Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de seguros cibernéticos por producto (seguro cibernético independiente, seguro cibernético combinado), por tipo de empresa (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por aplicación (instituciones financieras, comercio minorista y mayorista, atención médica, servicios empresariales, manufactura, tecnología, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

Se estima que Norteamérica ostenta una participación destacada en el mercado global de seguros cibernéticos, debido al creciente número de ciberataques y filtraciones de datos, junto con el aumento de las pérdidas económicas. Por ejemplo, en 2014 se reportaron alrededor de 783 filtraciones de datos, con 85,6 millones de registros expuestos, mientras que en el primer semestre de 2015 se reportaron aproximadamente 400 incidentes de filtración de datos. Según McAfee, el costo anual para la economía global derivado del cibercrimen asciende a unos 445 mil millones de dólares. Este aumento en el número de ciberataques está generando pérdidas económicas colosales, lo que a su vez ha impulsado la demanda de seguros cibernéticos.

Europa: una región en crecimiento.

En Europa, la interrupción de la actividad empresarial y la recuperación de datos son las áreas clave donde se ofrece la máxima cobertura. La extorsión cibernética y la asistencia jurídica también están disponibles, aunque en menor medida. La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE ha aumentado la concienciación sobre el riesgo cibernético y las pérdidas económicas asociadas, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado. Además, en Europa, el seguro cibernético independiente goza de una gran demanda, debido a la dificultad de cuantificar la cobertura cibernética, ya que la información relativa a los incidentes cibernéticos no se recoge en virtud de los requisitos de información de Solvencia II.

La rápida adopción de tecnologías digitales en países como China e India ha incrementado el riesgo de ciberataques, lo que ha provocado considerables pérdidas económicas. Por ejemplo, la siguiente figura muestra las pérdidas totales sufridas por los consumidores a causa del cibercrimen en todo el mundo durante 2017.

La figura anterior ilustra la gran necesidad de seguros cibernéticos en Asia Pacífico, dado el alto índice de adopción de tecnología en los países en desarrollo. Por ejemplo, en India, tras la desmonetización, las tecnologías de pago digital experimentaron un crecimiento exponencial. Por lo tanto, la adopción de seguros cibernéticos reduciría el impacto de las pérdidas económicas, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región.

La implementación de regulaciones gubernamentales estrictas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos es una de las principales tendencias que impulsan el crecimiento del mercado en América Latina. Por ejemplo, Brasil publicó su nueva Ley General de Protección de Datos Personales en diciembre de 2018, la cual entrará en vigor a principios de 2020. Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la protección de la privacidad de los datos personales que las empresas obtienen en el curso de sus actividades. En caso de una violación de la privacidad de los datos, una nueva agencia pública impondrá multas de hasta el 2% de la facturación de la empresa.

Las crecientes ciberamenazas dirigidas específicamente a las empresas de petróleo y gas en Oriente Medio están provocando pérdidas cuantiosas, lo que ha obligado a las empresas a asegurar sus activos. Según un informe de Siemens, en 2018, las brechas de ciberseguridad en Oriente Medio fueron generalizadas y, con frecuencia, pasaron desapercibidas, y el 30 % de los ataques en la región se dirigieron a la tecnología operativa (OT).

Información sobre el producto

El mercado se puede segmentar en seguros cibernéticos independientes y seguros cibernéticos combinados. Los seguros cibernéticos independientes desempeñan un papel importante al ofrecer soluciones integrales e innovadoras para satisfacer las necesidades y riesgos cambiantes de los compradores. La creciente preocupación de los clientes por los ciberataques sistémicos, donde un solo incidente cibernético desencadena múltiples reclamaciones a nivel nacional e internacional, está impulsando el crecimiento del mercado de seguros cibernéticos independientes.

Información empresarial

El mercado se puede segmentar en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. La falta de adopción de medidas efectivas en términos de implementación tecnológica y pólizas de seguro adecuadas es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado. El informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial afirma que el cibercrimen se ha convertido en parte de un riesgo global interconectado, con ataques dirigidos a todas las empresas. Un informe de ciberseguridad de Keeper Security indica que los hackers vulneraron más de 14 millones de las 28 millones de pymes en 2016. Además, entre el 60 % y el 70 % de las pymes no logran sobrevivir a una brecha de seguridad y cierran sus puertas debido a la falta de un mecanismo de apoyo complementario que les permita reconstruir la empresa y reanudar sus operaciones.

Información sobre la aplicación

El mercado se puede segmentar en instituciones financieras, comercio minorista y mayorista, atención médica, servicios empresariales, manufactura, tecnología y otros. El segmento de atención médica tiene una participación significativa en el mercado global de seguros cibernéticos, debido al creciente número de incidentes de filtración de datos en el sector de la salud. En 2017, se reportaron aproximadamente 477 incidentes de filtración de datos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), que afectaron a un total de 5,579 millones de registros de salud de pacientes (Fuente: Protenus). Los incidentes de piratería informática, incluido el ransomware/malware, aparentemente se duplicaron entre 2016 y 2017. En 2016, hubo 120 incidentes de piratería informática, que representaron el 87% de todos los registros afectados (23,7 millones de registros de pacientes).