Marktbericht für Stretch- und Schrumpffolien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Verschlüsse, Hüllen und Etiketten, Folien), nach Harz (LLDPE, LDPE, PVC, Sonstige Harze), nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Industrieverpackungen, Konsumgüter, Elektronik, Papier und Textilien, Pharmazeutika) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2022–2030

Wachstumsfaktoren des Marktes für Stretch- und Schrumpffolie

Covid-19 Pandemie

Mit dem Ausbruch von COVID-19 wurde das globale Ökosystem schwer getroffen, und das tägliche Leben sowie die Geschäftswelt wurden stark beeinträchtigt. Während der Pandemie erlebte die Lebensmittel- und Getränkeindustrie einen enormen Nachfrageanstieg. Da Lebensmittelverpackungen den wichtigsten Geschäftsbereich der Verpackungsindustrie darstellen, steht diese weltweite Branche mit einem Jahresumsatz von 900 Milliarden US-Dollar an vorderster Front. Diese Situation hat den Bedarf an hygienischen und flexiblen Verpackungen deutlich gemacht. Neben COVID-19 wird der Bedarf an hygienischen Verpackungen auch durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Lebensmittelsicherheit und Produktqualität angetrieben. In Indien und China, wo der Bedarf an Lebensmitteltransporten in ländlichen Gebieten zunimmt, steigt die Nachfrage nach solchen Verpackungsmethoden aufgrund der hohen Kosten für Kühltransporte.

Palettiertechnologie

Stretch- und Schrumpffolien sind die neueste Palettiertechnologie und bieten im Vergleich zu anderen Palettierungsmethoden die umfassendsten Vorteile. In den letzten Jahren haben die Hersteller von Stretch- und Schrumpffolien die Verpackungsqualität und -technik sowie die Qualität der verwendeten Rohstoffe verbessert, um eine höhere Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Sie arbeiten an der Entwicklung dünnerer und elastischerer Stretch- und Schrumpffolien. Dank ihrer ausreichenden Ladungsstabilität und hohen Elastizität eignen sich Stretch- und Schrumpffolien für Endverbraucherbranchen wie das Bauwesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Textilindustrie und die Logistik.

Marktbeschränkung

Starker Wettbewerb durch konventionelle Verpackungen

Die weltweite Nachfrage nach Verpackungen erreichte 2019 über 917,1 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich weiter steigen. Parallel dazu wächst der Online-Handel und E-Commerce. Konventionelle Verpackungsmethoden wie Behälter, Folien, Wellpappe und andere Verfahren werden den Markt für Stretch- und Schrumpffolien voraussichtlich stark konkurrenzfähig machen. Viele Produkte auf den internationalen Märkten werden noch nicht mit Stretch- und Schrumpffolien verpackt, da diese nicht den erforderlichen Schutz bieten. Es wird jedoch erwartet, dass weitere Forschung und Entwicklung im Bereich der Stretch- und Schrumpffolien die Nachfrage auf den internationalen Märkten steigern wird.

Marktchancen

Steigende Umsätze im Einzelhandel und im Online-Shopping

Steigende Umsätze im Einzelhandel und der Trend zum Online-Shopping werden sich voraussichtlich positiv auf den Markt auswirken. Der zunehmende Konsum von Snacks anstelle traditioneller Lebensmittel dürfte die Nachfrage nach verpackten Produkten ankurbeln und somit das Marktwachstum fördern. Beispielsweise wächst der Online-Handel so rasant, dass der globale Online-Handel im Jahr 2020 ein Volumen von über 4 Billionen US-Dollar erreichte. Allein in den USA werden bis 2023 voraussichtlich 300 Millionen Online-Shopper erwartet. Das entspricht 91 % der Gesamtbevölkerung des Landes. Diese enorme Nachfrage wird den Markt für Stretch- und Schrumpffolien im Prognosezeitraum voraussichtlich maßgeblich beeinflussen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Stretch- und Schrumpffolien ist nach Produkt, Harz, Anwendung und Region segmentiert.

Basierend auf dem Produkt

Der globale Markt für Stretch- und Schrumpffolien ist in die Segmente Schrumpfschläuche, Etiketten und Folien unterteilt. Das Segment der Etiketten und Schläuche hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,1 % wachsen. Etiketten und Schläuche bestehen aus Polyester oder Kunststoff und umschließen ein Produkt vollständig. Sie passen sich der spezifischen Geometrie der Verpackung an. Stretch-Etiketten lassen sich dank ihrer Dehnbarkeit und des verwendeten LDPE-Materials einfach über den Produktbehälter ziehen. Schrumpfschläuche werden lose angelegt und durch Hitzeeinwirkung während des Transports durch einen Wärmetunnel an die Produktverpackung angepasst. Dank der 360°-Markenbotschaft, die eine wirkungsvolle Produktpräsentation im Regal ermöglicht, erfreuen sich Stretch- und Schrumpfschlauch-Etiketten zunehmender Beliebtheit als bevorzugte Methode der Produktkennzeichnung.

Das Segment der Stretchhauben ist das zweitgrößte. Stretchhauben sind elastische Schlauchfolien, die hauptsächlich zum Verpacken in Palettiermaschinen verwendet werden und im Gegensatz zu Schrumpffolie ohne Wärmezufuhr auskommen. Sie werden mithilfe der Coextrusionstechnologie hergestellt und bestehen aus drei oder mehr Lagen, die eine hohe Haltekraft gewährleisten und gleichzeitig die Gefahr von Rissen oder Durchstichen durch den Schrumpfprozess verhindern. Paletten und Harzsackbündel werden in verschiedenen Branchen häufig mithilfe von Stretchhauben verpackt. Weitere Anwendungsgebiete für Stretchhauben sind beispielsweise das Verpacken von Glas.Keramikfliesen, Zementsäcke und andere Gegenstände.

Basierend auf Harz

Der globale Markt für Stretch- und Schrumpffolien ist in LLDPE, LDPE, PVC und andere Kunststoffe unterteilt. Das LDPE-Segment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % wachsen. Die Nachfrage nach LDPE ist gestiegen, wobei COVID-19 maßgeblich zur erhöhten Nachfrage nach Lebensmittelverpackungen beigetragen hat, da mehr Menschen Essen nach Hause bestellen. Der Preis für LDPE ist in Indien um 45 USD/t auf 930–950 USD/t gestiegen. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Segments an.

Das LLDPE-Segment ist das zweitgrößte. Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE)PolyethylenIm Jahr 2020 entfielen 34 % der gesamten Polyethylenproduktion auf lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE). Die Produktionskapazität betrug 35,1 Millionen Tonnen. China war die führende Region, in der in den letzten Jahren der größte Teil der Produktionskapazität hinzugewonnen wurde. Für den globalen LLDPE-Markt wird in den kommenden Jahren ein stabiles Wachstum erwartet, da weltweit kontinuierlich neue Produktionskapazitäten geplant sind und die Nachfrage nach dem Produkt stetig steigt, insbesondere aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Stretch- und Schrumpffolien.

Basierend auf der Anwendung

Der globale Markt für Stretch- und Schrumpffolien ist in die Segmente Lebensmittel & Getränke, Industrieverpackungen, Konsumgüter und Pharmazeutika unterteilt. Das Segment Lebensmittel & Getränke hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wachsen. In der Zeit nach der COVID-19-Pandemie steigt die Nachfrage nach verpackten und leicht verzehrbaren Lebensmitteln, was zu einer höheren Nachfrage nach dünnwandigen Verpackungen weltweit führt. Hinzu kommt der positive Trend zu kostengünstigen Verpackungen, beispielsweise für Becher, Gläser, Lebensmittel & Getränke und andere empfindliche Produkte, der den Gesamtmarkt für Stretch- und Schrumpffolien ankurbelt. Statistiken zufolge stieg die Anzahl der Restaurants, die aktiv Online-Bestellungen mit Lieferservice nutzten, im Zeitraum von Februar bis April der COVID-19-Pandemie um über 150 %, da Restaurants schnell innovativ waren und auf Abholung und Lieferung umstellten. Gleichzeitig stiegen die wöchentlichen Umsätze über Online-Bestellungen um 840 %. All diese Faktoren treiben das Wachstum dieses Segments an.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 %

Der asiatisch-pazifische Raum hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % wachsen. Die Pharmaindustrie in der Region boomt seit einigen Jahren. Ihre Bedeutung ist auf den veränderten Lebensstil zurückzuführen, der zu einer steigenden Anzahl von Diagnosen verschiedener Krankheiten wie Krebs und Herzproblemen geführt hat. Dies hat wiederum zu erhöhten Gesundheitsausgaben im asiatisch-pazifischen Raum geführt. Laut einer Studie der International Trade Administration erreichten Chinas gesamte öffentliche und private Gesundheitsausgaben im Jahr 2019 948 Milliarden US-Dollar und werden sich bis 2030 voraussichtlich auf fast 2 Billionen US-Dollar verdoppeln. Diese Faktoren dürften die pharmazeutische Produktion im Land ankurbeln, was wiederum die Nachfrage nach Stretch- und Schrumpffolien entlang der gesamten Lieferkette und beim Produkttransport steigern dürfte. Arzneimittelforschung und -entwicklung sowie hohe Produktqualität zählen zu den Wettbewerbsvorteilen der japanischen Pharmaindustrie. Jeder japanische Bürger ist verpflichtet, sich in der Nationalen Krankenversicherung (NHI) anzumelden, und der Staat übernimmt den Großteil der medizinischen Kosten. Die Regierung hat zahlreiche Initiativen zur Kontrolle der Arzneimittelausgaben gestartet, beispielsweise die Förderung günstiger Medikamente.GenerikaSelbstmanagement chronischer Erkrankungen und Prävention sind wichtige Maßnahmen. Diese sollen die pharmazeutische Produktion im Land ankurbeln und somit dem Markt für Stretch- und Schrumpffolien zugutekommen.

Europa ist die zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 5,95 Milliarden US-Dollar erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % entspricht. Deutschland ist ein wichtiger Produktionsstandort für pharmazeutische Produkte in Europa. Über 500 Pharmaunternehmen erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von 39,2 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert stieg 2020 durch die Produktion von COVID-19-Impfstoffen in Deutschland weiter an. Zu den wichtigsten Pharmaunternehmen zählen Bayer, Boehringer Ingelheim und Merck. Die etablierte Pharmaindustrie benötigt aufgrund der hygienischen Vorteile und der Vermeidung von Kontaminationen im Vergleich zu anderen Folien große Mengen an Stretch- und Schrumpffolien. Dies dürfte das Wachstum des Marktes für Stretch- und Schrumpffolien in der Region im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Darüber hinaus haben verschiedene Regierungsinitiativen zur Förderung italienischer Produkte der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in der Region zugutekommen. So kündigte beispielsweise der italienische Bauernverband Coldiretti im März 2020 einen strategischen Plan zur Steigerung der Exporte italienischer Agrar- und Lebensmittelprodukte mit Investitionen in Höhe von 52,7 Milliarden US-Dollar an. Das kontinuierliche Wachstum der italienischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie dürfte die Versorgung und den Transport dieser Produkte verbessern, was einen hohen Bedarf an Stretch- und Schrumpffolien mit sich bringt. Dies dürfte dem Markt in den kommenden Jahren zugutekommen.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Die steigende Nachfrage nach Logistikdienstleistungen in Nordamerika, insbesondere aus der Lebensmittel-, Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie, führte 2019 zu einem Anstieg der Logistikausgaben um 8 % und 2018 um 11,4 %. Dieses Ausgabenmuster im Transport- und Logistiksektor dürfte die Nachfrage nach Stretch- und Schrumpffolien im Prognosezeitraum weiter ankurbeln. Hinzu kommt die wachsende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die …KühlkettenlogistikIn den USA ist die Nachfrage nach Stretch- und Schrumpffolien einer der Haupttreiber für ein voraussichtlich stark steigendes Marktwachstum. Unternehmen modernisieren kontinuierlich ihre Technologien und verbessern ihre Logistikdienstleistungen, um ihren Kunden schnellere und bessere Services zu bieten. So brachte beispielsweise XPO Logistics, Inc. 2018 die mobile App „Drive XPO“ auf den Markt, mit der Lkw-Fahrer Ladungen buchen konnten. Dies führte zu einem reibungsloseren und effizienteren Transport. Die Marktteilnehmer planen, in fortschrittliche Technologien zu investieren, um ihre Logistikdienstleistungen weiter zu optimieren. Solche Technologieinvestitionen und Innovationen von Logistikunternehmen dürften zu einem reibungslosen und schnellen Ablauf führen.LogistikdienstleistungenDies wiederum dürfte die Nachfrage nach Stretch- und Schrumpffolien in der Region ankurbeln.