Markt für Third Party Logistics (3PL) Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Marktumsatz für Third-Party-Logistics (3PL) belief sich 2023 auf 1.137 Milliarden USD. Bis 2032 soll er 2.267 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9 % aufweisen. Der 3PL-Markt wächst weltweit, wobei die einzelnen Regionen unterschiedliche Treiber haben. In Nordamerika sind Partnerschaften der Schlüssel zum Erfolg. Im asiatisch-pazifischen Raum treiben Chinas Exportboom und Indiens maritime Projekte die Nachfrage an. In Europa führen die Sektoren Einzelhandel und E-Commerce das Wachstum an. In Lateinamerika hilft Technologie, Infrastrukturprobleme zu überwinden. Im Nahen Osten kurbeln E-Commerce und Infrastrukturentwicklung die Investitionen an.

Third-Party Logistics (3PL) ist die Methode des Outsourcings von Lagerverwaltungsvorgängen, Inventarvorgängen und Versanddiensten auf der ganzen Welt. Diese Dienste ergänzen auch die Auftragserfüllungsvorgänge, den Transport, die Spedition, die Kommissionierung und die Verpackung. Third-Party Logistics (3PL) konzentriert sich auf die gesamten Lieferkettenverwaltungsvorgänge, von der Paketabholung bis zur Auslieferung der Produkte. Der zunehmende Trend zur Nutzung dieser Dienste aufgrund des Aufkommens des Distributions-Outsourcings treibt das Marktwachstum an.

Marktdynamik

Marktführer

Fähigkeit, die Standards der Kundenerfahrung zu erhöhen und Nachfrageschwankungen effektiv zu bewältigen

Jeder Markt weist ein gewisses Maß an Nachfrageschwankungen auf, und die Hersteller müssen mit diesen Schwankungen zurechtkommen. Third-Party Logistics (3PL)-Dienste bieten effektives Bestandsmanagement und Produktlagerung. Diese von diesen Unternehmen angebotenen Lösungen ermöglichen es produzierenden Unternehmen, ihre Fertigungsabläufe zu regulieren, ohne sich um die ordnungsgemäße Lagerung der hergestellten Produkte kümmern zu müssen. Third-Party Logistics arbeitet auch daran, die Versorgung der Produkte des Unternehmens in den verschiedenen Regionen des Marktes aufrechtzuerhalten, was dem Unternehmen hilft, seine Produktverfügbarkeit auf den Märkten zu erhöhen. Third-Party Logistics bietet Vertrieb, Versand und Lagerung der Produkte der Hersteller an. Es wird erwartet, dass eine deutliche Verbesserung des gesamten Lieferkettenmanagements den Einsatz von Third-Party Logistics in den Prognosejahren fördern wird.

Bessere Lagerverwaltungslösungen konzentrieren sich auf Wachstum in allen potenziellen Marktregionen

Viele Unternehmen möchten in unerschlossene Märkte eintreten, um ihre Leistung und ihren Umsatz in mehreren Regionen zu verbessern. Allerdings hindern Einschränkungen wie die Nichtverfügbarkeit etablierter Versand- und Lieferlösungen und der Bedarf an Lagerinfrastruktur und Lagerhaltung diese Unternehmen daran, in mehreren Regionen tätig zu sein. Die Logistik von Drittanbietern bietet den Herstellern all diese Dienste und hilft ihnen, ihr Geschäft in verschiedenen potenziellen Regionen zu verbessern.

Die Unternehmen können ihre Marktdurchdringung und Produktverfügbarkeit steigern, ohne erhebliche Investitionen in den Aufbau von Lagern und die Stärkung ihrer Vertriebskette zu tätigen. Daher ist die Logistik durch Dritte (3PL) für Unternehmen, die versuchen, ihre globale Vertriebspräsenz zu verbessern, sehr nützlich. Von den Akteuren der Stufe 2 und 3 wird erwartet, dass sie einen erheblichen Beitrag leisten, da diese Unternehmen außerhalb ihres regionalen Marktes über keine starken Vertriebskanäle und keine Lagerinfrastruktur verfügen. Logistikdienstleistungen durch Dritte sind für diese Unternehmen die optimale Lösung, um in den potenziellen Regionen tätig zu werden.

Marktbeschränkungen

Weniger Interaktion innerhalb der Transitcharge der Produkte und weniger Kontrolle über den Lieferprozess

Logistikdienstleister holen die Pakete von den Produktionsstätten ab und leiten den Versand und die Bestandsverwaltung dieser Produkte gemäß den Anforderungen der Produkte in den verschiedenen Regionen ein. Allerdings verlieren Hersteller häufig die Kontrolle über das Lieferkettenmanagement ihrer Produkte. Die Interaktionen eines unbekannten Drittanbieters mit den Produkten des Unternehmens können bestimmte Hersteller daran hindern, Logistikdienstleistungen von Drittanbietern zu nutzen. Der Hersteller hat auch Schwierigkeiten, den Lieferprozess zu verfolgen, was die Haltbarkeit und Kontrolle der Sendungen während des Transports weiter verringert. Darüber hinaus stellen Unternehmen während der Qualitätssicherung und -prüfung normalerweise Anomalien fest und müssen die hergestellten Produkte ändern, um die Probleme zu beheben. Unternehmen, die ihren eigenen Lieferprozess betreiben, können diese Aufgabe effizient erledigen, während Hersteller, die mit Logistikdienstleistern von Drittanbietern arbeiten, Schwierigkeiten haben.

Regionale Analyse

Der globale Markt ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Nordamerikas Markt für Third-Party-Logistics (3PL), aufgrund der zunehmenden Partnerschaften und Kooperationen zwischen Third-Party-Logistics-Anbietern. Von den gesamten Logistikaktivitäten werden etwa 12,4 % mithilfe von Third-Party-Logistics-Dienstleistern (3PL) durchgeführt. Die zunehmende Bedeutung von Vertragsbeförderungsdiensten in den USA und die Präsenz prominenter Akteure wie UPS Supply Chain Solutions Inc. und XPO Logistics, Inc. treiben das Marktwachstum voran. Darüber hinaus werden mehrere staatliche Maßnahmen umgesetzt, um den nordamerikanischen Third-Party-Logistics-Sektor weiter zu beschleunigen. Diese Projekte werden umgesetzt, um marktbeeinflussende Technologien zu verbessern. Diese Initiativen bieten Third-Party-Logistics-Unternehmen in der Region zahlreiche Vorteile und fördern die Expansion der Region.

Asien-Pazifik wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate im Markt für Drittanbieterlogistik (3PL) verzeichnen. China wird voraussichtlich zu einem bedeutenden Beitragszahler zum Markt für Drittanbieterlogistik im Asien-Pazifik-Raum werden. Die robusten Exportaktivitäten der in China tätigen Hersteller werden voraussichtlich das Marktwachstum in der Region vorantreiben. Die Nutzung von Drittanbieterlogistik für den grenzüberschreitenden Handel wird voraussichtlich erheblich zur Entwicklung des Marktes beitragen. Die Initiativen der indischen Regierung zur Entwicklung des Seetransports werden voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln. Gemäß der Regierungsinitiative strebt Indien an, die Kapazität seiner 18 größten Häfen um 25 % zu überschreiten, um den Seetransport zu steigern und zu erweitern. Ebenso unternimmt die vietnamesische Regierung entscheidende Schritte, um bemerkenswerte Entwicklungen im Seetransportnetzwerk vorzunehmen.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Die größten Einzelhandels- und E-Commerce-Branchen der Region gehören zu den größten Nutzern von Drittanbieterlogistik. In äußerst wettbewerbsintensiven Märkten wie dem Vereinigten Königreich ist die Lieferzeit für Geschäfte und Onlineshops ein entscheidendes Thema. Daher lagern Unternehmen ihre Logistik an Lieferprofis aus, und sowohl große als auch kleine Geschäfte können mit On-Demand-Lieferungen am nächsten Tag konkurrieren. Großbritannien ist eine der weltweit führenden Handelsnationen und exportiert den Großteil seiner Waren in zahlreiche europäische Länder. Dank einer entwickelten Infrastruktur, eines ausgeklügelten Lieferkettennetzwerks und der Präsenz globaler Unternehmen hat der Fracht- und Logistikmarkt des Landes im Laufe der Jahre eine solide Grundlage gebildet.

Das Wachstum des lateinamerikanischen Logistikmarktes wird durch eine Zunahme technologisch getriebener Logistikdienstleistungen, eine sprunghafte Zunahme der Nutzung von IoT-fähigen vernetzten Geräten und die Ausweitung des E-Commerce-Marktes vorangetrieben. Der Mangel an notwendiger Infrastruktur, die hohen Logistikkosten und die mangelnde Kontrolle der Hersteller über die Logistikdienstleistungen schränken jedoch die Expansion des Marktes ein. Die Regierungen der Länder des Nahen Ostens unterstützen den 3PL- und Logistiksektor durch eine Vielzahl von Initiativen, Gesetzen und Investitionsanreizen, um Unternehmen dazu zu bewegen, im Land zu investieren und Kunden Logistikdienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus hat sich der E-Commerce als wichtiger Markttreiber in der Region herausgestellt. Die Zahl der E-Commerce-Verkäufe ist gestiegen; lokale Anbieter, Händler, Großhändler und Produktionseinheiten konzentrieren sich auf Online-Kanäle, um ihre Umsätze anzukurbeln. Darüber hinaus treiben das Aufkommen automatisierter Materialtransportgeräte und die zunehmende Nutzung GPS-fähiger und RFID-basierter Geräte die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen in die Höhe. Darüber hinaus kurbeln die erhöhten Investitionen der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate in die Renovierung bestehender Seehäfen, Vertriebszentren, Freihandelszonen und Frachtterminals usw. den Bedarf an Logistikdienstleistungen an.

Segmentanalyse

Basierend auf der Transportart ist der Markt in Land-/Straßentransport, Wasserstraßen-/Seetransport, Schienentransport und Lufttransport segmentiert.

Der Boden-/Straßentransport dominiert den Markt für Drittlogistik im Transportmittelbereich. Der Straßentransport machte im Jahr 2023 über 58,2 % aus. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Ausbau der Straßen durch das aufkommende Modell der öffentlich-privaten Partnerschaften sowie die verstärkte Betonung der Lieferketteninfrastruktur vorangetrieben wird. Darüber hinaus wird der Ausbau des Straßentransportsektors durch eine Reihe von Initiativen der Regierung vorangetrieben. Es wird erwartet, dass die jüngsten Vorschriften der Federal Motor Carrier Safety Administration, die den Einsatz von Kameras als Alternative zu Rückspiegeln erlauben, für Lkw-Fahrer in puncto Sicherheit von Vorteil sein werden.

Das Flugsegment wird voraussichtlich das Segment mit der höchsten Wachstumsrate sein und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 9,1 % aufweisen. Aufgrund des jüngsten Ausbruchs des Coronavirus wurde der globale Luftfrachthandel eingeschränkt. Dies hat zu einer erheblichen Verringerung der Luftfrachtkapazität geführt, was wiederum zu einer Erhöhung der von den Fluggesellschaften erhobenen Tarife geführt hat. Eine Reihe von Unternehmen, darunter CEVA Logistics, haben medizinische Hilfsfrachtcharter gestartet, um Notfallvorräte und -ausrüstung zu liefern, darunter persönliche Schutzausrüstung (PSA), Gesichtsmasken, Handschuhe, Handdesinfektionsmittel, Einwegkittel, Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte und andere COVID-19-Hilfsartikel.

Basierend auf den vertikalen Branchen ist der Markt in die Bereiche E-Commerce und Einzelhandel, Gesundheitswesen und Pharmazeutik, Fertigung und Automobil segmentiert.

Die Fertigungsindustrie hatte im Jahr 2023 mit 24,8 % den höchsten Umsatzanteil. Angesichts der Komplexität des Lieferkettenprozesses in der Fertigungsindustrie gehen Fertigung und Logistik Hand in Hand. Die Fertigungsindustrie ist für die Beschaffung von Rohstoffen und anderen Komponenten aus einer Vielzahl von Ressourcen in verschiedenen Regionen des Landes verantwortlich. Der Transport von Waren ist eine mühsame Aufgabe, da er die Beteiligung einer Reihe verschiedener Händler und Lieferanten erfordert. Infolgedessen vergibt die Fertigungsindustrie Transportaktivitäten aus, da dies Vorteile in Form geringerer Transportkosten, Transparenz in der gesamten Lieferkette, Verwaltung von Lagerbeständen und Lieferanten, Entwicklung von Geschäftsprozessen und Verbesserung des Kundendienstes bietet. In den letzten Jahren hat die Fertigungsindustrie in den Vereinigten Staaten von Amerika, Mexiko, China und Indien einen Anstieg der Zahl der ausgelagerten Transportaktivitäten erlebt. In Indien gibt es eine Reihe von Steuerreformpolitiken und Regierungsinitiativen, wie die Projekte „Made in the USA“ und „Make in India“, die zur Expansion des inländischen Fertigungssektors beitragen.

Basierend auf dem Service ist der Markt in Spedition , Lagerhaltung und Vertrieb, inländisches Transportmanagement, logistische Mehrwertdienste und internationales Transportmanagement segmentiert.

Der größte Teil des Marktes wurde vom Domestic Transportation Management kontrolliert. Die Bereitstellung von Dienstleistungen für das Management von Inlandstransporten erfolgt in Zusammenarbeit mit Frachtmaklern, die für die Überwachung von Ursprung und Ziel der Sendungen verantwortlich sind. Die Expansion dieses Segments wird durch eine Reihe von Faktoren vorangetrieben, darunter eine Zunahme der Handelsbewegungen zwischen Lagerentladerampen und Warenlagern, eine Erhöhung der Frachtraten, eine Zunahme von Cross-Docking-Diensten und eine Erhöhung des Treibstoffzuschlags. Sowohl das stetige Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) einer Reihe von Ländern als auch die steigende Nachfrage von Verbrauchern in Branchen wie Einzelhandel und Gesundheitswesen tragen zur Expansion dieses Segments bei. Die Nachfrage nach internationalen Transportmanagementdiensten ist infolge der anhaltenden Ausweitung der Wirtschaftsaktivitäten auf globaler Ebene sowie der Expansion der E-Commerce-Branche gestiegen.

Auswirkungen von Covid-19

Die Auswirkungen von COVID-19 haben weltweit verheerende Auswirkungen auf alle Branchen. Der Markt für KI-Chipsätze verzeichnete im Zuge der COVID-19-Pandemie einen Wachstumsrückgang aufgrund betroffener Lieferketten und einer eingeschränkten Einführung von KI in verschiedenen Endverbraucherbranchen im Jahr 2020 aufgrund der Lockdowns und der veränderten Prioritäten verschiedener Branchen. Darüber hinaus haben viele Fertigungsunternehmen ihren Geschäftsbetrieb vorübergehend eingestellt, was zu Schäden in der Lieferkette und der Branche führt. Dies führt zu einer Verzögerung bei der Einführung KI-basierter Hardware- und Softwareprodukte. EdTech-Unternehmen haben jedoch KI-Tools eingesetzt, um das Online-Lernen und das virtuelle Unterrichtserlebnis für Schüler zu verbessern.

Aus den obigen Statistiken lässt sich schließen, dass bei KI-Chipsätzen im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Nutzung von Online-Lernen und virtuellen Klassenzimmern in Bildungseinrichtungen ein Wachstum zu erwarten ist.

Kürzliche Entwicklungen

• März 2024 – EFL 3PL hat mit einer Investition von 5 Millionen USD ein erstklassiges Vorzeigelager in Bhiwandi, Mumbai, eröffnet . Dieses 16.500 Quadratmeter große Lager verfügt über fortschrittliche Logistiktechnologien und erweitert die End-to-End-Logistiklösungen von EFL 3PL. Die Erweiterung unterstreicht das Engagement von EFL auf dem indischen Markt und zielt darauf ab, die Serviceeffizienz zu verbessern und den vielfältigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
• Juli 2024 – Auf der Multimodal-Veranstaltung in Birmingham, Großbritanniens wichtigster Supply-Chain-Konferenz und Logistikmesse, wurde Maersk als „3PL-Unternehmen des Jahres“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist eine wertvolle Anerkennung für eines der Hauptprodukte aus dem Logistik- und Dienstleistungsportfolio von Maersk und würdigt herausragende Leistungen im Supply-Chain-Management und in der Logistik.