Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fungicidas por ingrediente activo (ditiocarbamatos, benzimidazoles, cloronitrilos, triazoles, fenilamidas, estrobilurinas), por tipo de cultivo (cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de fungicidas

Aumento del número de enfermedades de las plantas

El mercado de fungicidas ha experimentado un aumento en la demanda de protección de cultivos debido al incremento de enfermedades en las plantas. Los hongos son responsables de aproximadamente el 85% de todas las enfermedades de las plantas, lo que afecta el rendimiento y la calidad de los cultivos. Las condiciones climáticas húmedas, cálidas y lluviosas son las principales causas de las enfermedades causadas por hongos. Algunas de las enfermedades más comunes son:enfermedades causadas por hongosEntre las enfermedades causadas por hongos se incluyen la podredumbre parda, el oídio, el mildiú, la esclerociosis, la fusariosis, la botritis, la sarna del manzano, la roya, la podredumbre negra de la raíz, la marchitez, las ampollas blancas y el tizón. Además, los hongos dañan los cultivos al obstruir las células conductoras de agua, lo que provoca la muerte de la planta. Los fungicidas son pesticidas que eliminan los organismos que causan los hongos para tratar y prevenir enfermedades. Son eficaces contra la mayoría de las enfermedades relacionadas con hongos.

Muy poca tierra cultivable

Debido a la urbanización e industrialización, la tierra cultivable es cada vez menos disponible. Por otro lado, existe una presión constante para aumentar el rendimiento de los cultivos y así satisfacer la creciente demanda de alimentos. Para ello, los agricultores deben producir y suministrar grandes cantidades de cereales en una superficie limitada de tierra cultivable. Los agricultores utilizan la cantidad adecuada de fungicidas para proteger los cultivos de diversas enfermedades causadas por hongos, lo que, a su vez, incrementa la demanda de estos productos.

Factor restrictivo

Aplicación incorrecta de fungicidas

Los cultivos pueden verse perjudicados si se utilizan fungicidas de forma inadecuada o excesiva. Actualmente, el sector agrícola se ve obligado a producir más alimentos en menos tierras cultivables debido a la alta demanda derivada del crecimiento demográfico. Como consecuencia, los agricultores buscan la manera de producir la mayor cantidad de cereales posible en el menor tiempo. En última instancia, están abusando de los fungicidas para aumentar el rendimiento de los cultivos. El uso excesivo de fungicidas puede tener un impacto negativo en los cultivos y la salud humana, lo que se prevé que frene la expansión del mercado de fungicidas.

Oportunidad de mercado

Creciente aceptación de los biofungicidas

Producidos a partir de hongos y bacterias beneficiosas, los biofungicidas combaten los patógenos y, por lo tanto, controlan las enfermedades que causan. Estos microorganismos son una alternativa segura a los fungicidas sintéticos, ya que se encuentran de forma natural en el suelo. Los biofungicidas solo pueden proteger las raíces de los ataques de hongos si se utilizan antes de que aparezca la enfermedad. El equilibrio del contenido mineral del suelo también desempeña un papel importante en la mejora de la calidad del suelo de las tierras cultivables. Además, el uso de biofungicidas no daña el medio ambiente ni a las personas, ya que están elaborados con organismos ecológicos. Los biofungicidas, una alternativa ecológica a los fungicidas químicos, se prevé que generen grandes oportunidades de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Información sobre los ingredientes activos

El mercado global se divide en ditiocarbamatos, benzimidazoles, cloronitrilos, triazoles, fenilamidas y estrobilurinas. El segmento de triazoles es el que más contribuye al mercado y se espera que muestre una CAGR del 4,4% durante el período de pronóstico. Los triazoles tienen propiedades antifúngicas, antibacterianas e inhibidoras de enzimas. Estos se utilizan en césped, hortalizas, cultivos extensivos, árboles frutales y cultivos frutales. Los triazoles son particularmente útiles en cultivos de trigo y cebada debido a su accesibilidad económica. Además, los triazoles combaten principalmente la roya, los hongos que manchan las hojas y enfermedades como el oídio. Los triazoles pueden ralentizar eficazmente la progresión de la enfermedad si se usan en las primeras etapas de la infección, aunque su eficacia disminuye una vez que comienza la producción de esporas. Los triazoles se pueden dividir en dos categorías: fungicidas para la protección de plantas y medicamentos antifúngicos. El fluconazol, el voriconazol, el isavuconazol y el itraconazol se encuentran entre los medicamentos antimicóticos triazólicos.

Información sobre los tipos de cultivos

El mercado global se divide en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, y frutas y hortalizas. El segmento de frutas y hortalizas es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una CAGR del 4,7 % durante el período de pronóstico. Diversos cultivos de frutas y hortalizas se protegen de enfermedades fúngicas mediante fungicidas. Las frutas y hortalizas se ven afectadas frecuentemente por tizón, específicamente tizón temprano o alternaria, cancro, antracnosis, marchitez por Fusarium, roya y oídio. El tizón puede causar que las hojas se sequen y desarrollen manchas marrones y negras. Además, la remolacha, la patata y la zanahoria son algunos ejemplos de cultivos de raíz que se incluyen en la categoría de frutas y hortalizas. La botritis, el oídio, la esclerotinia, los nematodos de las agallas y el tizón foliar pueden afectar a los cultivos de raíz. El cancro afecta principalmente a las frutas de hueso. Es fundamental utilizar los fungicidas adecuados para los distintos tipos de patógenos. Los fungicidas se utilizan específicamente para prevenir la propagación de enfermedades en frutas y hortalizas ya contaminadas.

Perspectivas regionales

Europa es el principal actor del mercado mundial y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5 % durante el período de pronóstico. Europa es uno de los mercados geográficos clave para los fungicidas. Francia, Alemania, Italia, España y el resto de Europa están incluidos en el mercado europeo. Debido al extenso cultivo de trigo en Europa, el control de enfermedades es una preocupación fundamental para esta región. El trigo es uno de los cultivos agroeconómicos más importantes de Europa, por lo que su manejo de enfermedades es crucial en esta zona. Además, el aumento en los rendimientos del trigo en Europa se puede atribuir a los fungicidas foliares, los primeros fungicidas utilizados para controlar las enfermedades de los cultivos de trigo. Debido a la formación de cobre en el suelo que resulta del uso prolongado, la Unión Europea (UE) ha restringido el uso de fungicidas de cobre. Europa es un mercado importante de fungicidas debido a su amplio uso en el cultivo de frutas, verduras, uvas y trigo.

Tendencias del mercado de fungicidas en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,6 % durante el período de pronóstico. Debido al mayor uso de fungicidas en las zonas de cultivo, Norteamérica representa un mercado de fungicidas en expansión. Estados Unidos, Canadá y México conforman los tres segmentos geográficos del mercado norteamericano de fungicidas. En la región de Norteamérica, se utilizan ampliamente diversos fungicidas para el cultivo. Numerosas plantas, como cereales, lentejas, garbanzos, guisantes, soja, remolacha azucarera, patatas, oleaginosas y legumbres, pueden protegerse mediante el uso de estos fungicidas. Además, para combatir el problema de la resistencia a los fungicidas, las empresas están llevando a cabo importantes iniciativas de investigación y desarrollo. Para combatir enfermedades como el tizón, el tizón halo y la mancha marrón bacteriana, el gobierno canadiense ha aprobado el uso del fungicida de cobre Kocide de DuPont en el cultivo de legumbres, tomates, patatas y cultivos de bajo porte.

Tendencias del mercado de fungicidas en Asia Pacífico

Se analizan los mercados de fungicidas en Asia-Pacífico, incluyendo China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y el resto de la región. Después de China, India es el segundo mercado más grande de fungicidas en Asia-Pacífico. Los fungicidas se utilizan con frecuencia para el cultivo de algodón, trigo, arroz, maíz, soja y papas en la región. Los principales actores del mercado están lanzando productos innovadores con resultados sorprendentes. Los gobiernos de países en desarrollo como India ofrecen a los agricultores asistencia financiera para la compra de fungicidas y otros insumos agrícolas. Además, el aumento de la urbanización, el crecimiento demográfico y la disminución de las tierras cultivables contribuyen al crecimiento del mercado en India. Se prevé que el mercado de la región experimente un gran potencial de crecimiento gracias a factores como el aumento de la producción y las economías de escala que reducen los costos.

En la región LAMEA, los fungicidas se utilizan con frecuencia para aumentar la producción agrícola. Muchas empresas, entre ellas Syngenta, están estableciendo plantas de fabricación en esta zona. Esto reduciría los costos y, al mismo tiempo, incrementaría la capacidad de producción. Las empresas también están lanzando nuevos productos para combatir la resistencia y mantener su cuota de mercado. Además, la región LAMEA lleva a cabo una importante labor de investigación y desarrollo relacionada con la fitóftora. Un grupo de científicos y expertos europeos, conocido como Euroblight, investiga y desarrolla tratamientos contra la fitóftora en Sudáfrica.