Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de productos químicos para la protección de cultivos por tipo (herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematicidas, otros tipos), por aplicación (granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, cultivos comerciales, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Cultivando tierras de cultivo orgánicas

El sector mundial de alimentos orgánicos ha experimentado un crecimiento exponencial de dos dígitos debido a la creciente demanda de autosuficiencia alimentaria y la importancia de las prácticas agrícolas seguras. La demanda mundial de agricultura y alimentos orgánicos ha aumentado en las últimas tres décadas. Los biopesticidas se utilizan ampliamente en la agricultura orgánica porque no contienen productos químicos. Debido a la creciente demanda mundial de alimentos y bebidas orgánicos, el mercado de biopesticidas se está expandiendo. Gracias a las normas más estrictas sobre el uso de productos químicos y los límites de residuos en lugares como Europa, los biopesticidas se están convirtiendo en una alternativa rentable a los pesticidas sintéticos. Varios países europeos han puesto en marcha programas para fomentar el uso de biopesticidas.

Para prevenir las consecuencias negativas para la salud derivadas de los conservantes químicos o las sustancias genéticamente modificadas presentes en los alimentos convencionales, un segmento creciente de la población mundial está optando por alimentos orgánicos en lugar de los tradicionales. Los productores están explorando métodos más eficaces para emplear biopesticidas, en respuesta a la demanda de los consumidores de alimentos saludables con mínimos efectos ambientales adversos.

Restricción del mercado

Normativa estricta relativa al uso de plaguicidas

El uso de plaguicidas en la agricultura es fundamental para la protección de los cultivos y el aumento de la producción. Sin embargo, según los niveles de exposición, los plaguicidas pueden dañar la salud humana o el medio ambiente. Los gobiernos y otras organizaciones no gubernamentales de cada país regulan el registro de plaguicidas, así como su uso, efectos y almacenamiento. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son algunos de los organismos internacionales más reconocidos en la regulación de plaguicidas, que establecen restricciones al uso de determinados productos químicos para la protección de cultivos en diversos países.

Oportunidades clave del mercado

Uso de cultivos genéticamente modificados

Los primeros cultivos genéticamente modificados (GM) aparecieron en Estados Unidos en 1996. Actualmente, estos cultivos se cultivan ampliamente tanto a nivel nacional como internacional. Son la fuente de numerosos productos, como harinas de maíz, aceites y azúcares, que se utilizan ampliamente en todo el mundo para la preparación de alimentos. Los agricultores han aceptado los cultivos GM.semillasporque ofrecen ventajas sobre desventajas. Sin embargo, debido a que ahora es más difícil eliminar los insectos, la adopción de estos cultivos también ha incrementado el uso de productos fitosanitarios.

Los cultivos genéticamente modificados resistentes a las plagas, especialmente el algodón y el maíz, son peligrosos para algunos insectos. A nivel mundial, los rasgos de biotecnología (BT) han ido evolucionando. Para ampliar la variedad de cultivos transgénicos disponibles en el país, el Instituto de Investigación Agrícola de Bangladesh, por ejemplo, desarrolló un rasgo de alta tolerancia (HT) que ofrece resistencia a las características de los insectos (mediante ARN de interferencia, otras proteínas insecticidas no biotecnología, etc.).

Segmentación del mercado

Información sobre tipos

El segmento de herbicidas es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,80 % durante el período de pronóstico. Los herbicidas son sustancias químicas que se utilizan para erradicar o detener el desarrollo de plantas no deseadas, como especies invasoras en áreas residenciales o agrícolas y malezas. Los herbicidas químicos presentan muchas ventajas sobre las técnicas mecánicas de control de malezas, incluida la facilidad de aplicación.

Además, reduce los costos laborales. El glifosato 2 y 4-D, la atrazina, el glufosinato de amonio, el paraquat, la pendimetalina, el dicamba, el fluroxipir y el metolacloro son algunos de los herbicidas sintéticos más utilizados. Sin embargo, el glifosato es el principal responsable de la expansión del mercado. El herbicida más popular del mercado es el glifosato, que Bayer comercializa bajo la marca Roundup.

Las frutas, las verduras y los cereales son los principales alimentos que se utilizanfungicidasLas hortalizas y los cereales son los principales impulsores mundiales de la demanda de fungicidas. Se prevé que el subsegmento de mercado de fungicidas crezca más lentamente que el de insecticidas durante el período de pronóstico. Esto se debe a que los cultivos resistentes a los hongos no han avanzado tanto ni han alcanzado la misma popularidad que los cultivos resistentes a los insectos. La azoxistrobina es el fungicida más utilizado entre los mencionados, ya que tiene el potencial de controlar cuatro familias científicas de hongos: ascomicetos, basidiomicetos, deutoromicetos y oomicetos. Fue el primer y más eficaz miembro de la clase de las estrobilurinas.

El mercado de productos químicos para la protección de cultivos está impulsado por varios factores importantes, como el crecimiento demográfico, la creciente demanda de alimentos, la disminución de la superficie cultivable y la pérdida de cosechas debido a plagas y enfermedades. Algunas empresas del sector se centran en ampliar su gama de productos. Por ejemplo, para proteger los cultivos de algodón y hortalizas en India y Australia de las plagas chupadoras, BASF lanzó el insecticida Sefina en junio de 2018. También presentó un nuevo insecticida, Xemco 300 SC, en abril de 2017 para los arrozales de Indonesia. Spiropidion, una tecnología innovadora que puede utilizarse para proteger diversos cultivos de algunas de las plagas más dañinas y difíciles de controlar, fue presentada por Syngenta en noviembre de 2020.

El método más utilizado para proteger los cultivos de los nematodos es la fumigación. Entre los nematodos plaga agrícolas más importantes se encuentran Meloidogyne, Heterodera, Tylenchulus, Rotylenchulus y Protylenchulus. Debido a su alta volatilidad, los fumigantes químicos se utilizan en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, etc. En California, los fumigantes de suelo, incluyendo el tetratiocarbamato de sodio, la filoxera y el 1,3-D (un nematicida de pre-siembra), se utilizan con frecuencia para tratar los viñedos. El bromuro de metilo, parcialmente prohibido, era anteriormente el nematicida multiusos más utilizado en los sistemas de producción de hortalizas de Florida. Sin embargo, en Europa y Estados Unidos se están probando continuamente diversas alternativas contra infecciones como los nematodos de agallas.

Información sobre la aplicación

El mercado mundial de productos químicos para la protección de cultivos se divide en granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, cultivos comerciales y otras aplicaciones. El segmento de granos y cereales es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,15 % durante el período de pronóstico. La categoría de mercado de granos y cereales representa el uso más extenso de plaguicidas (37 %) por aplicación. Los cereales constituyen la principal fuente de calorías y proteínas, lo que los convierte en la fuente de alimento más importante.

Los tres cereales más importantes para garantizar la seguridad alimentaria mundial son el maíz, el trigo y el arroz. La producción de cereales está estrechamente ligada a la demanda de productos fitosanitarios, ya que, según la FAO, más del 50 % de las tierras cultivables del mundo se destinan al cultivo de cereales. Los agricultores se ven presionados por el crecimiento de la población mundial para aumentar la producción de cereales, razón por la cual se utilizan plaguicidas en este sector.

Debido a su valor económico, los cultivos oleaginosos se cultivan en todo el mundo y se consideran esenciales. Además de utilizarse en la alimentación animal, la medicina, los biocombustibles y otros fines industriales oleoquímicos, se cultivan principalmente para la obtención de aceite comestible, un aceite vegetal saludable. Sin embargo, el aumento exponencial de la producción, propiciado por diversos avances tecnológicos, también ha creado un entorno favorable para las plagas de insectos.

Debido a la necesidad de controlar las plagas de insectos, la demanda de productos fitosanitarios impulsará la expansión del mercado durante todo el período previsto. India es uno de los mayores productores y consumidores de legumbres del mundo, con un 30 % de su producción perdida por enfermedades y plagas. Por lo tanto, para aumentar la producción agrícola, los agricultores dependen de los plaguicidas en un 40-50 % de su producción.

La demanda de frutas y verduras está aumentando a nivel mundial. Esto se debe a que cada vez más personas son conscientes de los beneficios que aportan a su salud. Proporcionan una variedad de nutrientes que ayudan a reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, como potasio, fibra dietética, folato, vitaminas A y C, y vitamina C. Las frutas se utilizan a menudo como alternativa natural al azúcar para satisfacer la creciente demanda de comidas y bebidas sin azúcares añadidos.

Tras leer el informe anual del Environmental Working Group (EWG), que clasifica las frutas y verduras según su contenido de pesticidas, los consumidores podrían necesitar más información sobre qué alimentos son los más saludables. Las frutas y verduras incluidas en la lista del EWG, conocida como la "Docena Sucia", se consideran "contaminadas" debido a los niveles excesivos de residuos de pesticidas.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,70% durante el período previsto. En la región de Asia-Pacífico, China tiene el mayor mercado de productos químicos para la protección de cultivos. La mayoría de los plaguicidas fabricados en China se envían a países en desarrollo del sur de Asia, como Pakistán, Bangladesh, etc. En China, el uso de plaguicidas químicos está disminuyendo y se está produciendo una transición gradual hacia el uso de plaguicidas biológicos. Para eliminar gradualmente el uso de plaguicidas sintéticos y estimular el uso de productos orgánicos y de base biológica, el Ministerio de Agricultura lanzó en 2015 la "Política de crecimiento cero de plaguicidas y fertilizantes para 2020".

Tendencias del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Sudamérica

Se prevé que Sudamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,25 % durante el período de pronóstico. De todos los países sudamericanos, Brasil posee el mercado más grande y uno de los de mayor crecimiento para productos fitosanitarios. Brasil ha pasado de ser un importador neto de alimentos a un importante exportador, principalmente gracias al aumento de la productividad mediante la adopción de tecnología y la aplicación de productos fitosanitarios. El producto fitosanitario más utilizado en Brasil es el glifosato. Los principales cultivos en los que se utiliza son la soja, el maíz, el trigo, el algodón y el café. Según un estudio de la agencia G1, publicado por la Asociación Brasileña de Defensa Postpatente (AENDA), este herbicida es el agroquímico más vendido en el país.

Estados Unidos ostenta la mayor cuota de mercado en la región norteamericana. El agente fitosanitario más utilizado fue un herbicida, seguido de un insecticida y un fungicida. El aumento de malezas difíciles de controlar y resistentes, que se prevé que infesten más de 80 millones de acres de tierras de cultivo, es un factor importante que impulsa el crecimiento del uso de herbicidas. El uso de plaguicidas organofosforados en la agricultura disminuyó de 31.751 toneladas métricas en 2000 a 6.350 toneladas métricas en 2015, una caída de más del 80%. Este fuerte descenso en el uso de insecticidas organofosforados se debe principalmente a un cambio en la forma en que se utilizan otras clases de insecticidas, como los piretroides y los neonicotinoides.

El mercado español de plaguicidas está dominado por el sector agrícola, que además presenta el mayor crecimiento en aplicaciones por parte de los usuarios finales. Dado que las importaciones representan una parte considerable del mercado, el sector español de plaguicidas se ha visto afectado por la entrada de productos químicos artificiales e ilegales. Debido a las limitaciones en el uso de plaguicidas neonicotinoides y fipronil para el control de plagas en cultivos de maíz, colza y girasol, se ha producido una caída de más del 57,2 % en el uso de principios activos piretroides.