Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de robótica para almacenes por tipo (robots industriales, sistemas de clasificación, cintas transportadoras, paletizadores, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), robots móviles (AGV y SRS)), por función (almacenamiento, embalaje, transbordos, otros), por usuario final (alimentación y bebidas, automoción, comercio minorista, electricidad y electrónica, farmacéutica, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Factor de crecimiento del mercado de robótica para almacenes

Proporción creciente de SKU (unidades de mantenimiento de existencias)

Con la constante introducción de nuevos artículos, el porcentaje de SKU (unidades de mantenimiento de existencias) es cada vez mayor en la industria. Gracias a la variedad de opciones y estilos disponibles para los minoristas de comercio electrónico con entrega bajo demanda, la posibilidad de personalización y la creciente oferta de productos a través de la plataforma de comercio electrónico han impulsado la necesidad de ampliar el inventario. Según estudios, más del 50 % de las empresas planean aumentar estratégicamente el número de SKU disponibles durante el período de proyección para satisfacer las expectativas de sus clientes. Para hacer frente a este crecimiento, los sistemas automatizados y eficaces de almacenamiento y recuperación de minicargas (AS/RS) utilizan grúas ligeras que pueden manipular contenedores, cajas, bandejas y cajones individuales, maximizando el almacenamiento y liberando valiosos recursos de mano de obra y entrega. Estos sistemas aumentan la eficiencia de la cadena de suministro al automatizar procedimientos cruciales, como la recepción de mercancías, la gestión óptima del inventario y el procesamiento de pedidos para su envío.

Los almacenes aumentan de tamaño para satisfacer la necesidad de entrega a domicilio (o entrega en la acera). Gracias a este aumento de tamaño, pueden gestionar mayores volúmenes y un número creciente de referencias (SKU). La última generación de robots de preparación de pedidos y vehículos guiados automáticamente (AGV) ofrece un gran potencial para diversos nichos de comercio electrónico. Resultan especialmente adecuados para procesos de gestión de pedidos que implican un número considerable de pedidos pequeños para una amplia gama de referencias, distribuidos en grandes zonas del almacén. Con la llegada del comercio electrónico permanente, la demanda de respuestas más rápidas y la necesidad de gestionar un mayor número de referencias con menos errores, los almacenes deben ampliarse y cumplir con los requisitos para ser un almacén inteligente, eficiente y automatizado. Esto impulsa el uso de la robótica en el almacenamiento.

Restricción del mercado

Alto coste de la robótica en almacenes

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) han sido reacias a adoptar la robótica, en parte debido a las preocupaciones sobre el costo y el retorno de la inversión (ROI). La instalación de robots de almacén requiere una inversión de capital significativa. Un robot fijo suele costar entre 60.000 y 140.000 dólares estadounidenses. En cambio, un robot móvil suele costar entre 25.000 y 40.000 dólares estadounidenses. Dados estos elevados costos, los gerentes de almacén son menos propensos a elegir robots costosos, lo que frena la expansión del sector de la robótica de almacén. Dado que la tecnología de automatización avanza tan rápidamente, se introducen constantemente nuevas variantes de estos productos. Como resultado, las tecnologías existentes pronto quedan obsoletas y deben modificarse o mejorarse con frecuencia, lo que genera gastos significativos. Debido a los mayores costos de implementación de la robótica, las empresas son menos propensas a utilizar esta tecnología.

Oportunidad de mercado

Creciente popularidad de los robots móviles autónomos (AMR)

Las empresas que suministran robots de almacén ahora tienen una oportunidad lucrativa gracias al desarrollo de los robots móviles autónomos (AMR) para aplicaciones de gestión de almacenes y materiales. El uso de un AMR es superior a los métodos manuales de transporte de materiales, como las carretillas elevadoras operadas por personas. Los sensores de seguridad de estos robots previenen colisiones. Su precisión varía según su rendimiento y cómo sus acciones afectan la eficiencia y la seguridad de diversos entornos. Dependiendo de los sensores y algoritmos empleados en los AMR, la ubicación y el entorno pueden estimarse con mayor o menor precisión. Además, las mejoras técnicas de los AMR abren la posibilidad de incorporar inteligencia artificial en los robots de almacén.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante

Asia-Pacífico controlará la mayor cuota de mercado, expandiéndose a una CAGR del 16,23% durante el período de pronóstico. Con las inversiones en el sector disparándose, se espera que la industria manufacturera mantenga una cuota de mercado considerable y se convierta en uno de los contribuyentes significativos en la región. Las empresas en China que ya habían utilizado estos robots en sus almacenes vieron resultados durante el brote. Los almacenes automatizados con sede en Wuhan de JD.com, una importante empresa china de comercio electrónico, utilizan una flota de camiones robóticos para transportar artículos de primera necesidad a los habitantes de la ciudad que compran en línea pero están varados en casa. Además, se anticipan perspectivas interesantes para los actores en la región. Por ejemplo, el robot de brazo flexible de 8 metros de altura RoboShuttle RS8-DA fue presentado en 2021 por Geek+, una empresa china de robótica especializada enautomatización logísticapara almacenes, industrias y cadenas de suministro. Por lo tanto, el creciente despliegue de robots en diversos sectores económicos impulsa la industria en la región.

América del Norte: Región en crecimiento

América del Norte experimentará un crecimiento anual compuesto del 15,92%, alcanzando los 6.000 millones de dólares en 2030. La expansión del comercio electrónico, junto con las mejoras tecnológicas que han hecho que los robots sean más eficientes y pequeños, la reducción de precios y la crisis laboral en algunos sectores, son las principales razones del aumento del empleo de robots en los almacenes y centros de distribución norteamericanos. La región está experimentando una disminución de los empleos de cualificación media, como los de manufactura y producción, y un aumento de las profesiones de alta y baja cualificación, como los puestos de gestión y los trabajos de asistencia. Esto se conoce como "polarización del empleo", razón por la cual muchas ocupaciones repetitivas, manuales y de baja cualificación se están automatizando. Varios comerciantes en América del Norte están colaborando con empresas tecnológicas para desarrollar conjuntamente robots que puedan utilizarse en tiendas minoristas para ayudar a los clientes a encontrar lo que buscan, como un quiosco portátil para la búsqueda de productos y otra información.

Análisis segmentario

Por tipo

El mercado global se segmenta en:Robots industrialesSistemas de clasificación, cintas transportadoras, paletizadores,Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperacióny robots móviles. Se proyecta que la sección de robots móviles (AGV y SRS) crecerá a una CAGR del 16,72 % y posee la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. El transporte de artículos en almacenes e instalaciones de almacenamiento con vehículos guiados automáticamente móviles (AGV) es la principal aplicación de los robots de almacén. Estos robots mueven mercancías para almacenamiento y envío a lo largo de rutas predeterminadas. Los AGV son cruciales para reducir los costos logísticos y optimizar la cadena de suministro. Los AGV también se emplean para reabastecer y recoger durante la manipulación de entrada y salida. El nivel de autonomía que poseen los robots móviles autónomos (SRS) los diferencia de los AGV.

El Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (ASRS) tendrá la segunda mayor cuota de mercado. El ASRS ofrece a los gestores de almacenes diversas ventajas, como la reducción de costes laborales y energéticos, una mejor utilización del espacio y la prevención de daños en los productos. Además, la intervención humana se ha reducido gracias al uso de estas tecnologías en los almacenes. Estas ventajas garantizan una atractiva rentabilidad de la inversión en tecnologías de almacenamiento y distribución.

Por función

El mercado global se segmenta en Almacenamiento, Embalaje, Transbordos y Otros. Se proyecta que la sección de Almacenamiento avance a una CAGR del 15,27% y ostente la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. La automatización de almacenes no estaría completa sin soluciones de almacenamiento eficaces. Los sistemas de almacenamiento automatizados, como los utilizados en almacenes, mejoran la eficiencia de una organización al brindar a los usuarios una mejor gestión, seguimiento y control del inventario. Además, estas soluciones aumentan la seguridad en el lugar de trabajo al tiempo que reducen los costos laborales y la cantidad de trabajadores necesarios. Se prevé que el uso de robots de almacén aumente a medida que aumente la actividad manufacturera, tecnologías comoIndustria 4.0Son adoptadas por las plantas de fabricación y el mercado global de transporte y logística se expande.

El sector de embalaje tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Como parte del proceso de gestión de pedidos, la selección, el embalaje y el procesamiento de los mismos consumen mucho tiempo. El embalaje en almacenes es esencial, ya que implica la preparación de los productos para su envío a los clientes. Muchas empresas usuarias finales buscan formas eficientes de mejorar el proceso de embalaje para garantizar la entrega segura de los artículos. Las organizaciones pueden aumentar la producción, la calidad y la seguridad de los productos automatizando el proceso de embalaje. La aplicación de la robótica en almacenes está creciendo a medida que la Industria 4.0 se adopta de forma más generalizada en todos los sectores de la economía.

Por el usuario final

El mercado global se segmenta en Alimentos y Bebidas, Automotriz, Minorista, Eléctrico y Electrónico, Farmacéutico y Otros. Se proyecta que el sector minorista crecerá a una CAGR del 16,41 % y mantendrá la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. En el caso del sector minorista, la logística representa una parte considerable del costo del producto. Cualquier ahorro puede aumentar significativamente el margen de beneficio de una empresa, dado el gran volumen del sector y los bajos márgenes. Sin embargo, la logística es un sistema muy complejo. Ha pasado de ser un proceso lineal a uno dinámico capaz de reaccionar a escenarios cambiantes de oferta y demanda para lograr una eficiencia y un valor óptimos, lo que aumenta la demanda de soluciones automatizadas. Los AGV, paletizadores/despaletizadores, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, etc., se utilizan frecuentemente en centros de distribución y almacenes que manejan productos de supermercado envasados ​​para el consumidor.

El sector de alimentos y bebidas ostentará la segunda mayor cuota de mercado. El poder se ha desplazado de fabricantes y minoristas debido al rápido aumento de la demanda de alimentos envasados, la evolución de los hábitos alimenticios y las estrictas normas de envasado y almacenamiento. Los principales factores que impulsan la automatización en la logística de alimentos y bebidas son los procedimientos rigurosos que priorizan la ausencia de contaminación, el almacenamiento eficiente y la rapidez en las operaciones de almacenamiento y recuperación. El auge de empresas de comercio electrónico como Amazon Fresh, Peapod, Google Express, Walmart, General Mills, Costco y Kroger está impulsando el mercado de la robótica en almacenes.