Marktbericht für virtuelle Karten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (B2B-Karten, B2C-Karten für Fernzahlungen, B2C-POS-Karten), Anwendung (Verbrauchernutzung, Geschäftsnutzung, Sonstige), Endnutzer (Unternehmen, Privatpersonen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für virtuelle Karten

Niedrige Kosten plus Sicherheitsaspekte sollen den Markt ankurbeln

Virtuelle Karten sind günstiger als herkömmliche Karten, da bei der Nutzung von Online-Banken in der Regel deutlich weniger Gebühren anfallen. Da die gesamte Verwaltung online erfolgt, können Online-Banken ihre Betriebskosten senken und somit die Kosten für die ausgegebenen virtuellen Karten reduzieren. Da Nutzer ihre Konten im Falle eines Datenlecks jederzeit mit einem Klick kündigen können, gelten virtuelle Karten als wesentlich sicherer als herkömmliche Karten.

Darüber hinaus erhalten Verbraucher für jede Transaktion eine einmalig verwendbare Bankleitzahl, anstatt diese wiederholt an Dritte weiterzugeben. Dies erhöht die Datensicherheit der Bankkontoinformationen erheblich und schützt die Privatsphäre der Nutzer auch während Transaktionen – anders als bei Schecks oder Lastschriften. Da Diebe nicht einfach durch Diebstahl der physischen Karte in die Bank gelangen können, sind Kontodiebstahl und Betrug im Online-Handel mit virtuellen Karten unmöglich. Dies treibt das Wachstum des Marktes für virtuelle Karten voran.

Zunehmende Online-Transaktionen sollen Marktentwicklung ankurbeln

Weltweit nehmen Online- und elektronische Transaktionen stetig zu. In den letzten Jahren hat die Nutzung von Smartphones für Online-Zahlungen und -Einkäufe deutlich zugenommen. Der Markt für virtuelle Karten dürfte durch die steigenden Online-Zahlungsaktivitäten weiter wachsen. Die 16-stellige Kartennummer einer virtuellen Karte auf einem Smartphone ist eindeutig dem jeweiligen Karteninhaber zugeordnet. Da keine physische Karte verloren gehen kann und die Informationen online gespeichert werden, ist diese Karte vor Verlust und Diebstahl geschützt. Nach der Nutzung können die Daten geändert oder gelöscht werden. Viele Menschen nutzen Online-Transaktionen aufgrund ihrer Bequemlichkeit und Transparenz, was das rasante Wachstum des Marktes für virtuelle Karten begünstigt.

Marktbeschränkung

Die Möglichkeit des Smartphone-Diebstahls und die Präferenz der Verbraucher für physische Karten könnten das Marktwachstum einschränken.

Wird das Smartphone eines Nutzers gestohlen und dessen virtuelle Karte verwendet, besteht Betrugsgefahr. Zudem ist die Nachfrage nach physischen Karten weiterhin höher als nach virtuellen. Physische Karten werden häufig als primäres Zahlungsmittel genutzt. Viele Verbraucher sind mit virtuellen Karten unzufrieden und bevorzugen bei Transaktionen nach wie vor physische Karten. Darüber hinaus werden physische Karten bei persönlichen Zahlungen weitgehend akzeptiert, während Nutzer für diverse Dienstleistungen keine virtuelle Kartennummer angeben können. Dies sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für virtuelle Karten hemmen.

Marktchance

Steigende Nachfrage und Investitionen sollen Marktchancen ankurbeln

Der Markt für virtuelle Karten wird aufgrund der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach kontaktlosen Zahlungen anstelle von Bargeld und der rasanten Fortschritte in der Zahlungstechnologie profitabel wachsen. Zudem bietet dieser Markt Investoren hervorragende Wachstumschancen. Daher investieren weltweit zahlreiche Risikokapitalgeber in Anbieter von wiederaufladbaren und virtuellen Zahlungskarten. So gab beispielsweise Lithic, heute unter dem Namen Privacy tätig, 2021 bekannt, 43 Millionen US-Dollar in einer von Bessemer Venture Partners gesponserten Serie-B-Finanzierungsrunde eingeworben zu haben, um die Funktionalität seiner Kartenausgabeplattform zu verbessern. An der Finanzierung beteiligten sich außerdem Investoren wie Tusk Venture Partners, Index Ventures, Teamworthy Ventures, Walkabout Ventures und Rainfall Ventures. Dadurch entstehen lukrative Marktchancen.

Regionale Einblicke

Die regionale Segmentierung des globalen Marktes für virtuelle Karten umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Dies liegt daran, dass nordamerikanische Kunden bevorzugt in Geschäften einkaufen, die virtuelle Karten als Zahlungsmittel anbieten. Zudem nimmt die Bereitschaft zur Bargeldnutzung bei Millennials ab; mehr als die Hälfte der Bevölkerung wird voraussichtlich Geschäfte meiden, die keine virtuellen Karten akzeptieren. Faktoren wie die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungssysteme, die Präsenz großer Unternehmen und der Einsatz zukunftsweisender Technologien wie 5G/4G haben dem Markt für virtuelle Karten in Nordamerika ein deutliches Wachstum beschert.

Darüber hinaus verzeichnen Industrienationen wie die USA und Kanada einen Anstieg der Smartphone-Nutzung, eine frühe Einführung neuer Technologien und erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, was die Nachfrage nach virtuellen Karten in Nordamerika ankurbelt. Anbieter virtueller Karten wie JP Morgan Chase, Billtrust, Inc. und Stripe sind in Nordamerika sehr präsent. Die hohe Nachfrage nach virtuellen Karten in Nordamerika wird durch die Präsenz dieser wichtigen Anbieter befeuert.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Dies ist auf Faktoren wie die steigende Smartphone-Produktion und die zunehmende Internetnutzung in der Region zurückzuführen. Die allgemeine Expansion des Marktes für virtuelle Karten dürfte durch technologische Fortschritte und verstärkte staatliche Initiativen zur digitalen Transformation weiter angekurbelt werden. In den vergangenen Jahren haben Unternehmen und die chinesische Regierung den Aufbau eines solchen Systems massiv vorangetrieben.digitale ZahlungenDas System beschleunigte die digitale Transformation des Verbraucherzahlungsverkehrs in China. Darüber hinaus arbeitete die Chinesische Volksbank mit lokalen Behörden zusammen, um mehrere Projekte zu initiieren.digitale WährungTestläufe in wichtigen Städten wie Peking und Shanghai. Diese Faktoren beflügeln den Markt für virtuelle Karten im asiatisch-pazifischen Raum.

Typen-Einblicke

Der Bereich der virtuellen B2B-Karten wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten. Dies ist hauptsächlich auf die gestiegene Nachfrage nach dieser Zahlungsoption bei B2B-Käufern zurückzuführen, die zu einer Verlagerung hin zu virtuellen Karten führt. Um den Cashflow zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung (AP) reibungsloser zu gestalten als mit umständlichen, veralteten Methoden wie Papierchecks, können Unternehmen virtuelle Karten in ihre B2B-Zahlungsprozesse integrieren. Virtuelle Karten lassen sich so konfigurieren, dass sie von Personen innerhalb und außerhalb eines Unternehmens nicht für unbefugte Aktivitäten missbraucht werden können. Debit- und Kreditkarten sind die beiden weiteren Untersegmente des B2B-Marktes für virtuelle Karten.

Anwendungseinblicke

Der Bereich „Geschäftliche Nutzung“ wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Die wachsende Zahl von Startups, die Firmenkreditkarten oder virtuelle Kredit- und Debitkarten anbieten, welche Unternehmen helfen, die Kosten der Zahlungsabwicklung zu senken, das Cash-Management zu verbessern und das Risiko von Scheckbetrug zu reduzieren, ist ein wesentlicher Wachstumstreiber dieses Segments. Unternehmen, die virtuelle Karten verwenden, können Kartennummern und Guthaben von jedem Computer oder Mobilgerät aus weltweit verwalten, unabhängig davon, ob sie Zahlungen senden oder empfangen.