Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de informática para el descubrimiento de fármacos por flujo de trabajo (informática para el descubrimiento de fármacos), informática para el desarrollo (optimización de clientes potenciales, preparación de FHD, informática de fase IA, informática de fase IB/2), por modo (informática subcontratada, informática interna), por servicio (plataformas de análisis de secuencias, modelado molecular, acoplamiento, gestión de datos de ensayos clínicos, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2023-2031

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de informática para el descubrimiento de fármacos se valoró en 2960 millones de dólares en 2022. Se estima que alcanzará los 7440 millones de dólares en 2031, con un crecimiento anual compuesto del 10,8 % durante el período de previsión (2023-2031). Se espera que la creciente adopción de herramientas de modelado in silico y los avances en informática de alto rendimiento y servicios web estimulen el crecimiento del mercado.

La informática para el descubrimiento de fármacos, también conocida como descubrimiento computacional de fármacos o quimioinformática, se refiere a la aplicación de métodos computacionales, algoritmos y tecnologías para acelerar el descubrimiento y diseño de nuevos fármacos. Combina principios de informática, análisis de datos y química para analizar e interpretar grandes cantidades de datos biológicos y químicos, lo que en última instancia ayuda a identificar y desarrollar posibles compuestos terapéuticos. La informática para el descubrimiento de fármacos desempeña un papel crucial en las primeras etapas del descubrimiento de fármacos, donde los investigadores buscan identificar moléculas o compuestos que puedan dirigirse potencialmente a enfermedades o afecciones específicas. Implica la integración de varias fuentes de datos, incluidos datos genéticos y proteómicos, bases de datos químicas, datos de ensayos clínicos y literatura biomédica, para identificar patrones, relaciones y conocimientos que puedan guiar el proceso de descubrimiento de fármacos.

Uno de los aspectos clave de la informática para el descubrimiento de fármacos es el uso de técnicas de simulación y modelado computacional. Estos métodos permiten a los investigadores predecir el comportamiento y las propiedades de los posibles candidatos a fármacos, como su afinidad de unión a las proteínas diana, las propiedades farmacocinéticas y los posibles efectos secundarios. Los modelos computacionales también pueden ayudar en la selección virtual, en la que se examinan grandes bases de datos de compuestos químicos para identificar aquellos con la mayor probabilidad de ser candidatos a fármacos eficaces. Además, la informática para el descubrimiento de fármacos abarca el desarrollo y la utilización de herramientas y plataformas de software que ayudan en la gestión, visualización y análisis de datos. Estas herramientas ayudan a los investigadores a navegar por conjuntos de datos complejos, analizar estructuras químicas y realizar experimentos virtuales, acelerando en última instancia el descubrimiento de fármacos y reduciendo la necesidad de experimentos de laboratorio costosos y que consumen mucho tiempo.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado global

Aumento de la adopción de herramientas de modelado in silico

El descubrimiento de fármacos comprende varios pasos que se basan en herramientas in silico para minimizar la complejidad. La primera fase del descubrimiento de fármacos , que identifica un compuesto principal, requiere la síntesis y el análisis de muchos derivados. Esto se puede lograr mediante herramientas de modelado in silico. El éxito de un experimento de descubrimiento de fármacos depende significativamente de la eficiencia de las herramientas adoptadas para evaluar los diversos aspectos del fármaco. Las herramientas in silico utilizadas en este documento incluyen herramientas de modelado para determinar el modelo 3D del ligando y la proteína (investigación ADMET), evaluación de la afinidad en la interacción fármaco-ligando y acoplamiento para la elaboración de perfiles farmacológicos. Estos componentes, fundamentales para el espacio de descubrimiento de fármacos, se pueden identificar de manera eficaz utilizando software in silico específico. Los principales participantes del mercado están involucrados en la adopción de herramientas de modelado silico y, por lo tanto, se prevé que impulsen el mercado.

Avances en informática de alto rendimiento y servicios web

Se espera que los avances en los servicios basados en la web y la tecnología informática, que respaldan la toma de decisiones de los químicos de laboratorio mediante la generación rápida de información sustancial para evitar demoras en el proceso de descubrimiento de fármacos, respalden el crecimiento del mercado. Los químicos farmacéuticos ahora están utilizando plataformas de informática de descubrimiento para el análisis preliminar de interacciones ligando-receptor y el diseño de bibliotecas paralelas. Se prevé que los avances tecnológicos en el software empleado por la informática computacional para la química predictiva, que conducen a la mejora de la informática de laboratorio y la innovación científica, impulsen el crecimiento en los próximos años. Este grupo de aplicaciones científicas de "primera línea", parte de una categoría de software generalmente denominada "informática de laboratorio", es un componente crítico en la redefinición de la informática de descubrimiento y es cada vez más utilizado por químicos y biólogos de laboratorio.

Restricciones del mercado global

Presión a la baja de precios y externalización de servicios

Se espera que la consolidación del mercado, debido principalmente a las fusiones y adquisiciones, para aprovechar los servicios informáticos y el aumento observado en la subcontratación de servicios como consecuencia del alto costo de la plataforma informática, restrinjan considerablemente el crecimiento del mercado de la informática para el descubrimiento de fármacos. Además, la presión a la baja de los precios debido al aumento de los gastos de I+D también puede atribuirse a un crecimiento lento. En el caso de las soluciones informáticas, no hay una circulación constante de nuevos productos para ventas y marketing. Los costos más altos de los algoritmos y servicios informáticos hacen que los participantes del mercado opten por la subcontratación de servicios, lo que afecta negativamente al desarrollo de nuevas soluciones de TI y, en consecuencia, restringe considerablemente el crecimiento. Los actores del mercado participan en el uso de diferentes modelos de cooperación para la subcontratación de servicios.

Oportunidades de mercado global

Aumento de la incidencia de enfermedades crónicas

La creciente incidencia de enfermedades crónicas, como el cáncer y otras enfermedades infecciosas, ha creado oportunidades lucrativas para los desarrolladores de fármacos. Según el Instituto Nacional del Cáncer, se espera que el número de nuevos casos de cáncer aumente a 23,6 millones para 2030. Según Cancer Facts and Figures, 2020, publicado por la American Cancer Society, el cáncer es la segunda causa más común de muerte en los EE. UU., con una previsión de 1,8 millones de nuevos casos de cáncer y 606.520 muertes relacionadas en 2020. Esto se traduce en casi 1.660 muertes en los EE. UU. Según el artículo publicado en febrero de 2021, se estimó que en 2020 se notificaron alrededor de 10,0 millones de muertes por cáncer y 19,3 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo. Los cuatro tipos de cáncer más comunes en todo el mundo son el de mama, pulmón, intestino y próstata. Los nuevos casos de enfermedades crónicas han impulsado la I+D en este sector.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global

Según la región, el mercado mundial de informática para el descubrimiento de fármacos se bifurca en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de informática para el descubrimiento de fármacos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,5 % durante el período de pronóstico. El mercado norteamericano abarca los EE. UU. y Canadá. Se espera que las mayores tasas de incidencia de enfermedades infecciosas y oncológicas impulsen la demanda de soluciones informáticas para ayudar al descubrimiento y desarrollo de fármacos. Bueno, el marco regulatorio definido es responsable de una mayor penetración de los actores del mercado, lo que lleva a la generación de ingresos industriales. Los desarrollos simultáneos de secuenciación de próxima generación y laboratorios químicos en la región son el factor de mayor impacto para el crecimiento de la informática para el descubrimiento de fármacos. Como estos segmentos son intensivos en capital, los mercados de alta inversión en I+D se complementan significativamente; sus dependencias de desarrollo interrelacionadas son parte integral de su desarrollo.

Se prevé que Europa exhiba una CAGR del 10,6% durante el período de pronóstico. Europa ocupa el segundo lugar después de América del Norte en participación de mercado de informática para el descubrimiento de fármacos. Con colaboraciones internacionales entre universidades europeas y proveedores de soluciones informáticas, también se espera que el mercado informático europeo se expanda significativamente durante el período previsto. Organizaciones como la Federación Europea de Informática Médica (EFMI) respaldan el impulso del crecimiento del mercado al permitir la gestión de datos a través de plataformas basadas en informática.

La región de Asia y el Pacífico es un gran grupo de pacientes con enfermedades infecciosas y, por lo tanto, se espera que impulse el crecimiento del mercado. Como esta región representa el 60% de la población mundial, la baja prevalencia se traduce en un gran número de personas infectadas. Las economías emergentes, como la India y Australia, también contribuyen a la participación en los ingresos y al crecimiento del resto de la región de Asia y el Pacífico. A medida que los servicios de subcontratación están ganando impulso, más países asiáticos se incluyen en la creación de la infraestructura que se prevé que respalde el descubrimiento de fármacos a través de la inversión gubernamental y la innovación académica. Se espera que esto amplíe el mercado en esta región al aumentar la generación de ingresos mediante la subcontratación de servicios informáticos.

En América Latina, se espera que el aumento en el número de secuenciadores instalados en esta región impulse la demanda de plataformas de análisis de datos y soluciones algorítmicas en esta región. Sin embargo, la ausencia de entidades de mercado se atribuye al apoyo en la generación de ingresos mediante la subcontratación de servicios informáticos de regiones dominantes como Estados Unidos y Canadá.

En Oriente Medio y África, la realización de ensayos clínicos en estas regiones ofrece ventajas como diversidad de pacientes, ventajas en cuanto a costes, infraestructura e instalaciones médicas de primera clase. Muchas regiones están empezando a adaptarse a los estándares globales y a colaborar con otras CRO globales para marcar su presencia.

Análisis segmentario

El mercado global de informática para el descubrimiento de fármacos se bifurca en flujo de trabajo, modo y servicios.

Según el flujo de trabajo, el mercado global se bifurca en informática de descubrimiento e informática de desarrollo.

El segmento de la informática de descubrimiento domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 10,6% durante el período de pronóstico. La informática de descubrimiento de este estudio comprende soluciones informáticas de identificación, validación, desarrollo de ensayos y generación de prospectos. Debido a la mayor adopción de soluciones informáticas en los segmentos anteriores, la informática de descubrimiento representó una participación significativa en los ingresos en 2020. El descubrimiento de fármacos es un proceso complejo y largo. La comercialización de cualquier fármaco nuevo lleva más de siete años y conlleva grandes inversiones. Muchos fármacos han fallado durante las fases de ensayos clínicos, lo que ha provocado una pérdida significativa de ingresos. La informática ofrece a los fabricantes una nueva forma de reducir el gasto en I+D y frenar las tasas de fracaso.

Según el modo, el mercado global se bifurca en informática subcontratada e informática interna.

El segmento de informática subcontratada domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 10,5% durante el período de pronóstico. La informática de descubrimiento de fármacos subcontratada dominó la participación de mercado en 2020 en lo que respecta a los ingresos debido a una mayor adopción de servicios de subcontratación que los servicios internos. La utilización de servicios de subcontratación por parte de los principales actores en varios pasos del descubrimiento y desarrollo de fármacos, que incluyen soluciones informáticas en análisis, logística y gestión de datos de ensayos, da como resultado una mayor participación de este segmento en el mercado de informática de descubrimiento de fármacos. El soporte computacional requerido para el diseño de fármacos in silico es sustancialmente costoso alimenta la demanda de subcontratación de estos servicios. Diferentes modelos de cooperación para la subcontratación de soluciones de informática de fármacos en la industria, como empresas conjuntas, asociaciones estratégicas, competencia de precios y selección de proyectos, respaldan el crecimiento anticipado con posibles vías.

En función de los servicios, el mercado global se bifurca en plataformas de análisis de secuencias, modelado molecular, acoplamiento, gestión de datos de ensayos clínicos y otros.

El segmento de plataformas de análisis de secuencias domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 12% durante el período de pronóstico. Las plataformas de análisis de secuencias representaron la mayor participación en 2020, debido a su reducción de precio que resultó en una mayor tasa de adopción. Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, se ha observado una disminución significativa en los costos de secuenciación del genoma desde que se inició el primer Proyecto Genoma Humano en 2000. La siguiente figura ilustra la disminución exponencial en el costo de secuenciar un millón de bases (1 Mb).

Acontecimientos recientes

• Enero de 2023: Schrödinger anunció el lanzamiento de su nueva QML Suite, una plataforma de software que utiliza el aprendizaje automático cuántico para acelerar el descubrimiento de fármacos.
• Febrero de 2023: Dassault Systèmes anunció la adquisición de Medidata Solution , un proveedor de software de gestión de ensayos clínicos.