Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pagos digitales por modo de pago (punto de venta, venta en línea), por tipo de transacción (nacional, transfronteriza), por modalidad de pago (tarjetas, transferencia ACH, monedero digital, otros), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por sector de usuario final (comercio minorista, entretenimiento, sanidad, hostelería, electrónica de consumo, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de pagos digitales

Mayor uso de teléfonos inteligentes e iniciativas digitales

El auge de numerosos sistemas operativos clave, especialmente Android e iOS, impulsa la expansión del mercado de los smartphones. Android, de Google, es uno de los sistemas operativos para smartphones más utilizados a nivel mundial. Su popularidad entre los consumidores se ve incrementada por la disponibilidad de diversas funciones en los smartphones Android. Debido a su amplia difusión, numerosos fabricantes de smartphones están adoptando Android como su sistema operativo. Por lo tanto, se prevé que el mercado de pagos digitales se expanda debido a la creciente demanda y la introducción de numerosos smartphones con Android. Ericsson estima que las suscripciones a smartphones aumentarán en varios cientos de millones en los próximos años. Actualmente existen más de seis mil millones de suscripciones a smartphones en todo el mundo.

Además, se prevé que la creciente demanda de países en desarrollo en varias regiones, incluidas India e Indonesia, donde los teléfonos inteligentes están invadiendo cada vez más las zonas rurales a medida que los gobiernos locales impulsan una economía móvil digital, alimentará la demanda deteléfonos inteligentesal precio de entrada. Los gobiernos de todo el mundo también impulsan la tecnología de la información y la comunicación (TIC) para avanzar hacia la digitalización de sus economías. Están tomando diversas medidas para digitalizar el proceso de pago. El mercado de pagos digitales es uno de los pilares del crecimiento económico nacional. Puede contribuir a aumentar la productividad y el crecimiento económico, los ingresos fiscales, la transparencia, las nuevas oportunidades de negocio y la inclusión financiera del usuario final. El desarrollo de la Interfaz Unificada de Pagos (UPI), la iniciativa Digital India y la línea de ayuda 14444 son solo algunas de las iniciativas que el gobierno indio ha puesto en marcha para apoyar el mercado de pagos digitales. Estos programas fomentan la digitalización y conciencian sobre las ventajas de utilizar las nuevas tecnologías.

Restricción del mercado

Aumento de los ciberataques

Los ciberataques representan una barrera importante para la expansión del mercado de soluciones de pagos digitales. La industria de pagos lleva más de una década enfrentándose a los ciberataques como su problema más grave. En el mercado de pagos digitales, el creciente uso de la tecnología también genera preocupaciones en materia de ciberseguridad, incluyendo el fraude y el cibercrimen. Las preocupaciones y los peligros relacionados con la privacidad, el cumplimiento normativo y el robo han aumentado debido a que las empresas adoptan tecnologías de la industria de pagos y las integran en sus operaciones. Las empresas son vulnerables a los ciberataques en constante evolución que utilizan malware móvil para acceder a los sistemas de pago y robar datos de los titulares de tarjetas. Algunos fraudes emergentes incluyen el fraude de afiliados, las botnets, el fraude amistoso, los ataques de velocidad, el phishing y la triangulación.

Oportunidad de mercado

Población no bancarizada

Una proporción significativa de la población mundial reside en zonas rurales y aisladas. Este grupo demográfico carece de conectividad y alfabetización digital. Gobiernos, organizaciones de desarrollo y participantes del sector privado reconocen la necesidad de servicios financieros para una parte considerable de la población que reside en zonas rurales y remotas. En consecuencia, más personas pueden recibir ayuda financiera. Los gobiernos están impulsando diversos proyectos para conectar a estas poblaciones y promover la inclusión financiera.

En 2022, India contaba con el mayor número de clientes de banca digital a nivel mundial. India tenía 295,5 millones de usuarios, 70 millones más que Estados Unidos, que ocupaba el segundo lugar. La banca digital era especialmente popular en India y Estados Unidos. Según Forbes, la mayoría de los estadounidenses apoyaba la banca digital. Solo el 29 % de los ciudadanos estadounidenses prefería realizar sus operaciones bancarias en persona, mientras que el 78 % optaba por aplicaciones móviles o sitios web (datos de 2022).

Los pagos digitales son cruciales para aumentar el número de personas con cuentas bancarias, ya que permiten abrir y gestionar cuentas incluso en lugares remotos mediante un teléfono móvil. La aparición de las billeteras digitales está teniendo una influencia significativa y promoviendo la inclusión financiera. Como resultado, la población mundial sin acceso a servicios bancarios está disminuyendo, lo que crea un entorno favorable para que las empresas de pagos digitales amplíen su clientela.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico liderará el mercado, con un crecimiento anual compuesto del 13,25 % durante el período previsto. Los países de la región han realizado importantes esfuerzos para mejorar el sector de los pagos. Por ejemplo, las once naciones asiáticas que conforman la Red de Pagos Asiática (APN) han unido fuerzas para fomentar las transacciones bancarias internacionales en la región. Estas naciones son Filipinas, China, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia. Se prevé que China e India consoliden una mayor cuota de mercado. El uso generalizado de teléfonos inteligentes y cuentas bancarias en China es el principal factor que impulsa el crecimiento de los pagos digitales.

Además, los bancos chinos colaboran con otras entidades para facilitar los pagos transfronterizos. Por ejemplo, Payment, una plataforma para pagos internacionales y entre tarjetas, y la división de tecnología financiera de Tencent Holdings se asociaron en diciembre de 2021 para desarrollar una tecnología que permite a los usuarios recibir dinero a través del servicio WeChat de Tencent. Asimismo, el programa principal del Gobierno de la India, Digital India, busca transformar el país en una sociedad donde todos tengan acceso a internet. El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información se esfuerza por mejorar la infraestructura para los pagos digitales y promover su uso.

Tendencias del mercado en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) en el mercado de pagos digitales, con un 12,25 %. En este mercado, están surgiendo y ganando terreno nuevas tecnologías de pago, como la computación en la nube, la autenticación biométrica, la inteligencia artificial y la cadena de bloques. Estas tecnologías están diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, la seguridad y la eficiencia de los pagos digitales. Por ejemplo, la autenticación biométrica verifica la identidad del destinatario o beneficiario mediante el reconocimiento facial, el escaneo del iris o las huellas dactilares.

Con la mejora de la experiencia de pago digital, las ventas de comercio electrónico en la región también están aumentando. Este incremento refleja la creciente familiaridad de los clientes con las compras en línea y el aumento del uso de dispositivos móviles. Además, Google ha impulsado a la Reserva Federal de EE. UU. a utilizar el modelo UPI de pagos digitales. El segundo mercado de pagos digitales más grande del mundo por ingresos, Estados Unidos, ha experimentado un crecimiento en los últimos años, según Infibeam Avenues Ltd., proveedor de plataformas de software corporativo y soluciones de pago digital. La modernización de los sistemas de pago, las innovaciones nacionales e internacionales en materia de pagos, los proveedores de servicios de pago y las iniciativas regulatorias para reestructurar el sector de pagos de cara al futuro siguen impactando el mercado canadiense de pagos digitales. Todos estos aspectos impulsan el mercado norteamericano de pagos digitales.

Información sobre los métodos de pago

El mercado global de pagos digitales comprende los puntos de venta y las ventas en línea. Se proyecta que el segmento de ventas en línea crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,54 % y mantendrá la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Gracias a la digitalización, los medios de pago para las ventas en línea se están expandiendo a un ritmo sin precedentes. Se prevé que la expansión de los pagos en línea sea notable, ya que un número creciente de países está deseoso de adoptar la digitalización. El mercado de pagos en línea ha crecido a medida que los teléfonos móviles se han vuelto cada vez más comunes en los últimos diez años. Las transacciones en línea y la banca electrónica representan una parte considerable de todas las transacciones. Sin embargo, las transferencias bancarias siguen siendo las preferidas para pagos importantes y transacciones transfronterizas debido a que están sujetas a diferentes normas y restricciones a nivel mundial. Además, varios proveedores de servicios de transacciones de pago digital administran sitios web para atraer a segmentos demográficos específicos de clientes.

La sección de Punto de Venta tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Los avances en la tecnología de los teléfonos inteligentes han hecho posible realizar transacciones en el punto de venta en terminales minoristas mientras se está en movimiento, impulsando la expansión del mercado global. A nivel mundial, las empresas y los servicios han implementado rápidamentepago móvilSistemas como PayPal, Samsung Pay, AliPay, Apple Pay y WeChat Pay se utilizan para procesar pagos. Se prevé que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico debido a los cambios en los estilos de vida, el comercio cotidiano y el rápido desarrollo de los pagos móviles. El gran número de usuarios de teléfonos inteligentes, cuyo desarrollo impulsará el crecimiento del mercado durante todo el período de proyección, contribuye al auge de los pagos digitales.

Información sobre el usuario final

El mercado global de pagos digitales comprende los sectores de comercio minorista, entretenimiento, salud, hostelería y otros. Se prevé que el sector minorista crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,2 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. El mercado de pagos evoluciona a medida que cambia el comportamiento del consumidor. Algunas tendencias que influyen en este mercado son la economía sin efectivo, la banca móvil, los pagos instantáneos, el comercio digital y la creciente influencia de las autoridades reguladoras. Uno de los principales impulsores del crecimiento del segmento es la creciente adopción de soluciones de pago móvil por parte de los consumidores para las compras minoristas. El mercado se expande paralelamente al aumento del número de establecimientos minoristas no atendidos en todo el mundo. Además, el sector del comercio electrónico está experimentando un auge en la demanda, ya que los clientes compran artículos de primera necesidad como alimentos, ropa y otros productos a través de sitios web de comercio electrónico. La mayoría de los clientes prefieren los medios de pago digitales.

El sector de la salud tendrá la segunda mayor participación. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura y el aumento de pacientes, que provoca largas filas, son los principales factores que impulsan el uso del pago digital en los hospitales. Además, contar con una opción de pago digital fácil de usar podría ser una medida positiva para promover una mayor aceptación de los pagos digitales en diversos grupos de edad debido al envejecimiento de la población en muchos países. Además, la pandemia aceleró numerosas innovaciones tecnológicas centradas en el consumidor en el sector de la salud, como la telemedicina ypago sin contactoalternativas. Según una encuesta de InstaMed publicada en 2021, el 85% de los encuestados prefiere utilizar un método de pago electrónico para facturas y primas médicas, y el 82% desea consolidar todos sus pagos de atención médica.