt für Stahlrohre beflügeln wird.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Nach Regionen ist der globale Markt für Stahlrohre und -leitungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Mittel- und Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifikist der bedeutendste globale Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,7 % verzeichnen. Das Wachstum der Energienachfrage wird voraussichtlich vom Verbrauch in China und Indien getragen. China hält derzeit 54 % des regionalen Anteils. Es wird jedoch erwartet, dass China seinen Anteil bis 2040 aufgrund der sinkenden und alternden Bevölkerung verlieren wird. Gleichzeitig dürften die ASEAN-Staaten und Indien aufgrund ihrer vergleichsweise jungen Bevölkerung ein robustes Wirtschaftswachstum verzeichnen. Innerhalb der ASEAN-Staaten werden Vietnam und Indonesien voraussichtlich zusammen 65 % des Wachstums des Energieverbrauchs ausmachen.

Inzwischen wird der Verbrauch in Industrieländern wie China, Taiwan, Korea und Japan voraussichtlich bis Mitte der 2020er-Jahre zurückgehen. Erdgas dürfte aufgrund seiner Umweltfreundlichkeit zahlreiche Chancen für Hersteller von Stahlrohren und -leitungen eröffnen. Daher wird erwartet, dass das stetige Wachstum des Energieverbrauchs die Nachfrage nach Stahl und verwandten Produkten in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

EuropaDer Markt für Stahlrohre und -leitungen in Europa dürfte im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5 % aufweisen. Das Wachstum verläuft im Vergleich zu anderen Regionen relativ langsam. Dies ist auf ein stagnierendes BIP-Wachstum, eine rückläufige Rohölproduktion und ein vergleichsweise geringeres Wachstum in der petrochemischen Industrie zurückzuführen. Die Erholung des gesamten verarbeitenden Gewerbes in Europa, verbunden mit Kapazitätserweiterungen in der regionalen Öl- und Gasförderung, dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Die Präsenz bedeutender Branchenakteure wie BASF, INEOS und Shell Chemicals in Europa dürfte das Marktwachstum begünstigen. In Westeuropa wird aufgrund der Marktsättigung mit einem stagnierenden Wachstum gerechnet. Stahlrohre dienen als Fundamentstrukturen für Offshore-Windparks. Daher stellt die Windkraft in der Region ein lukratives Marktpotenzial für Stahlrohre dar. Zunehmende Offshore-Anlagen, insbesondere in Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Großbritannien, werden die Nachfrage nach Stahlrohren in den kommenden Jahren voraussichtlich steigern.

In Nordamerika stieg die Nachfrage nach Stahlrohren bis 2019 kontinuierlich an. In den USA profitierte die Nachfrage nach Stahlrohren 2019 von der robusten Wirtschaftsentwicklung, die durch staatliche Konjunkturprogramme und das damit verbundene hohe Vertrauen der Unternehmen beflügelt wurde. Dies führte zu einer Steigerung der Öl- und Gasförderung und einer verstärkten Industrieaktivität in der Region. Der Industrieproduktionsindex (IPI) ist ein Wirtschaftsindikator, der die reale Produktionsleistung aller Anlagen in den USA erfasst, darunter Bergbau, verarbeitendes Gewerbe sowie Energie- und Gasversorgungsunternehmen. Da das verarbeitende Gewerbe und Kraftwerke wichtige Abnehmerbranchen für Stahlrohre sind, blieb das positive Wachstum des IPI ein entscheidender Faktor für das Marktwachstum.

Mittel- und Südamerika hielten 2019 einen Anteil von rund 3 % am Weltmarkt, deutlich weniger als andere aufstrebende Regionen wie der Nahe Osten, Afrika und der asiatisch-pazifische Raum. Dies ist hauptsächlich auf das langsame Wirtschaftswachstum der Region zurückzuführen, das durch politische Instabilität in einigen Teilen der Region, beispielsweise in Venezuela, Ecuador, Haiti, Bolivien, Honduras und anderen Ländern, verursacht wurde. Obwohl die Region damit besser abschnitt als die Industrieländer, blieb sie hinter anderen Entwicklungsländern zurück. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate Südasiens, Chinas und der Subsahara-Region lag im gleichen Zeitraum bei 5 %. Diese Faktoren führten zu einem deutlich geringeren Marktanteil und einem langsameren Wachstum in der Region.

Im Nahen Osten und in Afrika sind Öl und Gas die wichtigsten Anwendungsbereiche für Stahlrohre. Diese Regionen zählen zu den größten Ölfördergebieten der Welt und bieten einen bedeutenden Markt für Stahlrohre. Allein der Nahe Osten produziert über 33 % des weltweiten Öls. Die Wirtschaft der meisten Länder des Nahen Ostens ist stark vom Öl abhängig. So trägt der Öl- und Gassektor Saudi-Arabiens beispielsweise rund 50 % zum BIP bei. Langfristig wird jedoch erwartet, dass diese Länder ihre Wirtschaft diversifizieren und sich stärker auf den Dienstleistungssektor konzentrieren werden, was Auswirkungen auf den Markt für Stahlrohre haben könnte. Da Stahlrohre entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie vielfältige Anwendung finden, wird für diesen Markt in den kommenden Jahren ein lukratives Wachstum prognostiziert.