Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los servicios de modernización de aplicaciones por servicio (evaluación de la cartera de aplicaciones, migración de aplicaciones a la nube, replataforma de aplicaciones, integración de aplicaciones, modernización de la interfaz de usuario, postmodernización), por sector vertical (servicios financieros y seguros, salud y ciencias de la vida, telecomunicaciones, comercio minorista y bienes de consumo, gobierno y sector público, energía y servicios públicos, manufactura), por implementación en la nube (nube pública, nube privada), por tamaño de organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado

Agilidad e innovación empresarial

La necesidad de agilidad e innovación empresarial impulsa a las empresas a modernizar sus aplicaciones. En un entorno empresarial en constante cambio, las compañías deben adaptarse a las fluctuaciones del mercado, las preferencias de los clientes y las tecnologías emergentes. Los sistemas heredados suelen requerir mayor agilidad para adaptarse rápidamente a los cambios e innovaciones, lo que lleva a las empresas a actualizar sus aplicaciones. Según Forbes, la agilidad empresarial también puede ayudar a ahorrar dinero y mejorar la eficiencia. Las organizaciones ágiles optimizan los procesos y eliminan el desperdicio, lo que se traduce en mayor eficiencia y eficacia. Las organizaciones que priorizan la agilidad empresarial mediante la modernización de aplicaciones reducen el tiempo de lanzamiento al mercado de nuevas funciones y servicios. Esta agilidad permite a las empresas reaccionar con rapidez a las opiniones de los clientes, los cambios en el panorama competitivo y las tendencias del mercado. Las empresas pueden mantenerse a la vanguardia de la competencia desarrollando una cultura innovadora.

Además, una encuesta de IDC reveló que para 2022, el 90 % de las organizaciones globales habrán adoptado un enfoque de gestión multi-nube para respaldar sus iniciativas de transformación digital. Esto subraya la importancia de la agilidad y la flexibilidad para satisfacer las necesidades cambiantes del negocio. Las organizaciones saben que actualizar las aplicaciones y la infraestructura es fundamental para la competitividad en la economía digital. Invertir en servicios de modernización de aplicaciones permite a las empresas mejorar los procesos, reducir el tiempo de lanzamiento al mercado de nuevos productos y servicios, y posicionarse como líderes del sector en un mercado cada vez más digital. Esto refuerza la tendencia del mercado de servicios de modernización de aplicaciones durante todo el período de proyección.

Restricción del mercado

Restricciones presupuestarias y complejidad heredada

Los sistemas heredados, definidos por arquitecturas monolíticas y tecnología obsoleta, a veces contienen interdependencias complejas y topologías intrincadas. Modernizar estos sistemas requiere navegar por bases de código complejas, dependencias y, en ocasiones, tecnología anticuada, lo que facilita la tarea. Según una encuesta de Clutch, el 69 % de las empresas afirma que la integración con los sistemas heredados existentes es el aspecto más desafiante de sus esfuerzos de transformación digital. Esto demuestra la complejidad generalizada de los sistemas heredados y los desafíos que enfrentan las empresas al intentar actualizarlos. Además, Harvard Business Review Analytic Services informa que el 50 % de las empresas necesita ayuda con la complejidad de los sistemas heredados durante los proyectos de transformación digital. Esta complejidad suele conllevar plazos de entrega más largos y mayores costos, ya que las organizaciones intentan descifrar y actualizar arquitecturas heredadas extensas.

Además, las restricciones presupuestarias representan un impedimento significativo para las actividades de modernización de aplicaciones. Las organizaciones pueden necesitar más tiempo para afrontar las limitaciones de recursos financieros en los proyectos de modernización, lo que restringe el alcance y la magnitud de sus operaciones. La modernización de aplicaciones puede costar entre 40 000 y 150 000 USD o más. Sin embargo, el costo varía según el proyecto. La actualización de una aplicación pequeña podría oscilar entre 40 000 y 75 000 USD y entre 75 000 y 150 000 USD, mientras que una solución de mayor envergadura costará más. Un estudio de Deloitte revela que las restricciones presupuestarias constituyen un obstáculo importante para las empresas que buscan la transformación digital, en particular la modernización de aplicaciones. Según el estudio, el 31 % de las empresas encuestadas perciben las restricciones presupuestarias como una barrera sustancial para el éxito de la transformación digital.

Oportunidad de mercado

Iniciativas gubernamentales y requisitos de cumplimiento

Las iniciativas gubernamentales para promover la transformación digital y los requisitos de cumplimiento en muchos sectores impulsan la demanda de servicios de modernización de aplicaciones. Los gobiernos de todo el mundo comprenden la necesidad de la tecnología para mejorar los servicios públicos, aumentar la eficiencia y mantener el cumplimiento normativo. En respuesta a estas medidas, las organizaciones deben modernizar sus aplicaciones para adaptarse a los estándares cambiantes, aumentar la transparencia y ofrecer a los ciudadanos experiencias digitales fluidas. La Comisión Europea ha aprobado un ajuste a los Programas de Trabajo del Programa Europa Digital 2023-2024, que comprende una inversión de más de 760 millones de euros. El Programa Europa Digital es un instrumento de apoyo financiero incluido en el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para el período 2021-2027. El presupuesto del programa es de 7.500 millones de euros y tiene como objetivo acelerar la recuperación económica y definir la revolución digital de Europa. Como parte de esta estrategia, se anima a las empresas y organizaciones públicas a actualizar sus aplicaciones y adoptar tecnologías sofisticadas para seguir siendo competitivas en el entorno digital.

Además, según un análisis de McKinsey, los gobiernos de todo el mundo están impulsando sus iniciativas de transformación digital, con un gasto que se estima superará el billón de dólares para 2025. Este considerable gasto demuestra el compromiso de los gobiernos con la modernización de sus infraestructuras de TI, lo que genera oportunidades para los servicios de modernización de aplicaciones. Las normativas de cumplimiento, como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) en Europa y la CCPA (Ley de Privacidad del Consumidor de California) en Estados Unidos, obligan a las empresas a establecer procedimientos sólidos de protección de datos. La modernización orientada al cumplimiento implica actualizar las aplicaciones para cumplir con las normas de privacidad de datos, lo que crea oportunidades para los proveedores de servicios especializados en la modernización de aplicaciones con enfoque en el cumplimiento normativo.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en el mercado global de servicios de modernización de aplicaciones y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 14,6 % durante el período previsto. La rápida evolución de la infraestructura de TI, la expansión de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y el auge de las soluciones de ciberseguridad impulsan el mercado norteamericano de servicios de modernización de aplicaciones. Los fabricantes y distribuidores de suministros de TI en Estados Unidos están reemplazando los servidores físicos por entornos virtualizados para reducir costos. Canadá experimenta una fuerte demanda en un entorno multinube y un uso cada vez mayor de la automatización.

Además, las empresas regionales emergentes ofrecen soluciones innovadoras basadas en la nube con bajos costos de inversión e implementación. Estos enfoques benefician a la industria regional de servicios de modernización de aplicaciones. FedRAMP es un estándar desarrollado por el gobierno de EE. UU. para la evaluación de seguridad, la autorización y el monitoreo continuo de productos y servicios en la nube. Los sectores consolidados de servicios financieros, bancarios y de seguros (BFSI) y de salud del país, junto con sus grandes empresas de TI, impulsan la demanda de modernización de aplicaciones. La tecnología en la nube está ampliamente adoptada en Estados Unidos. La infraestructura digital consolidada del país permite a las empresas modernizar sistemas heredados y aumentar la rentabilidad rápidamente. La actualización de sistemas gubernamentales obsoletos impulsa la necesidad del país de servicios de modernización de aplicaciones.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,8 % durante el período de pronóstico. El mercado de modernización de aplicaciones en Asia-Pacífico está impulsado por el crecimiento demográfico, los importantes avances tecnológicos y la adopción de tecnologías avanzadas para satisfacer la creciente demanda de servicios de software en países como Australia, China, Japón e India. Se espera que muchos países asiáticos ofrezcan oportunidades atractivas para la implementación de tecnologías de modernización de aplicaciones. La presencia de numerosos proveedores importantes y las inversiones gubernamentales en servicios tecnológicos fomentan la adopción de la modernización de aplicaciones. Según un análisis de Gartner, la inversión en modernización de aplicaciones aumentará a medida que se disponga de más soluciones de software como servicio (SaaS).

Además, se espera que el gasto en TI del gobierno en India alcance los 11.600 millones de dólares en 2023, un 10,3 por ciento más que en 2022. Las empresas emergentes en países emergentes como India impulsan la expansión del mercado. India se está convirtiendo rápidamente en un proveedor líder deservicios de TIy soluciones. Muchas empresas indias ofrecen servicios de modernización de aplicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Wipro, Infosys, HCL y otras empresas indias brindan estos servicios. En consecuencia, es probable que la región ofrezca nuevas oportunidades para la expansión de las empresas globales.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo de servicios de modernización de aplicaciones experimente un crecimiento anual compuesto significativo durante el período de pronóstico. Las rápidas mejoras en la tecnología asociada y la mayor concienciación sobre los beneficios de estos servicios contribuyen a la expansión del mercado regional. Las empresas líderes en este sector también impulsan su crecimiento. Además, el mercado británico de servicios de modernización de aplicaciones ostentaba la mayor cuota de mercado, mientras que el alemán registraba el mayor crecimiento en este ámbito. Según una estimación de la firma de capital riesgo Atomico para 2023, se espera que la inversión total en empresas tecnológicas europeas se desplome hasta los 45.000 millones de dólares. Esto supone un descenso del 55 % con respecto a 2021, año en que la inversión alcanzó por primera vez los 100.000 millones de dólares.

Sin embargo, la UE planea invertir cerca de quinientos millones de euros en tecnología digital de vanguardia. Esto forma parte del programa Horizonte Europa, que promueve la investigación y el desarrollo colaborativos en toda la UE y más allá.

Información sobre el servicio

La migración de aplicaciones a una nueva plataforma o entorno implica trasladar las aplicaciones a una nueva plataforma o entorno, manteniendo el código fuente original. Esto puede incluir la migración de servidores locales a plataformas en la nube o el cambio de las tecnologías subyacentes. El objetivo es aumentar la eficiencia, la escalabilidad y la compatibilidad de la infraestructura sin reescribir completamente la aplicación. Esta solución permite a las empresas actualizar sus aplicaciones con mínimas interrupciones. Equilibra la adopción de nuevas tecnologías con la protección de las inversiones existentes, proporcionando un método práctico para adaptarse a los cambios en el panorama tecnológico.

La migración de aplicaciones a la nube transfiere aplicaciones y datos asociados desde sistemas locales o heredados a la infraestructura en la nube. Este servicio aprovecha las características de la computación en la nube, como la escalabilidad, la flexibilidad y la rentabilidad. Con frecuencia implica rediseñar las aplicaciones para que cumplan con los conceptos nativos de la nube, aumentar el rendimiento y asegurar una integración fluida con la nube.servicios en la nubeEsta solución permite a las empresas aprovechar las ventajas de la computación en la nube, lo que mejora la agilidad, reduce los costos de infraestructura y fomenta la innovación. Integra aplicaciones con infraestructuras en la nube, habilitando nuevas capacidades y satisfaciendo las necesidades cambiantes del negocio.

Perspectivas verticales

La modernización de las aplicaciones de telecomunicaciones responde a la necesidad de una gestión eficaz de la red, la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y la prestación de servicios. Modernizar las aplicaciones en este ámbito implica migrar de infraestructuras obsoletas a redes definidas por software (SDN), optimizar los sistemas de facturación e impulsar los canales de comunicación con el consumidor. Las aplicaciones de telecomunicaciones modernizadas mejoran la agilidad de la red, maximizan el consumo de recursos y permiten el despliegue rápido de nuevos servicios. Una mejor interacción con los clientes y unas operaciones eficientes ayudan a las empresas a obtener una ventaja competitiva en este sector en constante evolución.

En el sector BFSI, la modernización de aplicaciones aborda los desafíos específicos de la industria financiera. Esto implica modernizar los sistemas bancarios heredados, mejorar las aplicaciones de cara al cliente, reforzar las medidas de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas financieras. La modernización de las aplicaciones BFSI busca ofrecer una experiencia de banca digital fluida y segura, optimizar las operaciones e impulsar la innovación en los servicios financieros.

Información sobre la implementación en la nube

El despliegue en la nube pública implica alojar y administrar aplicaciones en una infraestructura compartida por numerosas empresas. Los proveedores de servicios en la nube ofrecen recursos como capacidad de procesamiento, almacenamiento y conectividad a través de internet. El despliegue en la nube pública es escalable, rentable y permite a las empresas acceder a diversos servicios sin necesidad de una administración de infraestructura compleja. Es ideal para empresas que requieren flexibilidad, escalabilidad y acceso rápido a los recursos. Ofrece ahorros gracias a un modelo de pago por uso, lo que lo hace especialmente atractivo para empresas con cargas de trabajo fluctuantes o que desean utilizar diversos servicios en la nube para sus aplicaciones modernas.

El despliegue de una nube privada implica alojar y administrar aplicaciones en una arquitectura de nube dedicada exclusivamente a una sola empresa. A diferencia de la nube pública, una nube privada puede alojarse en las instalaciones de la empresa o mediante un servicio de terceros. Ofrece una mejor gestión de recursos, mayor seguridad y la posibilidad de personalizar el entorno de la nube para satisfacer las necesidades específicas de cada empresa.

Información sobre el tamaño de la organización

Las grandes empresas son compañías de gran tamaño, amplios recursos y actividades complejas. Estas organizaciones suelen tener una plantilla enorme, una cartera de negocios diversificada y presencia global. Con frecuencia, las grandes empresas necesitan soluciones de modernización de aplicaciones robustas y escalables para respaldar sus diversas operaciones, optimizar procesos e impulsar la innovación. Las grandes corporaciones invierten en la modernización de aplicaciones para aumentar la agilidad, mejorar la eficiencia operativa y mantenerse competitivas en mercados volátiles. A menudo cuentan con sistemas heredados y amplias carteras de aplicaciones que deben modernizarse para adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa, los estándares de la industria y los avances tecnológicos.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son compañías con menor envergadura y menos recursos que las grandes empresas. Entre ellas se incluyen las startups, las empresas familiares y las empresas medianas que operan en diversos sectores. Estas compañías suelen necesitar mayores presupuestos y recursos de TI, además de software moderno que respalde su crecimiento y competitividad.