Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de bebidas alcohólicas enlatadas por producto (vino, cócteles listos para beber, hard seltzers, cerveza, sidra), por mecanismo de distribución (comercio minorista, licorería, online, otros), por tipo de envase (lata delgada, lata estándar, otros), por rango de precios (económico, gama media, premium, otros), por contenido alcohólico (alto, medio, bajo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas enlatadas

Mayor inclinación hacia la comodidad y la portabilidad

La demanda de bebidas alcohólicas enlatadas está aumentando debido a la creciente preferencia de los consumidores por productos listos para consumir, así como a sus estilos de vida ajetreados y horarios laborales exigentes. Se prevé que el mercado de bebidas alcohólicas enlatadas se vea impulsado por el crecimiento de la población activa y el aumento de la proporción de mujeres en el mercado laboral. Además, estas bebidas son más fáciles de abrir, ya que no requieren vasos ni sacacorchos. A diferencia de las bebidas alcohólicas embotelladas, gracias a sus porciones individuales, los consumidores pueden terminar una lata entera rápidamente.

Se prevé que el creciente interés de los millennials por las bebidas alcohólicas influya significativamente en la expansión del mercado. Las bebidas alcohólicas permiten a los consumidores disfrutar de sus bebidas favoritas cuando y donde quieran, incluyendo la playa, la piscina, acampando y en reuniones sociales. Las bebidas alcohólicas en lata conservan su alta calidad, ya que las protegen de la luz y la oxidación. La creciente demanda de bebidas premium, orgánicas y enlatadas podría brindar a esta industria aún más perspectivas de crecimiento.

Premiumización

La mayoría de quienes consumen bebidas alcohólicas en lata pertenecen a la generación millennial y a las generaciones más jóvenes. Estos consumidores buscan productos de alta gama de marcas con sabores y envases innovadores. A nivel mundial, los consumidores se están decantando por marcas de bebidas alcohólicas premium que ofrecen una mejor experiencia de marca y productos de alta calidad. Las preferencias y los gustos de los jóvenes consumidores en cuanto a alcohol han evolucionado. El mercado de bebidas alcohólicas en lata está impulsado por consumidores que han comenzado a invertir en bebidas que ofrecen una experiencia placentera en lugar de una bebida alcohólica convencional. Las bebidas alcohólicas en lata tienen una apariencia y un atractivo más sofisticados. Como resultado, los productores han comenzado a lanzar más productos en este formato para captar este mercado.

Restricción del mercado

Creciente demanda de bebidas listas para consumir sin alcohol

Debido a la creciente preocupación por la salud, los consumidores están ingiriendo más bebidas listas para consumir sin alcohol, especialmente en países como Francia, Reino Unido, Alemania, España y Canadá. Las bebidas listas para consumir, como el té y el agua enriquecida, están ganando gran popularidad. Los consumidores buscan reducir su consumo de alcohol y optar por bebidas más saludables y agua enriquecida debido a la creciente prevalencia de la obesidad y otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Esto podría limitar el crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas y afectar al mercado de bebidas alcohólicas enlatadas.

Clientes de todas las edades pueden consumir diversas bebidas sin alcohol disponibles en las principales plataformas de venta minorista en países donde el consumo de alcohol no está permitido debido a convenciones culturales o religiosas. Se prevé que la demanda de bebidas alcohólicas, tanto enlatadas como en otros formatos, se vea limitada por el interés en los zumos listos para consumir con ingredientes botánicos y las bebidas energéticas listas para consumir.

Oportunidad de mercado

Innovación en bebidas alcohólicas enlatadas

La demanda mundial de bebidas premium y de bajo contenido alcohólico está generando numerosas oportunidades para la industria de las bebidas alcohólicas enlatadas. Los fabricantes deberían contar con diversas opciones gracias a las innovadoras bebidas alcohólicas enlatadas que incorporan componentes botánicos y orgánicos en sabores vibrantes.

Además, se prevé que el mercado de bebidas alcohólicas enlatadas ofrezca oportunidades a la competencia debido a la demanda de bebidas con menor contenido alcohólico y envases sencillos. Debido al aumento de casos de celiaquía a nivel mundial, se anticipa que las bebidas alcohólicas sin gluten brindarán a los participantes de este mercado un importante potencial de crecimiento. La enfermedad celíaca afecta a una de cada 133 personas en América, pero menos de una de cada cinco recibe un diagnóstico. Gracias a la creciente concienciación sobre este problema, los consumidores preocupados por su salud y las personas con intolerancia al gluten buscan eliminar el gluten de su dieta.

Información sobre el producto

El mercado mundial de bebidas alcohólicas enlatadas se divide envino, cócteles listos para beber y hard seltzers. El segmento de hard seltzers es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 13,3% durante el período de pronóstico. Los hard seltzers son bebidas carbonatadas a base de agua que frecuentemente contienen infusiones de frutas y alcohol. Los millennials están tratando de reducir su consumo de alcohol o están mostrando "curiosidad por la sobriedad", lo que ha aumentado la demanda de bebidas sin alcohol como los hard seltzers. En los próximos años, se proyecta que factores como los bajos precios de los hard seltzers, su fácil acceso en supermercados y tiendas de conveniencia, y su empaque portátil aumentarán las ventas. Además, su vibrante presencia en las redes sociales está impulsando la expansión del mercado.

La demanda del mercado está impulsada por bebidas listas para consumir (RTD) creativas, elaboradas sin edulcorantes artificiales y con zumos de frutas naturales. Los cócteles RTD ofrecen a los consumidores diversas opciones, tanto de productos innovadores como de bebidas saludables, como cócteles RTD con sabor a jengibre o lavanda. Los principales competidores están implementando diferentes estrategias de marketing para satisfacer la creciente demanda de cócteles RTD.

• Por ejemplo, Beam Suntory, Inc., una división de Suntory Holdings Limited, adquirió On The Rocks, una conocida marca de cócteles listos para beber, en septiembre de 2020. Con esta adquisición, la empresa busca aumentar la disponibilidad de sus productos de cócteles listos para beber en el Reino Unido. Durante el período previsto, estas tendencias del mercado incrementarán la demanda de cócteles listos para beber enlatados.

Información sobre los canales de distribución

El mercado mundial de bebidas alcohólicas enlatadas se divide en consumo en establecimientos, licorerías, venta online y otros canales. El segmento de licorerías ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,2% durante el periodo de pronóstico. Las bebidas alcohólicas cuentan con una larga y reconocida trayectoria de distribución a través de licorerías. Los clientes se sienten atraídos por estos canales debido a la amplia selección de marcas premium y de marca propia disponibles en estos establecimientos.

Las bebidas alcohólicas en lata son cada vez más comunes en las licorerías de todo el mundo. Daveco Beer, Wine & Spirits, Calais Wine Superstore, Vins I Licors Grau, Oinoscent, P Sweeney Ventures, Tonique, Gary's Wine & Marketplace, Twin Liquors y Macadoodle son algunas de las licorerías más conocidas a nivel mundial. Además, durante la pandemia de coronavirus, las bebidas alcohólicas en lata se convirtieron en los productos más vendidos en la mayoría de las licorerías.

Restaurantes, bares, cafeterías, clubes y hoteles son ejemplos de canales de distribución para el sector de la hostelería. En el Reino Unido, el vino fue el menos afectado por los cierres de establecimientos. Según un informe de IWSR Drinks Market Analysis, más del 85 % del consumo de vino se registró en los hogares. Los canales de venta de vino han reanudado sus operaciones con numerosas medidas de seguridad para clientes tras la relajación de las restricciones y la disponibilidad de vacunas en varios países. La alta demanda de servicios sin contacto y los despidos de personal en muchos restaurantes, bares y hoteles han hecho que las bebidas enlatadas sean más prácticas y rentables.

Además, la aceptación de estas latas por parte de los clientes ha crecido con el tiempo. Una cadena hotelera mundial llamada Marriott International, Inc. comenzó a instar a sus establecimientos a incluir más bebidas enlatadas en sus menús, incluyendovinos enlatados.

Análisis regional

América del Norte lideró el mercado de bebidas alcohólicas enlatadas con una participación dominante del 93% y se perfila como el principal contribuyente de ingresos, con un crecimiento anual compuesto del 19% durante el período de pronóstico. Se prevé que el mercado de bebidas alcohólicas enlatadas en América del Norte se vea impulsado por el aumento del consumo de alcohol per cápita y la disponibilidad de bebidas alcohólicas en envases con diseños atractivos. Los consumidores, con mayor poder adquisitivo y preferencias más sofisticadas, impulsan la demanda de bebidas alcohólicas enlatadas de alta gama. Se prevé que el mercado de cócteles listos para beber se vea impulsado por la creciente demanda de bebidas con bajo contenido alcohólico debido a la creciente preocupación por la salud. Además, se espera que la mejora de la calidad del producto y la incorporación de nuevos sabores impulsen la expansión.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,6 % durante el período de pronóstico. Europa desempeña un papel importante en el mercado mundial de bebidas alcohólicas enlatadas. Según la Comisión Europea, en 2018, Europa fue la fuente de más del 25 % de la producción mundial de alcohol y de más del 50 % de la producción mundial de vino. Se anticipa que la demanda de bebidas alcohólicas enlatadas a base de malta se verá impulsada por el creciente consumo de cerveza. Asimismo, entre los países con un alto consumo de alcohol per cápita se encuentran Bielorrusia, Francia, Alemania e Irlanda. Se prevé que la región tenga una demanda sustancial de bebidas alcohólicas enlatadas debido al aumento del consumo y la exportación de alcohol desde los países europeos durante el período de pronóstico.

La presencia de consumidores jóvenes y el rápido crecimiento de las economías son factores clave para el desarrollo del mercado de bebidas alcohólicas enlatadas en Asia-Pacífico. El consumo de alcohol per cápita en los países en desarrollo es históricamente bajo, ya que la mayor parte se prepara en casa o de forma ilegal. En la región del Sudeste Asiático-Pacífico, el 69 % de las bebidas alcohólicas se consumieron de forma ilícita o en el hogar. Se prevé que el mercado de bebidas alcohólicas enlatadas en Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período proyectado, debido al aumento de la cuota de mercado y al creciente poder adquisitivo de los consumidores.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018 cada persona en Centroamérica y Sudamérica consumió aproximadamente 5,5 litros de alcohol puro. Los principales países consumidores de alcohol en Centroamérica y Sudamérica son Argentina, México, Brasil y Colombia. En los últimos 40 años, se ha observado un aumento en el consumo de alcohol per cápita en esta región. Si bien el consumo de vino ha disminuido progresivamente, el de cerveza y otras bebidas alcohólicas ha aumentado drásticamente en los últimos años. Se prevé que las bebidas alcohólicas enlatadas a base de malta tengan una alta demanda durante todo el período de pronóstico debido a la expansión de estas tendencias.

África es reconocida por ser un mercado con un gran potencial para las bebidas alcohólicas enlatadas. A pesar de albergar casi el 16% de la población mundial, solo el 5% de la producción mundial de bebidas alcohólicas se consume en África. Dado el enorme potencial de este mercado, se prevé que las bebidas alcohólicas enlatadas en África experimenten una expansión significativa durante el período de pronóstico.