Markt für Logistikdienstleistungen

Marktübersicht

Die globale Marktgröße für Logistikdienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 12,21 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird geschätzt, dass es bis 2032 23,02 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 7,3 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die zunehmende E-Commerce-Industrie und die Ausweitung des globalen Handels sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen antreiben. Sowohl im E-Commerce-Geschäft als auch im internationalen Handel spielt die Logistik eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus ist ein deutlicher Anstieg der Smartphone-Nutzung und der Internetdurchdringung zu verzeichnen. Die zunehmende Verbreitung von Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen fördert das schnelle Wachstum des E-Commerce und treibt damit die Marktexpansion voran.

Logistikdienstleistungen umfassen die Organisation, Organisation und Durchführung des Transports von Materialien und Produkten zwischen verschiedenen Standorten. Der effiziente und nahtlose Fluss von Lieferungen und Produkten entlang der gesamten Lieferkette hängt von diesen Dienstleistungen ab. Logistikdienstleistungen umfassen Transport, Lagerung, Bestandsverwaltung, Verpackung, Vertrieb, Zollabfertigung und andere damit verbundene Vorgänge. Logistikdienstleistungen können in zwei klare Kategorien unterteilt werden: Third-Party-Logistik (3PL) und Fourth-Party-Logistik (4PL). 3PL-Anbieter bieten ihren Kunden eine Reihe von Logistikdienstleistungen an, während 4PL-Anbieter die komplette Lieferkette ihrer Kunden überwachen, einschließlich der Auswahl und Koordination von 3PL-Anbietern.

Höhepunkte

• 4PL dominiert das Segment der Logistikmodelle
• Luftweg dominiert das Segment der Druckbereitstellungsmodelle
• Das Gesundheitswesen dominiert das vertikale Endverbrauchersegment
• Nordamerika ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Marktdynamik

Markttreiber

Zunehmende Globalisierung und Handelsaktivitäten

Logistikdienstleistungen optimieren den reibungslosen und effektiven Transport von Waren und Gütern über internationale Grenzen, verschiedene Gebiete und sogar Kontinente hinweg. Sie ermöglichen auch die Verschmelzung von Märkten und Lieferketten. Das explosionsartige Wachstum der Weltwirtschaft und die Ausweitung des Welthandels haben den Bedarf an Logistikdienstleistungen erhöht. Die Studie der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) zeigt, dass der globale Warenhandel weiterhin stark ist, während der Dienstleistungshandel wieder das Niveau vor der COVID-19-Pandemie erreicht hat.

Darüber hinaus stieg das globale Handelsvolumen im Jahr 2021 auf rekordverdächtige 28,5 Billionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 25 % im Vergleich zum Vorjahr, 2020, und einem Anstieg von 13 % im Vergleich zum Jahr vor 2019, also vor den Auswirkungen von COVID -19 Pandemie. Obwohl die Ausweitung des Welthandels größtenteils in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 stattfand, hielt sie auch in der zweiten Jahreshälfte an. Nach einer schleppenden Leistung im dritten Quartal gewann der Handelsausbau im vierten Quartal an Fahrt, wobei der Wert der gehandelten Güter einen Rekordwert von 5,8 Billionen US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von über 200 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Wiederbelebung des globalen Handels dürfte die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen ankurbeln.

Aufstrebende E-Commerce-Branche

Der E-Commerce-Sektor hat in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Internetzugangs, der weiten Verbreitung von Smartphones, der Verfügbarkeit digitaler Zahlungsmethoden und sich wandelnder Kundenpräferenzen ein deutliches Wachstum erlebt. Statista teilte mit, dass der weltweite E-Commerce-Umsatz im Einzelhandel im Jahr 2021 rund 5,2 Billionen US-Dollar erreichte. Die prognostizierte Wachstumsrate dieser Zahl beträgt in den kommenden Jahren 56 Prozent, mit einem geschätzten Wert von etwa 8,1 Billionen Dollar bis zum Jahr 2026.

Darüber hinaus ist der E-Commerce-Sektor auf Logistikdienstleistungen angewiesen, um Produkte effizient und bequem innerhalb des erwarteten Zeitrahmens an Kunden zu liefern. Der Logistikdienstleistungsmarkt bietet eine Reihe von Lösungen, darunter Expresszustellung, Zustellung auf der letzten Meile, Rückführungslogistik und Fulfillment-Dienste, um den vielfältigen und sich ständig ändernden Anforderungen der E-Commerce-Branche gerecht zu werden. Der Logistikdienstleistungsmarkt nutzt fortschrittliche Technologien, darunter künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Computing und das Internet der Dinge, um die Effizienz, Sichtbarkeit und Sicherheit von E-Commerce-Logistikabläufen zu verbessern.

Marktbeschränkung

Hohe Betriebskosten und regulatorische Herausforderungen

Der Logistikdienstleistungsmarkt stößt auf verschiedene Hindernisse, die sein Expansionspotenzial behindern. Ein wesentliches Hindernis sind die hohen Betriebskosten der Logistikdienstleistungen, die Treibstoff, Personal, Wartung, Infrastruktur und Technologie umfassen. Die Logistikdienstleistungsbranche muss viele von Regierungen und Behörden festgelegte Regeln und Standards einhalten, darunter Umwelt-, Sicherheits- und Zollvorschriften.

Darüber hinaus unterscheiden sich die Gesetze und Vorschriften für Logistikdienstleister in den einzelnen Ländern und Regionen und unterliegen regelmäßigen Änderungen, was eine Herausforderung bei der Anpassung und Einhaltung darstellt. Der Logistikdienstleistungsmarkt ist anfällig für Unterbrechungen und Unsicherheiten aus verschiedenen Quellen, darunter Naturkatastrophen, Pandemien, politische Instabilität, Handelskriege und Cyberangriffe. Diese Ereignisse können das reibungslose Funktionieren logistischer Abläufe beeinträchtigen.

Marktchancen

Die Entwicklung neuartiger Technologien wie Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und Blockchain im Bereich Logistik

Aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT) und Blockchain werden zunehmend in verschiedenen Sektoren eingesetzt. Endbenutzer haben diese Technologien für viele Anwendungen genutzt. IoT erleichtert die zunehmende Vernetzung zwischen Waren, Verpackungen, Transportknotenpunkten und Fahrzeugen in der Logistikabteilung. Die Implementierung dieser Technologie hat zur Generierung zusätzlicher Daten geführt, die bei der Fernverwaltung von Vermögenswerten, der Vorhersage von Risiken, der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Frachtabfertigung und der Vorhersage von Verkehrsstaus hilfreich sind.

Darüber hinaus wird KI für prädiktive Analysen der Lieferkette und Nachfrageprognosen von Produkten eingesetzt, um die Effizienz ihrer Lagerauslastung zu steigern. Umgekehrt hilft die Blockchain-Technologie Logistikunternehmen dabei, bürokratische Verfahren zu reduzieren, den gesamten Kaufprozess zu automatisieren und menschliche Fehlbarkeiten zu beseitigen. Die Entwicklung und Integration dieser Technologien in Logistikdienstleistungen dürfte den Branchenbetreibern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Folglich wird erwartet, dass dadurch im Prognosezeitraum Chancen für eine Marktexpansion entstehen.

Regionalanalyse

Basierend auf der Region ist der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Es wird erwartet, dass der Anteil des nordamerikanischen Logistikdienstleistungssektors im Prognosezeitraum deutlich zunehmen wird. Der nordamerikanische Markt hatte den größten Marktanteil, vor allem aufgrund seiner hochentwickelten und stabilen Logistikbranche. In dieser Region gibt es eine bedeutende Präsenz namhafter Logistikdienstleister, darunter FedEx, UPS und CH Robinson. Die Region profitiert auch von der erheblichen Handels- und Wirtschaftsintegration zwischen den Nationen, insbesondere den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, die durch das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) erleichtert wird. Darüber hinaus wird für die Region im Prognosezeitraum ein erhebliches jährliches Wachstum prognostiziert, da der Logistiksektor immer mehr Spitzentechnologien wie Big Data, künstliche Intelligenz, Cloud Computing und das Internet der Dinge einführt.

Darüber hinaus tragen die steigende Nachfrage nach E-Commerce und Omnichannel-Einzelhandel sowie die zunehmende Anerkennung und Umsetzung umweltfreundlicher und nachhaltiger Logistikpraktiken dazu bei. Laut Statista wird der E-Commerce-Markt in den Vereinigten Staaten von 2024 bis 2028 voraussichtlich ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnen, mit einem Gesamtplus von 462,7 Milliarden US-Dollar oder 43,58 Prozent. Nach zehn aufeinanderfolgenden Wachstumsjahren wird der Indikator voraussichtlich 1,5 Billionen US-Dollar erreichen, was im Jahr 2028 einen neuen Rekord darstellt. Darüber hinaus festigen mehrere aufstrebende Unternehmen ihre Präsenz auf dem regionalen Markt. So kündigte Cainiao, die Logistiktochter von Alibaba, im Januar 2024 die Einführung eines „Consolidated Shipping“-Dienstes in den Vereinigten Staaten an und erweiterte damit sein Angebot an internationalen Logistiklösungen. Der grenzüberschreitende Service bündelt viele Einkaufsbestellungen von verschiedenen chinesischen E-Commerce-Plattformen. Der Transport von Waren zu Kunden in den Vereinigten Staaten erfolgt über Luft- und Seewege, was zu Lieferzeiten von nur fünf Tagen führt. Daher wird erwartet, dass die oben genannten Gründe das Marktwachstum ankurbeln werden.

Der Logistikdienstleistungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum zeichnet sich durch seine Dynamik und sein schnelles Wachstum aus. Es wird von namhaften Logistikdienstleistern wie Nippon Express, DSV und Geodis dominiert. Die Region verfügt über eine sich schnell entwickelnde und wachsende Transport- und Logistikinfrastruktur, die große Straßen-, Schienen-, Luft- und Wassernetze umfasst. Darüber hinaus wagen sich zahlreiche unterschiedliche Endverbraucherbranchen in den Logistikdienstleistungssektor vor. Im August 2023 stieg Radiant, ein führendes Cash-Management-Dienstleistungsunternehmen, in den lukrativen Logistikdienstleistungssektor ein, um Diamanten, Goldbarren und Schmuck zu transportieren. Die neu gegründete Abteilung wurde gegründet, um kostbaren Schmuck von Produktionszentren zu Juweliergeschäften in ganz Indien zu transportieren. Ziel ist es, innerhalb der nächsten vier Jahre einen Umsatz von rund 300 Crore Rupien zu erwirtschaften.

Darüber hinaus haben die Partnerschaften und die Zusammenarbeit zwischen Marktteilnehmern, Regierungsstellen, Nichtregierungsorganisationen und anderen Interessengruppen zugenommen. Beispielsweise erweiterte Ola Cabs im November 2023 seine Zusammenarbeit mit dem Open Network for Digital Commerce (ONDC), um sowohl Käufern als auch Verkäufern Logistikdienstleistungen für Kleintransporter auf der letzten Meile anzubieten. Ziel ist es, frühestens im Januar mit der Bereitstellung von Dienstleistungen im gesamten Land Indien zu beginnen. Ola Cabs wird mit ONDC zusammenarbeiten, um seine E-Bike-Taxis für den Endtransport verschiedener Güter einzusetzen, darunter Arzneimittel, Bekleidung und Lebensmittel. Daher fördern diese Faktoren zusammen die Expansion des asiatisch-pazifischen Logistikdienstleistungsmarktes.

Segmentanalyse

Der globale Markt ist in Logistikmodelle, Bereitstellungsmodelle und Endbenutzervertikale unterteilt.

Basierend auf dem Logistikmodell ist der globale Markt in First-Party-Logistik (1 PL), 2nd-Party-Logistik (2 PL), 3rd-Party-Logistik (3 PL) und 4th-Party-Logistik (4 PL) unterteilt.

Das 4PL-Segment dominiert den Weltmarkt. Die 4th-Party-Logistik (4PL) verzeichnet im gesamten prognostizierten Zeitraum ein deutliches Wachstum auf dem globalen Logistikdienstleistungsmarkt. Das 4PL-Segment wird aufgrund der umfassenden Supply-Chain-Management- und Integrationsdienste der 4PL-Anbieter voraussichtlich erheblich wachsen. Diese Dienstleistungen ermöglichen es Kunden, die Leistung und Effizienz ihrer Lieferkette zu verbessern. 4PL-Anbieter überwachen alle Aspekte des Lieferkettenbetriebs, einschließlich Lagerung, Verarbeitung, Beschaffung, Vertrieb und andere damit verbundene Aktivitäten.

Darüber hinaus entscheiden sich Unternehmen häufig für diesen Logistikdienst aufgrund seiner Vorteile, darunter zentralisierte Anlagen und ein einziger Ansprechpartner für das Logistiknetzwerk. Es erfordert außerdem weniger Zeit und Geld für Logistikabläufe und bietet Einheitlichkeit und Konsistenz, die bei alternativen Logistikmodellen möglicherweise fehlen. Viele Organisationen haben Probleme wie begrenzte Ressourcen, Globalisierung und Transparenz. Diese Herausforderungen können durch die Nutzung von 4 PL-Diensten bewältigt werden, die die Nutzung kollaborativer Betriebsfunktionen beinhalten.

Basierend auf dem Einsatzmodell ist der globale Markt in Straße, Luftweg, Wasserweg, Eisenbahn unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Luftverkehrssegment den größten Beitrag zum Marktanteil leisten wird. Es wird erwartet, dass das Lufttransportsegment aufgrund seiner Fähigkeit, das schnellste und zuverlässigste Transportmittel für Logistikdienstleistungen bereitzustellen, insbesondere für hochwertige und zeitkritische Produkte, eine erhebliche Expansion erfahren wird. Für die Fluggesellschaften sind keine weiteren Infrastrukturinvestitionen erforderlich. Darüber hinaus kam es in den letzten Jahren insbesondere in Schwellenländern zu einem deutlichen Ausbau der Luftfracht. Nach Angaben des Ministeriums für Zivilluftfahrt machte die internationale Fracht im Jahr 2019 60 % der gesamten in Indien umgeschlagenen Luftfrachttonnen aus, was einer Wachstumsrate von 15,6 % im Vergleich zur Wachstumsrate im Jahr 2016 entspricht. Auf der anderen Seite steht die inländische Luftfracht verzeichnete ein Wachstum von 8 %. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Segments stimuliert.

Basierend auf den Endverbrauchervertikalen ist der globale Markt in Industrie und Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Öl und Gas und andere unterteilt.

Das Gesundheitssegment besitzt den höchsten Marktanteil. Die Ausweitung des globalen Gesundheitsmarktes und der Handel mit medizinischen Geräten und anderen damit verbundenen Produkten treiben den globalen Logistikmarkt im prognostizierten Zeitraum voran. Laut einer Umfrage von GlobalData wurde der weltweite Gesundheitssektor im Jahr 2022 auf 166,22 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,77 % auf 277,21 Milliarden US-Dollar wachsen. Der steigende Bedarf an Gesundheitsartikeln, medizinischer Ausrüstung und Ähnlichem Dienstleistungen in der aufstrebenden Gesundheitsbranche treiben die Expansion des Logistikdienstleistungsmarktes voran.

jüngsten Entwicklungen

• Januar 2024 – CEVA Logistics, eine Tochtergesellschaft der CMA CGM Group, hat einen neuen langfristigen Vertrag abgeschlossen, um die Bereitstellung umfassender Logistikdienstleistungen für Fahrzeuge und Ausrüstung der Scuderia Ferrari bei Grand-Prix-Veranstaltungen sowie für GT-Rennen und die Ferrari Challenge aufrechtzuerhalten Veranstaltungen. Diese Verlängerung bedeutet die Vertiefung der Bindung und des gegenseitigen Vertrauens zwischen zwei renommierten Unternehmen im Bereich Motorsport und Logistik.
• Januar 2024 – Noatum, das Schlüsselunternehmen im Logistikcluster der AD Ports Group, stellt Noatum Logistics Middle East vor, seine neue Marke, die sein Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Logistikdienstleistungen in der Region Naher Osten unterstreicht.