Markt für Viskositätsindexverbesserer Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Viskositätsindexverbesserer wurde 2023 auf 4,0 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 6,7 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 % im Prognosezeitraum 2024–2032 entspricht. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EV) und die Ausweitung potenzieller Märkte in Schwellenländern sind die Haupttreiber des Wachstums des Marktes für Viskositätsindexverbesserer.

Viskositätsindexverbesserer (VIIs) sind Additive, die Schmierölen zur Verbesserung ihrer Viskositäts-Temperatur-Eigenschaften zugesetzt werden. Die Viskosität eines Öls ist ein wichtiges Merkmal, das seine Fähigkeit bestimmt, Maschinen bei verschiedenen Betriebstemperaturen zu schmieren und zu schützen. VIIs werden verwendet, um die Viskositätsänderung bei Temperaturschwankungen zu verringern und so eine optimale Schmierung in verschiedenen Situationen sicherzustellen.

Schmierstoffe verringern den Verschleiß und verlängern die Lebensdauer von Maschinen. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Schmierstoffen, was die Nachfrage nach Viskositätsindex-Verbesserern antreibt. Autos benötigen Bremsflüssigkeiten, Getriebeschmierstoffe, Motorschmierstoffe usw., die regelmäßig nachgefüllt werden müssen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen, die bei unterschiedlichen Temperaturen funktionieren, was die Nachfrage nach Viskositätsindex-Verbesserern ergänzt und die Marktexpansion vorantreibt.

Highlights

• Olefin-Copolymere haben den größten Marktanteil nach Typ
• Die Fertigung generiert auf Basis der Endverbraucher den höchsten Umsatzanteil am Markt.

Marktdynamik

Marktführer:

Wachstum der Automobilindustrie

Die wachsende Automobilindustrie ist ein wichtiger Treiber des Marktes für Viskositätsindexverbesserer. Mit der steigenden weltweiten Fahrzeugproduktion steigt auch die Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen, insbesondere solchen mit wirksamen Viskositätsindexverbesserern, um den Anforderungen moderner Motoren gerecht zu werden. Die weltweite Produktion von Leichtfahrzeugen wird im Jahr 2023 voraussichtlich 89,8 Millionen Einheiten erreichen, ein Anstieg von 9,0 % gegenüber dem Niveau von 2022, der die Prognosen in mehreren Ländern übertrifft und zur empfohlenen Bestandsaufstockung beiträgt. Moderne Motoren sind so konstruiert, dass sie in verschiedenen Situationen funktionieren, darunter raue Temperaturen und Hochleistungsumgebungen. Motoröle in modernen Automobilen enthalten häufig Viskositätsindexverbesserer, um eine konstante Schmierung über einen weiten Temperaturbereich zu gewährleisten. Beispielsweise verwenden Mehrbereichsöle wie 5W-30 oder 10W-40 VIIs, um die richtige Viskosität bei niedrigen und hohen Temperaturen aufrechtzuerhalten und so den Motorschutz zu verbessern.

Darüber hinaus trägt die wachsende Produktion von Elektroautos (EVs) zu diesem Trend bei. Während EVs weniger Schmierung benötigen als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, bleiben Spezialschmierstoffe mit VIIs für Komponenten wie Lager und Getriebe in elektrischen Antriebssträngen von entscheidender Bedeutung. Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen (EVs) wird voraussichtlich von 14 Millionen im Jahr 2023 auf 16,7 Millionen im Jahr 2024 steigen. Canalys Research prognostiziert, dass der weltweite Absatz von EVs im Jahr 2024 13,7 Millionen erreichen wird, was einem Wachstum von 29 % entspricht. Da sich die Automobilindustrie weiterentwickelt und sich auf Kraftstoffeffizienz, Emissionsreduzierung und die Entwicklung fortschrittlicher Antriebsstränge konzentriert, wird die Nachfrage nach Schmierstoffen mit effizienten Viskositätsindexverbesserern voraussichtlich anhalten und steigen. Die oben genannten Faktoren stellen einen einflussreichen Trend auf dem Markt für Viskositätsindexverbesserer dar.

Marktbeschränkungen:

Schwankende Rohölpreise

Die Preisgestaltung und Verfügbarkeit von aus Rohöl gewonnenen Grundölen haben erhebliche Auswirkungen auf den Markt für Viskositätsindexverbesserer. Änderungen der Rohölpreise können die Kostendynamik bei der Herstellung von Viskositätsindexverbesserern erheblich beeinflussen. Laut dem American Petroleum Institute (API) können die Grundölkosten einen wesentlichen Bestandteil der gesamten Schmierstoffkostenstruktur ausmachen. Schwankungen des Rohölpreises wirken sich direkt auf die Kosten der Herstellung von Grundölen aus und beeinflussen die Kosten für die Herstellung von Schmierstoffen, insbesondere solchen mit Viskositätsindexverbesserern. Laut der US Energy Information Administration (EIA) werden die Preise für Brent-Rohöl im ersten Halbjahr 2024 durchschnittlich 84 USD pro Barrel betragen. Dies ist ein Rückgang von durchschnittlich 78 USD pro Barrel im Dezember 2023, was teilweise auf Produktionskürzungen der OPEC+ zurückzuführen ist. Die EIA erwartet, dass die Rohölpreise im ersten Quartal 2024 leicht steigen werden, von 78 USD pro Barrel im Dezember 2023 auf 85 USD im März 2024.

Daher stellen schwankende Rohölpreise sowohl für Schmierstoffhersteller als auch für Endverbraucher ein Problem dar. Die Kosten für Grundöle, eine Schlüsselkomponente in Viskositätsindexverbessererformulierungen, können schnell und unerwartet schwanken, was sich auf die Gesamtproduktionskosten und Preisstrategien auf dem Markt für Viskositätsindexverbesserer auswirkt. Darüber hinaus beeinflussen das globale Wirtschaftsklima und geopolitische Variablen die Volatilität des Rohölpreises. Konjunkturabschwünge und geopolitische Spannungen können zu schnellen Schwankungen der Ölpreise führen, die sich auf das gesamte Schmierstoffgeschäft auswirken, einschließlich des Marktes für Viskositätsindexverbesserer.

Marktchance:

Fokus auf Nachhaltigkeit und biobasierte Additive

Wachsendes Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsstandards bieten die Möglichkeit, Viskositätsindexverbesserer auf biologischer Basis zu entwickeln und umzusetzen. Um umweltfreundliche Initiativen zu unterstützen, können Hersteller nachhaltige Alternativen aus erneuerbaren Quellen in Betracht ziehen. Biobasierte Additive aus Pflanzenölen, Estern und anderen erneuerbaren Rohstoffen können den Viskositätsindex erhöhen. Diese Additive bieten Schmierstoffherstellern eine langfristige Option zur Verbesserung der Viskositäts-Temperatur-Leistung von Schmierstoffen. Schmierstoffe auf Esterbasis sind beispielsweise ungiftig, erneuerbar und erzeugen keine Treibhausgase. Sie können als Viskositätsindexverbesserer, Antioxidantien, Detergenzien, Emulsionsstabilisatoren und Additive zur Reduzierung des Fließpunkts eingesetzt werden. Dieser Anstieg ist auf die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Schmierstoffen zurückzuführen. Darüber hinaus werden effizientere, nachhaltigere Autos die Schmierstoffproduktion und den Schmierstoffverbrauch erhöhen.

Darüber hinaus fördern mehrere regulatorische Initiativen und Zertifizierungen die Verwendung von Schmierstoffen und Additiven auf Biobasis und schaffen so ein günstiges Umfeld für die Implementierung von Viskositätsindexverbesserern auf Biobasis. Im Jahr 2023 aktualisierte die Europäische Union (EU) die als RED III bekannte Richtlinie für erneuerbare Energien (RED). RED III beabsichtigt, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch der EU bis 2030 auf 42,5 % zu erhöhen, mit einem Richtziel von 2,5 %. Dies ist fast das Doppelte des derzeitigen Anteils erneuerbarer Energien in der EU. Im Juni 2023 kündigte die Kommission neue Regeln für den Anteil von Biokraftstoffen und Biogas in Mischkraftstoffen an. Diese Mischkraftstoffe können verwendet werden, um die Anforderungen der Richtlinie für erneuerbare Energien an erneuerbare Energien im Transportbereich zu erfüllen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Die globale Marktanalyse für Viskositätsindexverbesserer wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Nordamerika ist der weltweit bedeutendste Viskositätsindex und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,4 % wachsen. Der Automobilsektor ist stetig gewachsen. Der gestiegene Absatz von Nutzfahrzeugen, insbesondere von leichten Lastkraftwagen und Pick-ups, die für den Nahverkehr und den Transport verwendet werden, wird voraussichtlich die Nachfrage nach Kfz-Schmierstoffen im Land steigern. Die Verwendung von Viskositätsindexverbesserern wird im Prognosezeitraum mit der Entwicklung des Automobilsektors zunehmen. Die Fahrzeugverkäufe in den USA werden voraussichtlich 15,5 Millionen Einheiten erreichen, was einer Steigerung von 11,6 % gegenüber 2022 entspricht. Dies ist eine Steigerung der Zahl der im Jahr 2023 verkauften Elektrofahrzeuge (EVs) um 50 % gegenüber 2022.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die erhöhte Produktion und der Export von Chemikalien und Pharmazeutika sowie die verbesserte Fertigungsleistung die Nachfrage nach Schmierstoffzusätzen wie Viskositätsindexverbesserern ankurbeln werden. Laut einem Artikel vom Dezember 2022 wird für die US-Chemieindustrie im Jahr 2023 ein Produktionsrückgang von 1,2 % erwartet. Laut einem Artikel vom November 2023 gingen die US-Chemieexporte im Jahr 2023 um 7,5 % zurück, gefolgt von einem Anstieg um 3,1 % im Jahr 2024. Die Vereinigten Staaten werden voraussichtlich ihre beherrschende Stellung auf dem regionalen Markt beibehalten. Die Automobilindustrie hat eine anhaltende Expansion erlebt. Der gestiegene Absatz von Nutzfahrzeugen, insbesondere von leichten Lastkraftwagen und Pick-ups für den Nahverkehr und die Logistik, wird voraussichtlich die Nachfrage nach Automobilschmierstoffen im Land erhöhen.

Für Europa wird für den Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13,9 % erwartet . Für Russland wird für den Prognosezeitraum in Osteuropa ein weitaus schnelleres Wachstum als für den europäischen Markt erwartet. Der zunehmende Einsatz von Hochleistungsmotoren hat die Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen mit der entsprechenden Viskosität erhöht. Die Viskosität beeinflusst kritische Elemente wie Verschleiß, Verschmutzungstoleranz, Energieverbrauch, Öl und Gas, Automobil, Metall und Fertigung, Strom- und Energieübertragung, Chemikalien und allgemeine Fertigung, die alle Schmierstoffe verwenden. Diese Branchen sind auf Getriebeöle, Prozessöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Bohrflüssigkeiten und andere Schmierstoffe angewiesen. Die steigende Produktion und die Entwicklung neuer Initiativen in Russland werden voraussichtlich die Nachfrage nach Viskositätsindexverbesserern in der Branche steigern.

Darüber hinaus ist der europäische Luft- und Raumfahrtsektor weltweit führend in der Herstellung von Zivilflugzeugen, Triebwerken, Teilen und Komponenten. Im Jahr 2019 beliefen sich die Exporte der Branche auf 109 Milliarden Euro. Mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von etwa 20 Milliarden US-Dollar liegt Italiens Luft- und Raumfahrtsektor in Europa auf Platz vier und weltweit auf Platz sieben. Darüber hinaus ist das Land ein bedeutender Produzent fortschrittlicher integrierter Systeme. Laut Angaben des italienischen Luft- und Raumfahrtverbandes (AIAD) sind die meisten Luft- und Raumfahrtunternehmen des Landes in wenigen geografischen Regionen zu finden. Diese Regionen sind Lombardei, Piemont, Apulien, Latium, Umbrien und Kampanien.

Der asiatisch-pazifische Raum hält einen bedeutenden Marktanteil. Dank seiner wichtigsten Marktteilnehmer ist China ein führender Produzent und Anwender von Viskositätsindexverbesserern. Die Dominanz Asiens beruht hauptsächlich auf dem gestiegenen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen und einer beträchtlichen Anzahl von Fahrzeugen auf den Straßen in Entwicklungsländern wie China und Indien. Die beschleunigte Urbanisierung und die schnelle Industrialisierung werden sich während des gesamten Prognosezeitraums wahrscheinlich auf das Viskositätsindexwachstum im Schmierölmarkt auswirken. Die weltweite Nachfrage nach diesen Ressourcen steigt rasant, da die Welt auf Schmierstoffe angewiesen ist, um die Leistungseffizienz zu verbessern.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Viskositätsindexverbesserer ist nach Typ und Endbenutzer segmentiert.

Der Markt ist nach Typ weiter in Polymethacrylat, Olefin-Copolymer und Polyisobutylen segmentiert.

Den größten Marktanteil nimmt das Olefin-Copolymer ein.

Olefin-Copolymer

Das Segment Olefin-Copolymer ist Marktführer und wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ~3,7 % entwickeln. Viskositätsindexverbesserer aus Olefin-Copolymeren sind ein weiteres synthetisches Polymer, das häufig in Schmierstoffen verwendet wird. Diese Copolymere verbessern die Viskositäts-Temperatur-Eigenschaften von Öl, was zu einer konstanten Schmierung über einen weiten Temperaturbereich führt. Viskositätsindexverbesserer aus Olefin-Copolymeren werden für ihre Anpassungsfähigkeit und Wirksamkeit bei der Erhöhung des Viskositätsindex von Schmierstoffen geschätzt. Die Schmierstoffadditivreihe Oronite OLOA von Lubrizol enthält Viskositätsindexverbesserer aus Olefin-Copolymeren. Diese Additive sollen die Scherstabilität und Leistung von Schmierstoffen in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Automobil- und Industrieanwendungen, verbessern.

Polymethacrylat

Polymethacrylat-Viskositätsindexverbesserer sind synthetische Polymere mit hervorragender Scherstabilität und Hochtemperaturleistung. Diese Polymere werden häufig in Schmiermitteln verwendet, um die Viskositäts-Temperatur-Korrelationen zu verbessern und optimale Schmierung unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Polymethacrylat-VI-Verbesserer werden gewählt, weil sie einem Viskositätsverlust unter mechanischer Belastung widerstehen und bei hohen Temperaturen eine konstante Viskosität aufrechterhalten können.

Der Markt kann nach Endverbrauchern weiter in die Bereiche Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, Bergbau, Bau und Stromerzeugung unterteilt werden.

Der größte Umsatzanteil am Markt wird im verarbeitenden Gewerbe erwirtschaftet.

Herstellung

Die Industrie ist in hohem Maße auf Maschinen und Geräte angewiesen. Daher ist eine gute Schmierung für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz von entscheidender Bedeutung. Viskositätsindexverbesserer stellen sicher, dass Schmierstoffe, die in Herstellungsprozessen verwendet werden, ihre richtige Viskosität über einen weiten Temperaturbereich hinweg beibehalten. Dies ist insbesondere bei Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperatur-Produktionsanwendungen von Bedeutung. Fertigungsmaschinen, darunter Industriegetriebe, Hydrauliksysteme und Metallbearbeitungsgeräte, benötigen häufig Schmierstoffe, die den Viskositätsindex verbessern. Diese Additive dienen dazu, Verschleiß zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb in einer Vielzahl von Produktionsprozessen sicherzustellen. Statista prognostiziert, dass die Produktion des globalen Fertigungssektors zusammen mit der Industrieproduktion zunehmen wird. Dieses Wachstum zeigt den anhaltenden Bedarf an wirksamen Schmierlösungen, darunter auch solche mit Viskositätsindexverbesserern.

Bergbau

Im Bergbausektor werden schwere Maschinen eingesetzt, die unter rauen Bedingungen arbeiten. Schmierstoffe mit Viskositätsindexverbesserern sind für die ordnungsgemäße Schmierung und den Schutz der Komponenten erforderlich, insbesondere bei starker mechanischer Belastung und schwankenden Temperaturen. Bergbaugeräte wie Brecher, Förderbänder und Bohrmaschinen benötigen Schmierstoffe mit Viskositätsindexverbesserern, um den harten Bedingungen des Bergbaubetriebs standzuhalten. Diese Additive tragen dazu bei, dass wichtige Bergbaugeräte länger halten und zuverlässiger funktionieren. Die Expansion des Bergbausektors wird durch die steigende Nachfrage nach Mineralien und Metallen beeinflusst. Mit dem Wachstum des Bergbaubetriebs steigt die Nachfrage nach wirksamen Schmierlösungen wie Viskositätsindexverbesserern, um die Leistung und Langlebigkeit der Bergbaugeräte zu verbessern.

Auswirkungen von COVID-19

Die Weltwirtschaft leidet unter der COVID-19-Pandemie, die viele Geschäftsbereiche aufgrund sinkender Nachfrage seitens der Endverbraucher sowie COVID-Standards und -Gesetzen zum Erliegen gebracht hat. Viele Unternehmen, darunter in den Bereichen Industrie, Automobil und Transport, haben unter den Lockdown-Bestimmungen gelitten. Die Menschen waren gezwungen, zu Hause zu bleiben, was den Endproduktverbrauch reduzierte. Aufgrund der Ereignisse rund um COVID-19 wird der Markt in den kommenden Jahren voraussichtlich dramatisch wachsen. Aufgrund der steigenden Kosten für Viskositätsindexverbesserer in den Endverbrauchsbranchen wird jedoch erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum schneller wächst, und aufgrund der weit verbreiteten Verwendung der Verbindung in einigen neuen Anwendungen wird in Zukunft mit weiterem Wachstum gerechnet.

jüngsten Entwicklungen

• Januar 2024 : Evonik führt das Hochleistungsphosphatmethacrylat VISIOMER® HEMA-P 100 ein.
• Januar 2024 – Drei weitere Standorte von Lubrizol Engineered Polymers erhielten die ISCC PLUS-Zertifizierung.
• Februar 2024 – Die Produktion von Chevron erreichte einen Rekordwert von 3,1 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, bedingt durch einen Anstieg um 14 % in den Vereinigten Staaten.