Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de logística de cadena de frío por producto (sistemas de refrigeración mecánicos y criogénicos, camiones frigoríficos, equipos de monitorización del transporte de cadena de frío, materiales de embalaje), por aplicaciones (alimentos y bebidas, productos médicos, productos químicos sensibles a la temperatura, frutas y verduras, panadería y confitería, lácteos y postres congelados, carne, pescado y mariscos, medicamentos y productos farmacéuticos, otros), por tipo de negocio (almacenamiento, transporte) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de logística de cadena de frío

Crecimiento del comercio internacional de alimentos debido a la liberalización del comercio.

En las últimas tres décadas, el comercio mundial de bienes se ha expandido significativamente. El sector alimentario no es una excepción, como lo demuestra el volumen de comercio agrícola anual superior a los 1,1 billones de dólares estadounidenses y la enorme complejidad e interdependencia del sistema alimentario global. Todas las naciones del mundo dependen, en mayor o menor medida, del comercio para satisfacer sus necesidades alimentarias. Los países dependen unos de otros para asegurar un suministro de alimentos adecuado y variado mediante la importación y exportación de productos alimenticios; por lo tanto, el comercio internacional de alimentos está en auge.

Además, el mejor acceso a los mercados de exportación irá acompañado de una mayor competencia y la necesidad de garantizar la seguridad del suministro de alimentos. La seguridad alimentaria representa un desafío, especialmente en los países en desarrollo, donde se deben fortalecer los sistemas de garantía de calidad en el control de alimentos y la industria alimentaria. La demanda de logística de cadena de frío en estos países está aumentando, por lo que se pueden aprovechar las ventajas comparativas de cada país para producir una variedad de productos alimenticios de manera rentable, prestando especial atención a la mejora de la calidad y la seguridad alimentaria.

Rápido crecimiento en el sector sanitario

La industria global de logística de la cadena farmacéutica es enorme y compleja. El sector de la logística de la cadena de frío requiere procedimientos de manipulación sincronizados, equipos de transporte precisos y un alto grado de cumplimiento normativo. Además, existe una creciente demanda de todo tipo de medicamentos que ayudan a combatir un número cada vez mayor de enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida. La necesidad de controlar y monitorizar la temperatura a lo largo de toda la cadena de suministro ha aumentado a medida que los medicamentos se han desarrollado para contener más principios activos de alto valor con una vida útil más corta y requisitos de temperatura estrictos. Asimismo, las compañías farmacéuticas tienen vacunas contra la COVID-19 que distribuir, lo que impulsa la demanda de soluciones de cadena de frío farmacéutica. Se prevé que el aumento del mercado de medicamentos debido a la COVID-19 incremente la demanda de logística de la cadena de frío en el período previsto.

Restricción del mercado

Mayor coste asociado a los sistemas de cadena de frío

Los desafíos inherentes al transporte en cadena de frío de alimentos y medicamentos son la optimización de costos, la gestión de riesgos y el cumplimiento de las regulaciones. Además, existen limitaciones técnicas y operativas específicas de cada organización. Las soluciones más confiables disponibles no están fácilmente accesibles a pesar de laavances tecnológicos en la cadena de fríoLa tecnología es costosa. La inversión para los sistemas de cadena de frío incluye la adquisición del terreno, la construcción del edificio, la obtención de permisos y licencias, y la contratación de servicios básicos como agua, electricidad, etc.

Además, el fabricante debe invertir un capital inicial considerable en la adquisición de la maquinaria de refrigeración. Aparte de los costos fijos mencionados, el fabricante debe considerar los gastos de capital de trabajo. El almacenamiento en frío para productos congelados tiene un precio elevado, y el mantenimiento de la temperatura también, lo cual frena el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de productos perecederos por parte de los consumidores

La logística de cadena de frío se utiliza principalmente para el transporte de frutas y verduras, productos lácteos, helados y confitería, carne y productos del mar perecederos. Factores como la creciente demanda de alimentos perecederos, alimentos preparados y el alto consumo de frutas y verduras fuera de temporada impulsan el crecimiento del mercado. Además, el mayor uso de frutas y verduras liofilizadas y la aplicación de la ultracongelación individual en otros productos alimenticios son dos factores clave que ofrecen oportunidades de crecimiento a diversos actores del mercado.

Además, el sector agrícola se encuentra en el umbral de una transformación significativa, pasando de la agricultura tradicional a la horticultura, la producción de carne y aves de corral, y los productos lácteos, todos ellos perecederos. La creciente demanda de frutas y verduras frescas y procesadas por parte de la población urbana, junto con los cambios en los hábitos de consumo, impulsan el crecimiento del mercado. La diversificación y la agregación de valor, surgidas de este aumento de la demanda, son las fuerzas dominantes en la agricultura actual. Estos cambios, sumados al surgimiento de un sector minorista de alimentos estructurado y a las modificaciones en la legislación sobre inversión extranjera directa, generan nuevas oportunidades en la industria alimentaria nacional y en el sector de los productos perecederos, incluyendo la cadena de frío.

Análisis regional

Se prevé que el mercado de logística de cadena de frío de Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,56 % durante el período de pronóstico. Se espera que la región de Norteamérica experimente el mayor crecimiento durante este período, especialmente en países como Canadá y Estados Unidos, debido a la creciente demanda de alimentos orgánicos derivada de la rápida urbanización y la adopción de un estilo de vida saludable. Canadá cuenta con importantes zonas pesqueras en Norteamérica, lo que anticipa el crecimiento del mercado durante el período proyectado. Se espera que Estados Unidos tenga la mayor contribución al mercado norteamericano debido a su estricto marco regulatorio gubernamental y la creciente demanda de alimentos envasados. Además, el comercio electrónico está creciendo rápidamente en el mercado estadounidense, principalmente para la venta de comestibles, alimentos frescos y entrega de alimentos envasados. Esto ha dado lugar a un aumento en la subcontratación de almacenamiento en frío y transporte a proveedores de servicios externos, lo que probablemente impulsará el comercio electrónico de productos de consumo perecederos envasados. Además, la presencia de grandes empresas de bebidas en Estados Unidos, dada su enorme dependencia de las instalaciones de transporte refrigerado para la entrega de mercancías, es también uno de los factores importantes que se espera impulsen la demanda de vehículos de cadena de frío.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,11%. Durante el período de pronóstico, el mercado europeo de logística de cadena de frío representa una participación significativa en los ingresos debido al cambio en el comportamiento del consumidor y al crecimiento del comercio electrónico con el avance tecnológico. Europa es uno de los mercados más grandes para la logística de cadena de frío. En términos de capacidad de almacenamiento, la capacidad total de almacenamiento de Europa fue de aproximadamente 112 metros cúbicos en 2016. Además, Turquía y Gran Bretaña mostraron un crecimiento muy positivo en términos de espacio de almacenamiento. La industria farmacéutica europea es una de las más grandes del mundo, impulsando así el desarrollo del mercado regional. Por otro lado, las Normas y Regulaciones de Emisiones de la Comisión Europea juegan un papel importante en el crecimiento del mercado. Se espera que la región europea crezca a una CAGR significativa, debido al aumento de la demanda de productos sensibles a la temperatura y a la extensión de la vida útil, lo que ha llevado al aumento de la demanda de transporte refrigerado. Además, la creciente demanda de alimentos procesados ​​y precocinados ha aumentado, impulsando el mercado de la cadena de frío de la industria alimentaria en la región europea.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se espera que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período previsto. Se prevé que el mercado de logística de cadena de frío en esta región crezca al ritmo más rápido debido a la mayor demanda de alimentos congelados, alimentos procesados ​​y productos farmacéuticos. El aumento de los ingresos disponibles en países en desarrollo, como China e India, es también una de las principales razones del crecimiento del mercado de logística de cadena de frío en Asia-Pacífico. Además, China ha experimentado una transición en el consumo de alimentos, que incluye principalmente carne, productos acuáticos, alimentos ultracongelados, frutas y verduras, y productos lácteos. Asimismo, con el brote del nuevo coronavirus, ha aumentado la popularidad de la compra de productos frescos en línea por parte de los consumidores chinos, con una mayor exigencia de estándares de seguridad, salud y calidad de vida, lo que incrementa la demanda de instalaciones de almacenamiento y transporte de cadena de frío. Por otro lado, el gobierno de la India, para apoyar el desarrollo de la cadena de frío, ha lanzado numerosos programas. Por ejemplo, el programa Pradhan Mantri KisanSampada Yojana (PMKSY) tiene como objetivo crear una infraestructura moderna con una gestión eficiente de la cadena de suministro, desde las explotaciones agrícolas hasta los puntos de venta minorista.

El segmento "Resto del Mundo" del mercado incluye subregiones como Oriente Medio y África, y Sudamérica. Brasil y Argentina lideran el mercado de logística de cadena de frío en Sudamérica. Los principales impulsores del mercado son la creciente demanda de logística de cadena de frío derivada del almacenamiento prolongado de productos congelados, la mayor concienciación de los consumidores sobre la salud y el aumento de los ingresos disponibles. Los países sudamericanos experimentan una creciente urbanización y cambios en los estilos de vida debido a la globalización. Además, los consumidores están dispuestos a pagar por productos alimenticios de alta calidad, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Asimismo, el aumento del poder adquisitivo de la clase media en los últimos años está impulsando el crecimiento del mercado en Sudamérica. El creciente comercio internacional, el aumento del consumo de alimentos procesados ​​y congelados, y la mayor concienciación sobre el comercio electrónico impulsan el crecimiento de la logística de cadena de frío en Oriente Medio y África.

Información sobre el producto

En función del producto, el mercado global se divide en sistemas de refrigeración mecánicos y criogénicos, vehículos frigoríficos (furgonetas y camiones frigoríficos), equipos de monitorización del transporte de la cadena de frío y materiales de embalaje.

El segmento de camiones refrigerados es el que más contribuye a la cuota de mercado. y se espera que crezca a una CAGR del 16,20 % durante el período de pronóstico. Los contenedores refrigerados son grandes refrigeradores o remolques refrigerados transportados por buques portacontenedores para transportar productos perecederos y otros productos sensibles a la temperatura, como helados, carne o verduras. Los contenedores refrigerados pueden mantener la temperatura de la carga entre -35 °C y +35 °C independientemente de las condiciones ambientales externas. Muchos contenedores refrigerados cuentan con monitoreo en tiempo real y control de temperatura mediante sensores IoT con intervención activa en caso de desviaciones de temperatura. Especialmente dentro de la cadena de suministro de frío, los acuerdos de uso compartido de buques han reducido significativamente el tiempo y los costos de envío para los transportistas, lo que ha impactado positivamente en esta industria y ha contribuido a mejorar el crecimiento de los contenedores refrigerados en la cadena de suministro de frío. Además, el segmento está creciendo a la tasa más alta en el período de pronóstico debido al creciente consumo mundial de alimentos congelados y frescos.

Los equipos de monitoreo de transporte de cadena de frío proporcionan características esenciales como datos de temperatura en tiempo real, monitoreo de condiciones y ubicación en tiempo real, monitoreo a nivel de paquete, conectividad constante, análisis y fácil de usar.logística inversaPara mejorar el retorno de la inversión, la respuesta ante incidentes, etc., durante la producción, el almacenamiento, la distribución y la logística, los equipos de monitoreo del transporte en cadena de frío aumentan la productividad y la eficiencia de la cadena de suministro, mejoran la precisión del inventario y reducen el tiempo de ciclo y los costos operativos, impulsando así el crecimiento del mercado de la logística de cadena de frío.

Los materiales de embalaje están diseñados para proporcionar aislamiento, control de temperatura y protección contra elementos externos, garantizando que productos como productos farmacéuticos, alimentos perecederos y químicos se mantengan a las temperaturas requeridas. Los materiales de embalaje para la cadena de frío incluyen poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), papel y cartón, cajas isotérmicas, envolturas térmicas, bolsas de gel y hielo seco. Las innovaciones en este campo se centran en mejorar la eficiencia del control de temperatura y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental de los residuos de embalaje. Además, el auge del comercio electrónico y el comercio global ha impulsado la demanda de soluciones de embalaje avanzadas que ofrecen mayor fiabilidad y cumplimiento normativo.

Información sobre la aplicación

En función de su aplicación, el mercado global se divide en alimentos y bebidas, productos médicos, productos químicos sensibles a la temperatura y otros.

El segmento de alimentos y bebidas posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,96 % durante el período de pronóstico. Los productos alimenticios que requieren almacenamiento en frío son los alimentos de alta gama, frutas y verduras, carne y mariscos, aves y lácteos, así como alimentos procesados ​​y listos para el consumo. La cadena de frío es una combinación de transporte terrestre con temperatura controlada y cadenas de suministro aplicadas a la industria de alimentos y bebidas. A medida que aumenta el consumo de alimentos, también aumenta la demanda de alimentos perecederos, incluidos los productos lácteos, frutas y verduras, y productos de origen animal con alto contenido proteico (como carne, huevos, pescado y mariscos). Por otro lado, con el cambio en las preferencias de los consumidores, también aumenta la demanda de alimentos congelados, como helados, carne y mariscos, junto con productos que requieren un control preciso de la temperatura para mantener su calidad y vida útil.

Los sistemas de refrigeración mecánica son métodos convencionales en los que el enfriamiento se logra mediante compresores, evaporadores y condensadores. Se utilizan ampliamente debido a su fiabilidad, eficiencia y capacidad para proporcionar un control preciso de la temperatura. Por otro lado, los sistemas de refrigeración criogénica utilizan fluidos criogénicos como nitrógeno líquido o dióxido de carbono para alcanzar temperaturas ultrabajas. Como resultado, estos sistemas son muy útiles para productos que requieren temperaturas ultrabajas y pueden lograr un enfriamiento más rápido con un control de temperatura más constante que el sistema de refrigeración mecánica. Ambos tipos de sistemas de refrigeración son, por lo tanto, clave para el transporte seguro y eficiente de productos perecederos como productos farmacéuticos, alimentos y productos químicos, contribuyendo al crecimiento y la eficiencia de la logística de la cadena de frío.

Las vacunas, los productos farmacéuticos y sanitarios, y los productos biológicos son bienes médicos que requieren almacenamiento en frío. La industria farmacéutica y sanitaria ha experimentado un crecimiento extraordinario debido a la importación y exportación masiva de productos farmacéuticos a nivel mundial. Además, considerando el brote actual del nuevo coronavirus, el aumento de la demanda de medicamentos es un factor significativo que impulsa el crecimiento de la logística de la cadena de frío en el sector farmacéutico. Asimismo, el creciente número de ensayos clínicos que emplean materiales sensibles a la temperatura, como muestras de tejido, muestras de sangre y ciertos fármacos, está impulsando la demanda de logística de la cadena de frío en el sector sanitario. Con la creciente demanda de medicamentos para enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida, existe una necesidad constante de medicamentos de venta libre que requieren transporte con temperatura controlada bajo una gestión adecuada de la cadena de frío.

El segmento de frutas y verduras constituye una parte integral del mercado de la logística de la cadena de frío, dado que estos productos son muy sensibles a los cambios de temperatura. Esto requiere soluciones logísticas altamente especializadas, destinadas a conservar los productos desde su cosecha a una temperatura determinada hasta que llegan al consumidor. Esto incluye transporte refrigerado, instalaciones de almacenamiento en frío y sistemas de monitorización de temperatura en tiempo real. Actualmente, se utilizan tecnologías avanzadas, como sensores IoT y sistemas de control automatizados, para obtener condiciones óptimas y minimizar el riesgo de deterioro. Estas innovaciones permiten no solo preservar la calidad y el valor nutricional de las frutas y verduras, sino también mejorar la eficiencia operativa mediante la reducción de pérdidas y la prolongación de su vida útil. Además, el crecimiento del comercio mundial y la creciente preferencia de los consumidores por los productos frescos han impulsado las inversiones, lo que ha reforzado la necesidad de mejorar la infraestructura de la cadena de frío.

Los productos lácteos como la leche, el queso y el yogur, junto con los postres congelados como el helado y los sorbetes, se almacenan y transportan a temperaturas precisas para mantener su calidad, seguridad y vida útil. Este es un sector que, sin duda, requiere tecnologías avanzadas de refrigeración y congelación para garantizar que el producto no se deteriore y para cumplir con las normativas sanitarias y de seguridad. Ante la creciente demanda del mercado de productos lácteos y postres congelados, las soluciones avanzadas de cadena de frío garantizan un control fiable de la temperatura y una monitorización en tiempo real desde la producción hasta la manipulación, distribución y venta al por menor.

La carne, el pescado y el marisco desempeñan un papel fundamental debido a su carácter perecedero y a los estrictos requisitos de temperatura que exigen. Una logística de cadena de frío eficiente es esencial para mantener la calidad y la seguridad de estos productos desde su captura hasta el consumidor final. Este sector requiere tecnologías de refrigeración avanzadas, sistemas de transporte robustos y soluciones de monitorización eficaces para garantizar que los productos se mantengan a temperaturas óptimas a lo largo de toda la cadena de suministro. La creciente demanda mundial de carne y marisco frescos y de alta calidad ha impulsado la expansión y la innovación en este sector, con especial énfasis en la reducción del deterioro y la prolongación de la vida útil.

Información sobre tipos de negocios

Según el tipo de negocio, el mercado global se divide en Almacenamiento y Transporte. El almacenamiento en la logística de cadena de frío implica instalaciones especializadas que mantienen los productos a temperaturas precisas para preservar su calidad y prolongar su vida útil. Estos almacenes se utilizan para productos perecederos como productos farmacéuticos, frutas y verduras frescas, productos lácteos y alimentos congelados. Además, se integran tecnologías avanzadas como el monitoreo de temperatura en tiempo real, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) y sistemas de refrigeración de bajo consumo energético en los almacenes de cadena de frío para garantizar que las condiciones se mantengan óptimas y cumplan con las normas regulatorias. El comercio electrónico y la globalización están impulsando la demanda de soluciones eficientes de almacenamiento en cadena de frío, ya que las empresas requieren la entrega rápida y confiable de productos perecederos a largas distancias, lo que beneficia tanto a nivel local como internacional.

El mercado se puede segmentar por tipo de negocio en ferrocarriles, carreteras, transporte aéreo y vías navegables. Los ferrocarriles ofrecen una opción rentable y respetuosa con el medio ambiente para transportar grandes volúmenes de mercancías a largas distancias, con contenedores refrigerados especializados que mantienen la temperatura requerida. Las carreteras dominan el sector de la logística de la cadena de frío debido a su flexibilidad y extensa red, lo que permite la entrega puerta a puerta.camiones refrigeradosEl transporte aéreo es el más rápido, fundamental para artículos de alto valor o perecederos que requieren entrega inmediata, aunque su costo es mayor. El transporte marítimo, si bien es más lento, es esencial para el comercio internacional, ya que permite el manejo de envíos a granel mediante contenedores refrigerados en buques de carga, ofreciendo una solución rentable para el transporte de grandes volúmenes a larga distancia. Cada modo de transporte en la cadena de frío es fundamental, ya que satisface diferentes necesidades en función de la velocidad, el costo y el volumen requeridos.