Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de desfibriladores por producto (desfibriladores cardioversores implantables (DCI), desfibriladores externos (DE)), por usuario final (hospital, atención prehospitalaria, mercado de acceso público, mercado de atención alternativa, atención médica domiciliaria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de desfibriladores

La creciente prevalencia de enfermedades cardíacas impulsará el mercado.

Se estima que el crecimiento del mercado de desfibriladores externos automáticos estará impulsado por la mayor prevalencia de trastornos cardíacos en diferentes grupos de edad debido a las exigentes condiciones laborales, los estilos de vida sedentarios, el creciente consumo de tabaco y alcohol, y el abuso de sustancias.

El artículo «Epidemiología global de la fibrilación auricular: una epidemia creciente y un desafío para la salud pública», publicado en el International Journal of Stroke en enero de 2020, indicaba que la prevalencia mundial de la fibrilación auricular era de 37.574 millones de casos (0,51 % de la población mundial), cifra que aumentó un 33 % en los últimos 20 años. Este análisis también incluía la predicción de que, para el año 2050, el número total de personas que padecen fibrilación auricular podría superar el 60 %. Es probable que la creciente carga de arritmias impulse la expansión del mercado estudiado durante el período previsto.

El creciente envejecimiento de la población y la instalación de desfibriladores automáticos externos (DEA) en espacios públicos.

Otro factor determinante en el sector es el aumento de la población mayor. Se estima que para 2050, el número de personas de 65 años o más en todo el mundo pasará de 727 millones a más de 1.500 millones, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Se prevé que la proporción de la población mayor de 65 años aumente del 9,3 % en 2020 al 16,0 % en 2050. Las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, se vuelven más frecuentes con la edad.

El creciente énfasis en los desfibriladores externos automáticos (DEA) en espacios públicos también contribuye significativamente al crecimiento del mercado. A medida que la población toma mayor conciencia de la capacidad de estos dispositivos para salvar vidas, se están instalando en más lugares públicos, como estaciones de tren, escuelas y universidades, centros comerciales, aeropuertos, centros de ocio y otros espacios recreativos. Conocidos como desfibriladores de acceso público (DAP), estos dispositivos pueden ser utilizados por cualquier persona en caso de una emergencia médica. Debido al aumento de casos de paro cardíaco súbito, muchos países están tomando medidas para instalar DAP en lugares públicos.

Factores que limitan el mercado de desfibriladores

Obstáculos para el crecimiento del mercado: Problemas técnicos en desfibriladores implantables y externos

Los desfibriladores en lugares públicos pueden fallar debido a problemas con la batería, el software o el hardware. Cuando no se realiza la desfibrilación, pueden producirse retrocesos terapéuticos e incluso la muerte. En los últimos años, se han retirado del mercado varios desfibriladores debido a fallos técnicos en su funcionamiento, como problemas en la administración de la descarga, fallos eléctricos y configuraciones de hardware. Estos defectos pueden provocar un mal funcionamiento del producto e incluso la muerte del paciente.

Otro aspecto clave en la industria de los desfibriladores es la ciberseguridad. Los desfibriladores implantables modernos son muy avanzados y capaces de transferir datos a largas distancias. La FDA ha expresado su preocupación por la posibilidad de que estos dispositivos sean pirateados. Dado que su equipo de telemetría inalámbrica carecía de cifrado o autenticación, Medtronic fue la última empresa en enfrentarse a un problema de ciberseguridad con la FDA en 2019.

Oportunidades de mercado para desfibriladores

Las innovaciones en el mercado de desfibriladores brindarán oportunidades rentables.

Se espera que el mercado de desfibriladores crezca más rápido de lo previsto debido al creciente progreso en el desarrollo de desfibriladores de próxima generación. Estos desfibriladores de mercado están diseñados para ayudar a la industria a detectar y abordar mejor los problemas relacionados con el dispositivo. La parada cardíaca súbita (PCS) es la causa de muerte más común en el mundo y es un trastorno potencialmente mortal. Si se interviene a tiempo y se emplea la desfibrilación, cuando sea necesario, se puede controlar con éxito esta enfermedad. Debido al creciente uso por parte de pacientes con insuficiencia cardíaca en todo el mundo,Desfibriladores externos automáticosActualmente, los desfibriladores externos automáticos (DEA) lideran el mercado global de desfibriladores externos, el cual se prevé que experimente el crecimiento más rápido en el futuro. A medida que ha aumentado la disponibilidad de DEA para la población general, también lo ha hecho la demanda. Después del mercado de desfibriladores externos portátiles, el segundo mercado más grande corresponde a los dispositivos manuales. Por otro lado, las dificultades del mercado de desfibriladores externos implantables y automáticos podrían ralentizar su expansión en los próximos años. Además, el desarrollo de los desfibriladores implantables subcutáneos (S-ICD) y los desfibriladores implantables y de terapia de resincronización cardíaca (CRT-D) compatibles con resonancia magnética (RM) también generará grandes oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Perspectivas regionales

América del Norte: Domina el mercado global.

En 2021, Norteamérica representó la mayor cuota de ingresos, superando el 40 % del total. La expansión del mercado en Norteamérica se atribuye a diversos factores, como una legislación favorable, iniciativas de empresas clave y centros sanitarios tecnológicamente avanzados tanto en Estados Unidos como en Canadá. Por ejemplo, en 2020, Boston Scientific anunció la venta de aproximadamente 33 000 unidades de su gama de desfibriladores CRT, que incluía los dispositivos Resonate, Autogen y Dynagen, así como los de Incepta y Cognis. Un indicador de su alta tasa de adopción es que 16 500 de estas unidades se registraron solo en Estados Unidos.

Según el informe de septiembre de 2021 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 659 000 personas en Estados Unidos mueren cada año a causa de enfermedades cardíacas, y cerca de 805 000 sufren un infarto anualmente. De estas, 605 000 son casos de infarto por primera vez y 200 000 ya lo habían padecido. En otras palabras, se prevé que esta alta incidencia de infartos impulse la expansión del mercado en Estados Unidos.

En Canadá, se prevé que el mercado de desfibriladores crezca a un ritmo más rápido que la economía en general debido al aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, al incremento de la inversión en investigación y desarrollo, y a un mayor nivel de conocimiento público sobre los desfibriladores.

Asia Pacífico: la región de mayor crecimiento

Durante el período de pronóstico, se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7,88 %, el más alto de la región. Esto se debe a los avances en la infraestructura sanitaria, el elevado número de pacientes y la mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Gracias a la alta penetración de los desfibriladores y a la legislación favorable, el mercado japonés ha liderado la expansión regional. De hecho, Nihon Kohden, líder del mercado en Japón, registró ventas de desfibriladores externos manuales por un valor superior a los 66 000 USD en 2020.

Análisis de la segmentación del mercado de desfibriladores

Por producto

El mercado global se segmenta en desfibriladores cardioversores implantables (DCI) yDesfibriladores externos (DE)Los desfibriladores cardioversores implantables (DCI) alcanzaron una cuota de mercado superior al 72 % en 2021, lo que los convierte en el estándar del sector. El creciente uso de estos dispositivos, debido a la mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el elevado envejecimiento de la población en economías clave y las constantes mejoras de productos por parte de las empresas líderes, son las principales razones que impulsan el crecimiento de este segmento de mercado. Por ejemplo, en 2020, Medtronic informó de una continua aceptación y expansión del mercado de sus dispositivos Claria CRT-D compatibles con resonancia magnética. Además, la cartera de productos Crome & Cobalt de la compañía, que incluye dispositivos CRT-D y DCI, también experimentó un crecimiento significativo.

Se prevé que el segmento de desfibriladores externos automáticos (DEA) registre la mayor tasa de crecimiento, del 9,29 %, durante el período de pronóstico. Esto se debe a los avances tecnológicos y a los programas que fomentan el acceso a los DEA en lugares públicos. En el Reino Unido, se está elaborando una legislación para mejorar la accesibilidad y disponibilidad de los DEA. Si se aprueba, será obligatorio instalar desfibriladores en áreas públicas, lo que impulsará la demanda de estos dispositivos. Ya existen políticas regulatorias e iniciativas favorables por parte de organizaciones de salud públicas y privadas para promover el acceso público a los desfibriladores en varios mercados clave, como Estados Unidos, Canadá, Italia, Japón, Australia y China. Los desfibriladores son dispositivos médicos que salvan vidas.

Por el usuario final

El mercado global se segmenta en Hospital, Prehospitalario, Mercado de Acceso Público, Mercado de Atención Alternativa y Atención Médica Domiciliaria. En 2021, los hospitales tuvieron la mayor participación en los ingresos, representando más del 75 por ciento de los ingresos totales. Esto se debe al aumento en el número de pacientes cardíacos tratados en hospitales, así como al aumento en el número de procedimientos quirúrgicos realizados en entornos hospitalarios. Los desfibriladores intra-corazón (ICD) y los desfibriladores aplicados al tórax (desfibriladores externos) se están volviendo más comunes en hospitales para el tratamiento de pacientes que sufren de paro cardíaco repentino. Por ejemplo, a partir de enero de 2021, Boston Scientific informó que se han distribuido aproximadamente 659 mil ICD en todo el mundo. En comparación con los 600,000 ICD que se habían distribuido a partir de enero de 2020, esta cifra creció significativamente en 59,000, lo que demuestra que hay una demanda considerable.

Se prevé que el segmento de mercado de acceso público experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,58 %, durante el período de pronóstico. Esto se debe al creciente número de iniciativas para mejorar los tiempos de respuesta ante paros cardíacos repentinos, capacitar al personal y aumentar la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos (DEA) para el público. Según un artículo publicado en el Global Times en enero de 2020, varias ciudades turísticas, ciudades de primer nivel y provincias costeras de China han acelerado el despliegue de DEA desde 2019. Además, Hangzhou fue la primera ciudad de China en hacer obligatorio el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) en aeropuertos, estaciones de tren, vehículos policiales, barcos y otros lugares públicos.