Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de logística de comercio electrónico por tipo de servicio (servicios de logística de almacenamiento y depósito, servicios de logística de paquetes, servicios de logística de envíos, otros), por canal de ventas (directo al cliente, de empresa a cliente, de empresa a empresa), por tamaño de la organización (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por aplicación (automoción, belleza y cuidado personal, libros y papelería, electrónica de consumo, sanidad, ropa y calzado, hogar y cocina, deportes y ocio, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de servicios de logística para comercio electrónico

Creciente tasa de penetración de Internet y los teléfonos inteligentes

Una forma de definir el comercio electrónico es como una transacción que se realiza a través de Internet para comprar bienes y servicios. Los ingresos del comercio electrónico han crecido significativamente en los últimos años, en gran parte gracias al notable aumento en la tasa de acceso a Internet de las personas en todo el mundo. La tasa cada vez mayor de acceso a Internet permite que un número cada vez mayor de personas en todo el mundo utilice los servicios de venta minorista en línea y aproveche sus numerosas ventajas, incluidas las entregas a domicilio, una amplia variedad de productos y una reducción en el tiempo y el esfuerzo dedicados a las compras. Además, la amplia disponibilidad de teléfonos inteligentes ha hecho que sea mucho más conveniente para los clientes comprar desde cualquier lugar que elijan. Esto también ha resultado en un aumento significativo en las ventas generales y la demanda de varias categorías de productos, incluidas la ropa ycalzado, electrónica de consumo y productos farmacéuticos, a través de canales de comercio electrónico en todo el mundo.

Este aumento se debe directamente al primer factor. El incremento significativo de las ventas en línea exige el desarrollo de un mercado sólido de servicios de logística para comercio electrónico que garantice la entrega puntual y sin problemas de productos de alta calidad a los clientes. Durante el período que abarca este pronóstico, se prevé que la expansión de la industria global del comercio electrónico será el principal motor de crecimiento del mercado de servicios de logística para comercio electrónico. El comercio electrónico se ha vuelto más productivo y generalizado gracias al uso generalizado de tecnologías de vanguardia y la accesibilidad global de dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes. El factor principal que impulsa la expansión de la industria del comercio electrónico es la mayor disponibilidad de comodidad. Los clientes recurren cada vez más a sus dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes, para comprar bienes y servicios en línea, lo que provoca que la industria minorista experimente un cambio de paradigma del comercio electrónico (e-commerce) al comercio móvil (m-commerce).

Mayor uso de la automatización, la robótica y la realidad aumentada

Las empresas de comercio electrónico han logrado destacar en eficiencia y alcance gracias al creciente uso de tecnologías de vanguardia como la automatización, la robótica y la realidad aumentada (RA). Las compras en línea ofrecen varias ventajas que las hacen más atractivas para los clientes que las compras en tiendas físicas. Estas ventajas incluyen precios más bajos, plazos de entrega más cortos y una mayor variedad de productos. Como resultado, cada vez más consumidores optan por comprar en línea en lugar de en tiendas físicas. Las empresas de comercio electrónico dependen significativamente de sus capacidades de envío y almacenamiento para transferir productos desde los minoristas o las unidades de fabricación hasta los usuarios finales en un tiempo menor. Además, la automatización está contribuyendo a que el sector del almacenamiento requiera menos mano de obra. Esto se debe a que los comerciantes han comenzado a automatizar las operaciones para mejorar la productividad de la logística, reducir la intervención humana y disminuir los tiempos de entrega de los pedidos.

La introducción y adopción de robots y tecnología de realidad aumentada también están contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa en los almacenes. Algunas empresas del mercado global han comenzado a utilizar robots para la gestión de pedidos. Por ejemplo, Amazon.com, Inc. utiliza robots en sus centros de distribución de comercio electrónico para ayudar a los empleados a completar las operaciones y agilizar los envíos y reducir los plazos de entrega. Estos son solo dos ejemplos. Dado que las empresas de comercio electrónico de todo el mundo siguen externalizando estos servicios para acelerar los tiempos de entrega, se prevé que esta tendencia contribuya a la expansión del mercado.

Factor restrictivo

Impacto de las estrictas regulaciones gubernamentales

Las empresas que ofrecen servicios de comercio electrónico y logística deben ser flexibles para adaptarse a los hábitos de compra en constante evolución de sus clientes. Están centrando su atención en estrategias como el lanzamiento de aplicaciones móviles, la actualización periódica de sus tiendas online, la venta de productos y servicios en redes sociales y la oferta de servicios de suscripción para facilitar el acceso a sus servicios y mantener su posición competitiva en el mercado. Como resultado del crecimiento exponencial del sector del comercio electrónico y la constante evolución de las expectativas de los clientes en cuanto a la entrega, los proveedores de servicios logísticos se ven cada vez más presionados para modificar sus flujos de trabajo y las tecnologías subyacentes.

Además, numerosos gobiernos de todo el mundo están trabajando para implementar diversas normas y reglamentos que estandaricen y regulen los procesos de gestión de pedidos en el comercio electrónico. Por ejemplo, el gobierno japonés ha establecido leyes y reglamentos como la Ley de Asuntos Farmacéuticos, la Ley de Sanidad Alimentaria, la Ley de Empresas de Transporte de Mercancías y la Ley de Empresas de Almacenamiento.

Según la Ley de Asuntos Farmacéuticos, se requiere una autorización o licencia gubernamental para manipular productos médicos (y paramédicos) y cosméticos. Esto aplica tanto a la manipulación de productos médicos como de productos cosméticos.

En Japón, los cosméticos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos y paramedicamentos están sujetos a la legislación que regula su producción, uso y venta. Esta legislación se promulgó para preservar la calidad y eficacia de dichos productos, así como los estándares de higiene vigentes en todo el país. La ley también contribuye al desarrollo de la tecnología médica y farmacéutica al fomentar e impulsar la investigación y el desarrollo en estos campos. Para cumplir con estas regulaciones, los participantes del mercado en la industria de la logística electrónica deben centrarse en diversos aspectos, como la obtención de las licencias y autorizaciones necesarias, el despacho de aduanas y la organización del transporte, procesamiento, almacenamiento y entrega de estos productos.

Según la Ley de Sanidad Alimentaria, todos los productos alimenticios importados deben cumplir con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Cada producto importado se somete a pruebas rigurosas en instalaciones gubernamentales especializadas ubicadas en lugares seguros. El Ministerio también ha establecido especificaciones para los diversos materiales que entran en contacto con los alimentos y las materias primas utilizadas en la producción de envases.

Además, Japón está elaborando una lista de los materiales y sustancias permitidos para la producción de materiales en contacto con alimentos. Para cumplir con estas regulaciones, los participantes del mercado de la logística electrónica deben adquirir un amplio conocimiento sobre las medidas de higiene, calidad y control de la contaminación que deben adoptarse al manipular productos alimenticios. Estas normas y regulaciones dificultan la expansión de las empresas que ofrecen servicios de logística para el comercio electrónico.

Oportunidad de mercado

Crecientes políticas de liberalización comercial y acuerdos de transporte marítimo transfronterizo

Los países de todo el mundo han experimentado un aumento en el volumen de comercio y en el número de envíos que cruzan fronteras internacionales como resultado directo de las políticas de liberalización comercial. El Acuerdo Integral y Progresista de Libre Comercio Transpacífico (CPTPP) y el Área de Libre Comercio Continental Africana (AFCFTA) son ejemplos recientes de la expansión de los acuerdos multilaterales de libre comercio. La proliferación de acuerdos de libre comercio (ALC) impulsa la demanda de servicios de transporte que apoyan el comercio electrónico internacional. Además, el mercado de servicios de comercio electrónico internacional se ve afectado por diversos acuerdos bilaterales de libre comercio, como el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Australia (IA-CEPA) y el ALC entre Costa Rica y Corea del Sur.

Países de la región de Asia-Pacífico, como China, Corea del Sur y Japón, se encuentran entre los diez principales exportadores de mercancías y representan una parte significativa de las ventas totales realizadas a través del comercio electrónico a nivel mundial. En las últimas décadas, Japón ha trabajado por la liberalización del comercio, respetando las directrices establecidas por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

No obstante, en los últimos años, Japón ha concentrado sus esfuerzos principalmente en los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) para la liberalización del comercio. Además de la liberalización comercial, otros objetivos de los AAE incluyen la aceleración del comercio de servicios e inversiones, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la reducción de las restricciones a la libre circulación de personas y la consolidación de la cooperación económica en diversos ámbitos. Los AAE se basan en el principio de que todo el comercio se liberalizará sustancialmente en un plazo determinado. Esto se hace para que los AAE sigan siendo compatibles con las normas establecidas por la OMC. Gracias a estos factores, se prevé un aumento significativo de las oportunidades en el mercado.

Información sobre el tipo de servicio

Los servicios de almacenamiento y logística desempeñan un papel fundamental en la gestión de inventario y la correcta gestión de pedidos para las empresas. Los servicios de almacenamiento incluyen la recepción, el almacenamiento y el envío de productos, la optimización del espacio y la preparación de la mercancía para su distribución. La logística va más allá del almacenamiento e incluye operaciones de preparación de pedidos, controles de calidad e incluso, en ocasiones, servicios de ensamblaje para el envío directo a los clientes. La creciente demanda del comercio electrónico, la gestión eficiente del inventario y la rapidez en el procesamiento de pedidos impulsan el crecimiento de este sector. Entre los principales actores de este segmento se encuentran Amazon, FedEx y DHL Supply Chain.

El segmento de servicios de logística integral está dirigido a minoristas y empresas de comercio electrónico que buscan optimizar sus operaciones de logística agrupando varios artículos en un solo paquete. Estos servicios implican la selección, el empaquetado y el envío de diversos productos del inventario en paquetes adecuados para que lleguen juntos y en perfectas condiciones a su destino. Este enfoque agiliza la logística y mejora la satisfacción del cliente mediante entregas puntuales y organizadas. La reducción de los gastos de envío y embalaje, la rapidez en la gestión de pedidos, la mayor satisfacción del cliente y la escalabilidad son los factores que impulsan el crecimiento de este segmento. Empresas como UPS, FedEx y DHL son algunos de los principales actores en este sector.

Los servicios de logística y envíos en el mercado de comercio electrónico abarcan actividades clave como el procesamiento de pedidos, el empaquetado y la entrega al cliente. Este segmento es fundamental para garantizar la puntualidad en la entrega y la satisfacción del cliente. Los servicios de logística y envíos también incluyen el seguimiento de pedidos y la atención al cliente para consultas sobre envíos, lo que agiliza el proceso y mejora la eficiencia operativa de los minoristas de comercio electrónico. El auge del comercio electrónico, las expectativas de los clientes en cuanto a entregas rápidas, los avances tecnológicos, el alcance global del mercado, los proveedores de logística externos, el ahorro de costes y una mejor experiencia del cliente impulsan el crecimiento de este segmento. Entre los principales actores de este segmento se encuentran Rakuten Super Logistics, Amazon y ShipBob.

Información sobre el canal de ventas

Las ventas directas al consumidor (D2C) del servicio de logística de comercio electrónico implican que las empresas vendan productos directamente a los consumidores finales, evitando así a minoristas, mayoristas o intermediarios, lo que les permite obtener mayores márgenes de beneficio. Los avances tecnológicos en logística, gestión de inventario y la comodidad de las compras en línea, junto con el marketing personalizado y la creciente preferencia del consumidor, impulsan el crecimiento de los canales de venta directa al consumidor. Warby Parker, Casper, Dollar Shave Club y Allbirds son algunos de los principales actores en el canal de ventas D2C.

Las ventas entre empresas y consumidores (B2C) implican que las empresas de comercio electrónico vendan sus productos directamente a los consumidores a través de plataformas en línea. Este segmento incluye factores como la gestión de inventario, el procesamiento rápido de pedidos para satisfacer la demanda del cliente y la gestión eficiente de las devoluciones. Este segmento está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la expansión del comercio electrónico y la creciente preferencia de los consumidores por la comodidad y la entrega rápida. Amazon, Meta, Netflix, entre otros, son actores clave en las ventas B2C.

La logística B2B implica que las empresas de comercio electrónico vendan productos o servicios a otras empresas, en lugar de a consumidores individuales. Las transacciones B2B conllevan compras de mayor volumen o valor, y una logística más compleja que las transacciones B2C. A medida que las empresas avanzan hacia la transformación digital y el comercio electrónico, la demanda de servicios de logística B2B sigue creciendo. Alibaba, Amazon, etc., son actores destacados en las ventas B2B.

Información sobre el tamaño de la organización

Las PYMES en el mercado de logística de comercio electrónico requieren soluciones que sean flexibles y rentables para trabajar con volúmenes de pedidos más bajos. Las PYMES dependen de organizaciones externas para sus servicios de logística. Al aprovechar los servicios de logística de terceros, las PYMES pueden centrarse en sus actividades comerciales principales mientras se benefician de una mayor eficiencia operativa, menores costos generales y un mejor servicio al cliente. El aumento de las compras en línea, la expansión global y la demanda de entregas rápidas han llevado a las grandes empresas a mejorar sus capacidades de logística. Los principales actores en el segmento de las PYMES son ShipBob, Eshopbox, Red Stag Fulfillment, Easyship, etc. Por ejemplo, Prymal Coffee Creamer se asoció conShipBob, un actor destacado en el mercado de servicios de logística, conocido por ofrecer a las PYMES servicios de logística.

Las grandes empresas se caracterizan por sus extensas operaciones y el alto volumen de pedidos que procesan. Para gestionar sus grandes y diversos volúmenes de pedidos, requieren soluciones de logística avanzadas y altamente personalizadas. Los servicios de logística para grandes empresas incluyen la integración de tecnologías avanzadas, como sistemas de gestión de almacenes (WMS) y sistemas de gestión de pedidos (OMS), para garantizar la precisión y la eficiencia en el procesamiento de grandes volúmenes de pedidos, lo que impulsa el crecimiento del sector. Amazon Fulfillment, FedEx Fulfillment, DHL, entre otros, son actores clave en este segmento.

Información sobre la aplicación

El sector automotriz se centra en satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de automóviles, los proveedores de repuestos y los minoristas de posventa. El proceso de distribución para la industria automotriz suele requerir manipulación y embalaje especializados para garantizar que las piezas se entreguen en óptimas condiciones. La globalización y expansión de la industria automotriz, los avances tecnológicos y la demanda de repuestos impulsan el crecimiento de este sector. AutoZone es un minorista automotriz que utiliza el comercio electrónico para atender a clientes en todo el país.

El sector de la belleza y el cuidado personal se centra en la gestión y distribución eficiente de una amplia gama de productos, como artículos para el cuidado de la piel, cosméticos, productos para el cuidado del cabello y artículos de higiene personal, a través de plataformas en línea. El auge de las compras en línea, las crecientes expectativas de los consumidores y la expansión de marcas de venta directa al consumidor como Glossier y Dollar Shave Club impulsan el crecimiento de este segmento.

El sector de libros y artículos de papelería constituye un segmento distintivo caracterizado por la venta y distribución de material educativo, lectura, artículos de papelería personal y material de oficina. Requiere soluciones logísticas a medida para gestionar la diversidad de productos y satisfacer las expectativas de los clientes en cuanto a entregas puntuales y fiables. El embalaje protector para prevenir daños y la manipulación precisa durante el transporte, junto con el auge de la educación en línea y el teletrabajo, impulsan el crecimiento de este segmento. Empresas como Ingram Content Group y Amazon Fulfillment son actores clave en el sector.

El sector de la electrónica de consumo se caracteriza por una amplia gama de productos, como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Este sector requiere una logística especializada debido al alto valor, la fragilidad y la complejidad técnica de los artículos. El creciente auge de las compras online de electrónica de consumo es un importante motor de crecimiento para este segmento.

El segmento de la salud en la logística del comercio electrónico abarca la distribución de suministros médicos, productos farmacéuticos y artículos de salud y bienestar. Este sector exige un manejo cuidadoso, el cumplimiento normativo y una logística eficiente para garantizar entregas puntuales y seguras. La demanda de servicios de salud en línea y la entrega a domicilio de productos médicos, junto con el auge de la telemedicina, impulsan el crecimiento del segmento. Empresas como Cardinal Health, McKesson Corporation y UPS Healthcare son actores clave en este sector.

El segmento de hogar y cocina abarca la distribución de una amplia gama de productos, como electrodomésticos, utensilios de cocina, accesorios, decoración y muebles. Requiere soluciones logísticas integrales y embalajes especializados para gestionar la diversidad de productos. El creciente interés de los consumidores por productos sostenibles e inteligentes para el hogar, la amplia variedad de productos para el hogar y la cocina, las tendencias en mejoras para el hogar y la optimización de la experiencia del cliente impulsan el crecimiento de este segmento. Entre los principales actores se encuentran ShipBob, Amazon Fulfillment y FedEx.

El segmento de deportes y ocio en los servicios de logística de comercio electrónico abarca la distribución y entrega de productos relacionados con el deporte, el fitness, las actividades al aire libre y el ocio. Incluye desde equipamiento deportivo y de fitness hasta ropa para actividades al aire libre, productos recreativos y accesorios. Los productos deportivos y de ocio suelen experimentar picos de demanda estacionales, como durante los principales eventos deportivos o las temporadas altas de vacaciones. Además, las crecientes tendencias de salud y fitness impulsan el crecimiento del segmento. Entre los principales actores se encuentran Fanatics Inc., Decathlon y Amazon Fulfillment.

Análisis regional

La región Asia-Pacífico lidera el mercado global de servicios de logística para comercio electrónico. Se prevé que estos servicios crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % durante el período de pronóstico. Se proyecta que el mercado europeo de servicios de logística para comercio electrónico alcance los 50 190,98 millones de dólares estadounidenses para 2030, registrando una TCAC del 10,8 % durante el mismo período.

Gracias a la creciente penetración de internet y las perspectivas de crecimiento que ofrecen los mercados relativamente inexplorados de la región, se prevé que esta zona (áreas rurales y ciudades secundarias) siga dominando durante todo el periodo de pronóstico. Además, países como China, Japón y Corea del Sur no solo figuran entre los 10 principales exportadores de bienes, sino que también representan una parte significativa de las ventas totales realizadas a través del comercio electrónico en todo el mundo. Por lo tanto, el factor más importante que contribuye a la expansión de los mercados regionales es el optimista pronóstico de crecimiento para el sector del comercio electrónico en la región.

La presencia de importantes actores del mercado en la zona, como Red Stag Fulfilment, Ship Fusion, Inc. y Amazon.com, Inc., entre otros, es el factor principal que ha contribuido al crecimiento del mercado. Las empresas de comercio electrónico de la región han desarrollado una mayor confianza gracias a la creciente adopción de tecnologías de automatización que permiten una gestión más eficaz de los servicios de logística. Esto ha propiciado la expansión del mercado. Además, Estados Unidos ha superado recientemente a China, convirtiéndose en el segundo mercado más grande del mundo para las compras en línea, lo que ha incrementado la demanda de empresas que ofrecen servicios de logística.