Informe de análisis del tamaño, la cuota y las tendencias del mercado de pagos B2B por tipo de pago (pagos nacionales, pagos transfronterizos), por modalidad de pago (tradicional, digital), por método de pago (ACH, transferencia bancaria, cheque, efectivo, giro bancario, tarjeta de crédito), por sector industrial (manufactura, TI y telecomunicaciones, metales y minería, energía y servicios públicos, BFSI), por tamaño de empresa (gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de pagos B2B

Mayor demanda por parte de algunas empresas.

Diversos sectores, como el sanitario y el minorista, experimentaron un aumento repentino de la demanda durante la pandemia, lo que incrementó la demanda de productos y servicios y, en consecuencia, los pagos B2B. El cambio de los pagos en efectivo a las transacciones digitales durante la pandemia impulsó aún más la necesidad de pagos B2B. Por lo tanto, la crisis sanitaria mundial ha afectado moderadamente al sector de los pagos B2B. No obstante, sectores como el sanitario y otros han contribuido significativamente al crecimiento de los pagos B2B, lo que ha tenido un efecto positivo en el mercado de pagos B2B.

Los proveedores de pagos B2B han desarrollado nuevas soluciones e implementado nuevas tecnologías para superar los obstáculos. La automatización de cuentas por pagar, la facturación electrónica y la digitalización de pagos son algunas de las innovaciones del mercado de pagos B2B. Estas capacidades han facilitado la realización de transacciones B2B sin efectivo desde ubicaciones remotas.

Restricción del mercado

Impacto de la pandemia de Covid

Como consecuencia de la epidemia sin precedentes de COVID-19, se implementó un confinamiento en muchos sectores y las empresas se vieron obligadas a realizar diversas modificaciones operativas. Debido a las restricciones impuestas por el gobierno al flujo de mercancías, el transporte, las prohibiciones de importación y exportación, las restricciones de viaje, la cancelación de eventos y otras medidas, muchas empresas sufrieron pérdidas e interrupciones en sus actividades.

Además, debido a estas anomalías en las operaciones comerciales, los pagos B2B se han visto perjudicados por la baja demanda de bienes y servicios, una cadena de suministro irregular y la liquidación de empresas. Asimismo, el número de transacciones entre empresas (B2B) disminuyó debido a las limitaciones impuestas por el gobierno, lo que resultó en una reducción de los pagos B2B.

La pandemia mundial ha generado diversas dificultades para los proveedores de servicios de pago B2B debido a las cuantiosas pérdidas económicas, la escasez de suministros, etc. Estos factores han provocado una disminución en los pagos B2B, ya que las empresas han dejado de pagar por la adquisición de bienes y servicios a los mayoristas o están teniendo dificultades para realizar pagos, dado que los empresarios necesitan ayuda para llevar a cabo transacciones en efectivo o presenciales debido a las restricciones de viaje.

Oportunidad de mercado

Adopción del pago digital

Tras el brote de COVID-19, los propietarios de empresas han ampliado la adopción de pagos digitales, generando un crecimiento equivalente a 10 años en tan solo cuatro meses. Esta tendencia se ha extendido a todos los entornos de pago B2B. Según una encuesta de NCR Corporation, las transacciones minoristas digitales en pagos B2B han aumentado drásticamente. Dado que las transacciones en efectivo se prohibieron durante la epidemia, la mayoría de los pagos B2B siguen involucrándose con cheques y facturas en papel, lo que ha provocado una caída en los pagos B2B. Algunas empresas que carecían de capacidades de pago digital antes de la epidemia ahora están adoptando progresivamente los pagos B2B, un desarrollo significativo para la industria. El sesenta por ciento de los más de 2000 participantes en la encuesta de NCR de 2020 han optado por los pagos digitales.pagos digitalescomo el desarrollo más crucial en el mercado de pagos B2B.

La digitalización del sector de pagos B2B ha facilitado a las empresas la realización de transacciones comerciales transfronterizas, lo que ha impulsado el comercio internacional y el crecimiento económico. Esto también contribuirá a la supervivencia de las empresas durante la pandemia.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la principal accionista y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % durante el período previsto. Varias empresas de China, Japón e India, especializadas en tecnología financiera, han proporcionado tecnologías de pago avanzadas a las empresas. Por ejemplo, en abril de 2020, Harbour and Hills, un importante proveedor de pagos transfronterizos B2B en China, desarrolló una plataforma de pagos 828 que optimiza el proceso de transacciones de pago para el sector empresarial, impulsando así el crecimiento del mercado en este ámbito. Además, los cheques, las transferencias bancarias, los giros a la vista y las plataformas de pago de terceros son métodos de pago comerciales tradicionales ampliamente aceptados por las empresas de Asia-Pacífico. Esto se considera un aspecto crucial para la expansión del mercado regional.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la segunda región más grande y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,4%. La creciente adopción de tecnología de pago instantáneo entre las empresas, las mejoras en los sistemas de gestión de efectivo comercial y el aumento del uso de servicios de banca digital en el sector corporativo son algunos de los factores más importantes que influyen en la adopción de tecnología de pago B2B por parte de los empresarios. Además, varios bancos e instituciones financieras se han asociado con empresas de tecnología de pago para ofrecer servicios de pago digital a sus clientes empresariales. Asimismo, se prevé que el creciente uso de tarjetas de pago en línea y billeteras móviles por parte de los comerciantes para adquirir productos de mayoristas genere perspectivas atractivas para las empresas que ofrecen tecnologías de pago B2B en los próximos años.

América del Norte es la tercera región más grande. La mayoría de los principales proveedores de soluciones de pago del mundo han abierto nuevas oficinas en Estados Unidos para ofrecer servicios de pago integrales a pequeñas y medianas empresas. En febrero de 2021, por ejemplo, Edenbull, un proveedor destacado de tarjetas de pago para empresas, lanzó una nueva filial en Estados Unidos. Además, ofrece tecnología de pago comercial y una cartera de servicios de pago como servicio (CPaaS) a bancos norteamericanos. Edenbull proporciona a las pequeñas empresas tecnologías de pago B2B. Esto es fundamental para impulsar el sector de pagos B2B en esta región.

Información sobre los tipos de pago

Según el tipo de transacción, el mercado se divide en pagos nacionales e internacionales. El sector de pagos nacionales posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,65% durante el período proyectado. Este método de pago simplifica y automatiza los servicios de pago nacionales para pequeñas y medianas empresas. Este es un factor significativo que impulsa la expansión del mercado nacional de pagos B2B. Además, la tecnología de pago digital B2B permite a los empresarios agilizar el proceso de transacción monetaria al comprar un producto a la competencia nacional. Esto impulsa la expansión del mercado. Además, el aumento endemanda de tarjetas virtualesLos pagos en línea entre los propietarios de negocios estimulan el crecimiento del mercado de pagos B2B.

El pago transfronterizo es una transacción monetaria que permite a personas, empresas, bancos u otras organizaciones de liquidación realizar pagos en al menos dos países. Permite a los propietarios de negocios realizar pagos al extranjero a través de diversos medios, incluidas las transferencias bancarias,pagos con tarjeta de créditoy métodos de pago alternativos. La expansión del mercado se debe a la creciente seguridad financiera de los pagos internacionales, la disponibilidad de tecnología de conversión de múltiples divisas y la falta de regulaciones estrictas para la venta transfronteriza de productos.

Información sobre los métodos de pago

Según el método de pago, el mercado global se divide en submercados tradicionales y digitales. El método tradicional domina el mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3 % durante el período proyectado. Los empresarios utilizan diversos métodos de pago convencionales, como efectivo y cheques, para pagar a sus proveedores. Además, el mayor uso de cheques por parte de los empresarios, debido a las menores comisiones por transacción, es un factor importante que impulsa la expansión del mercado de pagos B2B en esta área. El efectivo es uno de los métodos de pago más reconocidos y sencillos; por lo tanto, la mayoría de los empresarios han utilizado los pagos en efectivo para agilizar las transacciones, impulsando así la expansión del mercado.

El pago digital es un método innovador de transferencia de dinero que permite a los propietarios de empresas y a los particulares realizar pagos en línea.Pago móvilLas billeteras digitales, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito son tecnologías de pago digital ampliamente reconocidas entre las empresas que realizan transferencias de efectivo entre particulares, lo que impulsa la expansión de este segmento de mercado. La adopción de la tecnología de pago digital por parte de las empresas, junto con sus numerosas ventajas, como la seguridad de los datos financieros y la facilidad de acceso a la información de pago, acelera el crecimiento del mercado.

Información sobre métodos de pago

El mercado de pagos B2B se clasifica según el método de pago en ACH, transferencia bancaria, cheque, efectivo y otros. Se prevé que estos últimos métodos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,85 % durante el período de proyección, lo que los convierte en un segmento importante.

Perspectivas sectoriales de la industria

El mercado de pagos B2B se divide por sector industrial en manufactura, TI y telecomunicaciones, metales y minería, energía y servicios públicos, BFSI y otros segmentos. El segmento de TI y telecomunicaciones domina el mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,7% durante el período de proyección. La solución de pago B2B permite a los propietarios de empresas de TI realizar pagos sin contacto con tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas NFC y billeteras móviles. Impulsar el uso de la tecnología de pago B2B en la industria de TI ofrece numerosas ventajas, como un procesamiento de pagos más rápido, mayores ventas y una mayor tasa de retención de clientes. La mayor protección de los datos financieros de los propietarios de empresas frente a ciberataques y la provisión de herramientas analíticas avanzadas, como la tecnología de aprendizaje automático, a las empresas de pago son dos de los factores más importantes que impulsan la adopción de la tecnología de pago B2B en esta categoría.

Se prevé que la expansión del mercado mundial de pagos B2B en el sector manufacturero se vea impulsada por una combinación de factores, entre ellos el aumento gradual de los ingresos y el incremento del gasto en materias primas por parte de los fabricantes. Además, se ha observado un aumento en la adopción de la tecnología de pagos B2B por parte de los fabricantes, ya que ofrece diversas ventajas, como la posibilidad de aceptar múltiples métodos de pago, como cheques, un proceso de pago totalmente personalizable y la opción de pagar todas las facturas en línea. Asimismo, la capacidad de aprobar pagos para todos los proveedores, independientemente de su ubicación, y de pagarles electrónicamente sin manejar información financiera confidencial son consideraciones importantes que incentivan a la industria manufacturera a utilizar la tecnología de pagos B2B.

Información sobre empresas de gran tamaño

El mercado de pagos B2B se clasifica, según el tamaño de la empresa, en grandes organizaciones, medianas empresas y pequeñas empresas. Las pequeñas empresas dominan el sector y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,6 % durante el período de proyección. Se espera que las pequeñas empresas aumenten la adopción de tecnologías de pago digital para agilizar las transacciones en el futuro, lo que impulsa la expansión del mercado. La mayor adopción de tecnología de pago B2B por parte de las pequeñas empresas para mejorar la eficiencia, optimizar los procesos de negocio y gestionar las reglas de pago delegadas impulsa el crecimiento del mercado. Además, las pequeñas empresas de los sectores de salud, servicios financieros y manufactura están implementando tecnología de pago sin contacto, lo que acelera la expansión del mercado. Asimismo, a medida que aumenta el flujo de caja de las organizaciones, crece la demanda de soluciones de pago B2B entre las pequeñas y medianas empresas, impulsando el crecimiento del mercado.