Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de gestión de enfermedades crónicas por ofertas (soluciones, servicios), por modo de entrega (en las instalaciones, en la nube), por indicación de enfermedad (diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer, enfermedad renal crónica (ERC), otras) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de gestión de enfermedades crónicas

Se estima que el tamaño del mercado mundial de gestión de enfermedades crónicas alcanzará un valor de USD 5,57 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 6,87 mil millones en 2025 a los USD 17,28 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 12,80% durante el período de pronóstico (2025-2033).

El manejo de enfermedades crónicas se refiere al enfoque integral utilizado para monitorear, tratar y mejorar la calidad de vida de las personas con afecciones de salud a largo plazo, como enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios y artritis. Implica el uso de atención preventiva, planes de tratamiento personalizados, monitoreo regular y educación del paciente para reducir la progresión de la enfermedad, minimizar las complicaciones y reducir los costos de atención médica. Este enfoque a menudo incorpora herramientas de salud digitales como la telemedicina, el monitoreo remoto y las aplicaciones de salud móviles para mejorar la participación del paciente y facilitar la atención continua.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios y artritis, es un factor clave del mercado. Estas enfermedades requieren atención constante, monitoreo regular y planes de manejo personalizados para prevenir complicaciones y mejorar los resultados de los pacientes. A medida que aumenta el número de personas con enfermedades crónicas, los proveedores de atención médica están recurriendo a soluciones avanzadas, como monitoreo remoto, telemedicina y plataformas de salud digital para gestionar estas afecciones de manera más eficaz.

Esta necesidad continua de atención crea una demanda sostenida de herramientas innovadoras que puedan mejorar la participación del paciente, proporcionar datos en tiempo real y respaldar intervenciones proactivas, ayudando en última instancia a mejorar la gestión general de las enfermedades crónicas.

El gráfico a continuación muestra la proporción de personas por número de enfermedades crónicas y sexo, en 2022 en Australia.

Fuente: Straits Research Analysis, Oficina de Estadísticas de Australia

Estos datos sobre la proporción de personas con enfermedades crónicas por sexo en Australia ayudan al mercado a identificar tendencias clave en la carga de enfermedades entre hombres y mujeres. Al comprender qué grupos demográficos se ven más afectados por múltiples enfermedades crónicas, los proveedores de atención médica pueden adaptar las estrategias de manejo de enfermedades para abordar necesidades específicas.

Tendencias del mercado de gestión de enfermedades crónicas

Innovaciones en salud digital que revolucionan el manejo de enfermedades crónicas

El mercado mundial de la gestión de enfermedades crónicas está experimentando una transformación significativa que promueve la adopción de tecnologías de salud digital. Innovaciones como los dispositivos portátiles, la telemedicina y los sistemas de monitoreo remoto están revolucionando la forma en que se gestionan las enfermedades crónicas. Estos avances reflejan un movimiento más amplio hacia la integración de herramientas digitales en la atención médica, lo que destaca su creciente papel en la mejora de los resultados de los pacientes y en hacer que la gestión de enfermedades crónicas sea más eficiente y accesible a escala global.

• Por ejemplo, en diciembre de 2023, según un estudio publicado en JAMA Network Open, los investigadores descubrieron que una aplicación de inteligencia artificial conversacional basada en voz permitía a los pacientes autogestionar sus niveles de insulina de manera más eficaz. Esta tecnología avanzada no solo favorecía un mejor control de la diabetes, sino que también mejoraba el manejo general de las enfermedades crónicas. Estos avances subrayan el papel fundamental de las tecnologías digitales en la transformación del manejo de las enfermedades crónicas y la mejora de la atención al paciente a nivel mundial.

Factores de crecimiento del mercado de gestión de enfermedades crónicas

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas es un factor determinante en el mercado mundial. A medida que enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos respiratorios crónicos se vuelven más comunes, existe una demanda cada vez mayor de soluciones de tratamiento eficaces. Esta creciente población de pacientes requiere herramientas y programas avanzados para gestionar y controlar estas enfermedades, lo que conduce a una mayor adopción de tecnologías de salud digital , modelos de atención integral y estrategias preventivas.

• Por ejemplo, el Informe anual 2023 de America's Health Rankings reveló que la diabetes afecta al 11,5 % de los adultos, lo que afecta a casi 31,9 millones de personas. Además, las enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer mostraron disparidades significativas entre los diferentes grupos étnicos: los adultos indígenas estadounidenses o nativos de Alaska padecen EPOC a tasas 7,1 veces más altas que los adultos asiáticos, y los adultos estadounidenses tienen tasas de cáncer 3,9 veces más altas que los adultos asiáticos.

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas está impulsando la demanda de soluciones de gestión innovadoras, impulsando la adopción de tecnologías de salud digital avanzadas y modelos de atención integral.

Mayor atención a la atención preventiva

El creciente énfasis en la atención preventiva es un factor importante en el mercado. Los sistemas de atención sanitaria están pasando del tratamiento reactivo a la prevención proactiva de enfermedades, con el objetivo de reducir la carga a largo plazo de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos respiratorios. Las estrategias de atención preventiva incluyen el diagnóstico temprano, el seguimiento regular, las intervenciones en el estilo de vida y la educación del paciente, que no solo mejoran los resultados de salud, sino que también reducen los costos de la atención sanitaria.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Henry Schein, Inc. lanzó la campaña "Prevención es poder" a través de la Fundación Henry Schein Cares. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la alfabetización en materia de salud y promover el uso de la atención preventiva, con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades crónicas y el gasto sanitario general. Este énfasis en la prevención no solo favorece mejores resultados sanitarios, sino que también impulsa la demanda de soluciones integrales para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Factor restrictivo

Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos

A medida que las tecnologías sanitarias digitales desempeñan un papel cada vez más importante en el tratamiento de enfermedades crónicas, las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos se han convertido en importantes factores restrictivos. La recopilación, el almacenamiento y la transmisión de información sanitaria confidencial a través de sistemas electrónicos exponen los datos de los pacientes a posibles infracciones y accesos no autorizados. Estas vulnerabilidades pueden dar lugar a graves consecuencias jurídicas y financieras, incluidas multas y pérdida de la confianza de los pacientes, lo que hace que las organizaciones sanitarias sean más reticentes a adoptar soluciones de gestión digital.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) informó de 725 violaciones de datos que afectaron a más de 133 millones de registros de pacientes. Estos incidentes no solo comprometen la privacidad, sino que también imponen importantes cargas legales y financieras a los proveedores de atención sanitaria, lo que complica aún más la adopción generalizada de herramientas digitales para el tratamiento de enfermedades crónicas. La protección de los datos es fundamental para garantizar el éxito futuro de las iniciativas de salud digital en este sector.

Oportunidad de mercado

Cambio hacia una atención basada en el valor en el manejo de enfermedades crónicas

El mercado global está cambiando cada vez más hacia una atención basada en el valor, que prioriza los resultados del paciente por sobre la cantidad de servicios prestados. Este enfoque se centra en la atención preventiva, los planes de tratamiento personalizados y las estrategias de gestión a largo plazo, todo ello destinado a mejorar la calidad de la atención, reducir las readmisiones hospitalarias y disminuir los costes sanitarios. Al hacer hincapié en la atención basada en los resultados, los proveedores de atención sanitaria pueden ofrecer un tratamiento más específico y eficiente de las enfermedades crónicas.

• Por ejemplo, en julio de 2022, Physicians Office Resource destacó los beneficios de la atención basada en el valor para los médicos de atención primaria que tratan enfermedades crónicas como la diabetes y la enfermedad renal crónica (ERC). Este modelo permite a los médicos concentrarse más en los resultados de los pacientes, lo que conduce a una mejor calidad de la atención. Una encuesta de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y CompHealth descubrió que el 87 % de los proveedores valoran una interacción más cercana con los pacientes bajo este modelo. El cambio respalda el cuádruple objetivo: mejorar los resultados de los pacientes, reducir los costos y mejorar las experiencias tanto de los pacientes como de los médicos.

Esta transición hacia una atención basada en el valor es una tendencia importante del mercado, preparada para transformar la gestión de enfermedades crónicas al promover mejores resultados, mayor satisfacción del paciente y menores gastos de atención médica.

Perspectivas regionales

América del Norte: región dominante con una participación de mercado del 44,2 %

En América del Norte, en particular en los EE. UU., las soluciones de telesalud y mHealth son fundamentales para el manejo de enfermedades crónicas. El uso intensivo de teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles permite a los pacientes controlar afecciones como la diabetes y las enfermedades cardíacas desde el hogar, con aplicaciones y dispositivos Bluetooth que permiten el monitoreo y la recopilación de datos a distancia. Este enfoque es vital para casi el 50 % de los estadounidenses con múltiples enfermedades crónicas y se ha enfatizado aún más con la pandemia de COVID-19, que destacó la necesidad de atención virtual. A medida que evoluciona la tecnología portátil , la integración de la telesalud y la mHealth sigue siendo clave para abordar la carga de enfermedades crónicas.

Asia-Pacífico: la región de más rápido crecimiento

En el mercado de Asia y el Pacífico, las iniciativas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el avance de la gestión de las enfermedades crónicas mediante un mayor gasto en atención sanitaria, regulaciones de apoyo y campañas generalizadas de concienciación pública. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la detección temprana, el tratamiento y la gestión a largo plazo de las enfermedades crónicas. Además, los modelos de negocio emergentes como el pago por desempeño, que incentiva a los proveedores de atención sanitaria en función de los resultados de los pacientes, están mejorando la calidad y la eficiencia de la atención.

Perspectivas de cada país

El mercado de la gestión de enfermedades crónicas está experimentando un crecimiento dinámico y una diversificación en todo el mundo, y cada país contribuye de manera única al avance de este campo transformador. A continuación, se presentan algunos países que ilustran las diversas contribuciones y avances en la gestión de enfermedades crónicas.

• Estados Unidos : Estados Unidos es líder en la industria de gestión de enfermedades crónicas debido a su infraestructura de atención médica avanzada y la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El mercado se beneficia de la adopción generalizada de tecnologías de salud digitales y modelos de atención basados en el valor. Datos recientes muestran que 37,3 millones de estadounidenses tienen diabetes y aproximadamente el 50 % de los adultos padecen enfermedades cardiovasculares. Las innovaciones en telemedicina y dispositivos portátiles están impulsando el crecimiento del mercado.
• Canadá - El sistema de atención sanitaria de Canadá está adoptando cada vez más tecnologías sanitarias digitales para gestionar las enfermedades crónicas. La implementación de servicios de telesalud y de seguimiento remoto está aumentando, y aproximadamente el 35 % de los pacientes con enfermedades crónicas utilizan estas tecnologías. Entre los avances recientes se incluye la ampliación de los servicios de telemedicina en las zonas rurales.
• Alemania : el mercado alemán se ve reforzado por su sólido sistema sanitario y su fuerte enfoque en la atención preventiva. En 2023, Alemania invirtió más de 10 000 millones de euros en soluciones de salud digital, con el objetivo de mejorar la gestión de enfermedades como las cardiopatías y la EPOC mediante modelos de atención integral y tecnologías de monitorización avanzadas.
• Francia - Francia está dando pasos adelante en el manejo de enfermedades crónicas a través de su inversión en tecnologías de salud digital y programas de atención preventiva. El mercado se está expandiendo con la adopción de soluciones de telesalud y monitoreo remoto. Para 2023, alrededor de 10 millones de ciudadanos franceses estaban manejando enfermedades crónicas, impulsados por estrategias nacionales de salud centradas en la intervención temprana y la autogestión del paciente.
• India : el mercado indio de gestión de enfermedades crónicas está creciendo rápidamente debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y a los avances en la tecnología sanitaria. En 2023, el gasto sanitario de la India en enfermedades crónicas alcanzó los 45 000 millones de dólares, y una parte importante se destinó a ampliar los servicios de telesalud y seguimiento remoto para enfermedades como las cardiopatías y la EPOC.
• China - El mercado de gestión de enfermedades crónicas de China se está expandiendo rápidamente, impulsado por su gran población y las crecientes tasas de enfermedades crónicas, en particular las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En 2023, el gasto sanitario de China en gestión de enfermedades crónicas creció un 15%, alcanzando los 73.000 millones de dólares, respaldado por iniciativas gubernamentales para mejorar la accesibilidad a la atención sanitaria y la adopción de tecnología.
• Japón - Japón está avanzando en el mercado, centrándose en soluciones impulsadas por la tecnología y el monitoreo remoto de pacientes . El país ha introducido varios dispositivos innovadores para el manejo de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, el desarrollo de dispositivos portátiles avanzados como el inhalador inteligente "AeroSmart", que proporciona monitoreo en tiempo real y administración de medicamentos para afecciones respiratorias, destaca el enfoque del país en el manejo de enfermedades crónicas impulsado por la tecnología.

Análisis de segmentación

Por ofrendas

El mercado global se divide en soluciones y servicios. Actualmente, el segmento de soluciones es el que predomina y abarca herramientas de software y hardware, como sistemas de monitoreo remoto, aplicaciones de salud móviles y dispositivos portátiles. Estas soluciones son cada vez más populares debido a su papel en la mejora del monitoreo de pacientes, la mejora de la precisión de los datos y la gestión proactiva de enfermedades crónicas.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, Fitbit amplió sus funciones de seguimiento de la salud para incluir información impulsada por IA para el manejo de enfermedades crónicas, mejorando las capacidades predictivas y las opciones de atención personalizada disponibles para los pacientes.

Por modo de entrega

El mercado global se divide en soluciones locales y basadas en la nube. Las soluciones basadas en la nube son las más utilizadas debido a su flexibilidad, escalabilidad y facilidad de acceso. Estas soluciones permiten a los proveedores de atención médica gestionar de manera eficiente los datos de los pacientes e integrar diversas herramientas. Por ejemplo, el programa basado en la nube de Health2Sync, con sede en Taiwán, mejora la gestión personalizada de enfermedades crónicas mediante la captura de datos de monitoreo continuo de glucosa (CGM) a través de su aplicación móvil. Recientemente, Health2Sync anunció planes para comercializar terapias digitales (DTx) para la gestión de insulina con Sanofi. Esto ilustra cómo los sistemas basados en la nube están impulsando la innovación y mejorando la atención al paciente en el sector de la gestión de enfermedades crónicas.

Por tipo de enfermedad

El mercado mundial se clasifica en diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer, enfermedad renal crónica (ERC) y otras. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son el segmento dominante porque están muy extendidas y requieren un tratamiento continuo para prevenir complicaciones graves. Esta alta demanda de servicios de atención y herramientas de seguimiento refleja la necesidad crítica de contar con estrategias de tratamiento eficaces.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Dawn Health, una empresa de salud digital con sede en Copenhague, se asoció con el gigante farmacéutico Novartis para desarrollar una nueva plataforma de gestión de enfermedades crónicas. Su colaboración se centra en la creación de herramientas de control y gestión remotas para diversas enfermedades crónicas, como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión y el cáncer de mama.

Cuota de mercado de la empresa

Los actores clave del mercado están invirtiendo estratégicamente en la mejora de su infraestructura digital para satisfacer la creciente demanda. Estos actores también se centran en estrategias comerciales clave, como colaboraciones estratégicas, adquisiciones relevantes y asociaciones innovadoras, entre otras.

Eli Lilly and Company: un actor emergente en este mercado

Eli Lilly and Company es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial con sede en Indianápolis, Indiana. Fundada en 1876, la empresa es reconocida por su investigación y desarrollo innovadores en áreas como la diabetes, la oncología, la inmunología y la neurociencia. La empresa se centra en abordar desafíos médicos complejos y mejorar los resultados de los pacientes mediante terapias de vanguardia y una sólida cartera de nuevos medicamentos.

Los desarrollos recientes en Eli Lilly and Company incluyen:

• En 2024 , Eli Lilly and Company, una empresa farmacéutica, presentó LillyDirect, una nueva plataforma de atención médica digital diseñada para pacientes en los EE. UU. para el manejo de afecciones como la obesidad, la migraña y la diabetes. LillyDirect ofrece herramientas de manejo de enfermedades, apoyo personalizado y la comodidad de la entrega a domicilio de ciertos medicamentos de Lilly a través de servicios de farmacia de terceros.

Acontecimientos recientes

• Junio de 2024 : Ushur lanzó soluciones de navegación de atención predefinidas diseñadas para mejorar las experiencias de salud materna y neonatal, así como el manejo de enfermedades crónicas. Estas soluciones aprovechan la inteligencia artificial y la automatización para optimizar la interacción con los pacientes y la coordinación de la atención, ofreciendo apoyo personalizado y mejorando la eficiencia general de la atención para el manejo de enfermedades crónicas y la salud materna.

Opinión del analista

Según nuestro analista, el mercado de la gestión de enfermedades crónicas está atravesando un cambio transformador a medida que las tecnologías de salud digital se vuelven cada vez más integrales para la gestión de las condiciones de salud a largo plazo. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, junto con los avances en inteligencia artificial, monitoreo remoto y telemedicina, está impulsando la demanda de soluciones innovadoras que mejoren la atención al paciente y la eficiencia operativa. La integración de estas tecnologías no solo mejorará los resultados de los pacientes a través de una atención más personalizada y proactiva, sino que también ayudará a reducir los costos generales de atención médica al minimizar las hospitalizaciones y permitir una mejor gestión de las enfermedades.