Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado BIM en la construcción por fase de trabajo (construcción, operación), por usuario final (ingeniero, contratista), por aplicaciones (residencial, no residencial, industrial, gubernamental, profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción, consultores y administradores de instalaciones), por modelo de implementación (local, basado en la nube) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado BIM en la construcción

Mayor eficiencia y productividad en las obras de construcción.

El software de modelado de información para la construcción (BIM) ha incrementado la eficiencia y la productividad en las obras, un factor clave para el desarrollo del sector. BIM abarca el modelado 3D, el acceso a datos en tiempo real en las obras, la detección de colisiones, la estimación, la cuantificación y otras aplicaciones con interfaces de usuario basadas en software. Esto automatiza diversos procesos de construcción, reduciendo el efecto multiplicador del error humano durante la preconstrucción, la ejecución y la posconstrucción. Además, la integración de BIM en las actividades de construcción permite una planificación adecuada de las actividades, incluyendo el tiempo necesario para la gestión y ejecución de materiales. Esto contribuye al ahorro de tiempo en tareas específicas, lo que reduce el tiempo total requerido para el proceso de construcción.

Políticas gubernamentales para la promoción de BIM en la construcción

BIM se clasifica a menudo en una escala de niveles del 0 al 7, denominados niveles de madurez BIM. Los niveles sucesivos muestran mejoras en la aplicación de BIM y técnicas sofisticadas para el intercambio de datos entre las partes interesadas del proyecto. Algunos países han exigido e implementado legislación BIM para desarrollar sus respectivas industrias de la construcción y promover la penetración de la tecnología para mantener los estándares de construcción. La adopción de BIM aumentó tanto en empresas de construcción públicas como privadas en 2015 después de que Suecia hiciera obligatorio su uso. Si bien la adopción de BIM ha sido más lenta en muchos países industrializados, como China y Estados Unidos, los mandatos y políticas gubernamentales para impulsar el uso de BIM en los procesos de construcción están impulsando la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Creciente preocupación por la ciberseguridad

La mayoría de las empresas externas que participan en operaciones comerciales mantienen sistemas y redes de tecnología de la información. El procesamiento y mantenimiento de los datos recopilados por dispositivos en la nube son vulnerables a ciberataques, que pueden ser coordinados y dirigidos. Como resultado, la integridad y la confidencialidad de los datos se ven comprometidas. Dichos ciberataques pueden dañar la reputación de los consumidores, lo que conlleva multas, acciones legales por parte del gobierno, litigios con terceros y otras consecuencias, además del daño a la información. Estas deficiencias representan un grave riesgo para la adopción de BIM, especialmente en el sector de la construcción.

Falta de técnicos cualificados

Una de las principales limitaciones del mercado es la escasez de especialistas con experiencia necesarios para aplicar BIM en la industria de la construcción. El uso de BIM requiere una formación exhaustiva sobre el funcionamiento del programa y la interpretación precisa de los datos antes de su aplicación en obra. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en 2018, el 32 % de las personas que trabajaban en la industria de la construcción tenían entre 45 y 64 años. Por ello, existe una importante necesidad de trabajadores jóvenes y cualificados.

Oportunidad de mercado

Aumentar la concienciación sobre los beneficios de Bim

Uno de los sectores que más recursos naturales consume es la construcción. Debido al uso intensivo de recursos, la construcción y la demolición (C&D) generan enormes cantidades de residuos. Los métodos actuales de gestión de residuos se centran principalmente en el tratamiento de los residuos ya generados. Sin embargo, mediante software basado en IoT y BIM, se puede llevar a cabo una planificación eficaz de los recursos, reduciendo significativamente la generación de residuos. El uso de BIM ha experimentado un rápido crecimiento, sobre todo en los países más pobres. Se prevé que su adopción generalizada se produzca pronto. En consecuencia, se proyecta que, durante el periodo de proyección, surgirán oportunidades gracias al mayor conocimiento de las ventajas de BIM.

Análisis del trabajo Perspectiva

En función de la fase de trabajo, el mercado global de BIM en la construcción se divide en construcción y operación.

El sector de la construcción es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,3 % durante el período de pronóstico. El sector de la construcción considera el uso de la tecnología BIM durante el proceso constructivo. Este proceso es altamente complejo e incluye tareas como la programación basada en modelos, la coordinación basada en modelos, la cuantificación y estimación, y la prevención de conflictos. Requiere una planificación y ejecución meticulosas para evitar el desperdicio de tiempo y dinero en la adquisición de recursos, la interpretación incorrecta de datos en la obra, la gestión de recursos y tiempo, entre otros problemas. Estas tareas se vuelven más accesibles gracias a BIM, lo que fomenta su uso durante la fase de construcción. Además, el uso de dispositivos portátiles basados ​​en IoT para acceder a modelos y datos 3D puede mejorar la integración de BIM en la obra.

El uso de BIM para la gestión de instalaciones, la renovación y la adquisición de materiales, así como para el marketing y la visualización de proyectos con el fin de aumentar los ingresos, se engloba dentro del sector operativo. El software BIM permite planificar eficazmente el mantenimiento anual y desarrollar planes para localizar las piezas y los materiales necesarios. Además, BIM se puede utilizar para la simulación, la instalación y la visualización del modelo 3D del proyecto antes de su ejecución. Asimismo, BIM genera datos significativos durante las fases de preconstrucción y construcción del proyecto. Estos datos permiten extender el ciclo de vida completo del edificio e integrarlo con los sistemas que gestionan la información.

Perspectiva de los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado global de BIM en la construcción se divide en construcción y operación.

El segmento de ingenieros es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,5 % durante el período de pronóstico. La categoría de ingenieros abarca el uso de proyectos BIM para aplicaciones como gestión de proyectos, estimación y cuantificación, programación, adquisición de materiales y otras, realizadas por ingenieros de oficina o de obra. Después de los arquitectos, los ingenieros son el grupo que más utiliza BIM. Los topógrafos, diseñadores estructurales, ingenieros de obra y otros profesionales utilizan BIM para extraer y modificar datos y crear modelos de información para su uso presente y futuro. Numerosas empresas y universidades ofrecen cursos de desarrollo profesional para aumentar el número de ingenieros BIM.

El uso de BIM por parte de contratistas generales, subcontratistas y contratistas principales encargados de las operaciones diarias en las obras se incluye en la categoría de contratistas. Además de gestionar a los proveedores y subcontratistas, los contratistas también comunican información sobre recursos y materiales a todas las partes interesadas en la construcción del proyecto. Durante las fases de construcción y operación, los contratistas pueden minimizar los costos de mano de obra, mejorar la productividad, reducir la competencia, responder a menos solicitudes de cambio y mantener la transparencia con las partes interesadas y los propietarios. Se prevé que esto impulse la expansión del mercado BIM en la construcción.

Información sobre la aplicación

En función de su aplicación, el mercado global de BIM en la construcción se divide en residencial y no residencial.

El segmento no residencial posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,8 % durante el período de pronóstico. Este segmento incluye proyectos de construcción de infraestructura, edificios industriales, hospitales, hoteles y otras instalaciones. Puentes, autopistas, túneles y otros proyectos de infraestructura pueden diseñarse y planificarse utilizando el modelado de información de construcción (BIM) antes de la construcción. El software BIM permite gestionar el uso de recursos, calcular las cargas impuestas y crear modelos virtuales en 3D. Los proyectos de construcción no residenciales a gran escala suelen requerir una planificación, un diseño y una gestión complejos de activos, recursos, personal y equipos. El uso de BIM en proyectos de construcción no residenciales aumenta la productividad y reduce los retrasos operativos en diversos proyectos de construcción.

La categoría residencial abarca el uso de BIM para la construcción, el mantenimiento y la remodelación de viviendas. Esta categoría incluye la construcción residencial, ya sea en apartamentos, edificios multifamiliares o viviendas unifamiliares. La integración de tecnologías BIM para la construcción residencial permite gestionar eficazmente cada etapa del proyecto. Se prevé que la disminución de los costos del software fomente el uso de tecnología BIM por parte de pequeñas y medianas empresas constructoras, garantizando así una productividad efectiva incluso en proyectos residenciales de pequeña envergadura.

Información sobre el modelo de despliegue

En función del modelo de implementación, el mercado global de BIM en la construcción se divide en soluciones locales y soluciones basadas en la nube.

El segmento de software local es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,6 % durante el período de pronóstico. En lugar de utilizar el acceso remoto a los datos BIM, el software local, también conocido como software en las instalaciones o simplemente "on-premise", se instala y ejecuta normalmente en ordenadores ubicados en las instalaciones de una empresa o persona. Debido a sus precios más bajos y a la simplicidad en la recopilación y el procesamiento de datos, el software BIM local es el más utilizado en el sector de la construcción. Los productos BIM locales ofrecen una mayor penetración para el diseño y la planificación 3D en países como India y otros con tasas de adopción de BIM bajas. Además, en comparación con las plataformas basadas en la nube, el desarrollo y la recopilación de datos locales reducen el riesgo de robo.

El almacenamiento y acceso a datos en plataformas en la nube, a menudo ofrecidas por proveedores de software BIM, se incluye en la implementación de datos en la nube. Este programa proporciona diversas herramientas y funcionalidades para la recopilación y el procesamiento de datos en estos sistemas. BIM en la nube ofrece múltiples ventajas, como menores costos de transferencia y almacenamiento de datos, fácil acceso, optimización y sincronización de los procesos de construcción en tiempo real, mitigación de riesgos del proyecto, informes en vivo y transparencia de datos entre las partes interesadas, contratistas, propietarios e ingenieros. Las empresas líderes del sector se centran en la creación de productos BIM en la nube.

Análisis regional

El mercado global de BIM en la construcción se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal contribuyente al mercado global de BIM en la construcción y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,9 % durante el período de pronóstico. El mercado de la construcción norteamericano incluye países como Estados Unidos, México y Canadá. Los dos países que más contribuyen al BIM en la construcción en América del Norte son Estados Unidos y Canadá. El rápido crecimiento de la población urbana y el aumento del gasto público impulsarán la expansión del mercado de modelado de información de construcción (BIM) en América del Norte. La adopción de herramientas digitales avanzadas y la obligatoriedad gubernamental de implementar software BIM probablemente impulsarán el crecimiento del mercado. Para aumentar la productividad durante las fases de diseño y construcción de proyectos, reducir los errores relacionados con los proyectos y obtener un buen retorno de la inversión, se está empleando el enfoque BIM. Una sólida posición económica y un apoyo gubernamental activo han contribuido a la adopción a gran escala de tecnologías avanzadas en el sector de la construcción, impulsando aún más el crecimiento del mercado BIM en la región.

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,9 %, generando 3.092,04 millones de dólares durante el período de pronóstico. El mercado europeo incluye el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y el resto de Europa. La tasa de adopción de BIM es más alta en Europa y particularmente en Escandinavia. Las iniciativas de investigación e innovación del programa Horizonte 2020 recibieron una financiación significativa de la Unión Europea, lo que ayudó a desarrollar tecnologías como CREATE-IoT, MONICA, U4IoT y otras. Para aumentar la adopción de tecnología de vanguardia e impulsar la productividad en el sector de la construcción, algunas naciones europeas, como el Reino Unido, Francia, Suecia y otras, ya han hecho obligatorio el uso de BIM para proyectos de construcción tanto públicos como privados. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo del gobierno del Reino Unido y la Institución de Ingenieros Civiles (ICE) han colaborado para proporcionar un programa de capacitación en línea a través del Grupo de Acción BIM de la ICE.

La región de Asia-Pacífico cuenta con el mercado de la construcción más importante a nivel mundial. La expansión del sector de la construcción se debe principalmente al rápido aumento del ingreso per cápita, la creciente urbanización y la alta tasa de adopción tecnológica. La infraestructura en países emergentes como Myanmar, Tailandia, Filipinas, Vietnam y otros está mejorando gracias a un firme compromiso. China y Corea del Sur han adoptado tecnologías 5G e infraestructura BIM basada en la nube para impulsar la construcción de ciudades inteligentes y aumentar la productividad en las obras. Se prevé que estos factores impulsen el mercado BIM de la construcción en Asia-Pacífico.

Debido a su rápida urbanización y al fuerte aumento en la construcción de nuevas infraestructuras, LAMEA representa un mercado prometedor para la adopción de BIM. Los proyectos de construcción masivos en Oriente Medio y su alta dependencia de la digitalización impulsan la necesidad de BIM en la construcción. BIM también es indispensable en los procesos constructivos debido al creciente gasto público en la adopción de nuevas tecnologías para apoyar la expansión de proyectos urbanos innovadores y el desarrollo de infraestructuras. Se prevé que el desarrollo de la infraestructura de conectividad 5G acelerará la adopción de las tecnologías de la Industria 4.0 y del IoT en todo Oriente Medio y África.