Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de techo convertible por tipo de componentes del sistema de techo (material del techo, sistema de accionamiento del techo (motores), otros tipos de componentes del sistema de techo (estructuras de soporte, piezas electrónicas, etc.)), por tipo de techo (techo rígido, techo blando), por tipo de vehículo (hatchback, SUV, sedán) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Avances tecnológicos en sistemas de techos convertibles

En todo el mundo, ha aumentado la demanda de características que priorizan la comodidad, la seguridad y la conveniencia, así como el interés por el atractivo visual de la superficie del automóvil. Además, las innovaciones en la tecnología de materiales y el creciente interés de los consumidores por los sistemas de techo convertible en los países emergentes están impulsando el mercado mundial.

Impulsados ​​por estos factores, los fabricantes de automóviles están incorporando diversas características mejoradas en sus vehículos. Gracias a una mejor electrónica y tecnologías de sensores, varias empresas están lanzando sus nuevas líneas de productos, lo que permite a los pasajeros adquirir vehículos personalizables y reduce el esfuerzo de los usuarios. Por ejemplo, en la exposición Startup Autobahn de julio de 2021, Webasto presentó varias innovaciones creadas en colaboración con diversas startups. En colaboración con designLED, líder en iluminación LED delgada y flexible y soluciones de superficies inteligentes, la empresa mostró un concepto de iluminación dinámica integrada para techos de automóviles. Ambas empresas finalizaron un prototipo de un elemento de techo intercambiable con paneles de luz. Según la empresa, el nuevo BMW Serie 4 cuenta con un techo convertible Webasto. Con solo pulsar un botón, el techo se puede abrir en 18 segundos con el vehículo en movimiento. Los cuatro componentes del techo se apilan uno encima del otro con un movimiento fluido. Los componentes del techo se mantienen debajo y la cubierta superior se abre hacia atrás simultáneamente. Todos estos elementos contribuyen a la expansión del mercado.

Aumento de las ventas de coches de lujo

El aumento de las ventas de automóviles de lujo es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de techo convertible. Se espera que la región de Asia-Pacífico domine las ventas de automóviles de lujo durante el período previsto debido a los principales mercados automotrices de la región, como China, Japón e India. Otro elemento que contribuye al aumento de las ventas de automóviles de lujo en la región de Asia-Pacífico es el crecimiento de la población joven. India también representa un mercado importante para los vehículos de lujo. El gobierno indio está tomando medidas para aumentar las ventas de automóviles de lujo en el país mediante la reducción del GST, los aranceles de importación y los impuestos de registro de automóviles (de lujo), y apoyando a los bancos y las instituciones financieras no bancarias en sus esfuerzos por brindar a los concesionarios y clientes un acceso sencillo a los préstamos, lo que ayudará a impulsar el mercado y fortalecer la industria en su conjunto. En abril de 2021, en el Salón del Automóvil de Shanghái, SAIC-GM-Wuling anunció que lanzaría el popular Hongguang Mini EV en una versión convertible. Debido a los factores mencionados, es probable que el mercado de sistemas de techo convertible crezca debido a la demanda de automóviles de lujo.

Restricción del mercado

Creciente preferencia de los consumidores por los techos corredizos

A lo largo de los años, ha habido una demanda significativa por parte de los propietarios de vehículos de techos panorámicos. Un techo panorámico es más importante que un techo solar estándar. Las ventajas del vidrio inteligente están impulsando su adopción en el sector de los techos panorámicos para automóviles. Gracias a las posibilidades que ofrecen los techos panorámicos, muchos fabricantes los están incorporando en sus modelos de vehículos. Cubrir toda la parte delantera y trasera del automóvil ayuda a limitar la emisión de luz y calor del techo solar. Si bien los techos solares más grandes impulsarán la demanda de vidrio en los automóviles, las tecnologías de vidrio inteligente y pantallas integradas lo convertirán en un componente más funcional e interactivo en el futuro.

El creciente uso de techos solares en automóviles de alta gama, exóticos y de gama media probablemente impulsará la expansión del mercado durante el período de pronóstico. Los techos solares panorámicos se presentan en dos tipos: fijos y practicables. Además, aumentan la luminosidad del automóvil al permitir el paso de la luz solar. También hacen que el automóvil sea más espacioso, ya que contienen menos componentes que ocupan espacio en comparación con los sistemas de techo convertible. La demanda actual de techos solares panorámicos para automóviles es relativamente alta a nivel mundial, debido a la alta producción del mercado automotriz global y la creciente demanda de comodidad. Por otro lado, debido a la rápida expansión del mercado automotriz chino, la demanda de China fue significativamente mayor. Debido a los factores mencionados, es probable que la demanda de techos solares crezca y genere dificultades para el mercado de sistemas de techo convertible durante el período de pronóstico.

Oportunidades de mercado

Desarrollos e innovaciones en sistemas de techos convertibles

A medida que se utilicen más materiales compuestos en los automóviles del futuro, es muy probable que estos reemplacen a los materiales tradicionales en el diseño de techos. La cerámica ofrece mayor flexibilidad en el diseño y la construcción de sistemas de techo que otros metales. Por ejemplo, en marzo de 2021, Elix y Polyscope anunciaron una colaboración para desarrollar soluciones termoplásticas para componentes automotrices de alta gama, como módulos de techo y otros componentes estructurales. Ambas compañías han trabajado juntas durante años en el desarrollo de compuestos especiales para aplicaciones de alta exigencia.

De forma similar, en marzo de 2019, Polyscope Polymers BV (con sede en los Países Bajos), Webasto France y el Grupo Renault (en Francia) colaboraron en el desarrollo de un copolímero reforzado con un 15 % de fibra de vidrio, compuesto de anhídrido maleico de estireno y acrilonitrilo butadieno estireno (SMA-GF), denominado Xian SGH30EB, para fabricar las guías de las persianas enrollables de los módulos del techo panorámico instalados en el Renault Scenic. El uso de este material compuesto permitió a los fabricantes liberar 13 mm de espacio libre para la cabeza de los pasajeros y aumentar el ángulo de visión a través del panel de vidrio. Es posible que en los próximos años se produzcan avances e innovaciones similares en los sistemas de techos convertibles, lo que generará importantes oportunidades de mercado.

Análisis regional

Por regiones, el mercado mundial de sistemas de techos convertibles se segmenta en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y el resto del mundo.

Europa representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,8% durante el período de pronóstico. Se espera que la presencia de fabricantes de automóviles premium y de lujo en Alemania y el desarrollo simultáneo de sistemas de techo convertible para estos modelos impulsen la demanda en el mercado. El Serie 4 Cabriolet, el Mercedes-Benz Clase E Cabriolet, el MC20, el T-Roc Cabriolet, el Mercedes-AMG GT C Roadster, etc., son algunos de los modelos clave que operan en el país. Webasto, dominante en el mercado alemán, está fortaleciendo su presencia en Alemania a través de diversas estrategias de crecimiento, ya que suministra estos techos convertibles a la mayoría de los modelos que operan en Alemania. Por ejemplo, en julio de 2021, Webasto presentó múltiples innovaciones desarrolladas en colaboración con varias startups en la feria Startup Autobahn, y una de estas innovaciones es un concepto de iluminación dinámica integrada para techos de automóviles desarrollado en cooperación con design LED, un especialista en iluminación LED delgada y flexible y soluciones de superficies inteligentes. Es probable que estos desarrollos en el mercado alemán contribuyan al desarrollo general del mercado durante el período de pronóstico.

América del Norte es la segunda región más grande. Se espera que alcance los USD 660 millones para 2031, registrando una CAGR del 3,7%. Estados Unidos se encuentra entre los mercados automotrices más grandes del mundo, debido a su producción nacional a gran escala, con los principales actores globales teniendo sus plantas de producción en Estados Unidos. Además, se prevé que la creciente popularidad de los autos de lujo y premium cree perspectivas para el sistema de techo convertible en el país. Las ventas de convertibles han ido en aumento en los últimos años, al igual que la cantidad de opciones para obtener un techo de lona. El aumento más significativo en las ventas de autocaravanas es la mejora en los materiales y la tecnología, lo que hace que estos vehículos sean cada vez más populares en nuevos lugares. Por ejemplo, en marzo de 2020, MINI USA anunció la disponibilidad y el precio en EE. UU. del nuevo MINI Sidewalk Edition 2021. La última oferta convertible de MINI, que se espera que llegue a los concesionarios en EE. UU., llega al mercado como una variante Cooper S. Este modelo tiene un techo de lona Sidewalk antracita. En mayo de 2019, Webasto anunció una inversión de 40 millones de dólares en una nueva planta en Auburn Hills, Michigan, donde podrá ampliar sus funciones de ingeniería y pruebas. La consolidación de sus instalaciones en Michigan propiciará un entorno de colaboración y procesos de negocio dinámicos para sistemas de techos, incluyendo techos corredizos, panorámicos y convertibles, destinados a fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz. Estos ambiciosos planes de expansión, junto con la creciente demanda de convertibles, auguran un activo crecimiento del mercado durante el periodo previsto.

Asia Pacífico es la tercera región más grande. China es el mercado automotriz más grande del mundo, con un total de 19 millones de automóviles de pasajeros vendidos entre enero y noviembre de 2021. Estas altas cifras de ventas indican el inmenso potencial de mercado del país para los sistemas de techo convertible. Diversas encuestas sobre la disposición de las personas a usar techos convertibles indican una gran inclinación de los compradores hacia este tipo de sistema. Por ejemplo, una encuesta realizada por Webasto en 2019 indicó que la mayoría de las personas estaban interesadas en comprar un automóvil con techo convertible. El crecimiento exponencial de los vehículos eléctricos, debido principalmente a las estrictas normas de emisiones y la creciente demanda de modelos de lujo en el país, está generando oportunidades para los fabricantes de sistemas de techo convertible.

Análisis segmentario

El mercado global de sistemas de techos convertibles se segmenta por tipo de componentes del sistema de techo, tipo de techo y tipo de vehículo.

En función del tipo de componentes del sistema de techo

Según el tipo de componentes del sistema de techo, el mercado global de sistemas de techo convertible se segmenta en material del techo (cloruro de polivinilo (PVC), fibra de carbono, otros materiales del techo), sistema de accionamiento del techo (motores) y otros tipos de componentes del sistema de techo (estructuras de soporte, componentes electrónicos, etc.). El segmento de material del techo representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9 % durante el período de pronóstico. El cloruro de polivinilo es fundamental para que los automóviles modernos sean seguros, rentables y de alta calidad, a la vez que reducen su impacto ambiental. Además, debido a sus diversas ventajas, el PVC siempre ha sido un material popular en la fabricación de automóviles. Estas ventajas, junto con la creciente demanda de vehículos ligeros y la penetración de los vehículos eléctricos, impulsarán aún más el desarrollo de los sistemas de techo de PVC en estos vehículos durante el período de pronóstico.

Según el tipo de azotea

Según el tipo de techo, el mercado global de sistemas de techo convertible se segmenta en techo rígido y techo de lona. El segmento de techo de lona representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,8% durante el período de pronóstico. Los convertibles con techo de lona son menos seguros debido a la tela que los de techo rígido. Sin embargo, los techos de lona aíslan bien a los pasajeros y, al estar compuestos por varias capas, pueden amortiguar gran parte del ruido de la carretera cuando el techo está cerrado. Además, como los techos de lona se pliegan fácilmente, ocupan menos espacio en el maletero cuando el techo está abierto y tienen mecanismos más sencillos que los techos rígidos. Se espera que estas ventajas impulsen la demanda en el mercado.

En función del tipo de vehículo

Por tipo de vehículo, el mercado global de sistemas de techo convertible se segmenta en hatchback, SUV y sedanes. El segmento de sedanes representó la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 4% durante el período de pronóstico. La mayoría de los países europeos y de Asia-Pacífico están experimentando ventas más significativas de sedanes que de otros tipos de vehículos, ya que los sedanes ofrecen funcionalidad, fluidez y diseño. Es probable que este aumento en las ventas de sedanes anime a los actores del mercado de convertibles a lanzar nuevos productos. Además, algunos de los principales actores del mercado ya han comenzado a actualizar sus modelos más antiguos con estas características de vehículos convertibles para adaptarse a la creciente popularidad de estos sedanes convertibles entre los consumidores. Por ejemplo, en marzo de 2021, se vio a Mercedes probando su nueva versión E-Class Cabriolet Facelift, cuyo lanzamiento en el mercado indio está previsto para septiembre de 2022. Se espera que este vehículo venga con una variante convertible para satisfacer las necesidades de la industria automotriz india. En junio de 2021, se lanzó en India el Lamborghini Huracán Evo RWD Spyder, con un techo de lona que se pliega en 17 segundos a velocidades de hasta 50 km/h. Esta es la cuarta versión del superdeportivo V10 que se ofrece actualmente en India. Es probable que estos avances en el segmento de sedanes impulsen el desarrollo general del mercado durante el período previsto.