Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos por aplicaciones (seguridad, conectores, comunicación, carga de vehículos eléctricos), por tipo de servicio (pruebas, inspección, certificación), por abastecimiento (interno, subcontratación) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado global de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos se valoró en USD 1.30 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará de USD 1.47 mil millones en 2025 a USD 4.15 mil millones en 2033, creciendo a una CAGR del 13,80% durante el período de pronóstico (2025-2033).

Los coches eléctricos se crearon para sustituir a los medios de transporte convencionales, que contaminan la atmósfera. Gracias a diversos avances tecnológicos, los coches eléctricos han ganado popularidad. Además, los vehículos eléctricos (VE) superan a los vehículos convencionales en cuanto a ahorro de combustible, emisiones de gases de efecto invernadero, mantenimiento, facilidad de carga en casa, conducción más suave y menor ruido del motor. Los coches eléctricos de batería, híbridos e híbridos enchufables son las tres variedades de vehículos eléctricos. Del mismo modo, los coches eléctricos no necesitan ajustes de aceite del motor, pero son ligeramente más costosos que sus homólogos de gasolina.

Los vehículos eléctricos requieren controles de seguridad rigurosos para una instalación segura y una integración del sistema. Las pruebas, la inspección y la certificación de los vehículos eléctricos son factores de servicio importantes para el desarrollo de vehículos eléctricos y es uno de los pasos críticos para el progreso de los fabricantes y proveedores de automóviles. Se requiere una amplia gama de servicios de prueba y certificación, desde una infraestructura de carga hasta la batería del vehículo y para garantizar que el vehículo cumple con los estándares de la industria.

Reflejos

• La seguridad y la protección dominan el segmento de aplicaciones
• Las pruebas dominan el segmento de tipo de servicio
• La subcontratación domina el segmento de origen
• Europa es el mayor accionista del mercado mundial

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado mundial de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos

Números crecientes de vehículos eléctricos en todo el mundo

Las crecientes preocupaciones medioambientales y el impacto negativo de los vehículos convencionales han abierto la puerta a los vehículos alternativos en el mercado. Se prevé que las baterías, un componente crucial de los vehículos eléctricos, sean mucho más asequibles con el paso del tiempo, lo que indica un futuro brillante para los vehículos eléctricos. Además, se espera que los fabricantes de automóviles realicen inversiones importantes para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y desempeñen un papel fundamental en el desarrollo del mercado.

Además, factores como el mayor ahorro de combustible , las bajas emisiones de carbono y el mantenimiento, la comodidad de cargar en casa, una conducción más suave y un menor ruido del motor impulsarán la implementación de vehículos eléctricos. El número de modelos EV introducidos por las empresas de vehículos eléctricos está aumentando rápidamente con el tiempo. Por lo tanto, el aumento de la demanda de vehículos eléctricos para los segmentos comercial y de pasajeros reforzará el crecimiento del mercado.

El Gobierno presta cada vez más atención a la aplicación de normas regulatorias estrictas para los vehículos eléctricos

Varias normas federales relacionadas con la seguridad de los pasajeros y cuestiones medioambientales se aplican a la industria mundial de vehículos eléctricos. Los principales organismos reguladores imponen aranceles y otras restricciones comerciales para identificar y prevenir a los proveedores que incumplen las normas de contaminación y seguridad. Esto obliga a los fabricantes a construir vehículos que sean más eficientes en el consumo de combustible y emitan menos contaminantes, y que también tengan características de seguridad como frenos antibloqueo (ABS), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), bolsas de aire y sistemas de control de la contaminación como convertidores catalíticos con turbocompresores y sistemas de recirculación de gases de escape (EGR).

La unidad de inspección es responsable de mantener la seguridad de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos que reciben un mantenimiento y funcionan correctamente, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, son menos propensos a sufrir accidentes. Por lo tanto, las pruebas, la inspección y la certificación garantizan la seguridad de los pasajeros y los peatones. Además, los países desarrollados como Alemania, el Reino Unido y los EE. UU. están promoviendo el uso de vehículos eléctricos, ya que reducen las emisiones, lo que repercute positivamente en el crecimiento del mercado.

Restricciones en el mercado mundial de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos

Los nuevos avances en vehículos eléctricos exigen recursos más cualificados

Los vehículos eléctricos han avanzado de forma constante a lo largo de los años. Su adopción se está volviendo factible ahora para diversos usos comerciales y personales debido a los avances en la duración y el rendimiento de las baterías. La mejora gradual de las baterías de los vehículos eléctricos dificulta la inspección y prueba de los elementos desarrollados recientemente. Los investigadores de Stanford crearon un nanorrecubrimiento protector que se expande a medida que aumenta la temperatura de la batería y es un ejemplo de avance significativo en las baterías de iones de litio. No solo las baterías, sino también los diferentes vehículos eléctricos tienen diferentes sistemas de carga que involucran varios componentes de carga que deben ser inspeccionados, probados y certificados por las empresas. Esto requiere un equipo capacitado y recursos adecuados, que son un obstáculo para el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado para pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos a nivel mundial

Mayor demanda de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos en las economías emergentes

El mercado global presenta un panorama competitivo altamente fragmentado, con la presencia de un gran número de actores clave. Según el informe de SR, el mercado está en camino de ver una feroz competencia entre las empresas líderes del mundo por una mayor participación de mercado. Como resultado, las empresas se verán obligadas a emplear tácticas comerciales y de marketing agresivas, como fusiones y adquisiciones, para aumentar su participación de mercado. Las economías emergentes como China e India probablemente ofrecerán a las empresas oportunidades comerciales lucrativas.

Además, el mercado de estos países en desarrollo tiene un gran potencial. El volumen de bienes exportados desde estos países a los países desarrollados ha aumentado drásticamente en los últimos años. Con el aumento de los ingresos, los ciudadanos de clase media de los países BRICS (Gran Bretaña, Rusia, India, China y Sudáfrica) esperan productos y servicios de calidad verificada. Como resultado, se espera que desempeñe un papel importante en las futuras decisiones y campañas estratégicas de la industria de pruebas, inspección y certificación.

Análisis regional

Europa domina el mercado global

Según la región, el mercado global de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos se bifurca en América del Norte, Europa, China, América del Sur, el Reino Unido, Medio Oriente y África, y Asia-Pacífico y Japón.

Europa es el mayor accionista del mercado mundial de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos y se estima que exhibirá una CAGR del 13,94% durante el período de pronóstico. Los impulsores clave del aumento de la demanda de pruebas, inspección y certificación en esta región son los crecientes mandatos del gobierno para la certificación y la aplicación de las leyes para vender y el creciente conocimiento de los consumidores sobre los requisitos de calidad. Los recientes escándalos de seguridad, incluidos los de Volkswagen, BMW y Daimler, resaltan la importancia de las instalaciones de prueba y certificación independientes. Además, las empresas no solo han impuesto reglas y requisitos más estrictos y han ampliado la dependencia de un tercero para la evaluación, lo que permite que las empresas independientes de prueba, inspección y certificación florezcan en la región. Europa también tiene varios OEM automotrices, como Volkswagen Group, Groupe PSA, Bayerische Motoren Werke AG, Fiat Chrysler Automobiles, Volvo y Daimler AG. Se anticipa que la demanda del mercado será impulsada por la creciente demanda de los OEM presentes en la región.

Se prevé que América del Norte exhiba una CAGR del 11,93% durante el período de pronóstico. La introducción de tecnología emergente y normas ambientales estrictas transformaron la perspectiva de toda la industria para hacer cumplir los requisitos y regulaciones regionales. Además, se espera que la creciente demanda de procesos de inspección y prueba de vehículos eléctricos a intervalos regulares impulse el mercado. En 2020, Bureau Veritas, un pionero mundial en instalaciones de prueba, inspección y certificación, anunció planes para contratar ingenieros, topógrafos, reguladores, auditores, técnicos de laboratorio y personal de apoyo de la empresa adicionales. Además, la empresa planea contratar a más de 2000 personas en los EE. UU. Se anticipa que aumentará la disponibilidad de servicios de prueba, inspección y certificación del país.

En Sudamérica, el gobierno está convirtiendo la flota de autobuses públicos del país en eléctricos, lo que se espera que impulse la demanda en los próximos años. En enero de 2021, BYD anunció que había recibido un pedido total de 1.002 autobuses totalmente eléctricos de Bogotá, Colombia. Estos autobuses se entregarán entre 2021 y el primer semestre de 2022 y se utilizarán en 34 rutas de autobuses en cinco partes del área, lo que crea oportunidades para el mercado de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos. Además, el petróleo es una fuente importante de ingresos nacionales y combustible doméstico en muchos países de Oriente Medio. Por ello, sus gobiernos se están concentrando en energías verdes y tecnología de transporte sostenible e implementando políticas de diversificación económica y energética. Esto, a su vez, creará oportunidades en el mercado de pruebas, inspección y certificación.

La economía de la región de Asia y el Pacífico está siendo impulsada por las economías emergentes de la región, en particular Corea del Sur, Taiwán y otras. Se espera que los sectores de usuarios finales de la industria automotriz mejoren sus operaciones de prueba, inspección y certificación debido a la aplicación de múltiples acuerdos comerciales. Los fabricantes deben cumplir con varias certificaciones internacionales y nacionales para dar autenticidad a los consumidores de toda la región. Además, se han implementado varios esquemas de certificación para garantizar la continuidad de la calidad del producto, estimulando así el desarrollo comercial regional. El valor de las certificaciones aumentará a medida que crezca la conciencia del cliente entre la clase media, creando una oportunidad para la industria de servicios de prueba, inspección y certificación de vehículos eléctricos de Asia y el Pacífico y Japón.

Análisis segmentario

El mercado global de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos se bifurca en aplicación, tipo de servicio y fuente.

Según la aplicación, el mercado global de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos se bifurca en seguridad, conectores, comunicación y carga de vehículos eléctricos.

El segmento de seguridad y protección domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 14,23% durante el período de pronóstico. Los vehículos eléctricos deben pasar estrictas pruebas de seguridad. Los autos eléctricos deben cumplir con los mismos requisitos de calidad que los vehículos convencionales. La especificación de protección incluye varios detalles técnicos, incluida la gestión de datos, la privacidad, la construcción, la prevención de accidentes de los ocupantes y el aislamiento de descargas eléctricas. La norma internacional ISO 6469 cubre la mayoría de las cuestiones de seguridad de los vehículos eléctricos.

La norma para los conectores o enchufes de carga de vehículos eléctricos difiere según la región y el estilo. Aunque no existe una infraestructura de enchufes estandarizada, una masa crítica de fabricantes de automóviles importantes en América del Norte y Europa adoptan el sistema de carga combinado (CCS). Los fabricantes japoneses utilizan CHArge de MOve (CHAdeMO), mientras que China utiliza GB/T, la industria de vehículos eléctricos más grande del mundo. Las pautas buscan un diseño estándar de dispositivo de carga conductiva para vehículos eléctricos, incluidos los requisitos operativos y las especificaciones físicas y dimensionales para la entrada del vehículo y el conector de acoplamiento.

Según el tipo de servicio, el mercado global de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos se bifurca en pruebas, inspección y certificación.

El segmento de pruebas posee la mayor participación de mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 15,03% durante el período de pronóstico. Los vehículos eléctricos se prueban en función de tres parámetros: mecánicos, de temperatura y eléctricos. Debido al movimiento continuo extremo de las ruedas y las superficies irregulares con las que el vehículo puede entrar en contacto, el estrés mecánico y sus consecuencias son muy graves en la industria automotriz. Como resultado, un dispositivo de batería debe soportar estos choques intensos durante un período prolongado. Además, las fluctuaciones de temperatura ocurren regularmente, con noches frías y días calurosos, lo que resulta en presiones térmicas repetidas que deben tenerse en cuenta. Además, los diseñadores podrían calcular el consumo de corriente de las baterías a los motores en condiciones normales y, por lo tanto, tomar decisiones sobre el tamaño del cable y la configuración de los fusibles.

Los vehículos eléctricos no requieren que se realicen revisiones periódicas de componentes específicos, en comparación con los vehículos con motor de combustión interna. El usuario de un vehículo eléctrico deja de pagar por ajustes de aceite, limpieza del sistema de ventilación, mantenimiento del motor, reparación del filtro de aire, bujías y correas de transmisión. Según algunas fuentes, los propietarios de vehículos eléctricos gastan aproximadamente un tercio de lo que gastan los propietarios de vehículos convencionales en mantenimiento de rutina. Sin embargo, los vehículos eléctricos (VE) no están libres de mantenimiento. Para mantener válida la garantía del vehículo, todos los fabricantes exigen a los propietarios que realicen varias inspecciones y revisiones de rutina. Por lo tanto, los propietarios deben seguir el plan de mantenimiento para asegurar el vehículo.

Según la fuente, el mercado global de pruebas, inspección y certificación de vehículos eléctricos se divide en interno y subcontratado.

El segmento de subcontratación es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,95 % durante el período de pronóstico. Varias empresas de suministros de pruebas, inspección y certificación recurren a la subcontratación de servicios de pruebas, inspección y certificación o a proveedores de servicios externos para garantizar la coherencia con los requisitos nacionales e internacionales de calidad y seguridad. La subcontratación permite a las empresas dedicar más recursos a mejorar sus prácticas comerciales básicas, reducir los costos generales y brindar servicios más rápidos y superiores. Esto aumenta la confiabilidad de la producción y la operación, lo que contribuye a los ingresos netos de la empresa.

Dado que la realización de pruebas, inspecciones y servicios de certificación internos permite a los fabricantes de automóviles tener un mayor control de los servicios y el personal, se espera que los servicios internos acaparen una mayor participación en la industria de pruebas, inspecciones y certificación de vehículos eléctricos. Las empresas de investigación internas son famosas por brindar a las organizaciones un control total, ya que pueden monitorear cómodamente cada proceso de prueba, inspección y certificación, lo que ayuda a la empresa a brindar un buen servicio.

Acontecimientos recientes

• Marzo de 2023: UL Solutions reveló planes para establecer un nuevo laboratorio de pruebas de baterías en Auburn Hills, Michigan, a mediados de 2024. La instalación será uno de los laboratorios de ingeniería y pruebas de baterías más completos de América del Norte.

• Enero de 2023: Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), junto con UL Solutions, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) para la cooperación estratégica para promover la implementación y el uso de sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS) y baterías de vehículos eléctricos (EV) de manera más segura.