Marktbericht zu Viskositätsindexverbesserern: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Polymethacrylat, Olefin-Copolymer, Polyisobutylen), Endverbrauchern (Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, Bergbau, Bauwesen, Energieerzeugung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Marktes für Viskositätsindexverbesserer

Wachstum der Automobilindustrie

Die wachsende Automobilindustrie ist ein wesentlicher Treiber des Marktes für Viskositätsindexverbesserer. Mit steigender weltweiter Fahrzeugproduktion wächst auch die Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen, insbesondere solchen mit effektiven Viskositätsindexverbesserern, um den Anforderungen moderner Motoren gerecht zu werden. Die weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen wird 2023 voraussichtlich 89,8 Millionen Einheiten erreichen, ein Anstieg von 9,0 % gegenüber 2022. Dieser Wert übertrifft die Prognosen in einigen Ländern und führt zu einer erhöhten Nachfrage nach neuen Lagerbeständen. Moderne Motoren sind für den Betrieb unter verschiedensten Bedingungen ausgelegt, darunter extreme Temperaturen und hohe Leistung. Motorenöle in modernen Automobilen enthalten häufig Viskositätsindexverbesserer, um eine konstante Schmierung über einen weiten Temperaturbereich zu gewährleisten. Beispielsweise verwenden Mehrbereichsöle wie 5W-30 oder 10W-40 Viskositätsindexverbesserer, um die optimale Viskosität bei niedrigen und hohen Temperaturen aufrechtzuerhalten und so den Motorschutz zu verbessern.

Darüber hinaus trägt die steigende Produktion von Elektroautos (EVs) zu diesem Trend bei. Obwohl EVs weniger Schmierstoffe benötigen als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, bleiben Spezialschmierstoffe mit Viskositätsindexverbesserern (VIIs) für Komponenten wie Lager und Zahnräder in elektrischen Antriebssträngen unerlässlich. Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen (EVs) wird Prognosen zufolge von 14 Millionen im Jahr 2023 auf 16,7 Millionen im Jahr 2024 steigen. Canalys prognostiziert für 2024 einen weltweiten Absatz von 13,7 Millionen EVs, was einem Wachstum von 29 % entspricht. Da sich die Automobilindustrie weiterentwickelt und den Fokus auf Kraftstoffeffizienz, Emissionsreduzierung und die Entwicklung fortschrittlicher Antriebsstränge legt, wird die Nachfrage nach Schmierstoffen mit effizienten Viskositätsindexverbesserern voraussichtlich anhalten und sogar steigen. Die genannten Faktoren stellen einen einflussreichen Trend auf dem Markt für Viskositätsindexverbesserer dar.

Marktbeschränkung

Schwankende Rohölpreise

Die Preisgestaltung und Verfügbarkeit von aus Rohöl gewonnenen Basisölen haben einen erheblichen Einfluss auf den Markt für Viskositätsindexverbesserer. Änderungen der Rohölpreise können die Kostendynamik der Herstellung von Viskositätsindexverbesserern deutlich beeinflussen. Laut dem American Petroleum Institute (API) können die Kosten für Basisöle einen wesentlichen Bestandteil der gesamten Schmierstoffkostenstruktur ausmachen. Schwankungen der Rohölpreise wirken sich direkt auf die Kosten der Basisölproduktion aus und beeinflussen somit die Kosten der Schmierstoffherstellung, insbesondere solcher mit Viskositätsindexverbesserern. Laut der US-Energieinformationsbehörde (EIA) werden die Preise für Brent-Rohöl im ersten Halbjahr 2024 durchschnittlich bei 84 US-Dollar pro Barrel liegen. Dies ist ein Rückgang gegenüber durchschnittlich 78 US-Dollar pro Barrel im Dezember 2023, was unter anderem auf die Produktionskürzungen der OPEC+ zurückzuführen ist. Die EIA erwartet für das erste Quartal 2024 einen leichten Anstieg der Rohölpreise von 78 US-Dollar pro Barrel im Dezember 2023 auf 85 US-Dollar im März 2024.

Daher stellen die schwankenden Rohölpreise sowohl Schmierstoffhersteller als auch Endverbraucher vor Herausforderungen. Die Kosten für Basisöle, einen Schlüsselbestandteil von Viskositätsindexverbesserern, können schnell und unerwartet schwanken und sich somit auf die gesamten Produktionskosten und Preisstrategien im Markt für Viskositätsindexverbesserer auswirken. Darüber hinaus beeinflussen das globale Wirtschaftsklima und geopolitische Faktoren die Rohölpreisvolatilität. Konjunkturabschwünge und geopolitische Spannungen können rasche Ölpreisschwankungen verursachen und den gesamten Schmierstoffmarkt, einschließlich des Marktes für Viskositätsindexverbesserer, beeinträchtigen.

Marktchance

Fokus auf Nachhaltigkeit und biobasierte Zusatzstoffe

Das wachsende Umweltbewusstsein und die steigenden Nachhaltigkeitsstandards bieten die Chance, biobasierte Viskositätsindexverbesserer zu entwickeln und einzusetzen. Um umweltfreundliche Initiativen zu unterstützen, können Hersteller nachhaltige Alternativen aus nachwachsenden Rohstoffen in Betracht ziehen. Biobasierte Additive aus Pflanzenölen, Estern und anderen erneuerbaren Rohstoffen können den Viskositätsindex erhöhen. Diese Additive bieten Schmierstoffherstellern eine langfristige Option zur Verbesserung des Viskositäts-Temperatur-Verhaltens von Schmierstoffen. Esterbasierte Schmierstoffe sind beispielsweise ungiftig, erneuerbar und erzeugen keine Treibhausgase. Sie können als Viskositätsindexverbesserer, Antioxidantien, Detergenzien, Emulsionsstabilisatoren und Fließpunktverbesserer eingesetzt werden. Dieser Anstieg ist auf die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Schmierstoffen zurückzuführen. Darüber hinaus werden effizientere und nachhaltigere Automobile die Schmierstoffproduktion und den -verbrauch weiter steigern.

Darüber hinaus fördern verschiedene regulatorische Initiativen und Zertifizierungen den Einsatz biobasierter Schmierstoffe und Additive und schaffen so ein günstiges Umfeld für die Implementierung biobasierter Viskositätsindexverbesserer. Im Jahr 2023 aktualisierte die Europäische Union (EU) die Richtlinie über erneuerbare Energien (RED) und veröffentlichte sie als RED III. RED III zielt darauf ab, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch der EU bis 2030 auf 42,5 % zu erhöhen, mit einem Richtwert von 2,5 %. Dies entspricht fast einer Verdopplung des bisherigen Anteils erneuerbarer Energien in der EU. Im Juni 2023 kündigte die Kommission neue Vorschriften für den Anteil von Biokraftstoffen und Biogas in Kraftstoffmischungen an. Diese Kraftstoffmischungen können verwendet werden, um die Anforderungen der Richtlinie über erneuerbare Energien im Verkehrssektor zu erfüllen.

Typeneinblick

Der Markt ist nach Typ weiter in Polymethacrylat, Olefin-Copolymer und Polyisobutylen unterteilt. Olefin-Copolymer hat den größten Marktanteil. Dieses Segment ist marktführend und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. 3,7 % wachsen. Olefin-Copolymer-Viskositätsindexverbesserer sind ein weiteres synthetisches Polymer, das häufig in Schmierstoffen eingesetzt wird. Diese Copolymere verbessern die Viskositäts-Temperatur-Eigenschaften des Öls und sorgen so für eine konstante Schmierung über einen weiten Temperaturbereich. Olefin-Copolymer-Viskositätsindexverbesserer sind für ihre Anpassungsfähigkeit und Wirksamkeit bei der Erhöhung des Viskositätsindex von Schmierstoffen bekannt. Die Schmierstoffadditive der Oronite OLOA-Reihe von Lubrizol enthalten Olefin-Copolymer-Viskositätsindexverbesserer. Diese Additive wurden entwickelt, um die Scherstabilität und Leistung von Schmierstoffen in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Automobil- und Industrieanwendungen, zu verbessern.

Polymethacrylat-Viskositätsindexverbesserer sind synthetische Polymere mit hervorragender Scherstabilität und hoher Hochtemperaturleistung. Diese Polymere werden häufig in Schmierstoffen eingesetzt, um die Viskositäts-Temperatur-Beziehungen zu verbessern und unter verschiedenen Betriebsbedingungen eine optimale Schmierung zu gewährleisten. Polymethacrylat-Viskositätsindexverbesserer werden gewählt, weil sie Viskositätsverlusten unter mechanischer Belastung widerstehen und eine konstante Viskosität bei hohen Temperaturen aufrechterhalten können.

Einblicke der Endnutzer

Die Fertigungsindustrie erwirtschaftet den größten Umsatzanteil am Markt. Die Industrie ist stark von Maschinen und Anlagen abhängig; daher ist eine gute Schmierung entscheidend für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz. Viskositätsindexverbesserer gewährleisten, dass Schmierstoffe in Fertigungsprozessen ihre optimale Viskosität über einen weiten Temperaturbereich beibehalten. Dies ist besonders wichtig bei Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturanwendungen. Fertigungsmaschinen, darunter Industriegetriebe, Hydrauliksysteme und Metallbearbeitungsmaschinen, benötigen häufig Schmierstoffe mit erhöhtem Viskositätsindex. Diese Additive dienen der Verschleißvermeidung und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb in verschiedenen Produktionsprozessen. Statista prognostiziert ein Wachstum der globalen Fertigungsindustrie, das mit der industriellen Produktion einhergeht. Dieses Wachstum unterstreicht den kontinuierlichen Bedarf an effektiven Schmierlösungen, einschließlich solcher mit Viskositätsindexverbesserern.

Im Bergbausektor werden schwere Maschinen eingesetzt, die unter rauen Bedingungen arbeiten.SchmierstoffeSchmierstoffe mit Viskositätsindexverbesserern sind für die ordnungsgemäße Schmierung und den Schutz von Bauteilen unerlässlich, insbesondere unter starker mechanischer Belastung und wechselnden Temperaturen. Bergbaumaschinen wie Brecher, Förderbänder und Bohrgeräte benötigen Schmierstoffe mit Viskositätsindexverbesserern, um den anspruchsvollen Bedingungen im Bergbau standzuhalten. Diese Additive tragen dazu bei, dass wichtige Bergbaumaschinen länger halten und zuverlässiger funktionieren. Das Wachstum des Bergbausektors wird durch die steigende Nachfrage nach Mineralien und Metallen beeinflusst. Mit zunehmender Größe des Bergbaus steigt auch der Bedarf an effektiven Schmierlösungen, wie z. B. Viskositätsindexverbesserern, um die Leistung und Lebensdauer der Bergbaumaschinen zu verbessern.

Regionalanalyse

Nordamerika weist den weltweit bedeutendsten Viskositätsindex auf und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,4 % wachsen. Der Automobilsektor verzeichnete ein stetiges Wachstum. Steigende Verkaufszahlen von Nutzfahrzeugen, insbesondere von leichten Lkw und Pick-ups für den Nahverkehr, dürften die Nachfrage nach … ankurbeln.Kfz-SchmierstoffeIm Land wird der Einsatz von Viskositätsindexverbesserern im Prognosezeitraum mit der Weiterentwicklung des Automobilsektors steigen. Die Fahrzeugverkäufe in den USA werden voraussichtlich 15,5 Millionen Einheiten erreichen, was einem Anstieg von 11,6 % gegenüber 2022 entspricht. Dies bedeutet einen Anstieg der verkauften Elektrofahrzeuge (EVs) um 50 % im Jahr 2023 gegenüber 2022.

Darüber hinaus wird erwartet, dass eine gesteigerte Produktion und Exporte von Chemikalien und Pharmazeutika sowie eine verbesserte Fertigungsleistung die Nachfrage nach Schmierstoffadditiven wie Viskositätsindexverbesserern ankurbeln werden. Laut einem Artikel vom Dezember 2022 wird für die US-amerikanische Chemieindustrie im Jahr 2023 ein Produktionsrückgang von 1,2 % prognostiziert. Einem Artikel vom November 2023 zufolge sanken die US-Chemikalienexporte im Jahr 2023 um 7,5 %, gefolgt von einem Anstieg um 3,1 % im Jahr 2024. Die Vereinigten Staaten werden voraussichtlich ihre dominante Position auf dem regionalen Markt behaupten. Die Automobilindustrie verzeichnete ein anhaltendes Wachstum. Steigende Verkaufszahlen von Nutzfahrzeugen, insbesondere von leichten Lkw und Pick-ups für den Nahverkehr und die Logistik, werden voraussichtlich die Nachfrage nach Kfz-Schmierstoffen im Land erhöhen.

Europa: Wachstumsregion

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 13,9 % erwartet. Russland dürfte im selben Zeitraum in Osteuropa deutlich schneller wachsen als der europäische Markt. Der zunehmende Einsatz von Hochleistungsmotoren hat die Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen mit der passenden Viskosität erhöht. Die Viskosität beeinflusst kritische Faktoren wie Verschleiß, Verträglichkeit mit Verunreinigungen, Energieverbrauch und ist in der Öl- und Gasindustrie, der Automobilindustrie, der Metall- und Fertigungsindustrie, der Energieübertragung, der chemischen Industrie und der allgemeinen Fertigung weit verbreitet. Diese Branchen sind auf Getriebeöle, Prozessöle und weitere Schmierstoffe angewiesen.MetallbearbeitungsflüssigkeitenBohrflüssigkeiten und andere Schmierstoffe. Die steigende Produktion und die Entwicklung neuer Initiativen in Russland dürften die Nachfrage nach Viskositätsindexverbesserern in der Branche ankurbeln.

Darüber hinaus ist der europäische Luft- und Raumfahrtsektor weltweit führend in der Herstellung von Zivilflugzeugen, Triebwerken, Teilen und Komponenten. 2019 beliefen sich die Exporte der Branche auf 109 Milliarden Euro. Mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar belegt der italienische Luft- und Raumfahrtsektor den vierten Platz in Europa und den siebten weltweit. Italien ist zudem ein bedeutender Hersteller fortschrittlicher integrierter Systeme. Laut Angaben des italienischen Luft- und Raumfahrtverbandes (AIAD) konzentrieren sich die meisten italienischen Luft- und Raumfahrtunternehmen auf wenige geografische Regionen: Lombardei, Piemont, Apulien, Latium, Umbrien und Kampanien.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum hält einen bedeutenden Marktanteil. China ist aufgrund seiner wichtigsten Marktteilnehmer ein führender Produzent und Anwender von Viskositätsindexverbesserern. Asiens Dominanz beruht hauptsächlich auf dem gestiegenen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen und dem großen Fahrzeugbestand in Schwellenländern wie China und Indien. Die zunehmende Urbanisierung und die rasante Industrialisierung werden das Wachstum des Viskositätsindex im Schmierölmarkt während des gesamten Prognosezeitraums voraussichtlich beeinflussen. Die weltweite Nachfrage nach diesen Produkten steigt rasant, da Schmierstoffe weltweit zur Steigerung der Leistungsfähigkeit eingesetzt werden.