Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vehículos autónomos (sin conductor) por tipo (vehículos semiautónomos, vehículos totalmente autónomos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de coches autónomos (sin conductor)

Alta demanda de opciones de viaje seguras y exitosas.

El creciente número de accidentes automovilísticos ha incrementado la demanda de viajes seguros. Debido a esta creciente demanda, el mercado de vehículos autónomos (sin conductor) experimentará un crecimiento. Según la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras), el 94 % de los accidentes de tráfico en EE. UU. en 2019 fueron causados ​​por errores humanos, como conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y otras imprudencias. La conectividad es la característica automotriz de mayor crecimiento y se prevé que genere 1 billón de dólares para 2030. Un vehículo conectado proporciona conexión a internet y otras ventajas para el conductor, como alertas de seguridad, notificaciones automáticas de colisión y un mejor control del motor. La conectividad permite que los vehículos autónomos actualicen sus algoritmos con los datos del usuario. Se espera que estos factores influyan en el crecimiento del mercado global de vehículos autónomos (sin conductor) durante el período de pronóstico.

Creciente interés en las colaboraciones y las alianzas

Debido al alto costo de desarrollar, probar y fabricar vehículos autónomos o sin conductor, las empresas se están concentrando en mejorar la I+D mediante la adopción de diversas asociaciones y acuerdos. La tecnología de conducción autónoma se está volviendo cada vez más popular, y muchos actores de la industria automotriz, desde empresas de hardware hasta de software, han comenzado a centrarse en ella. Además, las empresas quieren colaborar para reducir el riesgo y poner en marcha sus proyectos. Por ejemplo, Ford y Volkswagen declararon en julio de 2019 que trabajarían juntos para impulsar el mercado de vehículos autónomos. La asociación multimillonaria puede permitir a las empresas utilizar el hardware y la propiedad intelectual de la otra. En junio de 2019, Lyft y el negocio de conducción autónoma Waymo de Alphabet podrían desplegar aproximadamente diez vehículos en Phoenix. Como resultado, Alphabet ahora es accionista tanto de Lyft como de Uber, lo que debería acelerar el despliegue devehículos autónomosen la carretera. Las alianzas, colaboraciones e inversiones realizadas en el desarrollo de vehículos autónomos y sin conductor impulsaron así la expansión del mercado durante el período previsto.

Restricción del mercado

Aumento de los riesgos de seguridad en Internet

Existen riesgos de seguridad en las numerosas redes que conectan los vehículos autónomos con los ciberataques, incluyendo la red financiera (que gestiona los peajes y el estacionamiento), los sensores viales, las cámaras, los semáforos, las redes domésticas privadas y la red eléctrica. Sin embargo, el gobierno también busca activamente maneras de reducir los riesgos derivados de las ciberamenazas en los vehículos autónomos. Como consecuencia, es probable que las ciberamenazas obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Oportunidades de mercado

Avances en la tecnología 5G

Con el auge de la tecnología 5G, los conductores pueden colaborar con otros vehículos de una forma imposible con conductores humanos. La tecnología inalámbrica de quinta generación conectará prácticamente todo con una red rápida, fiable y con gran capacidad de respuesta. Según los expertos, la tecnología de vehículos autónomos requiere la adopción generalizada de la tecnología 5G. Se espera que la 5G ofrezca a los pasajeros de vehículos autónomos servicios de infoentretenimiento de alta calidad, convirtiendo a los proveedores de servicios de comunicaciones en un socio esencial para el análisis de datos, la seguridad y el entretenimiento. La 5G representa una gran oportunidad para los actores del mercado de vehículos autónomos, ya que promete coches autónomos más seguros e inteligentes gracias a los factores mencionados.

Sincronización de la tecnología LiDAR

La tecnología LiDAR es fundamental para la conducción autónoma, ya que la mayoría de las empresas la utilizan para ayudar a los vehículos a comprender su entorno. LiDAR recopila datos 3D de alta resolución alrededor del vehículo para facilitar la navegación. Al igual que el radar, emite pulsos de luz infrarroja para medir su tiempo de retorno tras impactar con objetos cercanos. Se prevé que la tecnología LiDAR contribuya a reducir los índices de accidentes. Esta tecnología compila los datos en una nube de puntos, que funciona como un mapa 3D del mundo en tiempo real y facilita la conducción. Los vehículos autónomos perciben su entorno mediante radares o cámaras. Las cámaras proporcionan detalles, pero requieren un programa de aprendizaje automático para crear imágenes 3D. Se espera que estos factores generen oportunidades de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Información sobre tipos

El segmento de vehículos semiautónomos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,57 % durante el período de pronóstico. La SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) clasifica los vehículos semiautónomos en niveles de automatización del 1 al 3. La automatización de nivel 1, o asistencia al conductor, ha sido una característica habitual de los automóviles. Los vehículos de nivel 1 requieren que el conductor esté atento y preparado para tomar el control.control de crucero adaptativoLa asistencia al mantenimiento de carril y al estacionamiento son características propias de los vehículos de nivel 1. Audi, BMW y Mercedes-Benz incluyen la automatización de nivel 1 en sus modelos más recientes.

La automatización de nivel 2, denominada asistencia parcial, incluye el control de crucero adaptativo y la dirección automática con cambio de carril, lo que permite la conducción automática en vías públicas con límites de velocidad. Volvo Pilot Assist, Mercedes-Benz Drive Pilot, Tesla Autopilot y Cadillac Super Cruise cuentan con funciones de automatización de nivel 2. La automatización de nivel 3 implica un sistema de conducción autónoma que gestiona todas las tareas de conducción dinámica con la esperanza de que un conductor humano intervenga adecuadamente. La conducción dinámica incluye la dirección, el frenado, la aceleración, el cambio de carril y la monitorización del vehículo. Los vehículos autónomos de nivel 3 requieren un avance tecnológico significativo para aprender, adaptarse y mejorar.

Los vehículos totalmente autónomos son aquellos con nivel 4 o 5 de automatización. SAE International denomina nivel 4 a la automatización de alta tecnología; estos vehículos pueden conducirse solos con la ayuda de un conductor. Estos vehículos arrancan, giran, aceleran y frenan mientras monitorizan su entorno y se estacionan. Cuando las condiciones son adecuadas, los conductores pueden activar el modo autónomo y relajarse. Si el vehículo no puede gestionar una situación, alerta al conductor. Si el conductor ignora la advertencia, el vehículo se conducirá solo. Daimler, Tesla y Ford están probando vehículos automatizados de nivel 4. Waymo es la única empresa que ha probado vehículos autónomos de nivel 4 con personas ajenas a la empresa o voluntarios desde 2015.

Ganarse la confianza de los consumidores y cumplir con las normativas de seguridad regionales retrasaría la comercialización de vehículos autónomos de nivel 5 al menos una década. Varias empresas emergentes y fabricantes de automóviles planean lanzar vehículos autónomos de nivel 4. Tras superar las pruebas de conducción independientes, se espera que muchos fabricantes comercialicen modelos de coches autónomos de nivel 4 durante el período previsto.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de vehículos autónomos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,38% durante el período de pronóstico. Estados Unidos ocupa el primer lugar en la región, seguido de Canadá y México. En los últimos tres años, se ha observado un notable aumento en la demanda de vehículos autónomos en América del Norte. La cooperación entre las empresas estadounidenses impulsa esta demanda. Los fabricantes de automóviles han comenzado a implementar vehículos autónomos en la región en colaboración con otras empresas tecnológicas y de transporte compartido. Además, Canadá se unió a las pruebas de vehículos autónomos en América del Norte después de todos los demás. Asimismo, muchas empresas chinas han colaborado con actores regionales en los últimos años. Por otro lado, el nuevo acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá ha brindado oportunidades para la transferencia de tecnología autónoma. Sin embargo, la infraestructura aún necesita mejoras en los próximos años.

Tendencias del mercado europeo

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,90 %, generando 41.330 millones de dólares durante el período de pronóstico. Los países más pequeños también están trabajando para que la tecnología sea accesible fuera de los principales centros automovilísticos de Europa. Numerosas empresas de la zona están colaborando con otros participantes del mercado para crear nuevas tecnologías para vehículos autónomos. La mayoría de los vehículos autónomos utilizan sistemas de propulsión eléctrica para cumplir con sus objetivos de emisiones. Los niveles 1 y 2 de vehículos automatizados que asisten a los conductores ya circulan por las carreteras europeas. Si bien los coches autónomos (niveles 3 y 4) se están probando actualmente y es probable que estén disponibles entre 2020 y 2030, se prevé que los vehículos totalmente automatizados (nivel 5) se introduzcan para 2030. Los Países Bajos son el país mejor preparado para apoyar los coches sin conductor. En cuanto al apoyo del gobierno, en 2019, el gobierno neerlandés aprobó una ley que permite realizar pruebas exhaustivas de vehículos autónomos (VA) sin conductor a bordo. Se prevé que la infraestructura vial, la presencia de redes inalámbricas de primer nivel y la mayor densidad de estaciones de carga para vehículos eléctricos, además de los factores mencionados anteriormente, impulsen el mercado en la zona.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Los países de Asia-Pacífico, incluidos China, Japón e India, contribuyeron con una cantidad considerable al mercado regional de vehículos semiautónomos en 2020, representando más del 50 % del mercado en la región, como resultado del mayor apoyo gubernamental a la tecnología de conducción autónoma. Estas naciones anticipan una demanda potencial de vehículos semiautónomos durante el período de pronóstico. Muchos fabricantes de automóviles se están asociando con servicios locales de transporte compartido para desplegar sus vehículos en la flota de taxis autónomos. La introducción de los nuevos vehículos autónomos de nivel 2, nivel 3 y nivel 4 está actualizando la cartera de los principales fabricantes de automóviles de la región. El presidente Moon Jae-in de Corea del Sur planea lanzar vehículos totalmente automatizados al mercado para 2027 y convertir a su país en el primero del mundo en tener solo automóviles autónomos en circulación. Para 2025, se prevé que la industria reciba inversiones por un total de aproximadamente 60 billones de wones surcoreanos (50.700 millones de dólares estadounidenses) del gobierno y los fabricantes de automóviles para ayudarla a alcanzar sus objetivos. Más de dos tercios de esa suma podrían provenir de Hyundai Motor Group, el mayor fabricante de automóviles del país. Para 2024, el gobierno podría actualizar las normas, establecer la infraestructura de tráfico necesaria, trabajar en la regulación de los seguros y definir las responsabilidades de los conductores. Por otro lado, los fabricantes de automóviles colaboran con instituciones en India para investigar los vehículos autónomos. Se prevé que el mercado crezca más rápidamente durante el período de pronóstico, a medida que las funciones de seguridad activa y los sistemas avanzados de asistencia al conductor se generalicen en los automóviles nuevos.

Los mercados de vehículos autónomos en Sudamérica, Oriente Medio y África aún están en sus inicios. Sin embargo, los gobiernos de estas regiones están tomando las medidas necesarias para acelerar la adopción de automóviles sin conductor. Se prevé que la industria del transporte de Dubái experimente una transformación en los próximos diez años. Brasil y Argentina, en Sudamérica, aún no están preparados para evaluar la tecnología de conducción autónoma. Países en desarrollo como Rusia, México e India han superado a Brasil en este segmento. Existen algunas iniciativas de I+D en curso en universidades, y los consumidores brasileños tienden a adoptar rápidamente las nuevas tecnologías si el gobierno ofrece los incentivos adecuados y los fabricantes ofrecen productos a precios competitivos. Innoviz Technologies presentó InnovizTwo, un nuevo sensor para su línea de productos, en octubre de 2020. Este nuevo sensor LiDAR de alto rendimiento para automoción proporciona una solución completa para todos los niveles de conducción autónoma. A medida que las muestras de InnovizTwo estén disponibles en el tercer trimestre de 2021, más fabricantes de automóviles podrán ofrecer vehículos autónomos de nivel 2 y automatización de nivel 3 de forma segura. Teniendo en cuenta todos los acontecimientos del mercado, se prevé que el mercado de vehículos autónomos en estas regiones crezca lentamente durante el período de pronóstico.