Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) para automóviles, por tipo (TPMS directo, TPMS indirecto), por canal de ventas (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Aumento de la producción de vehículos

El aumento de la producción y las ventas de vehículos a nivel mundial son factores clave para el mercado de los sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS) en el sector automotriz. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles (OICA), una asociación mundial de fabricantes de automóviles, las ventas y matriculaciones de vehículos nuevos en el primer trimestre de 2021 ascendieron a 18,8 millones de unidades, lo que representa un crecimiento superior al 26 % en comparación con los 14,9 millones de unidades vendidas y matriculadas en el primer trimestre de 2020.

A medida que los fabricantes de vehículos se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda de los consumidores, tanto de vehículos de pasajeros como comerciales, se observa un aumento correspondiente en la integración de funciones de seguridad avanzadas, incluido el sistema TPMS. La expansión de la producción de vehículos crea un entorno propicio para la adopción del TPMS, impulsando el crecimiento del mercado. En países emergentes como China e India, el auge en la producción de vehículos de pasajeros alimenta la demanda de TPMS como componente esencial de seguridad, lo que indica importantes oportunidades de mercado.

Restricción del mercado

Problemas de compatibilidad

Los problemas de compatibilidad representan una limitación importante para el crecimiento del mercado de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) para automóviles. Estos problemas se deben principalmente a la diversidad de modelos de vehículos y a los requisitos específicos de los sensores TPMS para cada modelo. A diferencia de las características de seguridad estandarizadas, como los airbags o los cinturones de seguridad, los sistemas TPMS suelen requerir sensores personalizados para funcionar eficazmente con diferentes configuraciones de vehículos. Esto genera complejidad en los procesos de reemplazo y reparación, especialmente en el mercado de repuestos, donde la adaptación de los sistemas TPMS puede ser compleja y costosa.

Además, la falta de estándares de compatibilidad universales complica aún más la situación, dificultando que los consumidores encuentren soluciones TPMS adecuadas para sus vehículos. En consecuencia, el mercado se enfrenta a resistencia para lograr una adopción generalizada, especialmente entre los modelos de vehículos más antiguos, donde los problemas de compatibilidad pueden disuadir a los consumidores de invertir en actualizaciones TPMS.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos

En los últimos años, los principales actores del mercado han impulsado el lanzamiento de soluciones TPMS novedosas y avanzadas. Por ejemplo, en febrero de 2022, Fleeca India Private Limited, una empresa emergente de Jaipur, presentó Fleeca Kawach, el primer sistema inteligente de monitoreo de presión de neumáticos para camiones en la India, impulsado por inteligencia artificial. El TPMS es un sistema electrónico ubicado en la llanta. Está diseñado para monitorear la velocidad de rotación de la rueda y otras señales externas a los neumáticos. Este método notifica al conductor de inmediato, en un plazo de 20 segundos, sobre la presión y la temperatura del aire en los neumáticos de camiones grandes, sin necesidad de amplificadores de señal.

Además, en julio de 2023, la división Ranger de BendPak, un fabricante destacado de equipos para el cuidado de las ruedas, presentó su solución universal TPMS TruSensor™. Este innovador producto está diseñado para diagnosticar y programar sistemas de monitoreo de presión de neumáticos en una amplia gama de vehículos, incluyendo automóviles, SUV, furgonetas y camiones, tanto importados como nacionales. El nuevo kit TS58R ofrece una cobertura integral de vehículos a nivel mundial, con una tasa de cobertura del 98 %. Por lo tanto, se estima que estos lanzamientos generarán oportunidades para la expansión del mercado.

Análisis segmentario

Por tipo

El mercado global de TPMS para automóviles se divide en TPMS directos e indirectos. Se estima que el segmento de TPMS directos posee la mayor cuota de mercado. El TPMS directo para automóviles (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos) es una tecnología diseñada para monitorear la presión del aire dentro de los neumáticos de los vehículos en tiempo real. A diferencia de los sistemas indirectos que infieren la presión de los neumáticos en función de la velocidad de la rueda u otros factores indirectos, el TPMS directo empleasensores de presiónmontados directamente en la válvula de cada neumático o dentro del conjunto del neumático.

Además, estos sensores miden constantemente la presión de los neumáticos y transmiten los datos de forma inalámbrica al sistema de a bordo del vehículo. Si la presión de algún neumático cae por debajo de un umbral determinado, generalmente establecido por el fabricante, el sistema alerta al conductor mediante una luz de advertencia o una pantalla en el tablero. El sistema TPMS directo ofrece una monitorización más precisa y fiable que los sistemas indirectos, proporcionando a los conductores alertas oportunas sobre posibles problemas de presión de los neumáticos, lo que contribuye a mejorar la seguridad, la eficiencia del combustible y la vida útil de los neumáticos.

Por canales de venta

El mercado global de TPMS para automóviles se divide en OEM y posventa. Los TPMS vendidos por los fabricantes de equipos originales (OEM) son fundamentales para los vehículos modernos para garantizar una presión óptima de los neumáticos, seguridad y eficiencia de combustible. Los sistemas TPMS instalados por los OEM a menudo se integran a la perfección con los sistemas de diagnóstico y mantenimiento del vehículo, proporcionando información completa sobre el estado y el rendimiento de los neumáticos. Estos sistemas contribuyen a la fiabilidad y la longevidad del vehículo, al tiempo que ofrecen tranquilidad a los conductores. A medida que avanza la tecnología automotriz, los OEM perfeccionan continuamente sus ofertas de TPMS, incorporandoconectividad inalámbricaAnálisis predictivo e integración con otros sistemas del vehículo para mejorar la seguridad y el rendimiento.

Además, los actores del mercado están lanzando nuevas soluciones TPMS en este segmento. Por ejemplo, en junio de 2022, Sensata Technologies creó un novedoso sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) Bluetooth® de baja energía (BLE) para fabricantes de vehículos, con el fin de mejorar la seguridad y el rendimiento de los mismos. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento.

Por tipo de vehículo

El mercado global de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) para automóviles se divide en turismos y vehículos comerciales. El TPMS en vehículos comerciales mejora la seguridad y la eficiencia. Al monitorear constantemente la presión de los neumáticos, el TPMS alerta a los conductores sobre neumáticos con baja presión, reduciendo el riesgo de reventones y accidentes. En entornos comerciales, los vehículos suelen recorrer largas distancias transportando cargas pesadas, y mantener la presión adecuada de los neumáticos es fundamental para maximizar la eficiencia del combustible y minimizar el desgaste. El TPMS ayuda a los gestores de flotas a optimizar los programas de mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos asociados.

Además, al garantizar una presión óptima de los neumáticos, el TPMS contribuye a la estabilidad del vehículo, lo cual es especialmente importante para vehículos comerciales grandes como camiones y autobuses. Por lo tanto, la integración del TPMS en vehículos comerciales favorece operaciones más seguras, prolonga la vida útil de los neumáticos y, en definitiva, mejora la rentabilidad de las empresas que dependen de un transporte eficiente.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante

Se prevé que la cuota de mercado de los sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) en la región de Asia-Pacífico se expanda sustancialmente durante el período de pronóstico. Esta región se perfila como un mercado lucrativo para los TPMS automotrices, impulsado por el rápido crecimiento de la industria automotriz, especialmente en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales para mejorar los estándares de seguridad vehicular y reducir los accidentes de tránsito impulsan aún más la adopción de los TPMS en la región. Por ejemplo, en Corea del Sur, a partir de 2013, se hizo obligatorio que todos los vehículos con un peso inferior a 3,5 toneladas estuvieran equipados con TPMS. Además, a partir de 2015, se hizo obligatorio que todos los vehículos, independientemente de su tamaño, estuvieran equipados con TPMS. Por lo tanto, con un mercado automotriz en auge y un entorno regulatorio favorable, Asia-Pacífico presenta un enorme potencial para la expansión del mercado de TPMS automotrices en el futuro previsible.

Además, los principales actores de otras regiones están introduciendo nuevas soluciones TPMS y buscando aumentar su cuota de mercado. Por ejemplo, en abril de 2023, Continental Automotive India, una filial de Continental AG, comenzó la producción del Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) para turismos en su planta de Bangalore. El comunicado de prensa de Continental destaca las capacidades adicionales de vanguardia de la compañía para TPMS, incluidas funciones de localización mejoradas para identificar neumáticos problemáticos y una interfaz fácil de usar.SmartphoneAplicaciones como Filling Assistant y Tyre Data.

Además, en febrero de 2024, la empresa anunció su intención de lograr un crecimiento interanual del 12% en el año calendario 2024. Se espera que este crecimiento sea impulsado por la alta demanda en el mercado automotriz nacional debido a la sólida macroeconomía del país. Para lograr esta expansión, Continental Automotive India tiene la intención de aumentar las capacidades de fabricación de sus tres principales líneas de productos:unidad de control del airbag (ACU), unidad de control telemático (TCU) y sensores del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) - en sus fábricas de Bengaluru y Manesar. En consecuencia, se estima que todo esto impulsará el crecimiento del mercado.

América del Norte: Región en crecimiento

América del Norte representa un mercado dinámico para los sistemas TPMS automotrices, impulsado por la sólida actividad manufacturera en Estados Unidos y México. La región se beneficia de una infraestructura automotriz madura, con fabricantes de equipos originales (OEM) consolidados y una densa red de proveedores. Estados Unidos, en particular, cuenta con un sector automotriz considerable que contribuye significativamente al crecimiento del mercado regional. La industria automotriz estadounidense aporta una contribución importante a la economía del país, representando aproximadamente entre el 3 % y el 3,5 % del PIB. En 2021, Estados Unidos fue el segundo mercado automotriz más grande del mundo, con 15,8 millones de unidades vendidas. Esta estadística demuestra el enorme alcance e importancia de la industria automotriz estadounidense.

Además, Norteamérica posee una participación sustancial en el mercado de sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) para automóviles, impulsada por estrictas regulaciones de seguridad que exigen su instalación en los vehículos. Estados Unidos fue el primer país en implementar el uso obligatorio de TPMS. A principios de la década de 2000, la baja presión de aire en los neumáticos provocó numerosos accidentes de tráfico, incluyendo vuelcos y reventones. La NHTSA reconoció que los neumáticos desinflados representaban un posible riesgo para la seguridad, lo que llevó a la implementación de la norma FMVSS 138, que exigía la instalación de TPMS en todos los vehículos para septiembre de 2007. Por lo tanto, se espera que los factores mencionados contribuyan a la expansión del mercado.