Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de neumáticos inteligentes para automóviles por aplicaciones (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales), por modo de venta (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos), por producto (neumático inteligente (TPMS), neumático conectado), por tipo de sensor (TPMS, chip RFID, sensor de acelerómetro, sensor de galgas extensométricas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de neumáticos inteligentes para automóviles

Creciente adopción de la tecnología 5G en neumáticos inteligentes

La industria automotriz está experimentando una enorme expansión de las tecnologías IoT. Se espera que la tecnología de comunicación 5G permita una comunicación robusta para la transmisión de datos entre el neumático y el vehículo. La tecnología 5G también es superior a la tecnología Bluetooth, utilizada en los sistemas inalámbricos de monitoreo de presión de neumáticos, ya que ofrece una banda de frecuencia más amplia y un mejor canal de comunicación. La incorporación de la tecnología 5G en los neumáticos también puede promover la integración de neumáticos inteligentes en vehículos de pasajeros debido a su capacidad para facilitar una comunicación eficiente entre vehículos. Por ejemplo, Pirelli es pionera en el desarrollo de los neumáticos conectados con tecnología 5G llamados "Cyber ​​Tire", utilizados en aplicaciones como la gestión de flotas de camiones.

La infraestructura 5G permite que el vehículo comunique los riesgos de aquaplaning a los vehículos que se aproximan gracias a su frecuencia de banda ultraancha y muy baja latencia, así como su capacidad de comunicación vehículo a todo (V2X). Esto la posiciona como una tecnología viable y le otorga a la empresa una ventaja para colaborar con los fabricantes de automóviles. El diseño avanzado de neumáticos de Pirelli ha creado un entorno competitivo en el mercado global de neumáticos inteligentes para automóviles, lo que ha impulsado a otros actores clave, como Continental, Michelin, Bridgestone y Goodyear, a desarrollar y comercializar sus propias soluciones de neumáticos conectados e inteligentes, contribuyendo así al crecimiento del mercado.

Avances en soluciones de gestión de flotas mediante neumáticos inteligentes

Varios fabricantes de neumáticos han comenzado a integrar sensores en el interior del neumático y en el material para monitorizar la presión neumática, además de facilitar la toma de decisiones y la gestión de los neumáticos. Los neumáticos inteligentes permiten a los conductores y gestores de flotas supervisar sus flotas mediante soluciones de monitorización digital. Estas soluciones facilitan al operador de la flota la visibilidad del rendimiento desde el interior del camión a través de una aplicación móvil o un portal web ubicado a miles de kilómetros de distancia. Además, el análisis de datos y los informes inteligentes se están convirtiendo en el futuro de la gestión de neumáticos, ya que satisfacen la necesidad de ayudar a las flotas a reducir los costes relacionados con los neumáticos, aumentar el tiempo de actividad y optimizar las operaciones de mantenimiento mediante una combinación de inteligencia de datos y capacidades de servicio.

La ayuda que se brinda a los gestores de flotas para prevenir costosas y laboriosas averías en los neumáticos mediante una pantalla instalada en la estación de servicio autónoma que envía y recibe datos de los neumáticos de los vehículos de la flota de distribución se debe al aumento de la demanda de neumáticos inteligentes. Este enfoque se prefiere principalmente en comparación con un sistema de monitorización de la presión de los neumáticos montado en la válvula, debido a los problemas de fiabilidad asociados con sus sensores. Además, Continental está trabajando en su sistema de tecnología de neumáticos Conti C.A.R.E., cuyas siglas significan conectado, autónomo, fiable y electrificado. Se trata de una red de tecnología de ruedas y neumáticos que permite gestionar las características de rendimiento de los neumáticos. Conti C.A.R.E. es una solución de sistema flexible que proporciona soluciones de gestión de neumáticos para flotas modernas de robotaxis, por ejemplo, mejorando el rendimiento y ayudando a optimizar los costes. Los neumáticos inteligentes permiten ahora a los operadores de flotas adoptar una postura más proactiva en la gestión de neumáticos.

Restricción del mercado

Escasez de estandarización y comercialización de neumáticos inteligentes

Los prototipos de neumáticos inteligentes existentes han sido bastante atípicos, con elementos de diseño particularmente especiales para cumplir diversas funciones en un neumático de vehículo avanzado, pero que actualmente son incompatibles con su uso en un automóvil convencional. Por ejemplo, la incorporación del neumático esférico Eagle 360 ​​de Goodyear requiere el uso de vehículos con una construcción específica. Sin embargo, la instalación de sensores en los neumáticos puede generar problemas importantes, como rigidez, ineficiencia del sensor en condiciones desfavorables del neumático, gestión eficiente de la energía durante la transmisión inalámbrica de los datos obtenidos y el suministro de energía a todos los componentes electrónicos.

Además, la mayoría de las empresas utilizan diversas técnicas de simulación para evaluar los beneficios de los neumáticos inteligentes en los sistemas de control. Sin embargo, materializar estas ventajas en la práctica aún presenta muchos desafíos, dado que la mayoría de los neumáticos inteligentes emplean una solución de detección de un solo punto que transmite datos a bajas frecuencias. Asimismo, los chips de monitorización de la presión de los neumáticos disponibles actualmente en los vehículos de producción tienen dificultades para soportar los complejos algoritmos de procesamiento de señales necesarios para extraer las características de la señal de los sensores montados en los neumáticos. Por lo tanto, se requeriría un chip integrado específico para la aplicación (ASIC). Las empresas necesitan encontrar una manera de producir en masa estos neumáticos con sensores de temperatura y presión, ya que actualmente sus precios son mucho más elevados que los de los neumáticos convencionales.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de vehículos autónomos y conducción altamente automatizada.

Se prevé que el paradigma del sector automotriz y sectores afines cambie con la llegada de los vehículos autónomos y conectados. Los neumáticos son el principal medio de un vehículo para aplicar fuerzas durante funciones críticas como la dirección, la aceleración y el frenado. Además, ofrecen información vital sobre el coche, el neumático y la carretera. Los neumáticos activos e inteligentes son dos categorías amplias que abarcan la tecnología de vanguardia en neumáticos que se está explorando para los vehículos sin conductor. Ante diversas circunstancias, incluidos factores vehiculares, ambientales y específicos del neumático, los neumáticos activos reaccionan. Estos neumáticos pueden modificar las condiciones dentro del coche solucionando el problema o alertando al conductor. Muchos conductores están acostumbrados a evaluar los neumáticos y las condiciones de la carretera basándose en la dirección y el manejo, lo que se conoce como retroalimentación háptica.

La retroalimentación háptica no sería esencial en los vehículos autónomos porque estas partes del automóvil no están presentes y el conductor no es necesario para operar el vehículo. Para conducir de forma segura en tales circunstancias, se deben mejorar la aerodinámica, la durabilidad y la resistencia a la rodadura del neumático inteligente. Los neumáticos inteligentes, que pueden detectar el estado del neumático y el entorno que rodea al vehículo en funcionamiento, pueden obtener los datos necesarios de los vehículos autónomos que operan y monitorean el automóvil para un rendimiento óptimo. La información relacionada con los neumáticos debe incorporarse al sistema automatizado.sistema del vehículoPara prevenir la operación insegura e ineficaz del vehículo de forma independiente, causada por una discrepancia entre los parámetros de rendimiento del vehículo y el estado de los neumáticos. El proceso a largo plazo del sistema se optimiza mediante el monitoreo en tiempo real del estado actual del neumático, que incluye presión, profundidad de la banda de rodadura, temperatura de la banda de rodadura, área y tamaño de la zona de contacto, carga del neumático, kilometraje, estado general y antigüedad.

Información sobre la aplicación

El mercado global de neumáticos inteligentes para automóviles se divide por aplicación, modo de venta, tipo de sensor, producto y región.

Por su aplicación, el mercado mundial de neumáticos inteligentes para automóviles se divide en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

El segmento de vehículos de pasajeros representó la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % durante el período de pronóstico. La implementación de neumáticos inteligentes en vehículos de pasajeros puede revolucionar el mantenimiento y la seguridad de los neumáticos, ya que permite reducir el número de accidentes al gestionar eficazmente los problemas de baja presión o reventones. Estos neumáticos también pueden ayudar a prevenir accidentes al informar y alertar a los conductores sobre las condiciones de la carretera y el clima. Los neumáticos equipados con sensores de temperatura y presión permiten a los consumidores consultar información sobre el estado de los neumáticos en el tablero o mediante aplicaciones descargadas en sus teléfonos.

Información sobre el modo de ventas

Según el modo de venta, el mercado mundial de neumáticos inteligentes para automóviles se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos.

El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) representó la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,3 % durante el período de pronóstico. Los factores clave que impulsan el mercado OEM son sus ventajas, como la facilidad de operación, la robustez y un menor costo en comparación con otros canales. Además, la satisfacción del cliente se mantiene gracias a la calidad y durabilidad de los productos, que se ofrecen mediante garantías y servicios de soporte.

Tipo de sensor

Según el tipo de sensor, el mercado mundial de neumáticos inteligentes para automóviles se divide en TPMS, chip RFID, sensor acelerómetro, sensor de galga extensométrica y otros.

El segmento TPMS representó la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % durante el período de pronóstico. Diversos gobiernos y organismos reguladores están impulsando el desarrollo e instalación de sensores de neumáticos, como sensores de temperatura y presión, en los vehículos, debido a la creciente necesidad de mejores sistemas de gestión y monitorización de neumáticos, así como al mayor énfasis en la seguridad vial. La integración de estos sensores mejora la capacidad de los neumáticos para detectar las condiciones de la carretera, optimiza el sistema de diagnóstico y promueve el ahorro de energía.

Además, la creciente tendencia hacia el uso de tecnologías y sensores avanzados en los vehículos, junto con la creciente necesidad de seguridad vehicular, ha impulsado la demanda de neumáticos con sensores de temperatura y presión. Los avances tecnológicos en los neumáticos han sido fundamentales para el crecimiento del mercado. Varios fabricantes de automóviles han comenzado a ofrecer neumáticos con sensores integrados en sus vehículos de gama alta. Algunas de las empresas clave que fabrican sistemas de sensores TPMS son Schrader TPMS Solutions, Infineon Technologies AG y NXP Semiconductors.

Información sobre el producto

Por tipo de producto, el mercado mundial de neumáticos inteligentes para automóviles se ha segmentado en neumáticos inteligentes y neumáticos conectados.

El segmento de neumáticos inteligentes representó la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1 % durante el período de pronóstico. Los neumáticos con sensores de temperatura y presión integran sensores avanzados que proporcionan información sobre la temperatura y la presión del neumático. El sensor de temperatura mide la energía térmica que genera el neumático. La creciente tendencia hacia el uso de tecnologías y sensores avanzados en vehículos, junto con la creciente necesidad de mayor seguridad vial, ha impulsado la demanda de neumáticos con sensores de temperatura y presión. Los avances tecnológicos en los neumáticos para vehículos han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

Según la región, el mercado mundial de neumáticos inteligentes para automóviles se divide en América del Norte, Europa, China, Asia-Pacífico y Japón, Oriente Medio y África, Reino Unido y América del Sur.

China es el principal actor en el mercado mundial de neumáticos inteligentes para automóviles y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4 % durante el período de pronóstico. China, el mayor mercado y un importante fabricante de automóviles a nivel mundial, ocupa una posición clave en la industria automotriz global. Además, se espera que el país experimente una alta tasa de adopción de vehículos autónomos, lo que impulsará el crecimiento de la industria automotriz china. Asimismo, se prevé que la industria de vehículos conectados en el país experimente un crecimiento positivo gracias al creciente mercado interno, el aumento de las inversiones industriales y las crecientes iniciativas gubernamentales. Se espera que todos estos escenarios y desarrollos creen condiciones de mercado favorables para los fabricantes de neumáticos inteligentes en el país.

Además, el país es un centro neurálgico para la fabricación de productos electrónicos, y la industria de componentes electrónicos ha experimentado un crecimiento exponencial a lo largo de los años. Esto ha abierto oportunidades para que los fabricantes de neumáticos inteligentes se asocien con estas empresas y ofrezcan una solución rentable para el desarrollo de dichos neumáticos. Se prevé que el país experimente un aumento significativo en la adopción de vehículos autónomos utilizados en servicios de movilidad compartida, gracias a su capacidad operativa ininterrumpida y a sus menores costes laborales. Se espera que el incremento de la demanda de vehículos autónomos tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado de neumáticos inteligentes en el país.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se estima que la región de Asia-Pacífico y Japón experimentarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % durante el período de pronóstico. El creciente esfuerzo en investigación y desarrollo de la región, junto con el uso generalizado de tecnologías de sistemas de asistencia a la conducción, ha impulsado el desarrollo del sector de los vehículos autónomos. Tanto los países desarrollados como las economías emergentes de la región, como India, Singapur y Malasia, están construyendo infraestructura para la expansión de los vehículos conectados, autónomos y eléctricos, lo que se prevé que genere numerosas oportunidades de crecimiento para las empresas fabricantes de neumáticos inteligentes que deseen consolidar su posición en el mercado.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la tercera región más grande del mundo. Comprende los mercados regionales de Alemania, el Reino Unido, Francia y España. Europa cuenta con numerosos centros de fabricación e investigación y desarrollo para diversos sectores de la automoción. Además, alberga a la mayoría de los principales actores de la industria de los neumáticos, como Michelin, Continental Tires, Nokian Tires y Pirelli. Recientemente, los países europeos han implementado regulaciones para el uso de sensores de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) tanto en vehículos de pasajeros como comerciales, lo que ha impulsado el crecimiento y la adopción de neumáticos inteligentes en la región.