Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de cobro automático de tarifas por componente (hardware, software), por aplicación (estacionamiento, transporte y logística, entretenimiento, autobús, peaje, tren, alquiler de coches), por tecnología (comunicación de campo cercano (NFC), bandas magnéticas y fichas, tarjetas inteligentes, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)), por sistema (máquina expendedora de billetes (TVM), máquina expendedora de billetes (TOM), puertas de acceso, tarjetas IC), por sector vertical (transporte y logística, gobierno, medios de comunicación y entretenimiento, comercio minorista, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas de cobro automático de tarifas

Aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes

Los smartphones se han convertido en una herramienta indispensable para la compra de billetes online, lo que ha impulsado el mercado de los sistemas automatizados de cobro de tarifas. Gracias al desarrollo de aplicaciones móviles independientes para viajar en autobús y tren, la compra de billetes es más sencilla y cómoda, lo que favorece la expansión del mercado. Los clientes pueden adquirir cualquier tipo de billete y utilizar métodos de pago sin efectivo. Otra ventaja de la compra de billetes mediante aplicaciones móviles es que agiliza el embarque y simplifica los trámites de manejo de efectivo. Actualmente, los clientes valoran la comodidad de usar tarjetas prepago para sus compras, lo que mejora su experiencia de viaje. En India, el sistema de pago UPI también ha contribuido significativamente al sistema automático de cobro de tarifas. Con los avances en la tecnología UPI y de monederos electrónicos, se prevé que este sistema siga creciendo durante el periodo de pronóstico.

Mayor eficiencia del sistema automatizado de cobro de tarifas.

El sistema automatizado de cobro de tarifas elimina la necesidad de pagos en efectivo y las dificultades de comunicación entre conductores y pasajeros, permitiendo pagos sin complicaciones con tarjetas inteligentes. Con cada uso de la tarjeta, se recopila información útil que se agrega instantáneamente a una base de datos para una gestión de pagos eficaz, transacciones más rápidas y tiempos de procesamiento más cortos. Además, permite a los comercios gestionar registros de manera eficiente y procesar un alto volumen de transacciones. Los sistemas AFC también ofrecen servicio rápido y opciones de autoservicio, garantizando tiempos de espera mínimos o nulos para los clientes, reduciendo el tiempo operativo general y aumentando la eficiencia del proceso. Asimismo, la validación más rápida de las transacciones permite al personal generar rápidamente los billetes y fichas de transporte. El sistema de cobro automático de tarifas (AFC) ha aumentado la eficacia del cobro en máquinas expendedoras de billetes, facilitando los viajes para los usuarios y, en consecuencia, impulsando la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Tiempos de inactividad de los servidores y problemas de ciberseguridad

La ciberseguridad es una de las principales preocupaciones, junto con la protección de datos y la privacidad. El aumento de los ataques de ransomware y el phishing por correo electrónico pueden afectar el uso de los pagos en línea, lo que a su vez repercute en el mercado de los sistemas de cobro automático de tarifas. Las interrupciones del servicio del servidor por mantenimiento, sobrecarga o posibles ciberamenazas pueden causar inconvenientes a los clientes, lo que puede reducir el uso de un sistema de cobro automático de tarifas.

Oportunidad de mercado

Aumento de las inversiones en proyectos de transporte automatizado

Los futuros proyectos de infraestructura de transporte público en economías en desarrollo y desarrolladas podrían presentar oportunidades de negocio para las empresas que ofrecen soluciones automatizadas de cobro de tarifas. Además, a medida que más empresas de transporte público adopten la tecnología, surgirán oportunidades para ofrecer servicios de soporte tanto durante como después de la instalación del sistema.Ciudades inteligentesEl proyecto en India pretende utilizar una variedad de modos de transporte, incluyendo cápsulas Metrino sin conductor, LRT, BRT, monorraíl y proyectos de metro. Debido a que se prevé que muchos pasajeros utilicen estos servicios, se prevé que estos proyectos incluyan sistemas de tarifas automatizados instalados. En febrero de 2022, Delhi Metro contrató a un consorcio para actualizar todo el ecosistema, incluido el sistema de Recaudación Automática de Tarifas (AFC), con el fin de implementar la Tarjeta Nacional de Movilidad Común (NCMC) desarrollada localmente en toda la red de Delhi Metro. Esta actualización también permitirá viajar mediante billetes QR, billetes basados ​​en cuentas y medios de comunicación de campo cercano (NFC). Además de facilitar las compras minoristas, la implementación de NCMC y los billetes QR permitirán viajar sin problemas en los trenes del metro y otros medios de transporte.transporte públicosistemas en todo el país. Los pasajeros también podrán entrar o salir de una estación de metro en sus pasillos utilizando un teléfono móvil con billetes basados ​​en Mobile QR y NFC.

Información sobre componentes

El mercado global se divide en hardware y software. El segmento de hardware es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico. Este segmento incluye máquinas expendedoras de boletos y torniquetes, entre otros. Las máquinas expendedoras de boletos y los torniquetes desempeñan un papel crucial en la venta de boletos y son sistemas complejos interconectados con otros sistemas y software de gestión administrativa.

Se prevé que el segmento de software experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta. Tanto el software como el hardware son esenciales para el sistema de cobro automático de tarifas. Con la creciente adopción de la emisión automática de billetes en los países en desarrollo, aumentará la demanda de software. El aumento de las ciberamenazas exige software actualizado periódicamente con errores corregidos y genera diversas dificultades para los hackers. Ante la sofisticación de los hackers, también aumenta la necesidad de software actualizado, impulsando el crecimiento del mercado de sistemas de cobro automático de tarifas durante todo el período previsto.

Información sobre la aplicación

El mercado global se divide en estacionamiento, transporte y logística, y entretenimiento. El segmento de transporte y logística es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico. Tanto en países en desarrollo como desarrollados, las ciudades están progresando a un ritmo vertiginoso, por lo que dependen de sistemas automatizados, lo que agiliza el proceso de cobro y verificación de las tarifas de transporte. La fiabilidad de los sistemas AFC mantiene factores como la eficiencia, la accesibilidad y la asequibilidad que ofrecen a los planificadores de transporte, operadores, gobiernos locales y consumidores. Además, estos sistemas son cada vez más compatibles con un número creciente de métodos de pago más allá de las tarjetas de débito y crédito, tarjetas inteligentes integradas con dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC) y plataformas de comercio electrónico como PayPal, PhonePe, AmazonPay y otras.

Se prevé que el sector del estacionamiento experimente un crecimiento significativo. Este crecimiento se debe al aumento de la infraestructura para el ocio, como centros comerciales, cines, zoológicos, entre otros. Con el crecimiento demográfico y el aumento de la densidad de población en los países en desarrollo, la necesidad de estacionamiento conveniente se ha incrementado. Por consiguiente, aumenta la demanda de sistemas automáticos de cobro de tarifas en los estacionamientos para una gestión práctica y eficiente.

Perspectivas tecnológicas

El mercado global se divide en comunicación de campo cercano (NFC), bandas magnéticas y tokens, y tarjetas inteligentes. El segmento de tarjetas inteligentes es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico, debido a su mayor flexibilidad operativa y a que procesa los datos más rápidamente que las tarjetas de banda magnética. Las tarjetas inteligentes permiten integrar las tarifas en diversos modos de transporte y brindan a los proveedores de servicios la capacidad de gestionar diferentes estructuras tarifarias basadas en el tiempo y la distancia.

Se prevé que el segmento de comunicación de campo cercano (NFC) experimente un crecimiento significativo, ya que cada vez más personas optan por el pago electrónico en el transporte público. Además, es probable que este crecimiento se vea impulsado por el prometedor desarrollo de la infraestructura de transporte ferroviario y por carretera en regiones en desarrollo como Asia-Pacífico.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

La región de Norteamérica es la que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico. El transporte público en Norteamérica ha estado experimentando un cambio drástico a raíz de las inversiones de los organismos federales y locales que buscan renovar la modalidad de transporte en la región. Numerosos programas de modernización por parte de empresas destacadas se han implementado en áreas urbanas como Baltimore, Nueva York, Boston, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Ángeles, Houston y otras, ya que sus respectivos sistemas de transporte están adquiriendo nuevo material rodante, expandiendo y modernizando así la infraestructura existente para cumplir con el sistema AFC de última generación. Por ejemplo, en 2018, Masabi, la empresa que introdujo la emisión de boletos y pagos de Software-as-a-Service para el transporte público, se asoció con el Servicio de Tránsito Regional (RTS) en Rochester (Nueva York) para implementar su sistema AFC de próxima generación utilizando Justride, un innovador sistema automatizado de cobro de tarifas basado en cuentas. Este sistema permitiría a los usuarios del transporte público que no tengan teléfonos inteligentes ni cuentas bancarias comprar billetes de forma rápida con la ayuda de máquinas expendedoras de billetes (TVM, por sus siglas en inglés) que suministran tarjetas inteligentes o códigos de barras impresos.

Se espera que Europa experimente un crecimiento dinámico en el mercado de sistemas de cobro automático de tarifas durante el período de pronóstico. El mercado de sistemas de cobro automático de tarifas y emisión de billetes está en auge en Europa, ya que la tecnología más reciente se centra más en la reducción de los costos de mantenimiento, equipos confiables, transacciones más rápidas y seguridad. Las agencias de transporte ahora consideranpagos sin contactoComo asunto urgente debido a la creciente preocupación por la salud y la seguridad en el transporte público, dado que el efectivo representa un mayor riesgo de transmisión de COVID-19 y otras enfermedades. El 35 % de los estadounidenses y alemanes que sobrevivieron a la pandemia informaron haber utilizado menos efectivo como resultado. En el Reino Unido, esta cifra asciende al 65 %. Además, el 55 % de los consumidores dijeron que planeaban usar más pagos sin contacto después de la pandemia, lo que sugiere que las preocupaciones por la salud pueden haber tenido un impacto duradero en su comportamiento. En 2019-2020, dos tercios de las transacciones sin efectivo en Londres fueron sin contacto, y el tercio restante se realizó con una tarjeta inteligente Oyster. Estas tendencias de adaptación de tecnologías fomentan la innovación, y los avances en los sistemas de cobro automático de tarifas ofrecerían una amplia gama de oportunidades para el mercado de sistemas AFC.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo en el mercado de sistemas de cobro automático de tarifas (AFC) durante el período de pronóstico. La creciente digitalización, que impulsa diversos sectores en países en desarrollo como India y China, ha generado un mayor potencial de desarrollo para el mercado de sistemas AFC en la región de Asia-Pacífico. Además, países como Japón, tecnológicamente avanzados, tienen el potencial de adoptar innovaciones y mejoras en los sistemas AFC, lo que ofrece perspectivas de crecimiento para el mercado. La Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur (LTA) adjudicó al Grupo Thales un contrato en octubre de 2021 para la modernización y estandarización, por un período de siete años, de 1350 puertas AFC en el MRT de Singapur. Las puertas AFC modernizadas, que utilizan tecnología sin contacto, permitirán que todos los usuarios viajen sin demoras, mejorando la eficiencia y la accesibilidad del sistema de transporte público.

Se prevé que la región LAMEA experimente un crecimiento moderado en el mercado global de sistemas de cobro automático de tarifas durante el período de pronóstico. La rápida urbanización y la evolución tecnológica en torno a la movilidad, la emisión de billetes, el cobro automático de tarifas y la integración de diversos proveedores de transporte multimodal en la región africana constituyen un factor clave para el crecimiento del mercado de sistemas de cobro automático de tarifas. Constantemente surgen nuevas oportunidades para los operadores de transporte como resultado de las iniciativas para construir ciudades inteligentes y la creciente adopción de tecnología en la región de Oriente Medio. La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de los servicios en el sector del transporte y ha incrementado la demanda de pagos sin contacto, viajes más cómodos y tecnologías de ciudades inteligentes integradas en la vida cotidiana de los usuarios. Gobiernos, municipios, operadores de autobuses públicos y privados, autoridades de transporte y numerosas ONG en Oriente Medio y África favorecen el cobro automático de tarifas con un ecosistema de circuito abierto.