Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos criogénicos por producto (tanques, válvulas, bombas y vaporizadores, tuberías con camisa de vacío, otros), por criógeno (nitrógeno, oxígeno, argón, gas natural licuado, otros), por aplicación (distribución, almacenamiento), por usuario final (petróleo y gas, metalurgia, automoción, alimentación y bebidas, química, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Impulsor del crecimiento del mercado de equipos criogénicos

Creciente demanda en el sector sanitario y de ciencias de la vida.

La creciente demanda de equipos criogénicos en los sectores de la salud y las ciencias de la vida está impulsada por diversas aplicaciones que necesitan la preservación de muestras biológicas, tejidos,vacunas, ycélulas madrea temperaturas ultrabajas. Los biobancos e instituciones de investigación conservan muestras biológicas y tejidos para futuros tratamientos médicos, ensayos clínicos e investigación. Biobancos como el Biobanco del Reino Unido y la Colección Americana de Cultivos Tipo (ATCC) contienen millones de muestras biológicas para diversos fines de investigación, incluyendo ADN, células y tejidos. Estos repositorios utilizan equipos criogénicos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus colecciones.

Las vacunas, incluidas las de la COVID-19, también deben almacenarse y transportarse a bajas temperaturas controladas para que sigan siendo efectivas..Los equipos criogénicos, como los congeladores especializados, son fundamentales para el almacenamiento y la distribución de vacunas, ya que garantizan su potencia hasta el momento de su administración. Por ejemplo, la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech debe mantenerse a temperaturas ultrabajas de aproximadamente -70 °C (-94 °F) para conservar su eficacia. Para almacenar y distribuir esta vacuna, se han implementado congeladores de ultrabaja temperatura a nivel internacional. La continua expansión de esta industria demuestra la importancia de los equipos criogénicos en los campos de la salud y las ciencias de la vida. En consecuencia, se prevé que el mercado de equipos criogénicos experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Alto costo inicial

Los equipos criogénicos requieren ingeniería compleja y materiales especializados para funcionar a temperaturas ultrabajas. Esta complejidad eleva los costos de fabricación, personalización y mantenimiento. La inversión de capital necesaria para adquirir e instalar equipos criogénicos puede ser significativa, lo que crea una barrera difícil para ciertos sectores y empresas.Negocio de GNLEl elevado coste de los equipos criogénicos resulta especialmente llamativo. Dependiendo de la capacidad y la ubicación, el coste de capital de un complejo de almacenamiento y regasificación de GNL puede oscilar entre 300 millones y miles de millones de dólares.

Los sectores sanitario y biofarmacéutico también han impulsado la inversión en sistemas de almacenamiento a temperaturas ultrabajas debido a la distribución de la vacuna contra la COVID-19, como los congeladores de ultrabaja temperatura. La inversión inicial para adquirir e instalar estos congeladores incrementó los costes de distribución y almacenamiento de la vacuna. Si bien los elevados precios iniciales siguen siendo una limitación importante, las necesidades específicas del sector y los avances tecnológicos modifican constantemente el entorno del mercado de equipos criogénicos.

Oportunidad de mercado

Ampliación del uso de gas natural licuado (GNL)

El GNL (gas natural licuado) goza de una popularidad creciente, lo que representa una importante oportunidad para la industria mundial de equipos criogénicos. El consumo de GNL ha aumentado continuamente debido a que es una fuente de energía más limpia y eficiente. Los equipos criogénicos son esenciales en el sector del GNL, lo que lo convierte en una oportunidad de crecimiento viable. Según la Unión Internacional del Gas (IGU), la proporción del GNL en el comercio mundial de gas natural ha aumentado gradualmente. Entre 2020 y 2021, el comercio mundial de GNL creció un 4,5 %, alcanzando un máximo histórico de 372,3 millones de toneladas.

Las principales empresas energéticas y los gobiernos están invirtiendo en infraestructura y plantas de producción de GNL para satisfacer la creciente demanda. Estados Unidos, por ejemplo, se ha convertido en un importante exportador de GNL, mientras que los países asiáticos, en particular China e India, están aumentando su capacidad de importación. Además, las normativas medioambientales y la determinación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero impulsan la adopción del GNL como combustible más limpio. Es probable que el uso del GNL como fuente de energía se expanda a medida que más países e industrias establezcan ambiciosos objetivos de reducción de carbono.

Perspectiva regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9%.

Asia-Pacífico es el principal participante en el mercado mundial de equipos criogénicos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,9% durante el período de pronóstico. El considerable uso de gases de argón, oxígeno y nitrógeno en la industria metalúrgica probablemente impulsará la expansión del segmento. El nitrógeno se utiliza comúnmente en metalurgia para diversas aplicaciones, incluyendo recocido, endurecimiento neutro, sinterización, cianuración y altos hornos. El auge de la metalurgia y la mayor demanda de gases técnicos promueven la expansión del segmento. Se espera que el segmento de alimentos y bebidas crezca rápidamente durante el período de proyección. La popularidad y la demanda de alimentos congelados han aumentado significativamente en la industria de alimentos y bebidas. Además, el fomento de productos ecológicos para reducir la huella de carbono influyó en la elección de la tecnología de congelación y la legislación sobre alimentos y bebidas.

Además, Japón es el principal importador mundial de GNL, mientras que China e India han experimentado aumentos significativos en las importaciones de GNL durante la década anterior. Asia-Pacífico es el mayor consumidor y exportador mundial de GNL. El creciente uso de GNL requiere el uso de una amplia gama de equipos, desde la conversión de gas en GNL hasta su transporte, distribución y almacenamiento. Fives recibió un contrato en enero de 2021 para suministrar 13 bombas centrífugas criogénicas de Cryomec (8 Cryomec LABS (tipo de una y varias etapas) y 5 bombas Cryomec NLL) para una nuevaUnidad de separación de aire(ASU) en China. La nueva ASU, con una capacidad de producción de oxígeno de más de 2.000 toneladas por día, se desarrollará en el Distrito Económico Lingang de la Zona Franca del Puerto de Tianjin.

América del Norte: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,3%.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 % durante el período de pronóstico. El aumento de la exploración de reservas de gas natural y la aceleración de las actividades de construcción impulsan el sector. Las medidas regulatorias favorables relacionadas con la proliferación de componentes de bajas emisiones han facilitado el despliegue de equipos criogénicos. Según el inventario mensual actual de generadores eléctricos, se pondrán en marcha en Estados Unidos 27,3 gigatoneladas (GW) de nueva capacidad de generación a gas natural entre 2022 y 2025. Esta capacidad adicional representaría un incremento del 6 % con respecto a la capacidad existente (489,1 GW a agosto de 2021).

Además, una mayor concienciación de los consumidores sobre la adopción de soluciones sostenibles y la creciente sustitución de equipos tradicionales contribuirán a la penetración del producto en el mercado. Asimismo, el panorama para estos productos ha variado a medida que la base de producción se ha expandido y el ritmo de desarrollo de la infraestructura de la región ha aumentado.

El mercado europeo de equipos criogénicos Tiene una cuota de mercado moderada debido al aumento de la exploración de reservas de gas natural y al incremento de la actividad constructiva. Las políticas regulatorias favorables sobre la expansión de componentes de bajas emisiones han contribuido al despliegue de equipos criogénicos en esta región. Según la Comisión Europea, en el cuarto trimestre de 2022, el GNL continuó su auge y batió el récord anterior, alcanzando un máximo histórico del 45 % del total de las importaciones de gas de la UE, un aumento de 21 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2021. Además, el mercado alemán de equipos criogénicos tuvo la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado británico de equipos criogénicos experimentó el crecimiento más rápido en la región europea.

Sin embargo, tras la invasión rusa de Ucrania y el alza de los precios de la energía, la demanda de gas natural en la Unión Europea se desplomó en 55.000 millones de metros cúbicos, un 13%, en 2022, la mayor reducción de la historia. Esta disminución equivale al gas necesario para abastecer de energía a casi 40 millones de hogares.

Oriente Medio y África son las regiones productoras de petróleo y gas más importantes, concentrando el 55 % de las reservas mundiales confirmadas de gas natural convencional. Catar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait son los mayores exportadores de GNL en Oriente Medio y África. La expansión está vinculada principalmente a las operaciones de gas en alta mar en los Emiratos Árabes Unidos y Catar, lo que requiere bombas criogénicas, almacenamiento de GNL y equipos de tránsito.

Información sobre el producto

El mercado se segmenta además por producto en tanques, válvulas, bombas y vaporizadores, y tuberías con camisa de vacío. Los tanques representan la mayor cuota de mercado. Los tanques de almacenamiento criogénico son una parte importante de la industria. Están diseñados para el almacenamiento de gases líquidos a temperaturas extremadamente bajas. Estos tanques suelen tener doble pared con aislamiento mejorado para reducir la transmisión de calor y mantener el contenido líquido. Los tanques de almacenamiento criogénico se utilizan para diversos fines, incluyendo GNL, oxígeno líquido, nitrógeno líquido y otros gases. Los tanques dominaron el mercado, representando el 40% de los ingresos totales. En los países en desarrollo, el crecimiento de la categoría está impulsado por la creciente necesidad de mantener gases para diversos procesos industriales críticos, en contraposición a los lubricantes de refrigeración convencionales con mayor durabilidad, aislamiento superior y menor mantenimiento.

Bombas criogénicasTransportan líquidos criogénicos desde los tanques de almacenamiento hasta los lugares de aplicación. Para usos especializados, los vaporizadores transforman los líquidos criogénicos de nuevo en gas. Estos componentes son fundamentales para el transporte y el uso de gases criogénicos en los sectores sanitario, metalúrgico y de congelación de alimentos.

Cryogen Insight

El mercado se subdivide en nitrógeno, oxígeno, argón y gas natural licuado (GNL). El GNL representa la mayor cuota de mercado. El gas natural enfriado a temperaturas criogénicas, lo que facilita su transporte y almacenamiento, se conoce como GNL. La industria del GNL requiere equipos criogénicos como tanques de almacenamiento y sistemas de vaporización. El GNL se utiliza en la producción de energía, el transporte marítimo y para fines industriales.

El nitrógeno en forma líquida (nitrógeno líquido o LN2) se emplea ampliamente en aplicaciones criogénicas. Se utiliza en la criopreservación, como refrigerante en el procesamiento de alimentos yfabricación de productos farmacéuticosy como refrigerante en la investigación científica y las actividades industriales.

Información sobre la aplicación

Este segmento se puede subdividir en distribución y almacenamiento. El almacenamiento representa la mayor parte del mercado. El sector de almacenamiento incluye los equipos e instalaciones necesarios para almacenar fluidos criogénicos de forma segura y eficiente. Los tanques de almacenamiento criogénico, los dewars y los congeladores son ejemplos de ello. El almacenamiento criogénico es necesario en diversas aplicaciones, como biobancos, instituciones médicas, terminales de GNL e instalaciones de producción de gas industrial. Garantiza la conservación a largo plazo de materiales criogénicos, asegurando un suministro constante para los clientes finales.

El segmento de distribución abarca los equipos y sistemas necesarios para transportar y entregar fluidos criogénicos desde la planta de origen o fabricación hasta los clientes finales. Esto incluye buques cisterna criogénicos, oleoductos y equipos de llenado y descarga para contenedores criogénicos. Los fluidos criogénicos deben transportarse adecuadamente a diversos destinos comerciales, como gases industriales, GNL y el sector sanitario.

Perspectiva de los usuarios finales

El mercado se divide en Petróleo y Gas, Metalurgia, Automoción, Alimentación y Bebidas, y Química. La metalurgia es un contribuyente significativo al mercado. La tecnología criogénica se utiliza en metalurgia para diversos fines, incluyendo el rectificado criogénico para el procesamiento de metales, el tratamiento térmico criogénico para mejorar la calidad de los materiales y el uso de nitrógeno líquido en los procesos de soldadura y corte de metales. El considerable uso de gases argón, oxígeno y nitrógeno en la industria metalúrgica probablemente impulsará la expansión del segmento. El nitrógeno se utiliza comúnmente en metalurgia para diversas aplicaciones, incluyendo recocido, endurecimiento neutro, sinterización, cianuración y altos hornos. El auge de la metalurgia y la mayor demanda de gases técnicos promueven la expansión del segmento.

La industria del petróleo y el gas es una importante usuaria de equipos criogénicos. La tecnología criogénica se utiliza para la manipulación y el transporte de gas natural licuado (GNL), la separación criogénica de gases y otros usos en la exploración, producción y distribución de hidrocarburos. Es probable que el sector del petróleo y el gas siga creciendo en los próximos años, debido al uso sustancial de equipos criogénicos en la industria, la creciente demanda de GNL y el aumento de la inversión en infraestructura de GNL.