Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV) por tipo de vehículo (camionetas, camiones ligeros, otros), por tipo de propulsión (motor de combustión interna (ICE), eléctrico e híbrido), por aplicaciones (comercial, aplicación industrial) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de vehículos comerciales ligeros (LCV) se valoró en USD 521,23 mil millones en 2023. Se espera que alcance los USD 815,55 mil millones en 2032 , creciendo a una CAGR del 5,1% durante el período de pronóstico (2024-32). El desarrollo económico y las actividades industriales estimulan la demanda de vehículos comerciales ligeros en sectores como la construcción, la manufactura, la agricultura y los servicios públicos. Los vehículos comerciales ligeros son herramientas esenciales para el transporte de materiales, equipos y bienes, y respaldan las operaciones comerciales y la logística de la cadena de suministro.

Un vehículo de motor con al menos cuatro ruedas utilizado para transportar mercancías se conoce como vehículo comercial ligero (LCV). Los LCV se distinguen entre camiones pesados y vehículos comerciales ligeros porque tienen una masa específica en toneladas (toneladas métricas). Las definiciones nacionales y profesionales determinan este límite, que oscila entre 3,5 y 7 toneladas. La demanda de vehículos comerciales ligeros eficientes y potentes está aumentando a medida que los LCV se utilizan en más industrias. La introducción de productos de numerosas empresas en varias regiones del mundo ha influido positivamente en la expansión del mercado mundial.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

Desarrollo de la industria automotriz

El sector de la automoción ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años gracias a las mejoras tecnológicas y a la introducción de automóviles con tecnología de consumo eficiente de combustible. El desarrollo y la introducción de vehículos comerciales de última generación por parte de numerosas empresas, como Ashok Leyland y Tata Motors, en varias regiones del mundo ha contribuido a la expansión del mercado mundial. Por ejemplo, Ashok Leyland pretendía reducir el riesgo de su negocio ante posibles recesiones lanzando una nueva línea de vehículos comerciales ligeros (LCV). Además, las principales empresas han estado actualizando su línea actual de vehículos comerciales ligeros, lo que se prevé que presente oportunidades rentables al mercado.

Restricción del mercado

Disponibilidad de vehículos alternativos

El deseo de contar con vehículos alternativos, incluidos los rickshaws eléctricos o vehículos más pequeños, para desplazarse dentro de las ciudades se ha expandido debido al crecimiento de la industria automotriz. Por ejemplo, los fabricantes han lanzado automóviles que son más eficientes que los vehículos comerciales ligeros, como los mini camiones Tata Ace, los mini camiones Mahindra Supro y los mini camiones Maruti Suzuki Super Carry. Además, la prohibición de que los vehículos comerciales ligeros de gran tamaño ingresen a las ciudades durante el horario laboral ha aumentado la demanda de vehículos comerciales ligeros más pequeños, lo que se prevé que obstaculizará la expansión del mercado.

Oportunidades de mercado

Aumentar las iniciativas gubernamentales para la promoción de la movilidad eléctrica

Los gobiernos de todo el mundo están presionando a los fabricantes de automóviles para que inviertan en el desarrollo de vehículos eléctricos con el fin de combatir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar las emisiones de carbono que genera la combustión de combustible diésel. Para fomentar el crecimiento del mercado de vehículos comerciales ligeros eléctricos, los gobiernos están ofreciendo incentivos a través de programas y planes para la producción de vehículos eléctricos alimentados por baterías. Los gobiernos de todo el mundo también están fomentando la compra de vehículos eléctricos ofreciendo exenciones fiscales y otros incentivos. Además, los gobiernos centrales de unos pocos países seleccionados eximen a los vehículos eléctricos del pago del impuesto de peaje de las autopistas.

Análisis regional

El mercado mundial de vehículos comerciales ligeros (LCV) se bifurca en cuatro regiones, a saber, América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

La región Asia-Pacífico es el accionista más importante del mercado mundial de vehículos comerciales ligeros (LCV) y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 4,7 % durante el período de pronóstico. Los fabricantes de LCV, incluidos Tata Motors, Ashok Leyland, Hyundai Motor Company, Isuzu Motors y Toyota Motors, han realizado avances que impulsan la expansión del mercado en toda la región. Además, China alberga empresas dedicadas a la producción de LCV, incluidas Anhui Jianghuai Automobile, Beiqi Foton Motor Co., Ltd., FAW Group Corporation y Dongfeng Motor Corporation, que se espera que impulsen el mercado en China. Además, estos fabricantes de automóviles están tratando de introducir LCV eléctricos para ayudar a la infraestructura de vehículos eléctricos a medida que se adopta cada vez más la movilidad ecológica. Para fines del año fiscal en curso, Ashok Leyland tenía la intención de presentar su primer vehículo comercial ligero eléctrico. Una creación reciente destinada a liderar la estrategia de vehículos eléctricos de la empresa en India. El automóvil se presentará bajo Switch Mobility Automotive.

Se espera que Europa crezca a una tasa anual compuesta del 5,4 % durante el período de pronóstico. Debido a los avances que están realizando las empresas líderes que operan en la región, la industria de vehículos comerciales ligeros en toda Europa tiene un potencial significativo de crecimiento. La introducción de vehículos eléctricos también ha acelerado el crecimiento del mercado porque los fabricantes de vehículos comerciales ligeros han comenzado a invertir en la creación de vehículos comerciales ligeros propulsados por electricidad con una eficiencia mejorada para su uso en diversas industrias. En el Reino Unido, empresas como Ford Motor Company y Daimler AG han estado activas y están inclinadas a producir vehículos comerciales ligeros. El gobierno alemán también ha creado zonas de bajas emisiones (LEZ) en ciudades y áreas metropolitanas. Por ejemplo, hay 57 LEZ de nivel 3 en Alemania que prohíben la entrada de vehículos diésel.

Se espera que América del Norte crezca significativamente durante el período de pronóstico. Muchas empresas, como Ford Motor Company y General Motors, tienen operaciones en América del Norte y proporcionan sus vehículos comerciales ligeros de última generación a los clientes, lo que ayuda a la expansión del mercado en la región. Los vehículos comerciales ligeros se han vuelto muy populares en toda América del Norte debido a su uso cada vez mayor en numerosos sectores. Además, una amplia gama de fabricantes regionales ha estado creando e introduciendo vehículos comerciales ligeros eficaces para varias industrias, lo que se proyecta que presente una oportunidad lucrativa para la expansión del mercado. Desde que operan aquí, empresas como Ford Motor Company y General Motors pueden proporcionar a los consumidores una mayor selección de vehículos comerciales ligeros. Además, estas empresas se están concentrando en innovaciones, como el lanzamiento de un sistema de transmisión de vehículos práctico y la introducción de automóviles eléctricos para apoyar la expansión del mercado.

Los ingresos de los residentes y la creciente industrialización de LAMEA han contribuido a la expansión del mercado de vehículos comerciales ligeros. Un factor importante que impulsa la industria es la apertura de instalaciones de producción por parte de fabricantes como Ashok Leyland y Tata Motors en toda LAMEA. Los fabricantes de automóviles locales e internacionales como Renault, General Motors y Nissan tienen operaciones en América Latina. Están muy motivados para expandir sus negocios vendiendo a los clientes una mayor variedad de vehículos comerciales ligeros, lo que impulsará la expansión del mercado de vehículos comerciales ligeros.

Análisis segmentario

El mercado mundial de vehículos comerciales ligeros (LCV) está segmentado por tipo de vehículo, tipo de propulsión y aplicación.

Según el tipo de vehículo, el mercado mundial de vehículos comerciales ligeros se divide en camionetas, camiones ligeros y otros.

El segmento de camionetas pickup es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5 % durante el período de pronóstico. Una camioneta pickup es un camión ligero con un espacio de carga abierto conectado a la parte trasera del vehículo y una cabina cerrada. Los fabricantes ofrecen camionetas pickup, incluidas la camioneta Mahindra Bolero Maxi Plus, Ashok Leyland Dost+ e Isuzu D-MAX. Debido a sus numerosos beneficios, las camionetas pickup han aumentado significativamente en popularidad en el mercado mundial de vehículos comerciales ligeros. Por ejemplo, el vehículo ofrece una función de transporte y remolque porque está hecho para moverse por la ciudad y realizar diferentes tareas laborales. Además, una camioneta pickup proporciona más versatilidad en comparación con otros vehículos.

Los camiones ligeros son vehículos especialmente construidos con pesos brutos de hasta 8500 libras (3860 kg) y una capacidad de carga de hasta 4000 libras (1815 kg). Los camiones ligeros tienen una gama más amplia de aplicaciones debido a su capacidad de carga y peso bruto, incluido el transporte de mercancías, el sector de la salud (hospitales en la carretera), camiones avícolas, cajeros automáticos móviles, entrega postal, camiones cisterna de PU, bomberos y camiones de basura. Los camiones ligeros son más comúnmente aceptados en varias industrias debido a su mayor carga útil y múltiples características y beneficios, incluida su capacidad para emplearse en varias aplicaciones y como rociadores de agua y tanques de combustible. Los vehículos ligeros también son adaptables, lo que permite un transporte eficiente. Además, se consideran vehículos de larga distancia, lo que los hace más seguros que los LCV más pequeños.

Según el tipo de propulsión, el mercado mundial de vehículos comerciales ligeros se divide en vehículos con motor de combustión interna (ICE) y vehículos eléctricos e híbridos.

El segmento de motores de combustión interna (ICE) posee la mayor participación de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 3,4% durante el período de pronóstico. Los ICE son los motores que se encuentran en los automóviles que funcionan con combustibles fósiles como la gasolina o el diésel. La energía térmica creada por la quema de combustible fósil en el motor del automóvil le permite seguir adelante. Debido a la disponibilidad constante del motor ICE como fuente de energía, los automóviles ICE tienen varios beneficios, incluida la eficiencia en la operación. Además, existe infraestructura que permite reabastecer los vehículos ICE, lo que respalda la expansión del segmento.

Los vehículos que funcionan con baterías o con pilas de combustible, como los vehículos con pilas de combustible de hidrógeno , se incluyen en la categoría de vehículos eléctricos e híbridos. Estos vehículos funcionan con motores montados sobre ejes en lugar de motores como los de los vehículos con motor de combustión interna. Se espera que los vehículos comerciales ligeros eléctricos e híbridos ganen una tracción significativa en el mercado mundial de vehículos comerciales ligeros porque los fabricantes de vehículos comerciales ligeros como Tata Motors y Ford Motor Company se han inclinado por desarrollar estos vehículos. Se espera que los modelos que están desarrollando estas empresas se lancen al mercado en 2025.

Según la aplicación, el mercado global de vehículos comerciales ligeros se divide en aplicaciones comerciales e industriales.

El segmento comercial es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 4,9% durante el período de pronóstico. Los vehículos comerciales ligeros se pueden utilizar con fines comerciales para entregar bienes y materiales como paquetes y mensajería, comercio electrónico, electrodomésticos , frutas y verduras, cargas de mercado, bienes de consumo masivo y bebidas. Debido a la expansión continua en varias áreas, incluido el transporte de mercancías, el transporte y la logística, el uso de vehículos comerciales ligeros con fines comerciales ha aumentado significativamente. Los vehículos comerciales ligeros se necesitan constantemente para el transporte de productos en estos sectores. Por lo tanto, el mayor uso de vehículos comerciales ligeros pequeños por parte de las organizaciones de logística, como furgonetas de carga, para entregar sus mercancías a varios puntos de distribución dentro de las ciudades ayuda significativamente a expandir el mercado.

Los vehículos comerciales ligeros se utilizan ampliamente en diversos sectores de fabricación, minería y construcción. Debido a su excelente capacidad de carga y su máximo rendimiento, los camiones ligeros se utilizan principalmente en aplicaciones industriales. Debido a su excelente capacidad de carga en comparación con otros vehículos comerciales ligeros, los camiones ligeros han tenido una fuerte tracción en aplicaciones industriales. Además, la eficiencia mejorada de los camiones ligeros ha acelerado su adopción en las industrias de la construcción y la automoción, lo que respalda la expansión del mercado global.

Acontecimientos recientes

• Mayo de 2024: durante el año fiscal 2024-2025, Ashok Leyland planea introducir seis nuevos modelos en la clase de vehículos comerciales ligeros (LCV), que varían en capacidad de carga útil y opciones de tren motriz, en un esfuerzo por aumentar su participación de mercado. Con la introducción de estos vehículos, el fabricante nacional de vehículos comerciales espera aumentar su participación de mercado a mediano plazo en el segmento de camiones ligeros de 2 a 3,5 toneladas del 20,4 por ciento a aproximadamente el 25 por ciento.
• Febrero de 2024: Basándose en la plataforma global eLCV de Hyundai, Hyundai Motor Company e Iveco Group (EXM: IVG) anunciaron la firma de un acuerdo de suministro de un vehículo comercial ligero totalmente eléctrico para Europa bajo la marca IVECO. Junto con el venerable IVECO Daily, el nuevo vehículo ampliará la gama de vehículos comerciales ligeros eléctricos del Grupo Iveco.