Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tratamientos biológicos de semillas por función (protección de semillas, mejora de semillas, otras funciones), por tipo de cultivo (granos y cereales, oleaginosas, hortalizas, otros tipos de cultivos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de tratamientos biológicos de semillas

Tendencia creciente de la agricultura ecológica

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de tratamientos biológicos de semillas es la creciente tendencia de la agricultura ecológica. A nivel mundial, la superficie dedicada a la agricultura ecológica ha aumentado drásticamente en los últimos años; en 2020, se estimaba en 74,9 millones de hectáreas, frente a los 69,5 millones de hectáreas de 2017. La demanda de productos ecológicos está en auge debido al aumento de consumidores preocupados por la salud, el incremento de los ingresos y la mejora de las prácticas agrícolas, que hacen que los cultivos ecológicos sean más resistentes. Por consiguiente, la creciente demanda de alimentos ecológicos ha incrementado la superficie dedicada a la agricultura ecológica en todo el mundo.

Además, el gobierno está haciendo hincapié en los métodos de control biológico para el manejo de enfermedades. La proliferación de prácticas agrícolas orgánicas ha impulsado la adopción del tratamiento biológico de semillas, especialmente entre las comunidades agrícolas controladas por el gobierno. Por lo tanto, se prevé que el auge de las prácticas agrícolas orgánicas y la creciente concienciación de los consumidores sobre el medio ambiente, la salud, la calidad y la seguridad, junto con políticas gubernamentales favorables, impulsen el mercado de biofertilizantes a un ritmo extraordinario durante el período previsto, impulsando así la expansión del mercado global.

Uso de técnicas de bioimprimación para mejorar la eficiencia.

El biocebado es el método más económico, sencillo y ecológico para aportar microorganismos beneficiosos a un agroecosistema. Esta tecnología produce cultivos con mayor valor nutricional, mayor eficiencia en el uso del agua, mejor germinación, protección contra infecciones y menor contaminación ambiental.

Además, el biocebado ofrece un enorme potencial para reducir la cantidad de energía y agroquímicos necesarios en el sistema de producción de alimentos, mejorando la relación costo-beneficio. Las técnicas agrícolas adaptativas, como el biocebado de semillas, son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria, nutricional y sanitaria. Por lo tanto, se prevé que las prácticas agrícolas adaptativas, como las técnicas de biocebado de semillas, impulsen el mercado del tratamiento biológico de semillas el próximo año.

Factores que limitan el mercado

Altos costos del tratamiento biológico de semillas

Un problema de los tratamientos biológicos de semillas es que son relativamente más caros que los tratamientos químicos. El tratamiento biológico cuesta más por hectárea que el tratamiento químico, ya que las semillas y los productos químicos se producen a gran escala, lo que reduce su costo unitario. Sin embargo, esto no ocurre con el tratamiento biológico.

Además, los costos de las semillas constituyen un mayor porcentaje de los costos operativos debido a las tarifas asociadas a la tecnología de semillas. Como resultado, los agricultores pueden dudar en utilizar FST (fungicidasSe recomienda su uso para el tratamiento de semillas si esta práctica agrícola genera beneficios económicos mínimos o insignificantes. Por lo tanto, los altos costos de los productos están frenando el mercado mundial del tratamiento biológico de semillas.

Oportunidades de mercado

Incrementar las actividades de I+D para diseñar productos biológicos.

Los cultivos industriales de alto valor son aquellos de alto rendimiento que generan un mayor beneficio neto por hectárea. Las empresas líderes están invirtiendo más en investigación y desarrollo para crear productos biológicos innovadores que puedan utilizarse en diferentes tipos de suelo y zonas geográficas, manteniendo al mismo tiempo altos rendimientos. Por ejemplo, en 2018, BASF amplió su cartera de tratamientos para semillas de soja con la introducción del fungicida Obvius® Plus y el tratamiento Vault IP Plus, ambos registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Esto proporcionará a los productores de soja una gama más amplia de productos que les ayudará a tener un buen comienzo esta temporada.

Además, en 2020, la cartera de productos de Bayer comercializó diez formulaciones para la protección de cultivos, desarrollando tres productos biotecnológicos clave para ofrecer a los agricultores de todo el mundo más de 430 nuevos híbridos comercializados, como variedades de soja, maíz, algodón y hortalizas. Por lo tanto, se espera que estas iniciativas de las empresas líderes generen oportunidades de crecimiento en el mercado.

Análisis regional

Europa: Región dominante con un crecimiento anual compuesto del 10,72%.

Europa es el principal actor en el mercado mundial de tratamientos biológicos de semillas y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,72 % durante el período de pronóstico. Se espera que el crecimiento del mercado europeo de tratamientos biológicos de semillas se vea impulsado por la expansión de las prácticas agrícolas y la demanda de productos agrícolas de alta calidad. Los principales factores que impulsan el crecimiento de este mercado en la región europea son las políticas gubernamentales adoptadas por los países desarrollados para la prohibición de ingredientes activos clave. Además, España es uno de los mayores productores de trigo en la región europea. Según la FAO, la producción de trigo se registró en 8,14 toneladas métricas en 2020, seguida de 6,04 toneladas métricas en 2019. La creciente aceptación de los biofungicidas en el tratamiento de semillas mediante Bacillus licheniformis y Bacillus subtilis minimiza el crecimiento de la infestación fúngica en la zona radicular, impulsando aún más el crecimiento del mercado estudiado en los próximos años.

Muchos actores clave del mercado también se centran en el desarrollo de tratamientos biológicos para semillas, en consonancia con la creciente demanda de soluciones biológicas para el tratamiento de semillas. Por ejemplo, en 2018, BASF France Agro recibió la aprobación para el primer tratamiento biológico para semillas de colza, Integral® Pro, un biofungicida que, según afirma, protege las semillas de los hongos patógenos del suelo, como las pitidas, y ayuda a estimular las defensas naturales de la colza contra los escarabajos pulga.

América del Norte: Región de más rápido crecimiento con un CAGR del 9,7%.

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,7% durante el período de pronóstico. La demanda de mayores rendimientos, debido al rápido aumento del consumo de cultivos, incrementó la demanda de tratamientos biológicos de semillas en la región norteamericana. La creciente adopción del manejo integrado de plagas (MIP) impulsó el uso de agentes de biocontrol en plantas para el control de enfermedades sin residuos químicos en el país, lo que a su vez impulsó la demanda del mercado estudiado. Según el USDA, el maíz es el principal grano forrajero en EE. UU., contribuyendo con más del 95% de la producción y el uso total de granos forrajeros. En Estados Unidos, el tratamiento de semillas se aplica a casi el 90% de las semillas de maíz, y se proyecta que la demanda de tratamientos biológicos de semillas seguirá aumentando. Los actores regionales también han participado en acuerdos de asociación para comercializar productos de tratamiento biológico de semillas. Por ejemplo, en abril de 2021, FMC Corporation firmó un acuerdo de distribución con Syngenta Crop Protection para comercializar soluciones de tratamiento biológico de semillas para maíz y soja en Canadá, con el objetivo de suprimir enfermedades y nematodos clave. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento más rápida. El apoyo gubernamental a la agricultura orgánica es el principal motor del crecimiento del mercado en la región. Por ejemplo, el Gobierno de la India ha promovido la agricultura orgánica a través de diversos programas como Mission Organic Value Chain Development y Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) en la región noreste (MOVCDNER) desde 2015-16. Estos programas apoyan a los agricultores orgánicos desde la producción orgánica hasta la certificación y la comercialización, incluyendo la gestión poscosecha. Esto tiene una influencia positiva en el mercado. De manera similar, según datos de la Oficina de Estadísticas de Japón, el volumen de producción de arroz en el sector agrícola japonés en 2018 ascendió a 7,8 millones de toneladas métricas. Considerando la producción de arroz a gran escala en el país, Japón ha sido líder en el desarrollo tecnológico de tratamientos de semillas para el arroz y, en consecuencia, ha liderado el crecimiento del mercado de tratamientos biológicos de semillas.

Brasil dominó el mercado sudamericano. Con la producción brasileña de granos centrada principalmente en maíz y soja, prácticamente todas las semillas reciben tratamiento, a menudo más de una vez, antes de la siembra. Por lo tanto, se espera que esto impulse el mercado de productos biológicos para el tratamiento de semillas durante el período previsto. El aumento de las plagas, la resistencia a los pesticidas sintéticos y el creciente interés en las prácticas agrícolas orgánicas sostenibles representan alternativas a los tratamientos sintéticos de semillas en la región. Debido al aumento de la demanda de tratamientos biológicos de semillas en el país, los actores del mercado están adoptando diversas estrategias para obtener una buena cuota de mercado. En 2021, Rizobacter y Marrone Bio Innovations anunciaron la distribución de Rizonema, un novedoso tratamiento biológico de semillas para nematodos e insectos del suelo, para su aplicación en cultivos en hileras en Brasil mediante un acuerdo de distribución ampliado.

Análisis segmentario

por función

El segmento de protección de semillas posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5 % durante el período de pronóstico. La protección de semillas es una de las principales funciones que ofrece el tratamiento biológico de semillas. La creciente tendencia de ingredientes de biocontrol utilizados en los productos de tratamiento biológico de semillas favorece la protección de las semillas y las plántulas contra diversos patógenos. También mejora las prácticas agrícolas sostenibles en las tierras de cultivo durante la siembra y las primeras semanas de emergencia y crecimiento de las plántulas. La aplicación de microorganismos beneficiosos a las semillas es un mecanismo eficaz para introducir inóculo microbiano en el suelo, donde se encontrarán en una posición óptima para colonizar las raíces de las plántulas y protegerlas contra enfermedades transmitidas por el suelo. Además, ofrece protección contra el estrés oxidativo inducido por metales pesados.

Un estudio realizado por Agricultura y Agroalimentación de Canadá en 2018 informó que el tratamiento de semillas con agentes de control biológico, como Streptomyces griseoviridis K61 (Mycostop), Streptomyces lydicus WYEC108 (Actinovate) y Pseudomonas fluorescens A506 (BlightBan), redujo la mancha bacteriana y las enfermedades fúngicas antracnosis y tizón temprano en el campo.tomatey la pimienta, lo que impulsará aún más la demanda del tratamiento biológico de semillas.

Se prevé que la expansión del segmento de mejora de semillas del mercado esté impulsada por una mayor concienciación de los agricultores, mayores esfuerzos de marketing por parte de los principales actores, intensificaciones consecuentes y políticas gubernamentales de apoyo durante el período de pronóstico. Las mejoras de semillas tienen amplias aplicaciones comerciales, como la mejora de los cultivos mediante mejores tasas de germinación y vigor de las plántulas, lo que resulta eficaz en el manejo del estrés de los cultivos y en la mejora de los rendimientos. Las tecnologías de mejora de semillas, como el pretratamiento y el recubrimiento con agentes de biocontrol, son los procedimientos estándar para la mayoría de las semillas de cultivos y horticultura. En 2017, un estudio realizado por el Centro Indonesio de Biotecnología Agrícola e Investigación y Desarrollo de Recursos Genéticos, Java Occidental, Indonesia, determinó que las semillas de arroz (Oryza sativa L.) recubiertas con agentes biológicos y tratadas con Pseudomonas diminuta y Bacillus subtilis (de 0,74 x 10⁶ a 0,28 x 10⁶ ufc mL⁻¹) mejoraron la calidad de las semillas y redujeron los niveles de infección por Xoo en un campo de arroz.

por tipo de cultivo

El segmento de granos y cereales es el que más ingresos aporta al mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,11 % durante el período de pronóstico. Las semillas de arroz se pueden tratar con un extracto de hojas de menta al 20 % durante 12 horas antes de la siembra, lo que aumenta la tasa de germinación y el vigor de las plántulas. Esto también ayudará a controlar la enfermedad de la mancha foliar por Helminthosporium en el arroz en la India. Además, las semillas de arroz se mezclan con biofertilizantes como Azospirillum y Pseudomonas (1,25 kg/60 a 70 kg de semillas) en un litro de papilla de arroz fría, se mezclan con semillas germinadas y se secan a la sombra durante 30 minutos antes de la siembra para mejorar el índice de vigor de la planta y el crecimiento uniforme de raíces y tallos. Por lo tanto, los factores anteriores revelan el potencial aumento en la aplicación del tratamiento biológico de semillas en el segmento de granos y cereales y se prevé que aceleren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

La Universidad de São Paulo, Brasil, 2020, evaluó el efecto de insumos biológicos para el tratamiento de semillas de soja en el desarrollo y rendimiento del cultivo en tres municipios de Rio Grande do Sul, con un rendimiento de grano de los tratamientos con fludioxonil, Trichoderma spp. y el estimulador de crecimiento Biozyme hasta un 14% superior al del control. El estudio indicó que el tratamiento de las semillas de soja aumentó el desarrollo del cultivo y el rendimiento de grano. Además, India, China y Pakistán son los principales países que cultivan la mayor parte del algodón en Asia-Pacífico. Para 2018, India había alcanzado una penetración del 92% de algodón genéticamente modificado. Se espera que la creciente adopción del algodón transgénico impulse la demanda de tratamiento biológico de semillas de algodón durante el período de pronóstico. Por lo tanto, la creciente adopción del tratamiento biológico de semillas en los países en desarrollo y la mayor demanda de productos oleaginosos a nivel mundial son esenciales para impulsar el crecimiento del mercado.