Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de polímeros biodegradables por tipo (plásticos a base de almidón, ácido poliláctico, polihidroxialcanoatos, poliésteres, derivados de celulosa), por industria de usuario final (agricultura, textil, bienes de consumo, embalaje, atención médica) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de polímeros biodegradables

Regulaciones gubernamentales estrictas

Los gobiernos de todo el mundo implementan regulaciones y políticas rigurosas para combatir la contaminación por plásticos y fomentar el uso de materiales biodegradables. Mandatos como la prohibición de plásticos de un solo uso y los incentivos para productos de base biológica impulsan la expansión del mercado de polímeros biodegradables. La Unión Europea (UE) ha liderado los esfuerzos regulatorios para combatir la contaminación por plásticos, incluida la Directiva sobre plásticos de un solo uso, que busca disminuir el impacto ambiental de algunos productos plásticos. La normativa incluye medidas para limitar el uso de plásticos de un solo uso y fomentar el uso de alternativas sostenibles, como los polímeros biodegradables. El 3 de julio de 2021, la UE prohibió los plásticos de un solo uso, como platos, cubiertos, pajitas y bastoncillos de algodón. La UE también exige el uso de tapones de botellas con cierre de seguridad a partir del 3 de julio de 2024, y botellas de PET que contengan al menos un 25 % de plástico reciclado para 2025 y un 30 % para 2030. La UE también se propone reducir los residuos de envases en un 5 % para 2030 y un 15 % para 2040, y lograr que todos los envases sean completamente reciclables para finales de siglo.

Además, en octubre de 2023, Brasil aprobó un proyecto de ley para prohibir los plásticos de un solo uso fabricados con materiales no compostables en el plazo de un año y los envases de plástico no reciclables o compostables en un plazo de siete años. En India, el gobierno indio anunció la prohibición de los plásticos de un solo uso el 12 de agosto de 2021, en virtud del Reglamento de Enmienda de Gestión de Residuos Plásticos de 2021. La prohibición entró en vigor el 1 de julio de 2022 y abarca la producción, importación, almacenamiento, distribución, venta y uso de artículos de plástico de un solo uso. Estos productos incluyen bolsas de plástico ligeras, palitos de plástico para cigarrillos, palitos para globos, banderas de plástico y palitos para caramelos.

A medida que aumentan las exigencias normativas, los fabricantes de polímeros biodegradables están bien posicionados para aprovechar las crecientes oportunidades de mercado y contribuir a la transición hacia una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Factor restrictivo del mercado

Altos costos de producción

Uno de los principales desafíos para los polímeros biodegradables son sus mayores costos de fabricación en comparación con los plásticos tradicionales derivados del petróleo. El costo de las materias primas, el procesamiento y los procedimientos de fabricación utilizados para producir polímeros biodegradables puede ser mucho mayor, lo que los hace menos viables económicamente para algunas aplicaciones. Los plásticos biodegradables suelen tener un precio de entre 3,35 y 4,69 dólares estadounidenses por kilogramo, ligeramente superior al de otros polímeros convencionales. Los costos de producción de biopolímeros oscilan entre 0,10 y 0,66 dólares estadounidenses por kilogramo, dependiendo de los precios de mercado del glicerol y el almidón. En agosto de 2023, el precio promedio del glicerol crudo para exportación en EE. UU. fue de 448 dólares estadounidenses por tonelada, un 25 % más que el mes anterior. El precio promedio del glicerol crudo para importación en EE. UU. fue de 489 dólares estadounidenses por tonelada, un 13 % más que el mes anterior.

Los precios del glicerol en Estados Unidos aumentaron un 11% en abril de 2019, alcanzando los 958 dólares por tonelada métrica. En 2024, el rango de precios mayoristas en EE. UU. para el almidón de maíz se sitúa entre 0,44 y 1,36 dólares por kilogramo, o entre 0,20 y 0,62 dólares por libra. Los precios mayoristas para el almidón de patata oscilan entre 0,67 y 1,33 dólares por kilogramo, o entre 0,30 y 0,60 dólares por libra.

Además, la producción de PLA compite con los mercados de alimentos y piensos por materias primas como el maíz o la caña de azúcar, lo que provoca fluctuaciones en los precios de estas y afecta a los costes generales de producción de PLA. Asimismo, se requieren técnicas de control de calidad exhaustivas para mantener la pureza y la consistencia del producto, lo que incrementa los costes de producción. Por lo tanto, los elevados costes de producción de los polímeros biodegradables constituyen una barrera para su adopción generalizada en numerosos sectores, especialmente en áreas sensibles al precio como el embalaje, donde la consideración del coste es un factor importante en la selección de materiales. Los fabricantes buscan maneras de mejorar los procesos de fabricación, reducir los precios y aumentar la capacidad de producción para afrontar el reto de los altos costes de producción y hacer que los polímeros biodegradables sean más competitivos en el mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de envases sostenibles

Con la creciente concienciación de los consumidores y la presión regulatoria para reducir los residuos plásticos, el negocio del embalaje ofrece una gran oportunidad para los polímeros biodegradables. Los polímeros biodegradables proporcionan alternativas sostenibles a los plásticos estándar paraenvases de un solo usoaplicaciones como envases para alimentos, cubiertos desechables y bolsas de compra. A medida que las empresas y los minoristas se esfuerzan por mejorar sus credenciales de sostenibilidad, es probable que aumente la demanda de soluciones de embalaje biodegradables, impulsando así la expansión del mercado.

En 2023, Europa priorizó los envases sostenibles con la nueva postura del Parlamento Europeo sobre el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, que incluye minimizar el exceso de envases y residuos, prohibir los "productos químicos persistentes" en los envases de alimentos y aumentar la reutilización y el reciclaje. El 24 de octubre de 2023, la Comisión Europea de Medio Ambiente votó las revisiones del reglamento y, el 22 de noviembre de 2023, el Parlamento aprobó las normas actualizadas.

Además, según una encuesta de McKinsey, aproximadamente la mitad de los consumidores estadounidenses están dispuestos a gastar entre un 1% y un 3% más por envases sostenibles, el 25% está dispuesto a pagar entre un 4% y un 7% más, y aproximadamente el 12% está dispuesto a pagar entre un 7% y un 10% más. Grandes corporaciones alimentarias como Nestlé, Danone y PepsiCo se han comprometido a adoptar envases sostenibles y minimizar el uso de plásticos de un solo uso. Para satisfacer sus objetivos de sostenibilidad y las expectativas de los consumidores, estas empresas consideran diferentes opciones de envases sostenibles, como los polímeros biodegradables.

De igual manera, Corona India, una marca de cerveza propiedad de Anheuser Busch InBev, presentará en junio de 2022 en India un paquete de seis latas 100% biodegradable y compostable, fabricado íntegramente con paja de cebada. Con la economía circular como eje central de esta innovación, Corona colabora con agricultores de cebada en India para comprar el excedente de paja, frecuentemente utilizada para la quema de cultivos, un problema importante en el norte del país, y así producir estos paquetes de seis latas 100% biodegradables y compostables.

Análisis segmentario

Por tipo

El segmento de productos líder en plásticos biodegradables fue el de base de almidón, que representó más del 45 % de los ingresos totales. Los polímeros a base de almidón se elaboran a partir de almidones renovables como el maíz, el trigo y la patata. Estos polímeros suelen estar compuestos de gránulos de almidón combinados con polímeros biodegradables como el ácido poliláctico (PLA) o el adipato-co-tereftalato de polibutileno. Los polímeros a base de almidón poseen excelentes propiedades mecánicas y se utilizan ampliamente en aplicaciones de embalaje, cubiertos desechables y películas de acolchado agrícola. En las condiciones adecuadas, se biodegradan, transformando dióxido de carbono, agua y biomasa mediante la acción microbiana.

Se prevé un aumento significativo de los PHA durante el período de pronóstico. Los polihidroxialcanoatos (PHA) son polímeros biodegradables generados por microorganismos en condiciones específicas. Los polímeros de PHA son altamente adaptables y pueden diseñarse para tener diversas cualidades, como flexibilidad, resistencia y biodegradabilidad. Los PHA se utilizan en envases, equipos médicos, películas agrícolas y artículos de consumo debido a su biocompatibilidad y respeto al medio ambiente.

Además, el PHA se utiliza ampliamente en aplicaciones médicas, como la encapsulación de medicamentos y los implantes médicos. Otras aplicaciones incluyen la ingeniería de tejidos, los andamios de médula ósea y las placas óseas. Aparte de sus aplicaciones médicas, el PHA se utiliza en la fabricación de bolsas de compost, láminas y películas agrícolas, y envases para alimentos y bebidas. Se prevé que estos factores impulsen la expansión global del PHA.

Por sector de usuario final

El embalaje fue la principal categoría de aplicación para el plástico biodegradable, representando más del 60 % de las ventas. Los polímeros biodegradables se utilizan ampliamente en el sector del embalaje, con aplicaciones que incluyen envases para alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y embalaje industrial. A diferencia de los plásticos tradicionales, los materiales de embalaje biodegradables ofrecen ventajas como la compostabilidad, la reciclabilidad y un menor impacto ambiental. Las soluciones de embalaje biodegradable ayudan a las empresas y a los minoristas a cumplir con sus objetivos de sostenibilidad, a acatar las normativas vigentes y a atraer a consumidores con conciencia ambiental que buscan alternativas de embalaje ecológicas.

Además, el consumo de polímeros biodegradables se está expandiendo en Europa y Norteamérica debido a las estrictas normativas gubernamentales que prohíben el uso de plásticos derivados del petróleo y al aumento del uso de polímeros biodegradables en envases rígidos para botellas. Se prevé que el sector del envasado en regiones en desarrollo, como Asia-Pacífico, Sudamérica y Oriente Medio, crezca durante todo el período de pronóstico a medida que mejoren los requisitos de envasado de alimentos en estas regiones, según varias organizaciones de seguridad alimentaria. Como resultado, es probable que esto impulse el crecimiento del mercado de polímeros biodegradables durante el período de pronóstico.

Los polímeros biodegradables se utilizan en la agricultura para diversos fines, como películas de acolchado, recubrimientos de semillas y esteras de estabilización del suelo. Las películas de acolchado biodegradables ayudan a retener la humedad del suelo, disminuyen el crecimiento de malezas y aumentan la producción de cultivos, a la vez que reducen los residuos plásticos en los campos agrícolas. Los recubrimientos de semillas elaborados con polímeros biodegradables protegen contra plagas, enfermedades y condiciones ambientales adversas, a la vez que favorecen la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas. Las esteras de estabilización del suelo biodegradables ayudan a minimizar la erosión del suelo y promueven la revegetación en zonas ambientalmente sensibles.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de polímeros biodegradables y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,3% durante el período previsto. China posee el mayor PIB de Asia-Pacífico. Los fabricantes chinos de plásticos, que representan casi el 29% de la producción mundial de plásticos, se están centrando en aumentar el uso de maíz, azúcar y otros cultivos para desarrollar plásticos biodegradables, ya que la preocupación por la contaminación ambiental ha impulsado las directivas de Beijing y la posibilidad de prohibir los plásticos convencionales de un solo uso no biodegradables, como cubiertos, bolsas de plástico y envases. Según Interpak 2023, China representa una parte considerable del mercado mundial de polímeros biodegradables.mercado de envases flexiblesSe prevé que el mercado de envases flexibles del país crezca a una tasa anual promedio del 8 % hasta 2022, frente a un promedio mundial del 4,3 %. Esta expansión en el sector del embalaje se debe principalmente al dinámico desarrollo económico, la rápida urbanización y la mejora de la calidad de vida de las personas. Los consumidores prefieren cada vez más envases seguros, prácticos, creativos y respetuosos con el medio ambiente.

Además, los consumidores están cada vez más preocupados por los materiales utilizados en los envases y su influencia en su salud y el medio ambiente. Las empresas se están centrando en la transformación de los envases de plástico biodegradable. Los envases de alimentos y bebidas son un importante motor de la demanda de polímeros biodegradables. Según Interpak 2023, el comercio minorista total de envases de alimentos en China alcanzará los 447.066 millones de unidades en 2023. Asimismo, China tiene una presencia sustancial en la producción de grandes cantidades de plásticos, lo que genera ingresos por exportaciones y crea una enorme capacidad de producción para diversas industrias de envasado. Según el Centro de Comercio Internacional (CCI), China exportó plásticos y artículos por un valor aproximado de 131.070 millones de dólares en 2021, un aumento del 36% con respecto a los envíos del año anterior, que ascendieron a 96.380 millones de dólares.

Además, el acolchado con film plástico ha resultado extremadamente beneficioso para el sector agrícola chino debido a sus efectos en el calentamiento del suelo, la conservación de la humedad y el control de malezas. Se han mejorado los estándares de uso del film plástico y se están desarrollando procedimientos adecuados para el film plástico multiuso, la mecanización de las tecnologías de reciclaje de residuos y la sustitución del polietileno por películas de polímeros biodegradables. Esta tecnología de acolchado con film plástico biodegradable ha incrementado el rendimiento de los cultivos de cereales entre un 20 % y un 50 % y es importante para el suministro agrícola del país.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,9 % durante el período de pronóstico. Entre 2006 y 2018, Europa redujo la cantidad de residuos plásticos enviados a vertederos en un 44 %. Es el primer mercado en tomar la iniciativa de reciclar residuos no biodegradables. Según una encuesta, en 2018 se recuperaron 29 millones de toneladas métricas de plástico en países europeos. La aceptación por parte de los consumidores de productos de origen vegetal y la abundante oferta de materias primas reciclables impulsan el mercado en Alemania. Alemania es el principal productor de polímeros biodegradables. Se prevé que para 2025, el consumo de plásticos derivados del petróleo en el país disminuya en un 20 %. La Estrategia de Bioeconomía y los Planes de Acción implementados por la UE y la ONU son factores clave para que Alemania se convierta en líder del mercado.

América del Norte ostenta una importante cuota de mercado durante el período previsto. Se prevé que la creciente preocupación por el medio ambiente y la mayor concienciación sobre el uso de polímeros renovables impulsen la expansión del mercado. Las leyes estrictas y la promoción activa de prácticas sostenibles fomentan alternativas respetuosas con el medio ambiente. Estados Unidos se encuentra entre los mayores consumidores de bolsas y envases de plástico. En consecuencia, la recuperación de residuos plásticos, los objetivos de reciclaje y la legislación sobre recogida y eliminación de basura contribuyen a impulsar el negocio de los polímeros biodegradables en EE. UU.