Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de instrumentos de biotecnología por producto (instrumentos analíticos, instrumentos para cultivo celular, instrumentos para separación celular), por usuario final (empresas farmacéuticas y biotecnológicas, hospitales y laboratorios de diagnóstico, institutos académicos y de investigación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de instrumentos biotecnológicos

Avances en la investigación genómica

Un factor clave ha sido el creciente énfasis engenómicaque incluye la secuenciación y el análisis del genoma. Los avances tecnológicos como la secuenciación de próxima generación (NGS) han aumentado la demanda de herramientas vinculadas a la secuenciación del ADN. La tecnología NGS permite una secuenciación del ADN rápida y asequible; la investigación genómica ha avanzado enormemente. Ejemplos destacados son los secuenciadores Ion Torrent de Thermo Fisher y la línea de instrumentos HiSeq y NovaSeq de Illumina. Por ejemplo, en enero de 2022, Nashville Biosciences LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (VUMC), e Illumina Inc. firmaron un contrato plurianual para acelerar la creación de un recurso genómico clínico de primer nivel a través de las plataformas de secuenciación de próxima generación (NGS) de Illumina y la genómica a gran escala.

De manera similar, CRISPR-Cas9 ha transformado la edición genómica al posibilitar la alteración precisa del ADN. Empresas como Editas Medicine y CRISPR Therapeutics utilizan CRISPR con fines medicinales. Por ejemplo, en marzo de 2021, la empresa emergente japonesa de biotecnología Setsuro Tech recibió una patente de CRISPR-Cas9 de ERS Genomics, con sede en Dublín. Basándose en esta técnica, Setsuro Tech está creando modelos animales y celulares, lo que debería impulsar la adopción de la tecnología CRISPR-Cas9 en el país y generar grandes ingresos próximamente. Estos avances han influido en la tendencia del mercado de la investigación genómica, que ha aportado nuevas perspectivas a la biología, la medicina y otros campos científicos. Estas mejoras se han visto impulsadas principalmente por tecnologías como la secuenciación de nueva generación (NGS) y la demanda de secuenciadores de ADN.

Factores que limitan el mercado

Alto costo

La secuenciación avanzada y la espectrometría de masas son dos ejemplos de tecnologías relacionadas que pueden resultar costosas inicialmente, al igual que los instrumentos de biotecnología. Uno de los mejores ejemplos de herramientas biotecnológicas sofisticadas que pueden ser costosas son los sistemas de secuenciación de próxima generación (NGS). Para muchos institutos de investigación, especialmente los más pequeños o aquellos con recursos limitados, la inversión inicial en instrumentos NGS y los consumibles que los acompañan puede ser un desafío financiero. La secuenciación de próxima generación (NGS) comienza en 20 000 rupias en India. El costo dependerá de si la prueba abarca varios genes o solo una región específica de un gen. La compra de instrumentos NGS, como los que venden Illumina, Thermo Fisher Scientific y Oxford Nanopore Technologies, puede implicar un costo inicial considerable.

El acceso a estas tecnologías puede verse restringido por los altos costos de las plataformas NGS, especialmente para laboratorios de investigación pequeños, universidades u organizaciones con recursos limitados. Esto podría dificultar el inicio de la investigación para aquellos investigadores sin acceso a grandes recursos financieros. Las diferencias globales en las habilidades de investigación genómica se deben en parte a la carga financiera, ya que las universidades con mayor financiación en países ricos tienen mayor acceso a herramientas de secuenciación de vanguardia que las instituciones en países en desarrollo.

Oportunidad de mercado

Avance tecnológico

Gracias a los avances tecnológicos, se han desarrollado sofisticados equipos de biotecnología; el análisis de células individuales es un ejemplo destacado. Este análisis permite a los investigadores examinar células individuales, ofreciendo una visión más completa de la heterogeneidad celular que los métodos tradicionales de análisis de muestras masivas, que solo proporcionan una evaluación promedio de las poblaciones celulares. La secuenciación de ARN de célula individual (scRNA-seq) permite investigar la expresión génica en células individuales, detectando tipos celulares poco comunes y aportando información sobre la diversidad celular. Los avances en microfluídica y espectrometría de masas posibilitan el análisis de proteínas en células individuales, lo que conduce a una mejor comprensión de los procesos biológicos y las redes de señalización. El cribado de alto contenido y la microscopía de superresolución son ejemplos de tecnologías de imagen avanzadas que permiten la visualización detallada de la dinámica y la arquitectura celular a nivel de célula individual. Las aplicaciones de la tecnología de análisis de células individuales se encuentran en diversos campos, como la inmunología, la neurociencia, la biología del desarrollo y la investigación del cáncer.

Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) proyecta que para 2040 habrá 16,3 millones de muertes relacionadas con el cáncer y 27,5 millones de nuevos casos en todo el mundo. El interés clínico en las células tumorales circulantes también está creciendo, ya que podría permitir el seguimiento del desarrollo de la enfermedad y la modificación del tratamiento. Se han identificado biomarcadores diagnósticos y pronósticos mediante la secuenciación de células individuales. Por lo tanto, el mercado crecerá si el análisis de células individuales y las tecnologías relacionadas siguen siendo innovadoras. Esto incluye los avances en la integración multiómica, la ómica espacial y la creación de plataformas accesibles para una mayor adopción.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de instrumentos biotecnológicos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % durante el período de pronóstico. América del Norte representó el 45 % del mercado global debido a la fuerte demanda y la asequibilidad de los instrumentos biotecnológicos. El aumento de las actividades de I+D y la creciente inversión en investigación público-privada impulsan la demanda, contribuyendo al crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. recibió cerca de 1400 millones de dólares en financiación para el Proyecto NextGen en agosto de 2023. Esta iniciativa busca fomentar el desarrollo de técnicas y tecnologías de vanguardia que brinden protección a largo plazo contra la COVID-19. Como resultado, los constantes avances, el aumento de las inversiones gubernamentales en instrumentos biotecnológicos y la adopción económica de sistemas novedosos consolidan a Estados Unidos como el mercado más rentable del mundo.

Además, los lanzamientos de productos clave, la alta concentración de actores del mercado o fabricantes, las adquisiciones y alianzas entre los principales actores, y los lanzamientos de productos por parte de empresas líderes en EE. UU. son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado en este país. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Thermo Fisher Scientific presentó el Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Dx Real-Time PCR, un nuevo sistema de diagnóstico in vitro (DIV). Este sistema está diseñado para facilitar las pruebas de DIV y la creación de menús de ensayos. Se espera que estos lanzamientos continuos de productos impulsen el crecimiento del mercado en el país.

Tendencias del mercado de instrumentos biotecnológicos en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1 % durante el período de pronóstico. El rápido crecimiento del sector biotecnológico en economías emergentes como China e India es el principal responsable de esta tendencia. El sólido apoyo gubernamental a la biotecnología en estos países impulsa la expansión del mercado. Las continuas inversiones en I+D aumentan aún más la demanda de instrumentos biotecnológicos.

• Por ejemplo, el gobierno australiano anunció en marzo de 2023 una inversión de 400 millones de dólares para apoyar proyectos de investigación médica, incluyendo iniciativas para promover la salud de los pueblos indígenas. El gobierno indio anunció en agosto de 2023 la creación de la Fundación Nacional de Investigación Anusandhan (ANRF), lo que permitirá a los científicos del país desempeñar un papel fundamental en la solución de problemas globales. El gobierno tiene previsto destinar 500 mil millones de dólares (6050 millones de dólares) a la ANRF entre 2023 y 2028. En consecuencia, se espera que el aumento del gasto en investigación y las inversiones gubernamentales impulsen la expansión del mercado en la región de Asia-Pacífico.

Es probable que el mercado europeo experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El creciente uso de metodologías biotecnológicas en la producción de medicamentos, cultivos genéticamente modificados y tecnologías láser avanzadas para el tratamiento de neoplasias malignas y otros trastornos neurológicos es uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de instrumentos biotecnológicos durante dicho período. Además, la creciente inversión gubernamental en el desarrollo del sector biotecnológico y la presencia de institutos de salud de renombre mundial contribuyen al progreso del mercado en esta región.

Información sobre el producto

El mercado se segmenta además en instrumentos analíticos (reacción en cadena de la polimerasa, espectroscopia, microscopía, cromatografía, citometría de flujo, secuenciación, microarrays), instrumentos para cultivo celular (sistemas de cultivo, incubadoras, equipos de crioconservación, equipos de bioseguridad, instrumentos de pipeteo), instrumentos para separación celular (centrífugas, sistemas de filtración, sistemas de separación celular activados magnéticamente), instrumentos para inmunoensayos y analizadores de química clínica.

Los instrumentos analíticos representan la mayor parte del mercado. Estos instrumentos se clasifican en reacción en cadena de la polimerasa (PCR), espectroscopia, microscopía, cromatografía, citometría de flujo, secuenciación y microarrays. La espectroscopia también mide la interacción entre la materia y la radiación electromagnética. En 2022, el segmento de instrumentos analíticos acaparó la mayor cuota de mercado, con un 60 %. Este equipo, que incluye tecnologías como la espectrometría de masas, la cromatografía y la espectroscopia, es fundamental para el análisis y la caracterización precisos de muestras biológicas, lo que permite aplicaciones que van desde el desarrollo de fármacos hasta la investigación genética. Su amplio uso subraya su importancia para impulsar avances en la industria biotecnológica, contribuyendo significativamente a la investigación, el desarrollo y la innovación.

Elcultivo celularSe prevé que el segmento de instrumentos experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico. Estos dispositivos, que incluyen biorreactores, incubadoras y medios de cultivo, facilitan el crecimiento y la manipulación de células para diversos fines, como la investigación de fármacos, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. La creciente importancia de las terapias basadas en células y la necesidad cada vez mayor de medicina personalizada impulsan la expansión de este sector, convirtiendo a las herramientas de cultivo celular en un motor fundamental de la innovación y el progreso en la industria biotecnológica.

Información sobre el usuario final

Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas influyeron en el crecimiento del mercado. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas utilizan equipos de biotecnología de esta categoría para diversos fines, incluyendo la investigación, el desarrollo y la producción de fármacos. En 2022, estas empresas representaron el 40 % de los ingresos del mercado. Dependen en gran medida de diversos instrumentos, como secuenciadores genéticos, analizadores de proteínas y sistemas de cribado de alto rendimiento, para impulsar los procesos de descubrimiento, desarrollo y producción de fármacos. La constante búsqueda de medicamentos innovadores, medicina de precisión y métodos de investigación sofisticados alimenta la necesidad de equipos de biotecnología de vanguardia, consolidando su papel fundamental en la evolución de los avances científicos y médicos.

Los instrumentos biotecnológicos se utilizan en instituciones académicas e institutos de investigación para diversas actividades científicas, incluyendo investigación básica, estudios avanzados y docencia. La categoría de instituciones académicas y de investigación experimentará el crecimiento anual compuesto más rápido durante el período de proyección. Numerosas herramientas biotecnológicas, como sintetizadores de ADN, citómetros de flujo y sistemas de microarrays, se utilizan cada vez más en institutos y laboratorios académicos y de investigación. El aumento de la investigación multidisciplinaria, las colaboraciones y la búsqueda de descubrimientos innovadores en áreas como la genómica, la proteómica y la biología sintética impulsan esta expansión. El énfasis en la innovación en las actividades de investigación y el desarrollo de información fundamental posiciona a las instituciones académicas y de investigación como importantes contribuyentes al crecimiento dinámico de las tecnologías de instrumentos biotecnológicos.