Marktbericht für Drittanbieterlogistik (3PL): Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Transportart (Land-/Straßentransport, Wasser-/Seetransport, Schienentransport, Lufttransport), nach Branche (E-Commerce und Einzelhandel, Gesundheitswesen und Pharma, Fertigung, Automobilindustrie), nach Dienstleistung (Spedition, Lagerhaltung und Distribution (W&D), Inlandstransportmanagement (DTM), Mehrwertlogistikdienstleistungen (VALs), Internationales Transportmanagement (ITM)) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Drittanbieterlogistik (3PL)

Fähigkeit, die Standards des Kundenerlebnisses zu erhöhen und Nachfrageschwankungen effektiv zu bewältigen

Jeder Markt unterliegt gewissen Nachfrageschwankungen, mit denen Hersteller umgehen müssen. Drittanbieter-Logistik (3PL) bieten effektives Bestandsmanagement und eine effiziente Lagerhaltung. Die von diesen Unternehmen angebotenen Lösungen ermöglichen es Herstellern, ihre Produktionsabläufe zu steuern, ohne sich um die ordnungsgemäße Lagerung der Produkte kümmern zu müssen. Drittanbieter-Logistik trägt außerdem dazu bei, die Produktversorgung des Unternehmens in den verschiedenen Marktregionen sicherzustellen und so die Produktverfügbarkeit zu erhöhen. Drittanbieter-Logistik bietet Herstellern Distribution, Versand und Lagerung ihrer Produkte. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtleistung.LieferkettenmanagementEs wird erwartet, dass die Nutzung von Drittanbieter-Logistikdienstleistungen in den Prognosejahren zunehmen wird.

Verbesserte Lagerverwaltungslösungen mit Fokus auf Wachstum in potenziellen Marktregionen

Viele Unternehmen möchten in unerschlossene Märkte expandieren, um ihre Leistungsfähigkeit und ihren Absatz in verschiedenen Regionen zu steigern. Einschränkungen wie fehlende etablierte Versand- und Lieferlösungen sowie der Bedarf an Lagerinfrastruktur und Lagerkapazitäten hindern diese Unternehmen jedoch daran, in mehreren Regionen tätig zu werden. Drittanbieter-Logistikdienstleister bieten Herstellern all diese Leistungen und unterstützen sie dabei, ihr Geschäft in verschiedenen potenziellen Regionen auszubauen.

Unternehmen können ihre Marktdurchdringung und Produktverfügbarkeit erhöhen, ohne nennenswerte Investitionen in den Aufbau von Lagern und die Stärkung ihrer Vertriebskette tätigen zu müssen. Daher ist 3PL (Third-Party-Logistics) für Unternehmen, die ihre globale Vertriebspräsenz verbessern möchten, äußerst nützlich. Insbesondere Tier-2- und Tier-3-Anbieter werden voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag leisten, da diese Unternehmen außerhalb ihres regionalen Marktes weder über einen starken Vertriebskanal noch über eine entsprechende Lagerinfrastruktur verfügen. Für diese Unternehmen stellen 3PL-Dienstleistungen die optimale Lösung dar, um in potenziellen Regionen aktiv zu werden.

Marktbeschränkung

Weniger Interaktion innerhalb der Transportcharge und weniger Kontrolle über den Lieferprozess.

Drittanbieter-Logistikdienstleister holen die Pakete in den Produktionsstätten ab und übernehmen Versand und Bestandsverwaltung gemäß den Anforderungen der jeweiligen Regionen. Dadurch verlieren Hersteller jedoch häufig die Kontrolle über die Lieferkette. Die Interaktion eines unbekannten Drittanbieters mit den Produkten des Unternehmens kann manche Hersteller davon abhalten, Drittanbieter-Logistikdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Zudem erschwert die Nachverfolgung der Lieferungen die Kontrolle über die Sendungen während des Transports. Bei der Qualitätssicherung und Prüfung werden häufig Anomalien festgestellt, die eine Nachbearbeitung der Produkte erforderlich machen. Unternehmen mit eigener Logistik können diese Aufgabe effizient bewältigen, während Hersteller, die mit Drittanbieter-Logistikdienstleistern zusammenarbeiten, vor Herausforderungen stehen.

Verkehrsartenanalyse

Der Markt ist in Land-/Straßenverkehr, Wasser-/Schiffsverkehr, Schienenverkehr und Luftverkehr unterteilt. Der Land-/Straßenverkehr dominiert den Markt im Bereich der Verkehrsträger. Der Straßenverkehr machte 2023 über 58,2 % aus. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass der Ausbau des Straßennetzes durch das aufkommende Modell öffentlich-privater Partnerschaften sowie den verstärkten Fokus auf die Infrastruktur der Lieferkette vorangetrieben wird. Darüber hinaus wird die Expansion des Straßenverkehrssektors durch eine Reihe von Regierungsinitiativen gefördert. Es wird erwartet, dass die jüngsten Vorschriften der Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), die den Einsatz von Kameras anstelle von Rückspiegeln erlauben, die Sicherheit von Lkw-Fahrern verbessern werden.

Es wird erwartet, dass der Luftfahrtsektor mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,1 % im Prognosezeitraum das Segment mit der höchsten Wachstumsrate sein wird. Aufgrund des jüngsten Ausbruchs des Coronavirus wurden Einschränkungen verhängt.globaler LuftfrachtverkehrDer Handel hat zu einem deutlichen Rückgang der Luftfrachtkapazitäten und damit zu höheren Frachtraten der Fluggesellschaften geführt. Mehrere Unternehmen, darunter CEVA Logistics, haben Charterflüge für medizinische Hilfsgüter initiiert, um Notfallausrüstung und -bedarf, darunter persönliche Schutzausrüstung (PSA), Gesichtsmasken, Handschuhe, Händedesinfektionsmittel, Einwegkittel, Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte und weitere COVID-19-Hilfsgüter, zu liefern.

Branchenanalyse

Der Markt ist in E-Commerce und Einzelhandel, Gesundheitswesen und Pharmazie, Fertigung und Automobilindustrie unterteilt. Die Fertigungsindustrie erzielte 2023 mit 24,8 % den höchsten Umsatzanteil. Aufgrund der Komplexität der Lieferkettenprozesse in der Fertigungsindustrie sind Fertigung und Logistik eng miteinander verknüpft. Die Fertigungsindustrie ist für die Beschaffung von Rohstoffen und anderen Komponenten aus verschiedenen Quellen in unterschiedlichen Regionen des Landes verantwortlich. Der Warentransport ist aufwendig, da er die Beteiligung zahlreicher Händler und Lieferanten erfordert. Daher lagert die Fertigungsindustrie Transportaktivitäten aus, da dies Vorteile wie geringere Transportkosten, Transparenz entlang der gesamten Lieferkette, optimiertes Bestands- und Lieferantenmanagement, Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen und verbesserter Kundenservice bietet. In den letzten Jahren hat die Fertigungsindustrie in den USA, Mexiko, China und Indien einen Anstieg der ausgelagerten Transportaktivitäten verzeichnet. In Indien gibt es eine Reihe von Steuerreformmaßnahmen und Regierungsinitiativen, wie beispielsweise die Projekte „Made in the USA“ und „Make in India“, die zur Erweiterung des heimischen Produktionssektors beitragen.

Serviceanalyse

Der Markt ist segmentiert inSpeditionLagerhaltung und Distribution, nationales Transportmanagement, Mehrwertlogistikdienstleistungen und internationales Transportmanagement. Der größte Marktanteil entfiel auf das nationale Transportmanagement. Die Dienstleistungen für das Management nationaler Transporte werden in Zusammenarbeit mit Spediteuren erbracht, die für die Überwachung von Herkunft und Ziel der Sendungen verantwortlich sind. Das Wachstum dieses Segments wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, darunter ein steigendes Warenaufkommen zwischen Lagerhallen und Entladestellen, höhere Frachtraten, mehr Cross-Docking-Dienstleistungen und höhere Treibstoffzuschläge. Sowohl das kontinuierliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in zahlreichen Ländern als auch die steigende Nachfrage von Konsumenten in Branchen wie Einzelhandel und Gesundheitswesen tragen zum Wachstum dieses Segments bei. Die Nachfrage nach internationalen Transportmanagementdienstleistungen ist aufgrund der anhaltenden globalen Wirtschaftstätigkeit und des Wachstums des E-Commerce gestiegen.

Regionalanalyse

Der nordamerikanische Markt für Drittanbieter-Logistik (3PL) verzeichnet ein starkes Wachstum aufgrund zunehmender Partnerschaften und Kooperationen zwischen 3PL-Anbietern. Rund 12,4 % aller Logistikprozesse werden über 3PL-Dienstleister abgewickelt. Die wachsende Bedeutung von Kontrakttransporten in den USA und die Präsenz namhafter Anbieter wie UPS Supply Chain Solutions Inc. und XPO Logistics, Inc. treiben dieses Marktwachstum an. Zusätzlich werden verschiedene staatliche Maßnahmen ergriffen, um den nordamerikanischen 3PL-Sektor weiter zu beschleunigen. Diese Projekte zielen darauf ab, marktrelevante Technologien zu verbessern. Die Initiativen bieten 3PL-Unternehmen in der Region zahlreiche Vorteile und fördern so deren Expansion.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Im asiatisch-pazifischen Raum wird das stärkste Wachstum im 3PL-Markt erwartet. China dürfte sich zu einem bedeutenden Akteur auf diesem Markt entwickeln. Die starken Exportaktivitäten chinesischer Hersteller werden das Marktwachstum in der Region voraussichtlich ankurbeln. Der Einsatz von 3PL im grenzüberschreitenden Handel wird die Marktentwicklung voraussichtlich maßgeblich fördern. Die Initiativen der indischen Regierung zur Entwicklung des Seeverkehrs dürften das Marktwachstum zusätzlich beflügeln. Gemäß dieser Initiative strebt Indien an, die Kapazität seiner 18 wichtigsten Häfen um 25 % zu erhöhen, um den Seetransport zu steigern. Auch die vietnamesische Regierung unternimmt entscheidende Schritte, um das Seeverkehrsnetz deutlich auszubauen.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die größten Einzelhandels- und E-Commerce-Branchen der Region zählen zu den größten Nutzern von Logistikdienstleistungen. In hart umkämpften Märkten wie Großbritannien ist die Lieferzeit für Geschäfte und Online-Shops ein entscheidender Faktor. Daher lagern Unternehmen ihre Logistik an professionelle Lieferdienstleister aus, und sowohl große als auch kleine Geschäfte können mit der Lieferung am nächsten Tag auf Abruf konkurrieren. Großbritannien ist eine der weltweit führenden Handelsnationen und exportiert den Großteil seiner Waren in zahlreiche europäische Länder. Dank einer gut ausgebauten Infrastruktur, eines hochentwickelten Lieferkettennetzwerks und der Präsenz global agierender Unternehmen hat sich der Fracht- und Logistikmarkt des Landes über die Jahre eine solide Basis geschaffen.

Das Wachstum des lateinamerikanischen Logistikmarktes wird durch den Anstieg technologiegetriebener Logistikdienstleistungen, die zunehmende Nutzung vernetzter IoT-Geräte und die Expansion des E-Commerce-Marktes angetrieben. Allerdings hemmen der Mangel an notwendiger Infrastruktur, die hohen Logistikkosten und die mangelnde Kontrolle der Hersteller über Logistikdienstleistungen das Marktwachstum. Die Regierungen der Länder des Nahen Ostens unterstützen den 3PL- und Logistiksektor durch verschiedene Initiativen, Gesetze und Investitionsanreize, um Unternehmen zu Investitionen im Land zu bewegen und Kunden Logistikdienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus hat sich der E-Commerce zu einem wichtigen Markttreiber in der Region entwickelt. Die Anzahl der E-Commerce-Umsätze ist gestiegen; lokale Händler, Großhändler und Produktionsbetriebe konzentrieren sich auf Online-Kanäle, um ihren Umsatz zu steigern. Zusätzlich treiben die Einführung automatisierter Materialflusstechnik und der zunehmende Einsatz von GPS- und RFID-basierten Geräten das Wachstum weiter an.Nachfrage nach Logistikdienstleistungen.Darüber hinaus steigern die erhöhten Investitionen der Regierung der VAE in die Modernisierung bestehender Seehäfen, Vertriebszentren, Freihandelszonen und Frachtterminals unter anderem den Bedarf an Logistikdienstleistungen.