Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de trenes de aterrizaje para aeronaves comerciales, desglosado por tipo de tren de aterrizaje (tren de aterrizaje delantero, tren de aterrizaje principal), por tipo de aeronave (aeronave de fuselaje estrecho, aeronave de fuselaje ancho) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Planes de expansión de la flota aérea

En los últimos diez años, el tráfico aéreo de pasajeros ha experimentado un crecimiento constante. Las aerolíneas han encargado varios aviones en los últimos años para ampliar sus flotas y aumentar su capacidad de servicio, con perspectivas favorables para las cifras de tráfico aéreo regional e internacional. La fabricación de nuevos aviones incrementará la demanda de sus sistemas de tren de aterrizaje, y la compra de nuevos aviones aumentará la demanda de los proveedores de dichos sistemas. En consecuencia, la gran cantidad de pedidos pendientes de aviones comerciales y la recuperación prevista del sector aeronáutico durante el periodo de pronóstico indican un aumento en la demanda de trenes de aterrizaje para aeronaves comerciales.

Nuevos programas de aviación

Incorporando subsistemas sofisticados y tecnologías de vanguardia a bordo de un modernoaviones comercialesEsto fue posible gracias a la aplicación de nuevas normas de seguridad y de emisiones. Esto ha impulsado la demanda y el alcance de la colaboración entre los fabricantes de aeronaves y toda la cadena de suministro. Las aeronaves modernas cuentan con piezas y materiales avanzados, lo que reduce la necesidad de mantenimiento rutinario. Además, dado que las aerolíneas tienen bajos márgenes de beneficio, existe una creciente tendencia a modernizar su flota con la incorporación de generaciones más recientes de aeronaves de bajo consumo de combustible.

Restricciones del mercado

Complejidades del diseño

Uno de los sistemas más complejos de una aeronave es el tren de aterrizaje. Su configuración viene determinada por los requisitos geométricos, operativos y de misión de la aeronave. Esto determina el número de ruedas, la presión y el tamaño de los neumáticos, el tipo de amortiguador, la disposición del tren de aterrizaje, el diseño geométrico del compartimento y la cinemática de retracción. Además, la configuración final del tren de aterrizaje está fuertemente influenciada por las normas de aeronavegabilidad. Los diseñadores de trenes de aterrizaje deben considerar aspectos como el peso, el volumen, el rendimiento, la fiabilidad y el coste. El tiempo de desarrollo debe reducirse para que el producto sea económicamente viable y pueda lanzarse al mercado a tiempo. Estos desafíos deben abordarse de conformidad con las normas de seguridad.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos

Los trenes de aterrizaje modernos y ligeros tienen una gran demanda debido a los nuevos programas aeronáuticos. Los fabricantes de trenes de aterrizaje y equipos originales de aeronaves están invirtiendo fuertemente en I+D de tecnologías de vanguardia. Como resultado, se prevén mejoras en el rendimiento de los sistemas de trenes de aterrizaje durante el período de pronóstico. Los fabricantes de trenes de aterrizaje buscan utilizar materiales ligeros y duraderos; por lo tanto, es probable que los avances tecnológicos adquieran cada vez más importancia en breve. Actualmente se están desarrollando aplicaciones para estructuras y sistemas de actuación de trenes de aterrizaje de titanio y materiales compuestos, que se prevé que reduzcan el costo, el riesgo de corrosión y el peso. Los futuros trenes de aterrizaje utilizarán ampliamente materiales de frenado de compuestos de carbono, que han alcanzado la etapa de madurez tecnológica. Se prevé que estos avances impulsen el crecimiento del mercado de sistemas de trenes de aterrizaje para aeronaves y la creciente demanda de una nueva generación de aeronaves.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial de trenes de aterrizaje para aeronaves comerciales y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,13 % durante el período de pronóstico. La industria de la aviación comercial en China ha experimentado un avance significativo en los últimos cinco años, y se prevén nuevos avances durante el período de pronóstico. En 2020, China superó a Estados Unidos y se consolidó como el mayor mercado de aviación. Asimismo, el XIII Plan Quinquenal de China (2016-2020) hizo especial hincapié en la expansión de la industria, la red y la inversión en infraestructura de aviación. El número total de aeropuertos civiles que gestionan pasajeros y carga alcanzó los 238 a finales de 2019. Para 2035, China planea construir más de 180 nuevos aeropuertos para dar cabida al creciente tráfico aéreo de pasajeros del país.

Tendencias del mercado norteamericano

Se espera que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,80%, generando 6.950 millones de dólares durante el período de pronóstico. Delta Air Lines anunció en octubre de 2020 que retrasará la entrega de 5.000 millones de dólares en aviones Airbus y Bombardier hasta 2022. Delta tenía cuatro aviones Bombardier y 200 aviones Airbus encargados cuando realizó el aplazamiento. Más de 100 aviones fueron retirados en el primer semestre de 2020, y la aerolínea planea retirar 383 aviones para 2025. American Airlines retiró sus flotas de Embraer E190 y Boeing 767 en abril de 2020. Después de que se levantara la prohibición de vuelo de este modelo en EE. UU., American Airlines comenzó a recibir aviones Boeing 737 MAX en diciembre de 2020.

Tendencias del mercado europeo

En Europa, EasyJet extendió su acuerdo de mantenimiento y reparación con Safran Landing Systems en enero de 2020.aeronaverecibirá servicios de MRO en las instalaciones de MRO de Safran Landing Systems en Gloucester, Reino Unido, hasta junio de 2023. Esto cubre la revisión y el mantenimiento de los trenes de aterrizaje de 68 de su flota de A320. En julio de 2020, British Airways (BA) anunció que retiraría los dos últimos Boeing 747-400 y los reemplazaría con el Airbus A350 y el Boeing 787. La aerolínea también ha retrasado la entrega de 68 aeronaves nuevas, 11 de largo alcance y 57 de corto alcance. La aerolínea opera una instalación de MRO independiente en el Reino Unido que puede realizar el mantenimiento periódico y programado de las aeronaves A318, A319, A320, A321 y A380, B737, B767 y B787, así como las revisiones D de las aeronaves B747 y B777. La instalación también repara los trenes de aterrizaje de British Airways.

El Reino de Arabia Saudita ha estado a la vanguardia de la transformación económica y social en Oriente Medio y África, un cambio que se ha puesto de manifiesto en la Visión 2030, la estrategia del Reino para la prosperidad a largo plazo. El mercado de la aviación saudita se ha expandido significativamente en los últimos 20 años. En 2018, los aeropuertos sauditas registraron 99,86 millones de pasajeros, frente a los 92,42 millones de 2017, lo que representa un aumento del 8%, según la Autoridad General de Aviación Civil (GACA). Gracias a la liberalización, el mercado de la aviación saudita entró en una nueva fase de rápido crecimiento. Las dos principales aerolíneas que operan en el país son Saudi Arabian Airlines y Flynas.

La industria de la aviación brasileña experimentó un crecimiento en Latinoamérica tras la inminente recesión económica de 2015. En 2019, Brasil transportó 103 millones de pasajeros, frente a los 94,14 millones de 2016. Las tres aerolíneas más importantes de Brasil son LATAM Airlines Brasil, GOL y Azul. Cada una de ellas declaró que, entre 2016 y 2019, el tráfico aéreo de pasajeros aumentó significativamente. Según la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC), Azul, medida por los ingresos por pasajero-kilómetro, obtuvo la tercera mayor cuota de mercado nacional y la segunda mayor cuota de mercado internacional en Brasil en 2019.

Información sobre los tipos de tren de aterrizaje

El mercado global de trenes de aterrizaje para aeronaves comerciales se divide en tren de aterrizaje delantero y tren de aterrizaje principal. El segmento del tren de aterrizaje principal es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,50 % durante el período de pronóstico. Durante el impacto inicial, el tren de aterrizaje principal soporta todo el peso de la aeronave. Por consiguiente, se utilizan más neumáticos en este segmento que en el tren de aterrizaje delantero. El tren de aterrizaje principal también es más caro de fabricar que el tren de aterrizaje delantero debido a que tiene más piezas. Como resultado, los ingresos de este segmento son mayores que los del segmento del tren de aterrizaje delantero. El conjunto del tren de aterrizaje principal es el más grande y complejo jamás creado para una aeronave comercial.

Los recientes problemas con los trenes de aterrizaje delanteros pueden haber impulsado a los fabricantes de aeronaves y a sus proveedores a considerar nuevos diseños y materiales para mejorar su eficacia y fiabilidad. Los nuevos programas aeronáuticos, como el Boeing 777X, han beneficiado a los proveedores de trenes de aterrizaje. En septiembre de 2018, Boeing contrató a Liebherr-Aerospace para el suministro de componentes de dirección del tren de aterrizaje. Liebherr producirá transductores de posición de dirección del tren de aterrizaje delantero y unidades de control de dirección del tren de aterrizaje principal para los Boeing 777 y 777X. Durante el período de previsión, se espera que los incidentes relacionados con los trenes de aterrizaje delanteros y la adquisición y el desarrollo de nuevos modelos de aeronaves sean los principales factores que influyan en el crecimiento del sector, a medida que el tráfico de pasajeros se normalice y aumente la demanda de aeronaves, en consonancia con el incremento de los márgenes de beneficio de la industria aeronáutica.

Información sobre los tipos de aeronaves

El mercado global de trenes de aterrizaje para aeronaves comerciales se divide en fuselaje estrecho, fuselaje ancho y regional. El segmento de aeronaves de fuselaje ancho posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,77 % durante el período de pronóstico. Las aeronaves de fuselaje ancho, en particular el tren de aterrizaje principal, tienen un diseño más complejo que las aeronaves de fuselaje estrecho y regionales. Los principales proyectos de fuselaje ancho en los últimos años han sido los programas A330, A350, 787 y 777 de Airbus y Boeing. Se prevé que los diseños y capacidades de los trenes de aterrizaje futuros cambien a medida que la arquitectura eléctrica se generalice en las aeronaves. Las recientes mejoras del Boeing 787 Dreamliner incluyen la instalación de frenos eléctricos. Según Safran, estos frenos ofrecen muchos beneficios tanto para los fabricantes como para las aerolíneas, incluyendo un mantenimiento simplificado, menores costos operativos, una instalación más rápida en la aeronave, medición en tiempo real del desgaste del pozo térmico y un aumento de masa que reduce el consumo de combustible.

Dos de las familias de aeronaves más famosas de la historia de la aviación son el Boeing 737 y el Airbus A320. Los fabricantes rusos y chinos pretenden competir con los gigantes actuales del sector, Airbus y Boeing, en el segmento de aviones de fuselaje estrecho durante el periodo de previsión, con las primeras entregas de los modelos MC-21 y COMAC C919 previstas para 2021 y 2022, respectivamente. La demanda de trenes de aterrizaje para estos programas aumentará debido al incremento en la producción y entrega de aeronaves. El éxito del modelo de negocio de las aerolíneas de bajo coste también ha generado una mayor demanda de aviones de fuselaje estrecho. Se prevé que la demanda de trenes de aterrizaje aumente a la par que el número de aeronaves.

Por Mro

El mercado global de trenes de aterrizaje para aeronaves comerciales se divide en reemplazo, reparación y mantenimiento. El segmento de reparación y mantenimiento es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,82 % durante el período de pronóstico. Para prevenir posibles fallas mecánicas durante la operación, las aerolíneas y los operadores de aeronaves cuentan con estrictos programas de inspección y mantenimiento para los trenes de aterrizaje. Existen numerosos casos en los que la pérdida del tren de aterrizaje pone en peligro la vida de los pasajeros, generando preocupación sobre la seguridad de la aeronave y la confiabilidad de las aerolíneas. Las aerolíneas se concentran en mantener la seguridad de sus trenes de aterrizaje para prevenir tales incidentes. Las piezas de freno y ruedas generalmente se mantienen en buen estado, pero el mantenimiento del tren de aterrizaje suele ser complejo. Sin embargo, el mantenimiento del tren de aterrizaje implica diversas tareas, como el mantenimiento rutinario (principalmente lubricación), la reparación de defectos no rutinarios y las visitas al taller para completar los procesos de revisión general. Dependiendo del número de aterrizajes, ciclos de vuelo o años en servicio, los requisitos de mantenimiento del tren de aterrizaje variarán.

Emirates Engineering completó el primer reemplazo total del tren de aterrizaje en el primer avión Airbus A380 de Emirates en mayo de 2018. Por primera vez, fue necesario reemplazar todo el sistema de tren de aterrizaje del A380 a la vez. Emirates gasta entre 650 y 750 millones de dólares anuales en mantenimiento y reparación de aeronaves, y el A380 y el B777 conforman la totalidad de su flota. Las tecnologías están ayudando a las empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) al acelerar la producción de piezas de repuesto, lo que reduce el tiempo que una aeronave permanece en las instalaciones para mantenimiento. Además, los componentes impresos en 3D ofrecen a las empresas una alternativa a la compra para inventario, permitiéndoles fabricar bajo demanda. La idea de fabricar bajo demanda y la movilidad que ofrece la impresión 3Dimpresorasdebería facilitar la subcontratación de suministros de MRO.