Marktbericht zu Stevia: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Darreichungsform (Pulver, Flüssigkeit, Blatt), Anwendung (Backwaren, Milchprodukte, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Süßwaren, Sonstige Anwendungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Stevia-Marktes

Steigende Nachfrage nach natürlichen Süßungsmitteln

Da das Gesundheitsbewusstsein wächst, prüfen die meisten Verbraucher vor dem Kauf eines Produkts die Etiketten sorgfältig, insbesondere in Industrieländern wie den USA, Großbritannien und Deutschland. Dieses Bewusstsein hat Hersteller dazu veranlasst, kalorienreiche Polyole durch natürliche Süßstoffe zu ersetzen.

ZuckeralkoholSüßstoffe wie Sorbit und Maltit sind nachweislich Ursache von Verdauungsproblemen und werden daher auf dem Markt zunehmend durch natürliche Süßstoffe wie Stevia ersetzt. Das Clean-Label-Konzept hat die Nachfrage nach natürlichen Süßstoffen, insbesondere Stevia, angekurbelt. Lebensmittel- und Getränkehersteller unterstützen diese Entwicklung durch Innovationen und Produkteinführungen, bei denen Stevia als natürlicher, deklarierter Süßstoff eingesetzt wird.

Zunehmende Verbraucherneigung zu Produkten mit transparenten Kennzeichnungen

Darüber hinaus expandieren die wichtigsten Akteure im Bereich natürlicher Süßstoffe im asiatisch-pazifischen Raum, der sich zu einem bedeutenden Markt für natürliches Stevia mit Clean Label entwickelt. Laut einer Studie von Ingredion verzeichnet der asiatisch-pazifische Raum die stärkste Nachfrage nach Clean-Label-Produkten im Vergleich zu allen anderen Regionen.

Beispielsweise kündigte PureCircle 2018 die Erweiterung seiner Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum durch die Eröffnung von Produktionsstätten und die Einführung neuer Produkte an. 2019 brachte PureCircle in Singapur Stevia-Blattsüßstoffe der nächsten Generation auf den Markt. Die Beliebtheit natürlicher Süßstoffe ist in den letzten Jahren gestiegen und hat die Verwendung von Stevia zunehmend gefördert. Der Trend zur Reduzierung von Kalorien, insbesondere von zugesetztem Zucker, und die Präferenz für Naturprodukte mit der Zulassung von Stevia-Süßstoffen haben in den letzten fünf Jahren in den USA, Australien und der EU an Bedeutung gewonnen. Der steigende Stevia-Verbrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie dürfte die Nachfrage nach natürlichen und transparent gekennzeichneten Süßstoffen weiter ankurbeln.

Marktbeschränkungen

Begrenzte Produktion und Kostenschwankungen bei Stevia-Blättern

Die Preise für Stevia werden hauptsächlich durch die Nachfrage und die gesamten Transportkosten bestimmt. Importe decken den Bedarf in den wichtigsten Stevia-Konsumländern. Veränderte Handelsbestimmungen und geringe Produktionserträge in den Exportländern haben hingegen einen erheblichen Einfluss auf die Preisgestaltung von Steviablättern.

Beispielsweise erhöhte der wachsende Markt für alternative Süßungsmittel in China die Exportkapazität von Stevia, was von 2015 bis 2017 zu einem Rückgang der Steviapreise führte. Im Januar 2018 lag der Marktpreis für eine Tonne RA95-Stevia jedoch bei 122.000 US-Dollar und fiel dann im Juli 2018 auf 73.000 US-Dollar.

Die Preisschwankungen bei Steviablättern stellen einen wesentlichen Wachstumshemmnis für die Steviaindustrie dar. Die sinkende Stevia-Ernte dürfte die steigende Nachfrage nach Stevia beeinträchtigen, was im Prognosezeitraum zu einem Angebotsrückgang und steigenden Preisen führen wird. Stevia ist im Allgemeinen teurer alskünstliche SüßstoffeZucker wie Saccharin, Aspartam und Sucralose. Daher führen Preisschwankungen und Verfügbarkeitsengpässe zu Problemen in Produktion und Versorgung.

Marktchancen

Erhöhung der Zuckersteuern

Viele Regierungen erhöhen die Zuckersteuer, um Verbraucher zu einem reduzierten Zuckerkonsum zu bewegen. Die weltweit zunehmende Fettleibigkeitsepidemie stellt ein gravierendes Problem für die öffentliche Gesundheit dar und erhöht das Risiko chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und bestimmter Krebsarten erheblich. Aktuell leiden rund 415 Millionen Erwachsene an Diabetes, und bis 2040 wird diese Zahl voraussichtlich auf 642 Millionen ansteigen. Daher steigt die Nachfrage nach Stevia seitens der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Stevia ist unter den Zuckerersatzstoffen einzigartig, da es vor allem dafür geschätzt wird, was es nicht tut: Kalorien hinzufügen. Es ist nahezu kalorienfrei und aufgrund seines glykämischen Index von null für Diabetiker unbedenklich. In den meisten Industrieländern gilt Stevia in den meisten Lebensmittelkategorien als sicher.

Im Jahr 2016 kündigte die britische Regierung an, eine Zuckersteuer einzuführen.ErfrischungsgetränkeDie überarbeitete Steuerpolitik betrifft die Branche. Getränkehersteller in Großbritannien müssen künftig eine Abgabe auf Getränke mit mehr als 5 % Zuckerzusatz entrichten. Reine Fruchtsäfte und Getränke mit hohem Milchanteil sind von der Steuer befreit. Auch andere Länder weltweit sind besorgt über den Zuckerkonsum, und die Zahl der Länder mit hohen Zuckersteuern dürfte im Prognosezeitraum deutlich steigen. Dies birgt ein enormes Wachstumspotenzial für den globalen Stevia-Markt.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum ist die dominierende Region. Für den Prognosezeitraum wird ein jährliches Wachstum von 10,1 % erwartet. China ist einer der weltweit größten Produktionsstandorte für Stevia-Süßstoffe und entwickelt sich dank seiner umfangreichen und schnell wachsenden Endverbraucherbranchen auch zu einem der größten Endverbrauchermärkte. Dieses rasante Wachstum wird durch die schnelle Entwicklung dieser Branchen vorangetrieben, darunter funktionelle Getränke und Lebensmittel, kandierte Früchte, Tees, Fruchtsäfte und Arzneimittel – wichtige Anwendungsgebiete für Stevia in China. Berichten zufolge deckt China rund 80 % des weltweiten Stevia-Bedarfs. Aufgrund seiner vorteilhaften Eigenschaften konnte Stevia seinen Marktanteil im chinesischen Markt für hochintensive Süßstoffe (HIS) trotz der in den letzten Jahren gestiegenen Kosten kontinuierlich ausbauen. Chinesische Verbraucher bevorzugen zunehmend Naturprodukte und räumen Stevia daher im Vergleich zu anderen HIS eine höhere Priorität ein. Strenge Vorschriften für die Anwendung und Herstellung einiger künstlicher HIS, insbesondere von Saccharin und Cyclamat, tragen ebenfalls maßgeblich zur Expansion des Marktes bei.

Europa: Wachstumsregion

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 355 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,5 % entspricht. In Deutschland produzieren seit einigen Jahren namhafte Unternehmen wie Stevialine GmbH & Co. KG, Pure Circle, Verdure Sciences Europe GmbH (VSEU) und Tate & Lyle Produkte mit Steviolglykosiden. Alle diese Unternehmen verwenden „Stevia“, um die Süßwirkung des Lebensmittelzusatzstoffs Steviolglykosid (E960) zu verstärken. Die führenden Akteure in diesem Marktsegment haben umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durchgeführt, die wiederum zur Steigerung der Stevia-Produktion in Deutschland beigetragen haben. So entwickelte beispielsweise das deutsche Biotechnologieunternehmen c-Lecta im Juni 2018 ein neues Verfahren zur enzymatischen Behandlung von Süßstoffvorstufen. In Zusammenarbeit mit einem Zutatenlieferanten ermöglichte dies die Umwandlung der Vorstufen in einen wohlschmeckenderen Süßstoff und trug so zur Produktionsausweitung des neuen pflanzlichen Süßstoffs Stevia bei. Dank seiner pflanzlichen Herkunft und seines zuckerähnlichen Geschmacks ist Stevia sicher und für den großflächigen Einsatz in kalorienarmen und kalorienfreien Getränken und Lebensmitteln wie Erfrischungsgetränken oder Diätprodukten geeignet.

Naher Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika verzeichneten im Prognosezeitraum ebenfalls ein signifikantes durchschnittliches jährliches Wachstum. In den letzten Jahren hat das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile kalorienarmer Produkte maßgeblich zum Marktwachstum in Südafrika beigetragen. Stevia dürfte sich daher als beliebtes natürliches Süßungsmittel für Verbraucher etablieren, die nach gesünderen Alternativen zum Süßen von Speisen und Getränken suchen. Dies dürfte Stevia-Herstellern im Land zahlreiche Wachstumschancen eröffnen. Angesichts dieser Entwicklung konzentrieren sich südafrikanische Unternehmen auf den Ausbau ihrer Produktionslinien und investieren in Produktionsanlagen und Plantagen. So kündigte beispielsweise das in Paarl ansässige Unternehmen Afriplex, ein etablierter Nutznießer einheimischer Pflanzen in Südafrika, im November 2016 ein lokales Projekt zum Anbau und zur Verarbeitung von Stevia (Stevia rebaudiana) an. Diese Entwicklungen dürften zur erfolgreichen Umsetzung weiterer Projekte dieser Art führen und Südafrika als Land mit dem landwirtschaftlichen Know-how und den technologischen Kapazitäten für die umfassende Vermarktung von Stevia positionieren.

Formeinblick

Nach Darreichungsform ist der globale Stevia-Markt in Pulver, Flüssigkeit und Blätter unterteilt.Stevia-Pulver ist das dominierende SegmentEs wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % wachsen wird. Von den drei Stevia-Formen hat das Pulver aufgrund seiner weiten Verfügbarkeit, einfachen Anwendung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Lebensmitteln den größten Marktanteil. Stevia-Pulver wird lose oder in Beuteln hergestellt und mit einem Füllstoff, üblicherweise Fructooligosacchariden (FOS), einem pflanzlichen Ballaststoff, vermischt. Es ist zudem die am stärksten verarbeitete Stevia-Form.

DerDas Blattsegment wird die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen.Stevia kann während des Prognosezeitraums in Lebensmittel und Getränke eingearbeitet werden. Dazu werden getrocknete Steviablätter zerkleinert oder zu einem grünen Pulver vermahlen. So bleibt das Süßungsmittel der Blätter in seiner ursprünglichen Form erhalten. Steviablätter bieten ein enormes Potenzial in der Getränkeindustrie, wo sie Getränken wie Tee und Kaffee beigemischt werden. Durch das Mischen wird der Wert des Produkts gesteigert und gleichzeitig die Zubereitung des Getränks vereinfacht.

Flüssiges Stevia ist besonders praktisch in der Anwendung, vor allem in flüssigen und halbfesten Lebensmitteln und Getränken wie Fertiggetränken, Milchprodukten, Backwaren, Dressings und Soßen, Tiefkühlkost, verarbeitetem Obst und Gemüse, Snacks und Frühstückscerealien. In den letzten Jahren wurden viele gängige „zuckerfreie“ Süßstoffe mit künstlichen Süßungsmitteln wie Aspartam und Sucralose mit gesundheitlichen Problemen wie Krebs, Insulinresistenz und Stoffwechselstörungen in Verbindung gebracht. Daher suchen Verbraucher vermehrt nach gesünderen Alternativen zu Zucker und künstlichen Süßstoffen. Diese steigende Nachfrage treibt das Wachstum dieses Marktsegments an.

Anwendungseinblicke

Der globale Stevia-Markt ist nach Anwendungsgebieten in Backwaren, Milchprodukte, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Süßwaren und weitere Bereiche unterteilt. Das Getränkesegment ist der größte Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,8 % wachsen. Stevias rasantes Wachstum im Getränkemarkt belegt seine zahlreichen Vorteile. Stevia ist ein natürlich gewonnenes, kalorienfreies, zahnfreundliches, nicht fermentierendes, hochlösliches, hitze-, licht- und haltbares Zuckerersatz- und Aromamittel. Da die Nachfrage nach zucker- und kalorienhaltigen Fruchtsaftgetränken in Ländern wie den USA in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, stehen die Hersteller vor der Herausforderung, den von den Verbrauchern gewohnten süßen Geschmack der Getränke beizubehalten und gleichzeitig den Zuckergehalt durch den Einsatz von Zuckerersatzstoffen wie Stevia zu reduzieren.

DerNahrungsergänzungsmittelDieses Segment wird im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) verzeichnen. Seit Mitte der 1990er-Jahre sind Extrakte aus Steviablättern in den USA als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Viele Produkte enthalten eine Kombination aus süßen und nicht süßen Steviablattbestandteilen. Stevia-Süßstoffe enthalten natürlich vorkommende süße Inhaltsstoffe und kommen somit Konsumenten entgegen, die Lebensmittel und Getränke bevorzugen, die als natürlich wahrgenommen werden. Die führenden Akteure in diesem Markt konzentrieren sich auf die Innovation ihrer Produkte für Nahrungsergänzungsmittel. Beispielsweise bietet das amerikanische Unternehmen Stevia SoPure SoPure Stevia-Extrakte für Nahrungsergänzungsmittel an. Ein hochwirksamer, kalorienfreier natürlicher Süßstoff wird gegenüber kalorienhaltigen natürlichen oder künstlichen Süßstoffen bevorzugt.

Stevia ist ein wertvoller Inhaltsstoff in Milchprodukten. Zu seinen Vorteilen zählen die Zuckerreduktion, hervorragende Funktionalität, Stabilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Milchproduktkategorien wie Joghurt, aromatisierter Milch und Eiscreme. Führende Unternehmen der Milchwirtschaft setzen zunehmend auf Stevia als Alternative für zuckerarme Rezepturen. Die Entwicklung von aromatisierter Milch mit Stevia eröffnet einzigartige Möglichkeiten. Die Kombination von Steviolglykosiden eignet sich besonders gut für eine deutliche Zuckerreduktion, und die natürlichen Aromen von Stevia können Kakao- und Milchnoten verstärken. Da Zucker für ein angenehmes Mundgefühl sorgt, können zuckerarme Rezepturen mit Stevia als Verdickungsmittel und komplexe Kohlenhydrate eingesetzt werden.