Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios logísticos por modelo logístico (1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL), por modelo de despliegue (carretera, vía aérea, vía fluvial, ferrocarril), por sectores de usuarios finales (industria y manufactura, comercio minorista, atención médica, petróleo y gas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de servicios logísticos

Creciente globalización y actividades comerciales

Los servicios logísticos optimizan el movimiento fluido y eficaz de bienes y mercancías a través de fronteras internacionales, diferentes regiones e incluso continentes. Asimismo, facilitan la integración de mercados y cadenas de suministro. El crecimiento exponencial de la economía mundial y el aumento del comercio global han incrementado la necesidad de servicios logísticos. Un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) indica que el comercio mundial de bienes mantuvo su solidez, mientras que el comercio de servicios recuperó los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

Además, el volumen del comercio mundial alcanzó la cifra récord de 28,5 billones de dólares en 2021. Esto representa un aumento del 25 % con respecto al año anterior, 2020, y del 13 % con respecto al año anterior a 2019, antes del impacto de la pandemia de COVID-19. Si bien la mayor parte de la expansión del comercio mundial se produjo durante los primeros seis meses de 2021, se mantuvo durante la segunda mitad del año. Tras un desempeño lento en el tercer trimestre, la expansión comercial cobró impulso en el cuarto trimestre, con un valor de bienes comercializados que alcanzó la cifra récord de 5,8 billones de dólares, lo que representa un aumento de más de 200 mil millones de dólares. Se prevé que el resurgimiento del comercio mundial impulse la demanda de servicios logísticos.

Creciente industria del comercio electrónico

El sector del comercio electrónico ha experimentado una expansión significativa en los últimos años debido al creciente acceso a internet, la adopción generalizada de teléfonos inteligentes, la disponibilidad de métodos de pago digitales y la evolución de las preferencias de los consumidores. Según Statista, las ventas globales de comercio electrónico alcanzaron aproximadamente 5,2 billones de dólares estadounidenses en 2021. Se proyecta un crecimiento del 56 % para esta cifra durante los próximos años, con un valor estimado de alrededor de 8,1 billones de dólares para el año 2026.

Además, el sector del comercio electrónico depende de los servicios logísticos para entregar productos a los clientes de manera eficiente y conveniente dentro del plazo previsto. El mercado de servicios logísticos ofrece una gama de soluciones, que incluyen entrega urgente, entrega de última milla,logística inversay servicios de cumplimiento, para satisfacer las demandas diversas y en constante cambio de la industria del comercio electrónico. El mercado de servicios logísticos utiliza tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, macrodatos, computación en la nube e Internet de las cosas, para mejorar la eficiencia, la visibilidad y la seguridad de las operaciones logísticas del comercio electrónico.

Restricción del mercado

Altos costos operativos y desafíos regulatorios

El mercado de servicios logísticos se enfrenta a diversos obstáculos que limitan su potencial de expansión. Un obstáculo importante reside en los elevados costes operativos de estos servicios, que incluyen combustible, personal, mantenimiento, infraestructura y tecnología. El sector de servicios logísticos debe cumplir con numerosas normas y estándares establecidos por gobiernos y organismos, como los medioambientales, de seguridad y aduaneros.

Además, las leyes y regulaciones sobre proveedores de servicios logísticos varían entre países y regiones, y están sujetas a cambios frecuentes, lo que dificulta su adaptación y cumplimiento. El mercado de servicios logísticos es vulnerable a interrupciones e incertidumbres de diversas índoles, como catástrofes naturales, pandemias, inestabilidad política, guerras comerciales y ciberataques. Estos eventos pueden obstaculizar el buen funcionamiento de las operaciones logísticas.

Oportunidad de mercado

Desarrollo de nuevas tecnologías como la IA, el IoT y la cadena de bloques en la logística.

Tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y la Cadena de Bloques (Blockchain) se están adoptando cada vez más en diversos sectores. Los usuarios finales las utilizan para múltiples aplicaciones. El IoT facilita la creciente interconexión entre mercancías, embalajes, centros de transporte y vehículos en el departamento de logística. La implementación de esta tecnología ha generado datos adicionales que ayudan a la gestión remota de activos, la predicción de riesgos, la correcta manipulación de la carga y la previsión de la congestión del tráfico.

Además, la IA se emplea para el análisis predictivo de la cadena de suministro y la previsión de la demanda de productos, con el fin de optimizar la utilización del espacio de almacenamiento. Por otro lado, la tecnología blockchain ayuda a las empresas de logística a reducir los trámites burocráticos, automatizar el proceso de compra completo y eliminar los errores humanos. Se espera que el desarrollo e integración de estas tecnologías en los servicios logísticos otorgue a los operadores del sector una ventaja competitiva. En consecuencia, se prevé que esto genere oportunidades de expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis del modelo logístico

El segmento 4PL domina el mercado global. La logística de cuarta parte (4PL) está experimentando un crecimiento significativo en el mercado global de servicios logísticos durante el período proyectado. Se prevé que el segmento 4PL crezca sustancialmente debido a los servicios integrales de gestión e integración de la cadena de suministro que ofrecen los proveedores de 4PL. Estos servicios permiten a los clientes mejorar el rendimiento y la eficiencia de su cadena de suministro. Los proveedores de 4PL supervisan todos los aspectos de las operaciones de la cadena de suministro, incluyendo el almacenamiento, el procesamiento, las compras, la distribución y otras actividades relacionadas.

Además, las empresas suelen optar por este servicio logístico debido a sus ventajas, como la centralización de activos y un único punto de contacto para la red logística. También requiere menos tiempo y dinero para las operaciones logísticas y ofrece uniformidad y consistencia, características que pueden faltar en otros modelos logísticos. Muchas organizaciones se enfrentan a problemas como la limitación de recursos, la globalización y la transparencia. Estos desafíos pueden abordarse mediante los servicios 4PL, que aprovechan las capacidades operativas colaborativas.

Análisis del modo de despliegue

Se prevé que el segmento de transporte aéreo sea el principal contribuyente a la cuota de mercado. Se proyecta que el segmento de transporte aéreo experimente una expansión sustancial debido a su capacidad para proporcionar el medio de transporte más rápido y fiable para los servicios logísticos, en particular para productos de alto valor y con plazos de entrega ajustados. No se requiere ninguna inversión adicional en infraestructura para el transporte aéreo. Además, en los últimos años se ha producido una notable expansión del transporte aéreo de carga, especialmente en países emergentes. Según el Ministerio de Aviación Civil, en 2019, la carga internacional representó el 60 % del total de toneladas de carga aérea gestionadas en la India, mostrando una tasa de crecimiento del 15,6 % en comparación con la tasa de crecimiento de 2016. Por otro lado, el transporte aéreo de carga nacional experimentó un crecimiento del 8 %. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento.

Análisis de sectores verticales de usuarios finales

El sector sanitario ostenta la mayor cuota de mercado. La expansión del mercado sanitario mundial y el comercio de equipos médicos y otros productos relacionados impulsan el mercado logístico global en el plazo previsto. Según un estudio de GlobalData, el sector sanitario mundial alcanzó un valor de 166.220 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,77% hasta alcanzar los 277.210 millones de dólares en 2027. La creciente demanda de artículos sanitarios, equipos médicos y servicios relacionados en el sector sanitario en auge impulsa la expansión del mercado de servicios logísticos.

Análisis regional

América del Norte se consolidó como la región líder en el sector de servicios logísticos, alcanzando una cuota de mercado del 45 % en 2024, y se prevé que su participación se expanda considerablemente durante el periodo de pronóstico. El mercado norteamericano acaparó la mayor parte de la cuota de mercado, principalmente gracias a su sector logístico altamente avanzado y estable. Esta región cuenta con una importante presencia de proveedores de servicios logísticos de renombre, como FedEx, UPS y C.H. Robinson. La región también se beneficia del alto nivel de integración comercial y económica entre las naciones, en particular Estados Unidos, Canadá y México, facilitado por el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Además, se proyecta que la región experimente un crecimiento sustancial a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el periodo de pronóstico, debido a que el sector logístico ha adoptado cada vez más tecnologías de vanguardia, como el big data, la inteligencia artificial, la computación en la nube y el Internet de las Cosas.

Además, la creciente demanda de comercio electrónico y venta minorista omnicanal, así como el creciente reconocimiento e implementación de prácticas logísticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, son factores que contribuyen a este crecimiento. Según Statista, se prevé que el mercado de comercio electrónico en Estados Unidos experimente un crecimiento constante en ingresos entre 2024 y 2028, con un aumento total de 462.700 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un 43,58 %. Tras diez años consecutivos de crecimiento, se proyecta que este indicador alcance los 1,5 billones de dólares estadounidenses, marcando un nuevo récord en 2028. Asimismo, varias empresas emergentes están consolidando su presencia en el mercado regional. Por ejemplo, en enero de 2024, Cainiao, la filial logística de Alibaba, anunció la introducción de un servicio de "envío consolidado" en Estados Unidos, ampliando así su gama de soluciones logísticas internacionales. Este servicio transfronterizo consolida numerosos pedidos de compra procedentes de diferentes plataformas de comercio electrónico chinas y transporta los productos a los clientes en Estados Unidos mediante rutas aéreas y marítimas, con plazos de entrega de tan solo cinco días. Por lo tanto, se espera que las razones mencionadas anteriormente impulsen el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

El mercado de servicios logísticos en la región de Asia-Pacífico se caracteriza por su dinamismo y rápido crecimiento. Proveedores de servicios logísticos destacados como Nippon Express, DSV y Geodis lo dominan. La región cuenta con una infraestructura de transporte y logística en constante evolución y expansión, que abarca amplias redes de carreteras, ferrocarriles, transporte aéreo y marítimo. Además, numerosas industrias usuarias finales de diversos sectores están incursionando en el sector de servicios logísticos. En agosto de 2023, Radiant, una importante empresa de gestión de efectivo, entró en el lucrativo sector de servicios logísticos para transportar diamantes, lingotes y joyería. La división recién creada se ha destinado al transporte de joyería preciosa desde los centros de producción hasta las joyerías minoristas en toda la India. Su objetivo es generar unos ingresos de alrededor de 300 millones de rupias en los próximos cuatro años.

Además, se ha observado un aumento en las alianzas y la colaboración entre los participantes del mercado, las entidades gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Ola Cabs amplió su cooperación con la Red Abierta para el Comercio Digital (ONDC) para ofrecer servicios de logística de última milla para paquetes pequeños tanto a compradores como a vendedores. El objetivo es comenzar a prestar servicios en toda la India a partir de enero. Ola Cabs colaborará con ONDC para utilizar sus mototaxis eléctricos en el transporte final de diversos productos, como productos farmacéuticos, ropa y comestibles. Por lo tanto, estos factores, en conjunto, impulsan la expansión del mercado de servicios logísticos en Asia-Pacífico.