Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de ventanas de alta eficiencia energética por tipo de apertura (proyectante, abatible, de guillotina, fija, basculante, corredera), por tipo de acristalamiento (doble acristalamiento, triple acristalamiento, otros), por componente (marco, vidrio, herrajes), por usuario final (residencial, no residencial), por tipo de construcción (obra nueva, renovación y reconstrucción) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de ventanas de alta eficiencia energética

Menores costos de energía y aire acondicionado, junto con una mayor conciencia sobre la sostenibilidad ambiental.

Las ventanas tradicionales con paneles de vidrio simple o doble son ineficientes para los cambios climáticos en diversas regiones y a lo largo de las estaciones. Estas ventanas permiten la transferencia de calor entre el interior y el exterior de los edificios. Como resultado, los calentadores y aires acondicionados funcionan durante períodos prolongados, consumiendo más energía y aumentando los costos energéticos. El consumo total de energía para calefacción y refrigeración doméstica aumenta entre un 25 % y un 30 % debido a la ganancia y pérdida de calor a través de las ventanas. Las ventanas de alta eficiencia energética, por otro lado, están diseñadas específicamente para crear una barrera que impida la transferencia de calor y aire al exterior. Como resultado,costo del aire acondicionadose ha reducido.

Según el Departamento de Energía de EE. UU., las ventanas con certificación Energy Star pueden ahorrar hasta un 15 % en costos anuales de energía, o entre 71 y 105 dólares, dependiendo del tipo de ventana y su ubicación. Como resultado, el mercado de ventanas de alta eficiencia energética está en expansión debido a la disminución de los gastos en energía y aire acondicionado. Además, las fugas y corrientes de aire en las ventanas provocan la pérdida de calor en invierno y de aire frío en verano, lo que en última instancia incrementa el costo de la electricidad.

• Por ejemplo, según Environmental Defense of Canada, los equipos utilizados para la refrigeración, calefacción e iluminación de edificios contribuyeron con más del 25 % del total de gases de efecto invernadero detectados en Ontario. Como resultado, la huella de carbono aumenta y alimenta el cambio climático. Sin embargo, ha habido un incremento significativo en el conocimiento público sobre la sostenibilidad ambiental y las estrategias de mitigación del cambio climático. Para reducir la pérdida de temperatura, se han reemplazado las ventanas actuales. El mercado global está creciendo debido a la creciente conciencia ambiental.

Factores restrictivos

Altos costos iniciales

El costo es el principal obstáculo para la instalación de ventanas de bajo consumo energético. La instalación de ventanas nuevas de bajo consumo energético puede costar entre un 10 % y un 15 % más que la instalación de ventanas estándar.

• Por ejemplo, las ventanas de triple acristalamiento son aproximadamente un 20 % más caras que las de doble acristalamiento. Esto incrementa el coste total de la construcción o reforma. En última instancia, el cliente será responsable de cubrir el aumento del coste base de la construcción, lo que puede influir en su decisión de optar por ventanas estándar en lugar de gastar demasiado en ellas. Por lo tanto, la expansión del mercado se ve obstaculizada por el elevado coste inicial de instalación de las ventanas de alta eficiencia energética.

Oportunidades de mercado

Las crecientes iniciativas gubernamentales

Debido al aumento de la demanda energética, se ha incrementado la necesidad de instalar soluciones de eficiencia energética. Sin embargo, se prevé que la implementación de estas tecnologías será costosa. Además, el gobierno ha implementado medidas específicas para abordar este problema, lo que se espera que acelere la adopción de alternativas energéticamente eficientes. Las entidades gubernamentales autorizadas han comenzado a ofrecer incentivos fiscales, reembolsos y préstamos para productos certificados, según el estado o la región. Esto incentiva la compra de ventanas que cumplan con los requisitos.

• Por ejemplo, Environmental Defense of Canada ofrece a los clientes que instalen ventanas nuevas con la certificación Energy Star un incentivo de 500 USD por ventana, hasta un máximo de 5000 USD. Además, se prevé que, durante el período de pronóstico, este tipo de iniciativas gubernamentales abran perspectivas potenciales lucrativas para el mercado global.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento del 7,7%.

Se prevé que Norteamérica lidere el mercado regional de ventanas de alta eficiencia energética, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,7 %. Debido principalmente a la alta tasa de adopción de ventanas de alta eficiencia energética en la región, los principales fabricantes se concentran en el mercado norteamericano. Numerosas empresas, como Andersen Corporation, Jeld-Wen Holding, Inc., Marvin, Masco Corporation, PGT Innovation, Inc. y Cornerstone Building Brands, fabrican ventanas de alta eficiencia energética en Estados Unidos. Además, estas empresas tienen presencia en Minnesota, Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Florida para la fabricación. Para los diversos usuarios finales en Norteamérica, estos fabricantes buscan ofrecer una amplia selección de ventanas de alta eficiencia energética, así como servicio y asistencia comercial.

Debido al aumento en la instalación de ventanas de alta eficiencia energética, se está llevando a cabo una intensa investigación y desarrollo en este campo. Estos avances ofrecen a los usuarios la solución ideal. En esta región, las empresas ofrecen actualmente ventanas de alta eficiencia energética y tecnología avanzada. En los últimos años, han introducido numerosos productos nuevos para diversos tipos de ventanas, adaptados a diferentes sistemas de apertura, tipos de acristalamiento y usuarios finales, con el fin de diversificar su oferta y atraer a más clientes con diversas opciones. Asimismo, se están construyendo numerosas plantas de fabricación nuevas. Varias salas de exposición se ubican en ciudades importantes para llegar a los clientes y presentarles físicamente los productos.

Se estima que Europa alcanzará los 11.719 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,85%. En Europa, los gobiernos han implementado estrictas regulaciones de protección ambiental. Para reducir el uso de fuentes de energía no renovables, las empresas están desarrollando tecnología innovadora. Además, se está desarrollando maquinaria de vanguardia para minimizar los costos operativos de los edificios. Las ventanas de alta eficiencia energética han mejorado la eficiencia y el rendimiento. Asimismo, entre los principales actores con una presencia regional significativa se encuentran Deceuninck Group, VKR Holdings A/S y Rehau, entre otros grandes fabricantes, todos con sede en Europa. Estos factores influyen positivamente en el crecimiento del mercado global en Europa.

Análisis de la segmentación del mercado de ventanas de alta eficiencia energética

Por tipo de operación

Según su tipo de apertura, los segmentos son abatible, de guillotina, de doble hoja, fijo, basculante y corredero. Se prevé que el segmento abatible represente la mayor cuota de mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,11 %. Las ventanas abatibles permiten la entrada de aire desde la derecha, la izquierda o la parte inferior al abrirse hacia afuera. Son populares en el mercado de ventanas energéticamente eficientes debido a su sencillo funcionamiento. Al poder instalarse en la parte superior de las paredes, ofrecen la máxima privacidad. Además, proporcionan buena iluminación y ventilación. Las ventanas abatibles también son menos costosas que otros tipos.

La sección corrediza representa la segunda mayor cuota de mercado. Las ventanas corredizas se deslizan por un riel y son fáciles de abrir y cerrar. Este tipo de ventanas son populares en el mercado de ventanas de alta eficiencia energética debido a su sencillez de uso. Requieren muy poco mantenimiento, son muy duraderas y eficientes energéticamente. Gracias a su facilidad de uso, las ventanas corredizas también son más económicas.

Por tipo de acristalamiento

Según el tipo de acristalamiento, los segmentos son doble acristalamiento, triple acristalamiento y otros. Se prevé que el segmento de doble acristalamiento tenga la mayor participación, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,2 %. Las ventanas de doble acristalamiento constan de dos capas de vidrio intercaladas entre dos capas de gas o aire. En comparación con las unidades de acristalamiento simple, esto proporciona aproximadamente el doble de aislamiento. Las ventanas de doble acristalamiento tienen un diseño hermético que crea una barrera térmica que impide el paso del calor o el aire, tanto entrante como saliente. El menor consumo de energía se debe a la mínima cantidad de energía necesaria para climatizar la zona.

El segmento de ventanas de triple acristalamiento representará la segunda mayor cuota de mercado. Estas ventanas cuentan con tres capas de vidrio intercaladas con una capa de aire o gas. Gracias a su diseño hermético, las ventanas de triple acristalamiento crean una barrera térmica que impide la entrada y salida de calor o aire. El menor consumo energético se debe al mínimo esfuerzo necesario para climatizar la zona. El aire entre los tres paneles y el sellado hermético reducen la condensación en las ventanas.

Por tipo de componente

Según el componente, los segmentos son marco, vidrio y herrajes. Se prevé que el segmento de marcos represente la mayor cuota de mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,95 %. El vidrio de las ventanas se sujeta mediante los marcos, que aumentan su durabilidad. Las características del marco varían según el material. Los marcos deben ser resistentes a la corrosión, a la intemperie y requerir un mantenimiento mínimo. Además, durante el período de proyección, aumentará la venta de ventanas de alta eficiencia energética gracias a las materias primas utilizadas en la fabricación de marcos con mejores características físicas, como resistencia a la corrosión y capacidad para soportar temperaturas extremadamente altas.

El sector del vidrio representará la segunda mayor cuota de mercado. El tipo de vidrio utilizado en las ventanas supone un coste elevado en el mercado de ventanas energéticamente eficientes. El vidrio es el mejor material para retener el calor, tanto dentro como fuera de las ventanas.

• Por ejemplo, en noviembre de 2019, Rehau presentó un diseño totalmente nuevo llamado SKYFORCE, que puede combinarse con ventanas francesas de vidrio. Por lo tanto, durante el período previsto, el mercado de ventanas de alta eficiencia energética aumentaría debido a la adopción de materiales mejorados en el vidrio.

Por los usuarios finales

Según el usuario final, los segmentos son residencial y no residencial. Se estima que el segmento residencial crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 % y representará la mayor cuota de mercado. Las ventanas residenciales de alta eficiencia energética se utilizan en viviendas particulares o comunidades. Se pueden instalar ventanas de tipo abatible, proyectante, de guillotina y correderas en aplicaciones residenciales. Para edificios residenciales, los tipos más elegidos son las ventanas de tipo abatible, proyectante y corredera. El crecimiento demográfico y el mayor conocimiento de los consumidores sobre las ventanas de alta eficiencia energética fomentan la construcción de más viviendas, lo que impulsa el mercado residencial de este tipo de ventanas.

El sector no residencial representará la segunda mayor cuota de mercado. Las infraestructuras no residenciales contarán con una gran cantidad de ventanas. El uso de ventanas de alta eficiencia energética en edificios no residenciales reduce la pérdida de calor. Además, estas ventanas disminuyen el gasto en la factura de la luz. Asimismo, las ventanas con doble o triple acristalamiento impiden la entrada de ruido exterior. Estos son los principales factores que impulsan la expansión del mercado de ventanas de alta eficiencia energética para edificios no residenciales.