Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de pagos B2B por tipo de pago (pagos nacionales, pagos transfronterizos), por modo de pago (tradicional, digital), por método de pago (ACH, transferencia bancaria, cheque, efectivo, giro bancario, tarjeta de crédito), por sector industrial (fabricación, TI y telecomunicaciones, metales y minería, energía y servicios públicos, BFSI), por tamaño de empresa (gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

Se prevé que el tamaño del mercado de pagos B2B alcance los 1.243,20 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que alcance los 2.477,15 mil millones de dólares para 2032, creciendo a una CAGR del 9% durante el período de pronóstico (2024-2032).

Los pagos entre empresas (B2B) promueven transacciones más seguras para los comerciantes que requieren transacciones periódicas y recurrentes y ofrecen una variedad de tareas a los usuarios finales, incluidos los departamentos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nóminas y adquisiciones. Puede implicar una transacción única o recurrente según el acuerdo contractual entre el comprador y el vendedor. Los pagos entre empresas (B2B) son más complejos que los pagos entre empresas y consumidores (B2C) porque el procesamiento de pagos B2B demora más en aprobar y liquidar la transacción.

La creciente digitalización y automatización del sistema de pagos B2B ha aumentado la demanda entre los empresarios de establecer contactos y establecer contactos con distintos proveedores, distribuidores y minoristas de todo el mundo. Además, la expansión del comercio global y el aumento de las transacciones transfronterizas que involucran a muchos proveedores, mayoristas, minoristas y empresas son las principales fuerzas que impulsan el mercado global. Sin embargo, se espera que el aumento del fraude en los pagos comerciales y el cierre de algunas empresas debido a la epidemia de COVID-19 obstaculicen el crecimiento del mercado. Por el contrario, se prevé que los avances en la transparencia de los pagos B2B y el aumento de las asociaciones entre los operadores de pagos B2B y los titanes de FinTech ofrezcan perspectivas de crecimiento atractivas para el mercado.

Dinámica del mercado

Los impulsores del mercado de pagos B2B

Aumento de la demanda de algunas empresas

Varias industrias, como la atención médica y el comercio minorista, experimentaron un aumento de la demanda durante la pandemia, lo que aumentó la demanda de productos y servicios, lo que contribuyó a un aumento de los pagos B2B. El cambio de los pagos en efectivo a las transacciones digitales durante la pandemia impulsó aún más la necesidad de pagos B2B. Por lo tanto, la crisis sanitaria mundial ha dañado moderadamente el negocio de los pagos B2B. No obstante, industrias como la atención médica y otras han contribuido significativamente al crecimiento de los pagos B2B, lo que ha tenido un efecto favorable en el mercado de pagos B2B.

Los proveedores de pagos B2B han desarrollado nuevas soluciones e implementado nuevas tecnologías para superar los obstáculos. La automatización de las cuentas por pagar, la facturación electrónica y la digitalización de los pagos son algunas de las innovaciones del mercado de pagos B2B. Estas capacidades han facilitado la ejecución de transacciones B2B sin efectivo desde lugares remotos.

La restricción del mercado de pagos B2B

Impacto de la pandemia de COVID

Como resultado de la epidemia sin precedentes de COVID-19, se impuso un confinamiento en muchos sectores y las empresas se vieron obligadas a implementar varias modificaciones operativas. Debido a las restricciones impuestas por el gobierno al flujo de mercancías, el transporte, las prohibiciones de importación y exportación, las restricciones de viaje, las cancelaciones de eventos y otras, muchas empresas han sufrido pérdidas e interrupciones.

Además, debido a estas anomalías en las operaciones comerciales, los pagos B2B se han visto perjudicados por la baja demanda de bienes y servicios, una cadena de suministro errática y la liquidación de empresas. Además, el número de transacciones entre empresas (B2B) disminuyó debido a las limitaciones impuestas por el gobierno, lo que resultó en una reducción de los pagos B2B.

La pandemia sanitaria mundial ha creado varias dificultades para los proveedores de servicios de pago B2B debido a pérdidas comerciales masivas, escasez de suministro, etc. Estos factores han resultado en una disminución de los pagos B2B, ya que las empresas han dejado de pagar la adquisición de bienes y servicios de los mayoristas o están encontrando dificultades para realizar los pagos, ya que los dueños de negocios necesitan ayuda para realizar transacciones en efectivo o en persona debido a las restricciones de viaje.

Oportunidades del mercado de pagos B2B

Adopción de pagos digitales

Después del brote de COVID-19, los propietarios de empresas han ampliado la adopción de pagos digitales, lo que ha generado un crecimiento equivalente a 10 años en solo cuatro meses. La tendencia se ha extendido a todos los entornos de pago B2B. Según una encuesta de NCR Corporation, las transacciones minoristas digitales en los pagos B2B han aumentado drásticamente. Desde que se prohibieron las transacciones en efectivo durante la epidemia, la mayoría de los pagos B2B siguen implicando cheques y facturas en papel, lo que ha provocado una caída de los pagos B2B. Algunas empresas que carecían de capacidades de pago digital antes de la epidemia ahora están adoptando progresivamente los pagos B2B, un avance significativo en la industria. El sesenta por ciento de los más de 2000 participantes en la encuesta de NCR de 2020 han elegido los pagos digitales como el avance más crucial en el mercado de pagos B2B.

La digitalización del ámbito de los pagos B2B ha facilitado a las empresas la realización de transacciones comerciales transfronterizas, lo que ha dado lugar a un aumento del comercio internacional y ha promovido el crecimiento económico. Esto también ayudará a la supervivencia de las empresas durante la pandemia.

Análisis regional

El mercado global de pagos B2B se analiza según la región: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

Asia-Pacífico domina el mercado global

La región de Asia-Pacífico es el mayor accionista y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,9 % durante el período de pronóstico. Varias empresas de China, Japón e India especializadas en tecnología financiera han proporcionado tecnologías de pago avanzadas a las empresas. Por ejemplo, en abril de 2020, Harbour and Hills, un importante proveedor de pagos transfronterizos B2B en China, desarrolló una pasarela de pagos 828 que mejora el proceso de transacción de pagos empresariales del sector corporativo, impulsando el crecimiento del mercado en esta área. Además, los cheques, las transferencias bancarias, las letras de cambio y las pasarelas de terceros son métodos de pago comerciales tradicionales destacados ampliamente aceptados por las empresas de Asia-Pacífico. Esto se considera un aspecto crucial para expandir el mercado regional.

Europa es la segunda región más grande y se proyecta que crecerá a una tasa anual compuesta del 9,4%. La creciente adopción de tecnología de pago instantáneo entre las empresas, las mejoras en los sistemas de gestión de efectivo comercial y un aumento en el uso de servicios bancarios digitales en el sector corporativo se encuentran entre los factores más críticos que influyen en la adopción de la tecnología de pago B2B entre los propietarios de empresas. Además, varios bancos e instituciones financieras se han unido con empresas de tecnología de pago para ofrecer servicios de pago digital a clientes comerciales. Además, se prevé que el creciente uso por parte de los comerciantes de tarjetas de pago en línea y billeteras móviles para adquirir artículos de los mayoristas cree perspectivas atractivas para las empresas que brindan tecnologías de pago B2B en los próximos años.

América del Norte es la tercera región más grande. La mayoría de los proveedores de soluciones de pago más importantes del mundo han abierto nuevas oficinas en Estados Unidos para brindar servicios de pago completos a pequeñas y medianas empresas. En febrero de 2021, por ejemplo, Edenbull, un destacado proveedor de tarjetas de pago para empresas, lanzó una nueva empresa en Estados Unidos. Además, proporciona tecnología de pago comercial y una cartera de pagos comerciales como servicio (CPaaS) a los bancos norteamericanos. Edenbull proporciona a los clientes de pequeñas empresas tecnologías de pago comerciales B2B. Esto es vital para mejorar el sector de pagos B2B en esta región.

Análisis segmentario

El mercado global de pagos B2B está segmentado en cinco categorías: tipo de pago, modo de pago, tamaño de la empresa y sector industrial vertical.

Según el tipo de transacción, el mercado de pagos B2B se bifurca en pagos nacionales y pagos internacionales.

El sector de pagos nacionales posee el mercado más grande y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,65% durante el período proyectado. Este método de pago simplifica y automatiza los servicios de pago nacionales para las pequeñas y medianas empresas. Este es un factor significativo que impulsa la expansión del mercado de pagos B2B nacionales. Además, la tecnología de pago B2B digital permite a los propietarios de empresas agilizar el procedimiento de transacción de dinero al comprar un producto de la competencia nacional. Esto impulsa la expansión del mercado. Además, el aumento de la demanda de tarjetas virtuales y pagos en línea entre los propietarios de empresas estimula el crecimiento del mercado de pagos B2B.

El pago transfronterizo es una transacción monetaria que permite a las personas, empresas, bancos u otras organizaciones de liquidación realizar pagos en al menos dos países. Permite a los propietarios de empresas realizar pagos en el extranjero a través de diversos medios, incluidas transferencias bancarias, pagos con tarjeta de crédito y métodos de pago alternativos. La expansión del mercado se debe a la creciente seguridad financiera de los pagos internacionales, la disponibilidad de tecnología de conversión de múltiples monedas y la falta de regulaciones estrictas para las ventas de productos transfronterizos.

Según el método de pago, el mercado global de pagos B2B se divide en submercados tradicionales y digitales.

El modo tradicional domina el mercado y se espera que se desarrolle a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3 % durante el período proyectado. Los propietarios de empresas utilizan varios métodos de pago convencionales, incluidos efectivo y cheques en papel, cuando realizan pagos a proveedores. Además, el mayor uso de cheques en papel por parte de los propietarios de empresas debido a las menores tarifas de transacción es un factor significativo que impulsa la expansión del mercado de pagos B2B en esta área. El efectivo es uno de los métodos de pago más reconocidos y sin complicaciones; por lo tanto, la mayoría de los propietarios de empresas han utilizado procesos de pago en efectivo para agilizar el servicio de transacciones de dinero, lo que impulsa la expansión del mercado.

El pago digital es un método innovador de transferencia de dinero que permite a los propietarios de empresas y a los particulares pagar en línea. El pago móvil , los monederos digitales, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito son tecnologías de pago digital ampliamente reconocidas entre los propietarios corporativos de procesos de transferencia de efectivo B2B, lo que respalda la expansión de este segmento de mercado. Existe un impulso en la adopción de la tecnología de pago digital entre los propietarios de empresas, así como numerosos beneficios, como la seguridad de los datos financieros y la facilidad de acceso a la información de pago, lo que acelera el crecimiento del mercado.

El mercado de pagos B2B se clasifica según el método de pago en ACH, transferencia bancaria, cheque, efectivo y otros.

Se prevé que otros métodos aumenten a una CAGR del 9,85 por ciento durante el período de proyección, lo que los convierte en un segmento importante.

El mercado de pagos B2B se divide por sector industrial vertical en manufactura, TI y telecomunicaciones, metales y minería, energía y servicios públicos, BFSI y otros segmentos.

El segmento de TI y telecomunicaciones domina el mercado y se estima que aumentará a una CAGR del 11,7 % durante el período de proyección. La solución de pago B2B permite a los propietarios de empresas de TI realizar pagos sin contacto con tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas NFC y billeteras móviles. Impulsar el uso de la tecnología de pago B2B en la industria de TI, ya que ofrece numerosas ventajas, incluido un procesamiento de pagos más rápido, más ventas comerciales y una mayor tasa de retención de clientes. Una mayor protección de los datos financieros de los propietarios corporativos contra los ciberataques y la provisión de herramientas analíticas avanzadas, como la tecnología de aprendizaje automático, a las empresas de pago son dos de los impulsores más importantes que impulsan la adopción de la tecnología de pago B2B en esta categoría.

Se prevé que la expansión del mercado mundial de pagos B2B en el sector manufacturero se verá impulsada por una combinación de factores, entre ellos un aumento gradual de los ingresos y un aumento de los gastos en materias primas por parte de los fabricantes. Además, ha habido un aumento en la adopción de la tecnología de pago B2B por parte de los fabricantes, ya que ofrece varios beneficios, incluida la capacidad de aceptar múltiples métodos de pago, como cheques, y un proceso de pago totalmente personalizable, así como la capacidad de pagar cada factura en línea. Además, la capacidad de aprobar pagos para todos los proveedores, independientemente de su ubicación, y de pagar a los proveedores electrónicamente sin manejar información financiera confidencial son consideraciones importantes que alientan a la industria manufacturera a utilizar la tecnología de pago B2B.

El mercado de pagos B2B se clasifica según el tamaño de la empresa en grandes organizaciones, medianas empresas y pequeñas empresas.

Las pequeñas industrias dominan el sector y se prevé que aumenten a una CAGR del 11,6% durante el período de proyección. Se espera que las pequeñas empresas aumenten su adopción de tecnologías de pago digital para agilizar las transacciones de pago en el futuro. Esto impulsa la expansión del mercado. La mayor adopción por parte de las pequeñas empresas de la tecnología de pago B2B para mejorar la eficiencia de la empresa, agilizar los procesos comerciales y administrar las reglas de pago delegadas impulsa el crecimiento del mercado. Además, las pequeñas empresas en el sector de la salud, BFSI y fabricación están implementando tecnología de pago sin contacto, acelerando la expansión del mercado. Además, a medida que aumenta el flujo de efectivo de las organizaciones, aumenta la demanda de soluciones de pago B2B entre las pequeñas y medianas empresas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Impacto del covid-19

La COVID-19 tuvo algunos impactos adversos profundos en el mercado mundial de cerámica avanzada.

El COVID-19 se propagó por todo el mundo desde China, provocando una paralización total del mundo. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recién descubierto. Durante ese tiempo, la tasa de mortalidad entre la población mayor de 40 años también fue alta a nivel mundial. La enfermedad causa enfermedades graves en personas que padecen afecciones médicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, etc.

Considerando la situación en ese momento, se declaró una pandemia que llevó a numerosos países, incluidas las principales economías como China, Estados Unidos, India y otras, a implementar bloqueos que afectaron negativamente a la economía global.

En los dos primeros trimestres de 2020, las operaciones económicas e industriales se detuvieron temporalmente. Casi todas las unidades de fabricación donde se utilizan cerámicas avanzadas, como las industrias eléctrica y electrónica, de transporte, industriales, químicas y otras industrias de usuarios finales (excepto la médica), redujeron su capacidad de fabricación debido a la falta de trabajadores. El confinamiento implementado detuvo las cadenas de suministro globales, lo que tuvo repercusiones tanto en términos de producción como de demanda de cerámicas avanzadas.

Cronograma y desafíos de la recuperación del mercado

Con el tiempo, se levantaron las medidas de confinamiento y se hizo una flexibilización para el público. Poco a poco, la economía aceleró el ritmo y comenzó a funcionar, lo que aumentó la demanda en el mercado mundial de cerámica avanzada y en diversas industrias. A medida que la situación mejoró durante los primeros meses de 2021, las economías también reforzaron sus políticas fiscales e iniciaron su proceso de desarrollo; las industrias de usuarios finales comenzaron sus actividades, lo que hizo que el mercado de la cerámica en general volviera a encarrilarse.

Acontecimientos recientes

• Marzo de 2023: Mastercard se asoció con la empresa de tecnología financiera Infinios Financial Services, con sede en Bahréin, para acelerar la digitalización de los pagos de viajes B2B en la región de Medio Oriente y el Norte de África (MENA).
• Febrero de 2023: Flywire Corporation (Flywire), una empresa global de software y habilitación de pagos, anunció una asociación con FranConnect, líder del mercado en tecnología de gestión de franquicias, para agilizar la experiencia de pago de los franquiciadores que buscan expandir sus negocios a nivel nacional e internacional.