Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de logística de terceros para productos biofarmacéuticos, segmentado por cadena de suministro (cadena de frío, sin cadena de frío), por tipo de servicio (transporte, almacenamiento y depósito, otros servicios) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de logística de terceros en la industria biofarmacéutica

Mayor uso de proveedores de logística externos

Se espera que la expansión del mercado de logística de terceros (3PL) biofarmacéutica esté impulsada por la creciente demanda de servicios eficientes. Soluciones logísticas que permiten el transporte seguro de medicamentos sensibles a la temperatura. Se prevé que la introducción de una amplia variedad de productos biológicos y biosimilares, que requieren servicios logísticos con control de temperatura para su distribución, impulse la expansión del mercado de logística de terceros para productos biofarmacéuticos. La demanda de servicios de logística de terceros se ve impulsada por la creciente automatización en las plantas de fabricación, con el fin de minimizar los costos operativos. Además, la creciente demanda de productos biológicos, como consecuencia del aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, contribuye significativamente a la expansión del mercado de logística de terceros (3PL) para productos biofarmacéuticos. Durante el período de proyección, el mercado se verá impulsado por la creciente preocupación ambiental de las empresas farmacéuticas y sus esfuerzos por reducir su huella de carbono.

Investigación y desarrollo cada vez más innovadores en tecnología.

La proliferación de servicios logísticos de gestión de temperatura se debe en gran medida a las mejoras tecnológicas, uno de los factores más importantes. El sector logístico en su conjunto se ha visto significativamente afectado por la introducción de nuevas tecnologías como la robótica de almacenes, las soluciones móviles en la nube, la minería de datos y la monitorización en tiempo real. Según una encuesta realizada a nivel mundial en julio de 2021, los proveedores de logística de terceros (3PL) valoran mucho los servicios de cadena de frío. Más del sesenta por ciento de los proveedores de servicios logísticos de terceros (3PL) consideran que los servicios de cadena de frío son cruciales para el desarrollo de su empresa en los próximos años.

Las empresas están invirtiendo más en investigación y desarrollo para crear servicios de valor añadido eficientes que les permitan satisfacer la creciente demanda de servicios logísticos avanzados en el sector biofarmacéutico. La tecnología que mide las condiciones ambientales dentro del vehículo se denomina tecnología de sensores inteligentes. DHL puede mejorar su red de distribución gracias, en parte, a la implementación de dispositivos tecnológicamente avanzados.

Restricción del mercado

Falta de profesionales de la logística y supervisión deficiente de los servicios logísticos por parte de los remitentes.

El desarrollo de los servicios logísticos en los países en desarrollo sigue rezagado con respecto al de los países industrializados. La escasez de mano de obra cualificada en el sector de la logística de terceros para productos biofarmacéuticos es la responsable de este aumento de la demanda. Asimismo, la falta de personal cualificado dificulta la expansión de este sector. En consecuencia, el mercado global de la logística de terceros para productos biofarmacéuticos se ha visto obstaculizado.

La competencia de un servicio de logística de terceros para productos biofarmacéuticos es fundamental para el remitente o fabricante de productos farmacéuticos y medicamentos que lo utilizan. Debido a la falta de gestión directa, el remitente debe trabajar con una agencia logística externa. Esta falta de supervisión pone en riesgo la calidad de sus productos. La falta de control de los remitentes sobre los servicios logísticos frena el desarrollo del mercado global de logística de terceros para productos biofarmacéuticos.

Oportunidad de mercado

Aumento tanto de la globalización como de las actividades comerciales.

Como consecuencia directa de la creciente globalización, se ha producido una expansión de diversas actividades comerciales. Por ello, a los mayoristas y fabricantes les resulta difícil mantener registros precisos y actualizados de estas operaciones. Las empresas ofrecen asistencia a los fabricantes en este sentido, ayudándoles a mantener registros precisos de su control sobre estas actividades. Además, el crecimiento del mercado global es un factor importante que impulsa el sector de la logística de terceros para la industria biofarmacéutica. En consecuencia, la creciente globalización y el intercambio comercial están impulsando la expansión y el crecimiento del mercado global de logística de terceros para la industria biofarmacéutica.

Análisis regional

En 2021, el mercado de Norteamérica fue el más lucrativo y acaparó la mayor cuota de mercado, representando más del 42,0 % de los ingresos totales generados a nivel mundial. Esto se debe principalmente a la posición dominante de la región en el mercado de productos biológicos y medicamentos farmacéuticos, así como al aumento en el número de biofármacos que se exportan e importan de la región. Además, debido al alto coste de los tratamientos médicos, la región presenta una tasa relativamente alta de implementación de diversas tecnologías de vanguardia. Como resultado, las empresas farmacéuticas ubicadas en Norteamérica dependen cada vez más de proveedores de servicios logísticos externos (3PL) para optimizar el almacenamiento y el transporte, lo que impulsa la expansión de la región. Asimismo, la presencia de grandes empresas en estas ubicaciones es otro factor que contribuye a la mayor cuota de mercado de este producto. Se prevé que, durante el período proyectado, Asia Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR).

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

En la región de Asia-Pacífico, existen varias variables que explican su rápido crecimiento, entre las que se incluyen la creciente necesidad de productos farmacéuticos por parte de una población que envejece, la adopción de servicios tecnológicamente avanzados y el desarrollo económico de países emergentes como China e India. Además, el aumento de patentes que expirarán en los próximos años indica un cambio significativo en la cuota de mercado de las ventas de medicamentos, con una disminución de los fabricantes de marcas originales y un incremento de los genéricos. Se prevé que las ventas de productos farmacéuticos, así como su importación y exportación, aumenten como consecuencia de este fenómeno. La demanda de productos farmacéuticos y biológicos se ve impulsada, en parte, por la creciente prevalencia de diversas enfermedades. Por ejemplo, debido a la alta prevalencia de pacientes con diabetes tipo 2 en toda la región de Asia-Pacífico, existe una mayor necesidad de insulina en dichas regiones.

Información sobre la cadena de suministro

Por cadena de suministro, el mercado global de logística de terceros para productos biofarmacéuticos se segmenta en cadena de frío y fuera de cadena de frío. En 2021, la logística fuera de cadena de frío representó más del 75 % de los ingresos globales debido al aumento de las ventas de los distribuidores farmacéuticos. Los servicios de logística de terceros (3PL) ofrecen mayor escalabilidad y una mayor visibilidad, lo que reduce los costos operativos y ayuda a construir una red logística más sólida con mayores beneficios y menores riesgos. Por lo tanto, las empresas farmacéuticas utilizan la logística de terceros como parte de su estrategia comercial. Otro factor que impulsa el crecimiento del segmento fuera de cadena de frío es el mayor número de referencias (SKU) por distribuidor que no requieren transporte con control de temperatura, a diferencia de los productos biológicos.

Se prevé que la cadena de frío registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de proyección. Esto se debe al aumento de la demanda de productos biológicos, una nueva clase de medicamentos que ha crecido rápidamente en los últimos años. Estos fármacos requieren una distribución con temperatura y tiempo controlados, pero el mercado también ha experimentado otros avances en medicina de precisión, como las pruebas de biomarcadores, las terapias celulares, los hemoderivados, las vacunas específicas y la medicina regenerativa mediante células madre.

Actualmente, la temperatura durante el transporte se regula mediante registradores de datos de temperatura instalados en los envíos. Se prevé que los avances en registradores de datos capaces de medir vibraciones, humedad, temperatura y golpes impulsen la demanda. Las empresas de logística también están utilizando hardware y software RFID para obtener información fácilmente. Los continuos avances y el aumento de la inversión en tecnologías de control de temperatura impulsarán la industria de la cadena de frío.

Información sobre el tipo de servicio

Por tipo de servicio, el mercado global de logística de terceros (3PL) para la industria biofarmacéutica se segmenta en transporte, almacenamiento y otros servicios. El segmento de almacenamiento representó más del 45 % de las ventas globales en 2021. Las industrias farmacéutica y de la salud demandan muchos servicios de 3PL. Las empresas de ciencias de la vida utilizan 3PL para reducir los costos operativos y los gastos generales. Debido al aumento de la demanda, los proveedores de servicios han incorporado el almacenamiento y el embalaje a sus productos.

Para ahorrar tiempo y evitar molestias, los proveedores utilizan escáneres de códigos de barras y robots para recoger y colocar la mercancía a distancia. Otros tendrán la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de proyección. Se incluyen el embalaje, la gestión de aduanas e impuestos, las compras y otros servicios de valor añadido. El embalaje es un elemento clave de la logística farmacéutica, ya que la transferencia de productos farmacéuticos depende más de él que de las instalaciones de almacenamiento.

Las empresas farmacéuticas se centran en la pureza, la homogeneidad, la vida útil, la integridad y el estándar de envasado de sus medicamentos. Por lo tanto, se espera que el mercado crezca durante el período previsto. Los proveedores de servicios logísticos de terceros (3PL) que ofrecen servicios de valor añadido son otro factor clave para el sector. Expeditors, proveedor de servicios de valor añadido que abarcan desde los más sencillos hasta los más complejos, ofrece una gama de modelos de entrega logística que mejoran el servicio al cliente y permiten ahorrar en costes de transporte e inventario.