Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de software de originación de préstamos por componente (solución, servicios), por modo de implementación (nube, local), por tipo de préstamo (hipotecas, préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles, otros), por tamaño de organización (pymes, grandes empresas), por aplicación (bancos, cooperativas de crédito, prestamistas hipotecarios, prestamistas en línea, agencias de crédito, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factor de crecimiento del mercado de software de originación de préstamos

Creciente demanda del sector BFSI

El sector BFSI está adoptando cada vez más software de originación de préstamos para aumentar la productividad y mejorar la experiencia del cliente. Se inclina por tecnologías de automatización avanzadas, como la inteligencia artificial, para comprender mejor el comportamiento del consumidor. El software de originación de préstamos basado en IA ayuda a los bancos e instituciones financieras a reconocer las preferencias de los clientes en función de su historial de transacciones y las tendencias predominantes, mejorando así la interacción con el cliente y generando confianza.

Se prevé que la alta demanda de software de originación de préstamos en el sector bancario para préstamos minoristas o a clientes, préstamos comerciales, préstamos a pequeñas y medianas empresas, préstamos hipotecarios y otros, con el fin de añadir flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades futuras, impulse el mercado en los próximos años. Credifranco, una compañía financiera no bancaria (NBFC) con sede en EE. UU., implementó la solución de software de originación de préstamos de Habile Technologies en 2018 para satisfacer la creciente demanda de los clientes y permitir a los usuarios extender préstamos y cancelarlos.

Análisis de despliegue

El segmento de software de implementación local (on-premise) representó la mayor cuota de mercado en 2018. Este tipo de software se puede instalar directamente en los ordenadores o servidores de los usuarios, lo que les permite conservar los datos de diseño en sus sistemas. Es probable que los sectores industriales altamente regulados, como el de servicios financieros y bancarios (BFSI), adopten soluciones locales.

A pesar de la alta implementación de soluciones locales, la demanda ha experimentado una ligera disminución debido a la pandemia. Se espera que el segmento aún muestre lamayor CAGREn los próximos años, se estima que la implementación local será más rentable que la implementación en la nube para las empresas, debido a la menor complejidad y el control total de los sistemas. Se prevé que las crecientes preocupaciones de seguridad asociadas con el software basado en la nube impulsen las implementaciones de software local.

Análisis de préstamos

El mercado global de software para la originación de préstamos se divide en préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles y otros.
En el mercado global de software para la originación de préstamos, el segmento de préstamos hipotecarios es el dominante. Este predominio se debe a la complejidad de las transacciones hipotecarias, que requieren soluciones de software sofisticadas para gestionar las distintas etapas del proceso, incluyendo la solicitud, la evaluación crediticia, la aprobación y la administración. Los préstamos hipotecarios implican un importante cumplimiento normativo, gestión de riesgos y documentación, lo que exige funcionalidades avanzadas que optimicen estos procesos y mejoren la precisión y la eficiencia. El uso generalizado de software para la originación de préstamos en el sector hipotecario se debe a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de solicitudes, integrarse con múltiples fuentes de datos y automatizar flujos de trabajo complejos.
El establecimiento de software de originación de préstamos hipotecarios en el mercado se ve reforzado por el crecientebienes raícesEl mercado, el aumento de las tasas de propiedad de vivienda y la creciente demanda de un procesamiento hipotecario eficiente y transparente han consolidado la importancia de estas soluciones en el sector hipotecario gracias a avances tecnológicos como la evaluación crediticia basada en IA, la gestión automatizada de documentos y las interfaces digitales para el cliente. Como resultado, el software de originación de préstamos hipotecarios sigue liderando el mercado, respaldado por innovaciones constantes y una sólida necesidad de soluciones optimizadas, que cumplan con la normativa y sean fáciles de usar. Esta fuerte presencia en el mercado se ve reforzada por las relaciones establecidas entre los proveedores de software y las instituciones financieras, lo que garantiza el crecimiento y desarrollo continuos en este segmento.

Análisis de componentes

Se prevé que el segmento de soluciones acapare la mayor cuota de mercado en el mercado global de software para la originación de préstamos. La actual pandemia del coronavirus ha puesto en peligro la estructura económica y la interrupción de la cadena de suministro ha afectado gravemente el bienestar económico y financiero de la mayoría de las instituciones y organizaciones financieras. En este contexto, existe una necesidad de soluciones y servicios de software para superar las dificultades, brindar el apoyo necesario para optimizar los flujos de trabajo y aumentar la liquidez. Las soluciones para préstamos hipotecarios podrían incrementar el flujo de caja y la liquidez del mercado. Por lo tanto, durante la primera mitad del período de pronóstico, el mercado presenta oportunidades prometedoras para lograr un crecimiento significativo.

Análisis del tamaño de la organización

Las PYME representan una participación significativa, de aproximadamente el 85 % al 90 %, en el entorno empresarial actual. Hasta la fecha, las PYME han demostrado ser la columna vertebral de los mercados en desarrollo y emergentes, especialmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), contribuyendo con alrededor del 35 % al 40 % a su producto interno bruto (PIB). Sin embargo, las regiones económicamente desarrolladas, como Europa y América del Norte, también están experimentando un auge en la actividad de las PYME. Según un análisis de Straits, aproximadamente 24 millones de PYME operan en Europa, lo que representa entre el 96 % y el 98 % del total de organizaciones. De manera similar, América del Norte concentra entre el 94 % y el 95 % de las operaciones de las PYME en comparación con las grandes empresas.

Análisis de la aplicación

El sector bancario presenta una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior a la de otros sectores y se prevé que continúe creciendo durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye al aumento de nuevas empresas y al sector de TI, que adoptan tecnologías avanzadas para competir con las empresas líderes. Además, el incremento de las pymes que requieren préstamos rápidos para su inversión inicial también impulsa el crecimiento del mercado. El software de originación de préstamos permite al personal gestionar las tareas de manera oportuna, incluyendo la evaluación crediticia y la documentación, eliminando así las demoras en el procesamiento. Esto posibilita que el sector bancario adopte este software para atraer clientes.

Análisis regional

Tendencias del mercado norteamericano

América del Norte presenta la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta y se espera que continúe creciendo durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la presencia de un gran número de proveedores líderes que ofrecen software para la originación de préstamos, entre los que se incluyen Ellie Mae, Calyx Software, FICS, FISERV y Byte Software, entre otros. Además, la temprana adopción de tecnología por parte de las empresas norteamericanas para mejorar la productividad y la experiencia del cliente es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado. Asimismo, la presencia de un gran número de pymes en EE. UU. que optan por préstamos para la inversión inicial en sus negocios también ha contribuido al desarrollo del mercado de software para la originación de préstamos.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico es la de mayor crecimiento en la adopción de software para la originación de préstamos. Este crecimiento se atribuye a la creciente adopción de tecnología avanzada por parte de las instituciones financieras para mejorar su productividad en economías emergentes como China, India y Australia, entre otras. Además, las crecientes iniciativas gubernamentales también han impulsado a las instituciones financieras a adoptar la automatización de procesos para gestionar la creciente interacción con los clientes. Por ejemplo, la iniciativa "Make in India" del Gobierno de la India (GOI) propició el desarrollo de numerosas pymes en todos los sectores, las cuales requieren préstamos para su inversión inicial, lo que allanó el camino para el crecimiento en la adopción de software para la originación de préstamos.