Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pagos con tarjeta de crédito por tipo de tarjeta (tarjetas de crédito de uso general, tarjetas especializadas), por marca (Visa, MasterCard), por aplicación (alimentación y supermercados, salud y farmacia, restaurantes y bares, electrónica de consumo, medios de comunicación y entretenimiento, viajes y turismo) y por previsiones regionales, 2025-2033.

Impulsor del mercado de pagos con tarjeta de crédito

Aumento del comercio electrónico y las transacciones en línea.

El auge del comercio electrónico y la creciente popularidad de las transacciones en línea han contribuido al predominio de los pagos con tarjeta de crédito en el mundo digital. Al comprar en numerosas plataformas en línea, los consumidores eligen las tarjetas de crédito por su facilidad de uso, seguridad y protección al comprador. Se prevé que las tarjetas de crédito sean el método de pago predominante para el comercio electrónico en Estados Unidos en 2023. El 99 % de las mayores tiendas en línea aceptan tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito y débito son los métodos de pago más populares para las transacciones en internet. Esto demuestra la importancia fundamental de las tarjetas de crédito para facilitar las transacciones en línea en uno de los principales mercados de comercio electrónico del mundo.

Las principales plataformas de comercio electrónico, como Amazon, Alibaba y eBay, aceptan ampliamente los pagos con tarjeta de crédito. Estos pagos están perfectamente integrados en el ecosistema del comercio electrónico, ya que los consumidores los utilizan para comprar una gran variedad de productos, desde electrónica hasta moda. Se prevé que las ventas de comercio electrónico aumenten un 10,4% en 2023, alcanzando los 6,3 billones de dólares a finales de año. Los analistas esperan que los ingresos del comercio electrónico alcancen los 8,1 billones de dólares a finales de 2024.

Además, la rápida expansión del comercio electrónico es un fenómeno global. En 2023, las ventas minoristas en línea en China representaron el 27,6 % del total de las ventas minoristas, frente al 27,2 % en 2022. Esto supone más del doble de la cuota de mercado del comercio electrónico en 2016, cuando China era el mayor mercado minorista en línea del mundo. Las tarjetas de crédito son esenciales para impulsar la transformación digital de las transacciones minoristas en estas economías. A medida que el comercio electrónico crece a nivel mundial, las compañías y emisores de tarjetas de crédito pueden prever un aumento constante en el volumen de transacciones. Esta tendencia subraya la relación simbiótica entre el auge de las transacciones en línea y el uso generalizado de los pagos con tarjeta de crédito para facilitar estas actividades de comercio digital.

Restricción del mercado

Problemas de seguridad y riesgos de fraude

La infraestructura de pagos con tarjeta de crédito se enfrenta a graves problemas de seguridad y riesgos de fraude. A pesar de los avances en la tecnología de seguridad, los estafadores siguen atacando las transacciones con tarjeta de crédito, provocando filtraciones de datos, robo de identidad y acceso ilegal a información confidencial. Hasta noviembre de 2023, se habían documentado 318.000 casos de fraude con tarjeta de crédito en los tres primeros trimestres de ese año. El 65% de quienes utilizan tarjetas de crédito o débito han sido víctimas de fraude con tarjeta de crédito en algún momento.

Además, importantes filtraciones de datos que involucran a grandes minoristas, instituciones financieras y plataformas de internet han expuesto millones de datos de tarjetas de crédito. En octubre de 2023, la aerolínea Air Europa, con sede en Mallorca, sufrió una filtración de datos que comprometió la información financiera confidencial de sus clientes. La filtración, descubierta el 10 de octubre, reveló el acceso no autorizado a información de pago de los clientes, como números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos CCV. Lo más alarmante es que la filtración se produjo 41 días antes, el 28 de agosto, y pasó desapercibida hasta que se detectó un comportamiento sospechoso.

• Además, según el Centro de Recursos para el Robo de Identidad (ITRC), 2023 fue el peor año en cuanto a filtraciones de datos, con 3205 casos reportados. Esto representa un aumento del 78 % con respecto a 2022 y del 72 % con respecto a 2021. Los sectores financiero y minorista siguen concentrando una parte significativa de todas las filtraciones, lo que pone de manifiesto la constante amenaza a los datos de tarjetas de crédito.

Oportunidad de mercado

Surgimiento de la integración de criptomonedas

El creciente interés en las criptomonedas y la tecnología blockchain abre oportunidades para que las empresas de tarjetas de crédito se integren con los activos digitales. Algunos emisores de tarjetas de crédito ya han creado tarjetas que permiten a los clientes gastar criptomonedas, cerrando la brecha entre los métodos de pago tradicionales y digitales. Varios proveedores de tarjetas de crédito han lanzado tarjetas habilitadas para criptomonedas, lo que permite a los clientes gastar sus bitcoins en compras diarias. Estas tarjetas están vinculadas a la billetera de criptomonedas del titular, lo que permite una fácil conversión de activos digitales a moneda fiduciaria en el punto de venta. Por ejemplo, Crypto.com ofrece una tarjeta Visa, que permite a los clientes usar suscriptomonedaparticipaciones para transacciones globales.

Además, la tarjeta Fiat24 se lanzó al mercado en julio de 2023, convirtiéndose en una de las incorporaciones más recientes. La tarjeta de débito virtual Visa Fiat24 es la primera que permite a los usuarios almacenar criptomonedas en cualquier billetera digital. El uso de tarjetas con criptomonedas está ganando popularidad. En junio de 2023, Crypto.com contaba con 80 millones de usuarios activos. En 2021, la empresa tenía 10 millones de usuarios; para 2022, superaba los 50 millones. Este desarrollo pone de manifiesto la capacidad de las emisoras de tarjetas de crédito para ofrecer soluciones innovadoras que conecten los métodos de pago tradicionales con los digitales.

De este modo, la incorporación de criptomonedas a las operaciones con tarjetas de crédito amplía las opciones de pago disponibles para los usuarios. Estos pueden utilizar fácilmente sus criptomonedas para transacciones habituales, lo que las convierte en un mecanismo de pago versátil y práctico. A medida que el marco regulatorio madura y aumenta la aceptación por parte de los clientes, las empresas de tarjetas de crédito tienen la oportunidad de ser pioneras en soluciones innovadoras que se adapten a una amplia gama de preferencias de pago, fomentando una coexistencia armoniosa entre los ecosistemas financieros tradicionales y digitales.

Información sobre los tipos de tarjetas

El mercado se segmenta aún más por tipo de tarjeta en tarjetas de crédito de uso general y tarjetas especializadas. El segmento de tarjetas de crédito de uso general lidera el mercado con la mayor cuota de ingresos, alcanzando el 74% en 2024. Las tarjetas de crédito de uso general son herramientas financieras versátiles que permiten a los titulares realizar diversas compras. Estas tarjetas no están restringidas a comercios o sectores específicos, lo que permite a los usuarios utilizarlas para compras habituales tanto online como offline. Las tarjetas de crédito de uso general suelen emitirse con un límite de crédito predeterminado en función de la solvencia del titular. Son ampliamente aceptadas en diversos entornos, como tiendas minoristas, restaurantes y proveedores de servicios. Además, las tarjetas de crédito suelen incluir características como programas de fidelización, incentivos de reembolso y tipos de interés iniciales, lo que las hace populares entre los consumidores que buscan una solución de pago universal.

Las tarjetas de crédito especializadas están diseñadas para nichos o mercados específicos, con características y recompensas personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de los titulares de tarjetas en ese grupo de mercado. Estas tarjetas suelen estar pensadas para atraer a un público objetivo concreto, que se ajuste a sus aficiones, preferencias o estilo de vida.

• Por ejemplo, en India, en 2025, se lanzó la tarjeta de crédito HDFC Infinia Metal Edition, una tarjeta premium diseñada para personas con alto patrimonio, que ofrece recompensas base del 3,3%, acceso ilimitado a salas VIP nacionales e internacionales, servicios de conserjería y beneficios de lujo como privilegios de golf y ofertas de spa.

• En 2025 se lanzó a nivel mundial la tarjeta de crédito Citi Strata Elite, que ofrecía 12 puntos por cada dólar gastado en hoteles y alquiler de coches reservados a través de la plataforma Citi Travel, 6 puntos por cada dólar gastado en viajes aéreos y restaurantes los fines de semana, además de beneficios integrados de American Airlines.

Las tarjetas de crédito especializadas pueden enfocarse en viajes, restaurantes, acuerdos con comercios o programas de fidelización. Ofrecen beneficios particulares, descuentos exclusivos o acuerdos de marca compartida que resultan atractivos para el público objetivo. Estas tarjetas buscan mejorar la propuesta de valor general para clientes con hábitos o preferencias de gasto específicos.

Información sobre la marca

El mercado se divide entre Visa y MasterCard. Visa genera la mayor cuota de mercado. Visa es una red de pagos global que permite transferencias financieras electrónicas y transacciones con tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito Visa son ampliamente aceptadas en millones de establecimientos en todo el mundo, lo que las convierte en una opción atractiva para consumidores y empresas. Visa ofrece diversas opciones de tarjetas de crédito, incluyendo tarjetas de uso general, tarjetas de recompensas y tarjetas de marca compartida con otras instituciones financieras. Gracias a su presencia global y su extensa red, las tarjetas Visa son una opción de pago versátil y accesible para usuarios de diversos sectores y negocios.

• Por ejemplo, a partir de 2025, se utilizaron más de 7 mil millones de tarjetas de crédito Visa en todo el mundo y fueron aceptadas por 150 millones de comercios a nivel mundial. Del total, las tarjetas de débito Visa representan aproximadamente 1.012 millones a nivel mundial. En Estados Unidos, el número de tarjetas de débito Visa ronda los 921 millones, similar al de años anteriores, lo que indica un uso estable. A nivel mundial, las tarjetas de crédito Visa suman alrededor de 1.300 millones a partir de 2025, lo que representa la mayor cuota del mercado de tarjetas de crédito.

MasterCard, otra importante red de pagos a nivel mundial, acepta pagos electrónicos mediante sus tarjetas de crédito. Al igual que Visa, MasterCard ofrece diversas alternativas, incluyendo tarjetas de recompensas de uso general y tarjetas de marca compartida. La red de MasterCard es integral e incluye numerosos comercios y cajeros automáticos en todo el mundo. La marca es reconocida por su compromiso con la innovación, las medidas de seguridad y las colaboraciones con instituciones financieras para brindar a sus tarjetahabientes una experiencia de pago segura y sin complicaciones.

Información sobre la aplicación

El mercado se puede dividir por aplicación en Alimentación y comestibles, Salud y farmacia, Restaurantes y bares, Electrónica de consumo, Medios de comunicación y entretenimiento, y Viajes y turismo. Alimentación y comestibles son las aplicaciones más comunes del mercado. Las tarjetas de crédito se utilizan ampliamente para pagar comidas y comestibles. Los consumidores las utilizan con frecuencia para pagar la compra y comer fuera. Las tarjetas de crédito de esta categoría pueden ofrecer recompensas o reembolsos por compras realizadas en supermercados, tiendas de comestibles y restaurantes, lo que las convierte en una alternativa de pago atractiva para quienes gestionan su presupuesto familiar. Las tarjetas de crédito se utilizan en los sectores de salud y farmacia para diversos fines, incluidos servicios médicos, medicamentos con receta y gastos relacionados con la salud. Las tarjetas de crédito pueden ofrecer ventajas como reembolsos o recompensas por gastos relacionados con la salud, lo que añade valor a los titulares de tarjetas en este ámbito.

Análisis regional

América del Norte dominó el mercado global de pagos con tarjeta de crédito en 2024 con una participación del 41% y se espera que siga siendo el accionista más importante, con un crecimiento anual compuesto del 8,7% durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a varios factores, incluida la rápida aceptación de las tarjetas de crédito en la economía regional. El 70% de la población de EE. UU. usa tarjetas de crédito, y el 34% tiene tres o más. Según Statista, se prevé que el número de tarjetas de crédito en Estados Unidos aumente en 25 millones entre 2024 y 2029, alcanzando los 1.100 millones en 2029. En 2022, Estados Unidos tenía más de 572 millones de cuentas de tarjetas de crédito, y el 84% de los adultos tenía al menos una. Según Experian, el estadounidense promedio tiene 3,84 tarjetas de crédito, con un límite de crédito promedio de 30.365 USD. La mayoría de los estadounidenses tienen varias tarjetas de crédito, probablemente porque esto aumenta sus límites de crédito al distribuir el dinero entre varios canales.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,0% durante el período de pronóstico debido al aumento de los programas de fidelización y los puntos de recompensa de las tarjetas de crédito ofrecidos por las empresas para incrementar su cuota de mercado, así como a la creciente popularidad de las tarjetas de crédito entre los jóvenes en países desarrollados como el Reino Unido, Alemania y otros. A diciembre de 2023, Europa contaba con más de 810 millones de tarjetas de pago, siendo Visa y Mastercard los principales emisores de tarjetas de crédito. En 2021, el 37,99% de las personas mayores de 15 años en 38 países europeos poseían una tarjeta de crédito. Islandia tenía el mayor porcentaje de usuarios de tarjetas de crédito (74%), mientras que Albania tenía el menor (4,94%).

Además, debido a que los habitantes de esta región dependen más de las transacciones en efectivo, muchas compañías de tarjetas de crédito ofrecen numerosos incentivos para aumentar su cuota de mercado y su potencial de ingresos, lo que crea una oportunidad rentable para el mercado de la región.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico (APAC) es un mercado de pagos con tarjeta de crédito dinámico y en rápida evolución, caracterizado por una creciente clase media, una mayor digitalización y cambios en las preferencias de los consumidores. Las redes de pago móvil como Alipay y WeChat Pay se han vuelto omnipresentes en China, proporcionando diversos servicios financieros y pagos esenciales. En junio de 2023, 943 millones de personas chinas utilizaban tarjetas de crédito.pagos móviles, que representan más del 87,5% de todos los usuarios de internet móvil. Esta es la tasa de penetración más excelente del mundo (38,3%). En las regiones metropolitanas, es de casi el 88%. Este uso generalizado de los métodos de pago móvil anima a las empresas de tarjetas de crédito a incorporar soluciones digitales, enfatizando la necesidad de aplicaciones móviles fáciles de usar ypago sin contactoposibilidades.

Además, el crecimiento de la actividad del comercio electrónico, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ha incrementado la dependencia de las tarjetas de crédito para las transacciones en línea. Se prevé que las ventas minoristas de comercio electrónico en India aumenten un 17,5 % para 2023. Se espera que la temporada navideña de 2023 fortalezca las plataformas de comercio electrónico indias, con ventas proyectadas de 90 000 millones de rupias. Esto representa un considerable aumento del 18 % al 20 % con respecto al año anterior, impulsado por un estimado de 140 millones de compradores en línea. Esta tendencia subraya la importancia de las tarjetas de crédito como método preferido para las transacciones en línea, ya que los consumidores valoran su seguridad y comodidad.